活动报表管理讲师版课件

经代培训系统AutoRun自我培训课程系列之课程时间：９０分钟中英人寿经代业务发展部２００6年4月活动报表管理主要内容课程的主旨课程的目标课程大纲活动管理定义活动管理目的活动管理内涵活动管理实质活动管理工具各级业务员养成良好的工作习惯各级主管学会掌握分析、解决问题的方法通过活动报表管理达到有效的计划与工作课程的主旨业务员对于一段时间内所从事的市场营销活动制定具体目标，并按计划付诸行动，记录实际结果，评价自己技能，寻找改善绩效的支援，从而形成良好的工作习惯主管对于所辖业务员的市场营销活动的数量与质量进行计划、指导的一套方法和过程，使主管掌握分析解决问题的能力，以期营业单位的绩效达到预期的目标

课程的目标活动管理的目的活动管理的推广各级业务人员养成良好工作习惯各级主管学会、掌握分析、解决问题的方法行为方式改变经营方式改变基本的价值观念趋于一致活动管理的内涵是营销管理的一部分是其他营销管理工作的基础包含了目标管理、活动量管理和绩效管理三种管理方法是业务队伍进行自我管理的有效手段包含了系列管理工具及会议操作方法不是主管的“鞭子”不仅仅是工具的填写活动管理实用报表第一部分——代理人实用报表

《拜访记录》《计划100》《业务员月度工作评估表》代理人实用报表的使用报表名称填写人使用的目的《计划100》业务员/主管1、目标及行动方案的制定；2、为主管提供辅导的依据。《拜访记录表》业务员/主管1、真实记录拜访情况，反馈问题，为主管提供辅导及陪同拜访的依据；2、主管进行业绩统计与追踪；3、表彰签单人员，并做经验总结/分享；4、主管进行问题诊断，现场研讨。《业务员月度工作评估表》业务员/主管1、目标及拜访计划修订的依据；2、主管辅导及评估的依据。表1、拜访记录（A面）表1、拜访记录（B面）进度：约访、会谈、计划书、投保单、体检、收保费等，摘其第一个字填入评判：【A级】确实可成功；【B级】相当有希望；【C级】归档适时再访表2、计划100（A面）注：取得转介绍名单中，取得三个以上名单者可得3分，每增加一个加1分，三个以下者不得分。结果平均比例本周约访

次平均每

次约访可取得一次面谈本周面谈

次本周面谈

次平均每

次面谈可递送一份计划书本周递送计划书

份本周递送计划书

份平均每递送

份计划书可签署一份投保单本周签投保单

份本周签投保单

份平均每签署

份投保单可收取一件保费本周收取保费

件将每周工作内容之统计结果填入本表格，借以看出各项销售活动的技巧是否熟练。通过每周的记录，你将发现各个销售活动的技巧是否已有改善。表2、计划100（B面）活动管理实用报表第二部分——主管实用报表《年度工作计划表》《早会行事例》《日受理报表》《周工作总结》《业务员月度计划追踪表》《月工作总结》年度工作计划表早会行事例

日期2345678910111213141516171819202122232425262728293031年月星期一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二主持人专题报告人早会主题营业部：此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB日受理报表

此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB保费收入保单件数新增拜访名单拜访客户数新准主顾数进度一项目二三四五FYP星期一二三四五FYP进度目标周工作总结表

此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB保费收入(元)

人均产能(元)

活动率(%)

有效人均件数(件/人)

新增拜访名单

(个/人)

拜访客户数

(个/人)

新准主顾数

(个/人)年月第周填写日期：主任姓名：