2020年我国新能源汽车市场及趋势分析

刘可歆周玮方海峰**摘要：2020年我国新能源汽车市场呈现前低后高走势，全年销量实现136.7万辆，同比增长10.9%,产销规模自2015年起连续六年居世界首位，但全球销量占比由2019年的53%大幅下降至42%。从车型结构来看，新能源乘用车高低两端车型热销带动市场增长、客车规模持续萎缩、货车仍以轻型物流车为主。从动力类型来看，纯电动车型仍占据我国新能源汽车市场主导地位，插电式混合动力车型主要集中在乘用车领域，燃料电池车型以商用车为主。从领域分布来看，2020年我国新能源汽车市场结构不断优化，消费市场逐步下沉，私人消费占比明显提升。预计随着多项政策延续和优质产品投放，2021年新能源汽车整体规模有望大幅增长，私人消费市场进2020年我国新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长10.9%,新能源汽车新车销量占比由2019年的4.7%提升至5.4%(见图1)。市场规模连续六年居世界首位，但全球占比由2019年的53%下降至42%。根据公安部数据统计，截至2020年底，我国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%,基本完成《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》确定的500万辆保有量的目标。2020年我国新能源汽车月度销量呈现明显的“前低后高”走势。上半年新能源汽车月度销量同比均为负增长，1～6月销量合计36.8万辆，同比下降37.4%。下半年以来，随抗疫形势好转、经济环境持续改善，新能源汽车市场快速复苏，月度销量7月起开始呈现增长态势，增幅逐渐扩大，且每个月产销均刷新了当月历史纪录，12月更是创下历史新高，7～12月销量合计95.3万辆，同比增长64.8%,全年销量增速实现由负转正(见图2)。(万辆) (万辆)2020年我国新能源汽车市场及趋势分析图22020年新能源汽车月度销量走势及同比增长率(一)新能源乘用车市场化进程加快，私人占比快速提升根据中国汽车工业协会数据统计，2020年我国新能源乘用车销量为124.6万辆，同比增长14.6%,占新能源汽车整体销量的比例由2019年的87.9%提升至91.1%(见图3)。分动力类型来看，2020年纯电动、插电式混合动力乘用车销量分别为100.0万辆和24.6万辆，同比分别增长16.1%和9.1%,纯电销量比例由2019年的78.7%提升至80.3%。源乘用车销量的68%,市场集中度较高。分车型来看，2020年我国在售的新能源汽车蓝皮书图32013～2020年中国新能源乘用车销量及占比新能源乘用车车型超350款，较2019年新增约60款，车型供给不断增多。来看，A00级新能源轿车市场份额回升，2020年A00级占比为26%,较2019年(14%)上升12个百分点；A级轿车占比为24%,较2019年(45%)下降21个百分点；B级及C级轿车占比达23%,较2019年(9%)上升14个百分点(见图5)。(二)新能源客车电动化比例较高，市场规模持续萎缩万辆，同比下降20%,新能源客车占整体客车销量的比例也由2016年的28%持续下降至14%(见图6)。地方财政预算紧张、一二线城市公交电动(万辆)(万辆)新能源汽车蓝皮书(年份)图52016～2020年新能源乘用车车型级别分布化替代基本完成、长途客运市场仍待打开等因素，共车市场连续下滑的局面。2020年新冠肺炎疫情的暴发一定程度上降低了公图62016～2020年新能源客车销量及占比2.产业集中度较高，前十企业产量占比超七成根据机动车产量数据统计，2020年我国有产量的新能源客车企业74家，前十企业产量合计4.5万辆，约占新能源客车总产量的75%。其中宇通客车产量达1.5万辆，市场占比达25.1%,领先优势明显。比亚迪、中通客车、中车电动、苏州金龙产量均超3000辆，分别居新能源客车产量第二至五位。从动力类型来看，新能源客车前十企业均以纯电动车型为主产量合计约4.1万辆，约占前十企业新能源客车总产量的91%;此外，厦门金旅、北汽福田、中通客车等企业也逐步加大燃料电池车型的生产布局，2020年我国燃料电池客车产量达1284辆(见表1)。占比比亚迪中通客车中车电动北汽福田申沃客车553.主要应用于城市公交领域，车长以8～12(含)米为主从车长分布来看，2020年我国新能源客车仍以8～12(含)米为主，其中8~10(含)米、10～12(含)米新能源客车产量分别为2.2万辆和3.1万辆，占比分别为36.3%和51.6%。随着城乡客运、园区接驳、“最后一公里”通勤班线用车、旅游景区摆渡车等应用场景的拓展，6～8(含)米客车产量逐年回升，占比由2017年的2.9%增长至2020年的7.5%(见图7)。6~8(含)米8~10(含)米(三)新能源货车规模大幅增长，重型货车开始发力根据机动车上险数据统计，2020年我国新能源货车(含专用车)销量为5.5万辆，同比增长53%(见图8)。其中，新能源轻型物流车销量为5万辆，占新能源货车整体销量的91%。深圳、北京等地出台了一系列运营车推广应用。2020年我国新能源轻型物流车销量同比增长78%,成为新能家，前十企业产量合计4.4万辆，约占整体新能源货车产量的62%,前十2020年我国新能源汽车市场及趋势分析图82016～2020年新能源货车销量及占比万辆，同比增长82%,超过奇瑞商用车成为2020年新能源货车产量第一。能源货车产量第二至五位(见表2)。表22020年新能源货车前十企业产量分布单位：辆，%中型占比北汽福田2123.轻型货车依然占据主导地位，中重型货车车型日益丰富为0.2万辆、6.5万辆、0.2万辆和0.3万辆，轻型货车占比达91.6%(见图9)。根据2020年第1～13批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》统计，中型、重型新能源货车车型数量已分别达292个和440个，同比分别增长101%和89%,一些换电式及燃料电池货车车型已开始进入目录，红岩牌燃料电池半挂牵引车，飞驰牌、华菱之星牌、开沃牌燃料电池自(一)纯电动车型占据主导地位，近年市场占比在八成以上插电式混合动力汽车、燃料电池汽车销量分别为111.5万辆、25.1万辆和1177辆，占比分别为81.6%、18.4%和0.1%(见图10)。根据公安部数据统计，截至2020年底，我国纯电动汽车保有量已达400万辆，占新能源汽车总保有量的81.3%。(二)插电式车型以乘用车为主，中资、合资产品销量各占半数式混合动力汽车销量为25.1万辆，其中乘用车销量为24.7万辆，占比达98%。根据机动车上险数据统计，2020年我国有销量的插电式混合动力乘用车企业约48家，包括19家中资企业和29家合资企业，销量占比分别为52%和48%。主要车型包括比亚迪唐/宋/汉、理想ONE、华晨宝马BMW5岳等，销量合计13.7万辆，占整体插电式混合动力乘用车销量的62%(见图11)。2020(年份)图102016～2020年新能源汽车细分动力类型销量及2020年新能源汽车细分动力类型销量占比(三)燃料电池汽车均为商用车，客车占比达九成根据机动车上险数据统计，2020年我国燃料电池汽车销量为1497辆，同比下降53%。从车辆类型来看，车型全部为商用车，其中客车1351辆，占比为90%,车型均为燃料电池城市客车；货车146辆，占比2020年我国新能源汽车市场及趋势分析图112020年插电式混合动力乘用车销量前十企业及车型10%,车型主要为燃料电池保温车、冷藏车、半挂牵引车等。从企业分布来看，2020年我国有销量的燃料电池汽车企业共24家，其中厦门金旅、飞驰汽车、云南五龙、中通客车、吉利商用车销量均超100五位(见图12)。新能源汽车蓝皮书图122020年燃料电池汽车销量前十企业及车型(万辆)2020年我国新能源汽车市场及趋势分析(万辆)(一)主销区域由限购省市进一步向非限购地区下沉万辆，占全国新能源汽车销量的73%。广东、上海、北京、浙江、河南销乘用车销量占比已由2018年的56%稳步提升至2020年的60%(见图13)。乘用车□客车货车◆总计年份)图132020年新能源汽车销量前十省市及2018～2020年新能源乘用车销量分布区域我国新能源汽车市场结构不断优化，新能源乘用车私人消费占比明显提升。2020年新能源乘用车私人消费比例由2019年的54%大幅提升至71%,同比增长17个百分点。非私人领域方面，当前市场仍主要集中在出租租赁、企事业单位、城市公交、运输类货车等领域，2020年销量分别为17.6万辆、15.4万辆、6.0万辆和5.0万辆(见图14)。(年份)图142020年新能源汽车应用领域分布及2018～2020年(一)政企齐发力，多点推动市场向好发展品牌已发布2021年产品计划，蔚来、小鹏、威马分别发布有ET7、P5、(二)高低两端市场延续向好势头，私人消费规模仍将持续提升高低两端车型热销成为拉动2020年市场增长的核心主力。以特斯拉国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中明确“加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用”的政策导向，提出公共领域车辆电动化目标。工信部等部门也已组织编制了《推动公共领域车辆电动化行动计划》,将充分发挥地方作用，加快全国公共领域车辆电动化进程。厦门、郑州地均已发布2021年公共领域用车电动化鼓励政策，预计带动2021年公共领域新能源汽车市场规模提升。分车型来看，国家加快施村村通系统工程；企业开通“最后一公里”通勤班线用车和园区接驳应用，都将有效拓展新能源客车应用场景。国家加大基