2022年中国TWS耳机行业研究报告-国际巨头保持领先本土品牌加速渗透

www.hanghangcha降的术 TWSS半入耳式半入耳式耳机是指平头塞设计，基本都在耳道外佩戴。又分为带柄的和豆状的。特点是佩戴舒适，适合长时间佩戴，缺点是不如入耳式牢固，激烈运动下可能会掉下来。入耳式入耳式耳机是指耳塞能大部分进入耳道，其特点就和半入耳式相反，佩戴非常稳固，耳机与耳朵紧密贴合戴久了耳朵不舒服。挂耳式挂耳式耳机是指挂耳式佩戴，在耳道外佩戴，用蓝牙连接，兼顾佩戴舒适和牢固。无线耳机断掉耳机和发声设备之，可以随取随用。在运动或者做能够时还不会受到任何的干扰。功能更多，可以唤醒语音助手，个别产品还带有翻译功能，甚至未来可能遇到信号干扰会影响耳机的声音质量。法长时间使用。有线耳机线太长容易缠绕打结，束缚行动。较多局限于按键式调控音量曲目。整体音质稳定。无需充电。 TWS耳机总体分为充电盒及无线耳机两大部分。充电盒负责耳机电池续航，充电盒康状况、无线传输和社交功能、智能控制、立体音效、主动降噪、智能可选择性降噪、之电源管理芯片及MCU、加速。放大器 市场上首款真无线降噪耳机发布：索尼WF-1000X构建生态全球首款真无线耳机在海外众筹台发布。蓝牙5.0版本发布。2017.9普及产品以苹果为代表的手机品牌取消 市场上首款真无线降噪耳机发布：索尼WF-1000X构建生态全球首款真无线耳机在海外众筹台发布。蓝牙5.0版本发布。2017.9普及产品以苹果为代表的手机品牌取消3.5mm音频苹果AirPods创造产品XTWS全球TWS耳机发展阶段蓝牙5.2版本、LEAudio发布；线耳机。品质品牌蓝牙5.0标准推出，TWS耳机左右耳双边通话成为可能；苹果第一代Airpods发售，开启了TWS耳机时代。 www.freeBud3freeBud4 www.hanghangcha蓝牙1.0有增强功能蓝牙1.1传输容易受到同频率干扰蓝牙1.0有增强功能蓝牙1.1传输容易受到同频率干扰蓝牙2.0传新增EDR技术，支持双工模式耳塞型耳机出现，续航和音质都有提升蓝牙1.2完善匿名方式，新增AFH和减少干扰蓝牙2.1新蓝牙4.0传输蓝牙4.1支持BragiAirpodsTWS耳机心 中国TWS耳机行业核心技术——蓝牙技术迭代(1/2)高了蓝牙版本发布时间最大传输速度传输距离3210210210ADIADI包括广HS规范。技术标准频段(GHz)通讯范围(米)最大传输速率(Mbps)通信容量(bytes)物联网设备蓝牙4.02.420-40不支持蓝牙5.02.420-40855支持蓝牙5.22.420-300855支持蓝牙5.32.420-300855支持中国TWS耳机行业核心技术——蓝牙技术迭代(2/2)S恒玄IBRT方案耳机接受蓝牙音频数缺点:需要额外加人低频天线AirPods方案定的规则监听手机术不需要主耳机转缺点:专利封锁传统安卓方案缺点:容易被其他蓝牙/WiFi信号干高通方案音频(左)音频(右)双链接模式：左右耳机同步分别络达方案Airoha手机和TWS主耳机设备连接后，PTXR 市场主流主动降噪技术内内向式麦克风监测人耳内声波原噪声声波外向式麦克风接收环境噪音反相位、等强度声波抵消后声波ANCENCCVCDSP工作原理麦克风收集外部的环境噪音，之后生成一个反向的声波，使人耳听到两种相反的声波从而在通过麦克风矩阵，准确计算通话者的方位，在保护主方向语通过消噪软件提供通话的回声和环境噪音麦克风收集外部环境噪音，然后系统复制一个与外界环境噪音相等的反向声波，的降噪效果降噪类型降噪效果90%的反低环境噪声最高可达可将己方说话的声音受益者通话人(自己方)通话人(自己方) WS二极体 m磁感应接近开关红外发射器 TWSwww.hanghangchaCCM(AES)dICzCCM(AES)dICTransceiver技术规范无线电频率距离空中数据速率应用吞吐量发送数据时间网络拓扑典型蓝牙Mb/s低功耗蓝牙 中国TWS耳机行业关键部件——蓝牙音频芯片(1/2) CPU；支持前馈或反馈主动降CPU；支持前馈或反馈主动降tioralFlash 中国TWS耳机行业关键部件——蓝牙音频芯片(2/2)实现双路传输技术，并需要根据市场普及模芯片及LEAudio单模芯片以提升连接的高识别率语音唤醒要求芯片具备较强的算法处理能力，并且解决低功耗和高Type-c接口转换芯实现双路传输技术，并需要根据市场普及模芯片及LEAudio单模芯片以提升连接的高识别率语音唤醒要求芯片具备较强的算法处理能力，并且解决低功耗和高Type-c接口转换芯片光传感器芯片接口以及集成Sensorhub低功耗 接/保压上盖Hall/定位T接/保压上盖Hall/定位进行OQC测试，再入库。TWS耳机工艺流程资料来源：共达电声公司官网，行行查研究中心 www.hanghangcha打游戏健身房打游戏旅行办公中旅行其他地其他 上游元器件供应商整机制造与封装耳机充电盒上游元器件供应商整机制造与封装耳机充电盒下下游终端品牌厂商智能手机厂商音频厂商互联网及音乐类企业 10%-15%耳机仓硅麦电池件动圈天线 www.hanghangcha京东、淘宝等线上国内渠道产品销售产品设计海外渠道采京东、淘宝等线上国内渠道产品销售产品设计海外渠道牌商各地各地经销商亚马逊等亚马逊等线上平台海外海外经销商全球范围的销售网络布局策略(以漫步者TWS耳机为例) www.45040050000201720182019202020212022E20%0%全球TWS耳机出货量(百万台)YOY00201720182019202020212022E全球蓝牙芯片出货量(亿颗)YOY 50000201720182019202020212022E0%0%0%0%全球TWS耳机市场规模(亿美元)YOY5050201720182019202020212022E中国TWS耳机市场规模(亿美元)YOY www.hanghangcha10%43%苹果三星Skullcandy他Canalys，行行查研究中心26%恒玄科技高通47%罗达科技9%原相科技炬芯科技2%4%5%2%4% Edifier其他13%11%独立电声品牌商手机品牌厂商低端白牌厂商我国此类厂商主要集中在深圳华强北。白牌厂商用极低的产品售价俘获了大批价格敏感型消费者，但在音质、稳定性、续航能力、降噪效果等细节上难以比肩品牌产品。 中国TWS耳机行业政策法规——新趋势促进规范发展(1/2)TWS耳机相关行业政策(1/2)政策名称颁布单位主要内容《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省智“十培育引进开发自主无人系统、语音图像识别、智能机器人、ARVR终端等人工智能产品企业，赋能智能制造场景应用。培育人工智能语音企业，提供智能语音产品，加强智能语音技术在政务服务、呼叫中心、跨境贸易、智慧养老等场景的应用。《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产行动方案》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四。《天津市人民政府办公厅关于印发天津强市新型基础设施建设三年行动方案(2021-2023年)的通知》《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”现的通知》《关于进一步加强塑料污染治理的意见》 中国TWS耳机行业政策法规——新趋势促进规范发展(2/2)TWS耳机相关行业政策(2/2)《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》《关于印发完善促进消费体制机制实施方2018-2020年)的通知》推动绿色流通发展，倡导流通环节的减量包装、使用可降解包装。创建一批绿色商场，在继续做好绿色购物中心的基础上，逐步向超市、专业店等业态延伸，引导流通企业增设绿色产品专区，扩大绿色产品销售，积极发挥绿色商场在促进绿色循环消费方面的示范作用。《中华人民共和国产品质量法》《促进新一代人工智能产业发展三年行动划(2018-2020年)》《关于进一步推进案件繁简分流优化司法干意见》《国务院关于积极推进“互联网+”行动，《中国制造2025》，3年修正版》《旧电器电子产品流通管理办法》《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》。 中国TWS耳机行业企业介绍——苹果公司(1/2)www.hanghangcha19.81%17.62%52.11%19.81%17.62%52.11%，苹果公司成立，并推出首款apple1Apple推出了Macintosh，这是第一台没有编程语言的个人计算机苹果推出iPhone2G苹果推出MacBook，iPhone6系列及watch第一代iMacpro，iPhone8系列及watch3推出iPhone11系列和airpods2及airpodspro上市iPhone13Pro和iPhone13ProMax及AirPods37680苹果股票在纳斯达克上市，同年推出Apple808498苹果公司推出新型多合一计算机：9820072010苹果发布了iPhone4，引入了视频通话，多任务处理201020152016MacBookpro和iPhone7系列，airpods1及watch22016上市20172018iphoneX系列及watch4上市201820192020iPhoneSE2上市202020212022AirPodsPro2202210.46%苹果手机10.46%服务可穿戴设备、家居、配件其他 中国TWS耳机行业企业介绍——苹果公司(2/2)低价苹果公司主营产品为硬件产品，主打五大类：Mac(电脑)、iPad(平板电脑)、iPhone(智能手机)、iWatch(智能手表)、Music(音乐零MaciPhoneiPadAppleWatchAirPodsAirTagHomePodmini配件资料来源：苹果公司官网，行行查研究中心硬件配件、软件手机生产商网络运营商服务提供商、零售商高价s电子制造服务物流、分销 中国TWS耳机行业企业介绍——小米科技(1/2)手机销量重回手机销量重回印度智能手机轮融资估值100013011017019017019015020010020010A轮融资估值2.5亿美元012小米盒子发布，014小米成立生态链E轮融资估值450016018香港主板上市，创香港史上最大规模科技股IPO小米AloT平台全宜家达成全球战1.48%9.81%智能手机IoT与生活消费产品27.37%互联网服务61.34%其他产品 中国TWS耳机行业企业介绍——小米科技(2/2)www.制制mimiomi人工智能 中国TWS耳机行业企业介绍——歌尔股份(1/2)www.hanghangcha“歌尔股份有限公司”成立在深圳交易所成功挂牌上市歌尔精密制造有限公司项目奠基仪式在安丘隆重举行1.歌尔声学携手高通合力打造全球首款骁龙8“歌尔股份有限公司”成立在深圳交易所成功挂牌上市歌尔精密制造有限公司项目奠基仪式在安丘隆重举行1.歌尔声学携手高通合力打造全球首款骁龙820VR一体机平台2.国家技术创新示范企业为小米OPPO提供新型扬声器SBS发布全球首款5GXR2参考设计1.歌尔声学可转换公司债券上市;2.歌尔声学收购国际高端音响品牌Dynaudio007010013015017019001公司名称变更为“歌尔声学股份有限公司”008建立光电产业园，进军光电行业014012014 1.歌尔电子(越南)有限公司开业:2.歌尔声学股票激励计划方案正式推行”歌尔声学与IBM签署战略合作协议;016与清华大学联合成立精密材料联合研究中心018成立“青岛虚拟现实研究院有限公司”2020至今1.78%13.03%智能硬件56.90%28.30%56.90%28.30%精密零组件其他业务 中国TWS耳机行业企业介绍——歌尔股份(2/2)产品分类产品类别精密零部件微型麦克风微型扬声器/受话器喇叭天线光学模组智能声学整机智能耳机智能音箱智能硬件智能手表/智能手环VR/AR头显与交互设备无人机和摄像头智能机器人智能灯光学技术声学前沿技术软声学前沿技术天线技术无线技术天线技术无线技术 能都 www.hanghangchaS责司rtincludingbutnotlimitedtodatatextchartsetcarecollatededitedanddrawnbyHanghangchabasedonpubli