食品制造行业深度分析报告

行业运行情况行业投资规模国家统计局数据显示，2016年1-12月，食品制造业累计投资额为5824.8亿元，同比增长14.5%，增速比2016年1-11月提高0.6个百分点，较上年同期上升0.4个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为1.0%。表12016年2月-2016年12月食品制造业固定资产投资及占比情况时间时间行业累计固定资产投资(万元)同比(%)比重(%)2016年1-12月5824.814.51.02016年1-11月5289.013.81.02016年1-10月4739.513.71.02016年1-9月4190.114.31.02016年1-8月3579.314.21.02016年1-7月3048.714.31.02016年1-6月2501.215.81.02016年1-5月1826.117.01.02016年1-4月1273.018.31.02016年1-3月786.516.20.92016年1-2月322.223.80.9数据来源：国家统计局图12015年2月-2016年12月食品制造业累计固定资产投资同比数据来源：国家统计局行业产出情况国家统计局数据显示，12月，食品制造业工业增加值同比增长8.1%，增速比上月提高0.4个百分点，较上年同期回落0.4个百分点。1-12月，食品制造业累计工业增加值同比增长8.8%，与上月持平，较上年同期提高1.3个百分点。图22015年2月-2016年12月食品制造业工业增加值同比数据来源：国家统计局图32015年2月-2016年12月食品制造业工业增加值累计同比数据来源：国家统计局表22016年12月食品制造业单月产品产量产品名称产品名称本年本月本年上月上年同月乳制品(万吨)251.1表32016年12月食品制造业单月产品产量同比产品名称产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比乳制品(%)8.0数据来源：国家统计局图42015年3月-2016年12月食品制造业单月产品产量同比情况数据来源：国家统计局表42016年1-12月食品制造业累计产品产量同比产品名称产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比乳制品(%)4.9数据来源：国家统计局图52015年2月-2016年12月食品制造业累计产品产量同比数据来源：国家统计局进出口情况进口情况出口情况2016年1-12月，食品制造业出口交货值为1202.20亿元，同比上升5.29%，增速比2016年1-11月下降0.50个百分点，较上年同期上升2.41个百分点。图62015年2月-2016年12月食品制造业出口交货值同比数据来源：国家统计局单月看，2016年12月，蘑菇罐头的出口量为18023.0吨，环比下降8.6%；同比下降6.4%，2016年11月为同比增长7.5%，上年同期为增长0.9%。表52016年12月食品制造业各产品单月出口量产品名称产品名称本年本月本年上月上年同月乳品(吨)5124.04833.07488.0猪肉罐头(吨)3740.03369.02472.0蘑菇罐头(吨)18023.019710.019259.0数据来源：国家统计局表62016年12月食品制造业各产品单月出口量同比产品名称产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比乳品(%)-31.6-17.2-22.6猪肉罐头(%)51.312.6-38.0蘑菇罐头(%)-6.47.50.9数据来源：国家统计局图72015年1月-2016年12月食品制造业各产品单月出口量同比数据来源：国家统计局2016年12月，蘑菇罐头的出口额为2910.2万美元，环比下降15.7%；同比下降15.4%，2016年11月为同比增长9.6%，上年同期为增长1.5%。表72016年12月食品制造业各产品单月出口额产品名称产品名称本年本月本年上月上年同月乳品(万美元)1534.31522.01007.9猪肉罐头(万美元)1172.81093.4775.8蘑菇罐头(万美元)2910.23453.73439.4数据来源：国家统计局表82016年12月食品制造业各产品单月出口额同比产品名称产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比乳品(%)52.2113.3-38.1猪肉罐头(%)51.213.6-37.9蘑菇罐头(%)-15.49.61.5数据来源：国家统计局图82015年1月-2016年12月食品制造业各产品单月出口额同比数据来源：国家统计局2016年1-12月，蘑菇罐头的累计出口量为236456.0吨，同比下降0.1%，降幅较上年同期缩小10.6个百分点，2016年1-11月为同比增长0.3%。表92016年1-12月食品制造业各产品累计出口量同比产品名称产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比乳品(%)-0.93.3-38.0猪肉罐头(%)-7.3-10.9-16.1蘑菇罐头(%)-0.10.3-10.8数据来源：国家统计局图92015年1月-2016年12月食品制造业各产品累计出口量同比数据来源：国家统计局2016年1-12月，蘑菇罐头的累计出口额为40119.1万美元，同比增长2.3%，增速比2016年1-11月下降1.5个百分点，上年同期为下降25.5%。表102016年1-12月食品制造业各产品累计出口额同比产品名称产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比乳品(%)35.733.6-47.8猪肉罐头(%)-6.6-10.3-15.1蘑菇罐头(%)2.33.8-25.5数据来源：国家统计局图102015年1月-2016年12月食品制造业各产品累计出口额同比数据来源：国家统计局行业发展经营情况行业发展规模2016年12月末，食品制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为15348.30亿元，同比增长7.08%，增速比上月下降0.13个百分点，比上年同期回落了3.78个百分点。2016年12月末，食品制造业企业家数为8844家，环比增长0.39%，同比增长6.99%。表112016年2月-2016年12月食品制造业资产总计及同比情况时间时间资产总计(亿元)同比(%)2016年1-12月15348.307.082016年1-11月15093.207.212016年1-10月14862.607.542016年1-9月14736.008.222016年1-8月14534.709.172016年1-7月14260.509.332016年1-6月14085.508.38时间时间资产总计(亿元)同比(%)2016年1-5月13901.408.332016年1-4月13849.409.442016年1-3月13731.309.012016年1-2月13546.709.30数据来源：国家统计局行业收入、成本费用情况2016年1-12月，食品制造业主营业务收入累计为23619.20亿元，同比上升8.84%，增速比2016年1-11月提高0.16个百分点，较上年同期上升1.74个百分点。2016年1-12月，食品制造业主营业务成本累计为18929.60亿元，同比上升9.21%，增速比2016年1-11月提高0.54个百分点，较上年同期上升1.81个百分点。表122016年2月-2016年12月食品制造业主营业务收入，成本及同比情况时间时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2016年1-12月23619.208.8418929.609.212016年1-11月21204.908.6817018.108.672016年1-10月19041.608.6415271.608.592016年1-9月16903.308.4813541.508.262016年1-8月14784.508.7811834.008.442016年1-7月12759.208.5510211.608.242016年1-6月10870.607.918684.708.432016年1-5月8817.707.277011.107.59时间时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2016年1-4月7012.507.555565.407.842016年1-3月5268.007.464167.807.602016年1-2月3391.108.232675.108.67数据来源：国家统计局2016年1-12月，食品制造业管理，销售，财务费用合计累计为2668.40亿元，同比增长6.74%，增速比2016年1-11月下降26.99个百分点，较上年同期提高0.44个百分点。其中，销售费用最大，累计为1681.20亿元，同比上升6.92%，增速比2016年1-11月下降0.89个百分点，较上年同期上升2.26个百分点。时间时间财务费用(亿元)财务费用同比(%)费用合计(亿元)费用合计同比(%)2016年1-9月104.00-1.621938.607.682016年1-8月92.20-1.491703.208.132016年1-7月80.605.511480.908.152016年1-6月68.905.521268.403.442016年1-5月57.307.201038.903.222016年1-4月46.606.07823.203.002016年1-3月35.604.35618.202.152016年1-2月23.301.83397.901.81数据来源：国家统计局图112016年1-12月食品制造业三费比重数据来源：国家统计局3.3.行业盈亏情况2016年1-12月，食品制造业利润总额累计为2000.70亿元，同比增长9.20%，增速比2016年1-11月下降3.57个百分点，较上年同期提高0.95个百分点。表142016年2月-2016年12月食品制造业利润总额及同比情况时间时间利润总额(亿元)利润总额同比(%)2016年1-12月2000.709.202016年1-11月1781.2012.77时间时间利润总额(亿元)利润总额同比(%)2016年1-10月1593.8012.632016年1-9月1409.0013.262016年1-8月1238.6014.812016年1-7月1068.1015.212016年1-6月911.6011.902016年1-5月755.6013.482016年1-4月617.7016.212016年1-3月460.4015.642016年1-2月299.7013.13数据来源：国家统计局2016年1-12月，食品制造业获利面为91.45%，比2016年1-11月提高1.17个百分点，比上年同期提高0.60个百分点；亏损面为8.55%。表152016年2月-2016年12月食品制造业盈亏比例时间时间盈利企业(家)获利面(%)亏损企业(家)亏损面(%)2016年12月808891.457568.552016年11月795490.288569.722016年10月787289.7689810.242016年9月775289.1994010.812016年8月769288.8796311.132016年7月765888.6598011.352016年6月759288.07102811.932016年5月756387.95103612.052016年4月764987.37110612.632016年3月761687.04113412.962016年2月758486.70116313.30数据来源：国家统计局图122016年1-12月食品制造业盈亏比例数据来源：国家统计局2016年1-12月，食品制造业盈利企业的获利总额累计为2074.30亿元，同比上升8.96%，增速比2016年1-11月下降3.33个百分点，较上年同期上升1.89个百分点；亏损企业的亏损总额累计为73.60亿元，同比增长2.94%，增速比2016年1-11月提高1.75个百分点，上年同期为下降16.17%，亏损深度为3.68%，较2016年1-11月回落0.15个百分点，比上年同期下降0.22个百分点。表表162016年2月-2016年12月食品制造业盈亏总额及同比情况时间获利总额(亿元)获利总额同比%)(亏损总额(亿元)亏损总额同比(%)2016年1-12月2074.308.9673.602.942016年1-11月1849.4012.3068.201.192016年1-10月1658.9012.1265.101.112016年1-9月1471.1012.4362.10-3.642016年1-8月1299.2013.9460.60-1.322016年1-7月1125.2014.5857.103.952016年1-6月962.0011.4850.404.432016年1-5月793.3012.7337.70-0.54时间时间获利总额(亿元)获利总额同比(%)亏损总额(亿元)亏损总额同比(%)2016年1-4月647.4015.0529.70-4.842016年1-3月483.8013.7623.40-13.902016年1-2月320.7012.2621.001.14数据来源：国家统计局3.4.财务能力分析盈利能力方面，2016年1-12月，食品制造业销售利润率为8.47%，较2016年1-11月提高0.07个百分点，比上年同期增加0.03个百分点。总资产报酬率为14.32%，比上年同期下降0.03个百分点。表172016年2月-2016年12月食品制造业盈利能力指标情况时间时间销售利润率(%)总资产报酬率(%)主营业务利润率(%)2016年1-12月8.4714.3219.862016年1-11月8.4012.8519.742016年1-10月8.3711.6019.802016年1-9月8.3410.3119.892016年1-8月8.389.1119.962016年1-7月8.377.9319.972016年1-6月8.396.8120.112016年1-5月8.575.6920.492016年1-4月8.814.6620.642016年1-3月8.743.4920.882016年1-2月8.842.2921.11接上表时间时间销售毛利率(%)成本费用利润率(%)2016年1-12月19.869.262016年1-11月19.748.922016年1-10月19.809.152016年1-9月19.899.102016年1-8月19.969.152016年1-7月19.979.132016年1-6月20.119.16时间时间销售毛利率(%)成本费用利润率(%)2016年1-5月20.499.392016年1-4月20.649.672016年1-3月20.889.622016年1-2月21.119.75数据来源：国家统计局偿债能力方面，2016年1-12月，食品制造业资产负债率为44.38%，较2016年1-11月提高0.03个百分点，比上年同期回落0.34个百分点。利息保障倍数为16.98倍，较2016年1-11月回落0.39倍，比上年同期提高1.18倍。表182016年2月-2016年12月食品制造业偿债能力指标情况时间时间资产负债比率(%)产权比率(%)利息保障倍数(倍)2016年1-12月44.3879.7816.982016年1-11月44.3579.7017.372016年1-10月44.2379.3117.052016年1-9月44.4980.1416.672016年1-8月44.4580.0317.232016年1-7月44.4379.9517.362016年1-6月44.0978.8717.082016年1-5月44.3979.8117.042016年1-4月44.5480.3216.962016年1-3月45.2482.6116.502016年1-2月45.0581.9916.69数据来源：国家统计局营运能力方面，2016年1-12月，食品制造业应收账款周转率为15.07次，比上年同期下降0.70次。存货周转率为12.63次，比上年同期增加0.51次。流动资产周转率为3.19次，比上年同期提高0.10次。表192016年2月-2016年12月食品制造业营运能力指标情况时间时间应收账款周转率(次)存货周转率(次)净资产周转率(次)2016年1-12月15.0712.632.872016年1-11月13.3311.512.642016年1-10月12.1710.472.412016年1-9月10.989.342.182016年1-8月9.758.231.942016年1-7月8.607.111.702016年1-6月7.426.101.462016年1-5月6.014.901.202016年1-4月4.853.900.972016年1-3月3.682.920.742016年1-2月2.361.890.48接上表时间时间流动资产周转率(次)总资产周转率(次)2016年1-12月3.191.592016年1-11月2.871.442016年1-10月2.601.30