2020年中国动力电池产业发展分析报告

电池产业 (一)市场持续增长，三元电池仍是主流 3(二)企业竞争激烈，市场趋于集中 6(三)政策组合优化，市场引导技术 9(四)产品成本稳降，产能扩张提速 15(五)回收体系稳步发力，梯次利用渐趋完善 19 (一)比亚迪推出刀片电池技术 24(二)宁德时代量产CTP电池技术 25(三)技术应用前景 26 (一)动力电池发展存在的问题 27(二)动力电池产业发展建议 30 3 图72012~2019年动力电池企业数量变化 9 一、动力电池产业发展特征(一)市场持续增长，三元电池仍是主流据中国汽车技术研究中心有限公司新能源汽车动力电池产业发全国新能源汽车产量及动力电池配套量年共在动力电池配套方面，纯电动乘用车是最大的动力电池应用领源汽车分车型产量及动力电池配套量池配套量及同比增长情况料动力电池配套量及同比增长情况料动力电池的各车型配套量(二)企业竞争激烈，市场趋于集中增强电池事业部的独立性。宁德时代与比亚迪2019年装机量共池配套量前二十的单体企业相相应配套车企北汽集团、宇通集团、吉利汽车、广汽集团、上汽集团、东风汽车、福汽集团、江淮汽车、中国中车集团、中通集团、威马汽车、动力电池配套车企数量序号1宁德时代企业众、中汽宏远、上汽通用、海马汽车等23456789轩高科力神电池亿纬锂能中航锂电孚能科技时代上汽池欣旺达比亚迪、华林特装、广汽比亚迪、长安汽车、中联重科、徐工集团、中天高科江淮汽车、奇瑞汽车、安凯汽车、北汽集团、吉利汽车、福汽集团、陕西秦星、中国恒天集团、南京市公共交通车辆厂、东旭光电、众泰汽车、飞碟汽车、中通集团、友谊汽车、大乘汽车集团、徐工集团、上汽集团、福田汽车、合众新能源、国机汽车等江淮汽车、东风本田、长安汽车、东风汽车、广汽本田、上汽通用五菱、福田汽车、华晨鑫源、威马汽车、海马汽车、东风裕隆、东风悦达起亚、一汽集团、郑州日产、中国重汽、小康集团、陕汽集团、江铃集团、北汽集团、中通集团等福汽集团、东风汽车、吉利汽车、合众新能源、武汉客车厂、山东重工集团、东旭光电、五龙集团、恒润汽车、中国重汽、华菱汽车、银宝专用车、宇通集团、广东顺肇专用车、郑州日产、森源集团、华晨汽车等长安汽车、广汽集团、福田汽车、小康集团、东风汽车、吉利汽车、江铃集团、大乘汽车、宇通集团长城汽车、一汽集团、北汽集团、江铃集团上汽集团、上汽通用、上汽大众江铃集团、海马汽车、郑州日产、众泰汽车、东风汽车、五龙集团、华晨鑫源、江淮汽车、吉利汽车、唐骏汽车、中兴汽车、上汽集团、飞碟汽车、福田汽车、长安汽车吉利汽车、东风汽车、福汽集团图72012~2019年动力电池企业数量变化上(三)政策组合优化，市场引导技术等国际动力电池企业重新开启在华战略，行业优胜劣汰速度加快。业目录(2019年版)》。对鼓励外商投资新能源汽车关键零部件制于初始放电容量的80%)、电池负极材料(比容量≥500mAh/g，循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%)、电池隔膜(厚度≤12μm，孔隙率35%~60%)等。。年10月的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015—2020年)》中修正案(征求意见稿)中，传统燃油车油耗管理趋严，并推高新能源—2035年)》公开进行意见征求，表明未来十五年中国新能源汽车电池汽车实现商业化应用，公共领域用车全面电动化。并且到2025或将进一步减弱，车企将更多依据消费者的实际需求来选择技术路期。近几年的新能源汽车财政补贴政策促进先进技术的推广与不断统计的数据：2019年，动力电池配套方面，三元材料电池的单体最能量密度继续提升，其中95.4%的动力电池系统能量密度大于密度为68~82Wh/kg。2019年纯电动专用车动力电池系统能量密度主要集中在130~140Wh/kg，宁德时代为郑州日产东风牌纯电动专用车配套生产的三0(四)产品成本稳降，产能扩张提速欣旺达成为雷诺日产动力电池供应商，未来七年(2020~2026年)力电池需求旺盛。根据欧洲运输与环境联合会(T&E)统计，2019年根据蜂巢能源出台的计划，厂和电池技术中心。在2019年法兰克福车展上，蜂巢能源公布了“SVOLT’sEngagementinEurope”欧洲市场计划，2019年5月共同增资曲靖市麟铁科技有限公司，加大了在磷酸铁锂新能源产业基地项目，预计总投资55亿元，新建动力锂电池产能SK风悦达起亚的新能源汽车供货；三星SDI计划在2019~2023年，逐步(五)回收体系稳步发力，梯次利用渐趋完善不断提高。蓄电池综合利用行业规范条件(2019年本)》以及《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法(2019年本)》能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(2019年本)》和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法 与新能源汽车生产企业具有同样的回收服务网点建设以及动力电池环节均衡发展。其中，长沙矿冶研究院(含湖南金驰)、桑德(含鸿10项。浙江省注重回收网络建设及梯次利用环节，主要工作依托电第一，工信部加快推进梯次利用相关标准制定发布工作。2019向中国汽车工程学会和中国消防协会提出一系列动力电池梯次利用多家车企提供回收服务。经整理后，共计有7634个回收服务网点。二、动力电池技术进展车企陆续推出基于电动化的整车平台，装载电池的底盘空间有所增的改善。图11动力电池模组发展路线(一)比亚迪推出刀片电池技术以往方形电池电芯长度更长(800mm左右)，厚度降低20mm，在电池包中并排侧立放入(电芯之间导热绝缘)。该结构设计增加电芯续将新建产能以满足该电池设计对应车型的生产需求(刀片电池生产工厂定于重庆)。(二)宁德时代量产CTP电池技术术(又名无模组方案)，该解决方案对于提高电池质量密度和体积能也便于电芯维护管理。化与电池厂的议价能力(更换供应商困难)；另一方面也使得Pack环节的利润可能会让渡给电池厂，需要动力电池与车企之间相互协(三)技术应用前景表2CTP技术应用进展(不完全统计)配套车配套车企酸铁锂电池包2020年下半年上市2020年将面向全球推出搭载宁德时代全新磷酸铁锂的e-Delivery卡车车型，引入全新CTP高集成动力电池平台宁德时代与哪吒汽车正式签署战略合作协议，CTP高集成度电池Pack技术将陆续应用在哪吒汽车的五款车型上车企客车北汽新能源大众卡客车哪吒汽车宁德时代20192019.92019.102020.32020.42020.1后后续计划比亚迪预计2021年起，在现有车型上批量应用三、动力电池产业发展问题及建议(一)动力电池发展存在的问题代等少数优势企业以外，产能利用率总体偏低，2019年国内动力电第二，安全性还需进一步提高。2019年8月，清华大学电池安问题占比最高，为58%，其中又以搭载三元锂电池的车型为主。在。车起火原因发布动力遍为60%~70%，集成效率需要大幅度提升才能满足要求。电池成组在2016~2019年呈现1%~10%不等的下降走势，而2019年较2018年的下降幅度更大，基本维持在5%~10%。2019年底动力电