城市综合指挥平台行业分析

城市综合指挥平台行业分析

指挥调度系统行业未来发展趋势近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。2022年，指挥调度行业市场规模增至53．0亿元。行业规模增长迅速的主要原因，一是下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；二是我国政府曾要求至2020年底指挥调度建成率达到100%，高危行业、大中型企业的指挥调度建成率达到80%以上。随着下游客户对指挥调度重视程度的不断增加，中国指挥调度市场规模持续增长。指挥调度系统产业链上游行业发展成熟，议价能力较弱；下游行业议价能力强，政府机构占全部客户半数以上。调度系统产业链上游基础硬件提供商在综合了解调度行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游行业用户所需的完整解决方案。由于上游行业均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游调度行业直接向下游用户提供解决方案；下游参与者中政府机构约占56%，且由于指挥调度价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。指挥调度企业众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力。随着全球各国对公共安全重视程度及要求的不断提高，指挥调度业务在专用通信整体解决方案中的重要性逐渐凸显，指挥调度智能集成等将作为行业重点发力方向，有望享受增长红利。应急指挥通信系统分类情况应急指挥通信系统行业上游为计算机、电子元器件硬件设备、辅助零部件以及系统服务等软件产品。上游主要是为行业提供运行所需的硬件设备和软件服务系统。应急指挥通信系统行业下游应用领域非常广泛，包括教育、政府、能源及公共安全领域。下游市场的规模扩张是应急指挥通信系统行业持续发展的关键。1949年建国后，我国就开始在各城市建立以国土防御为目的的人民防空体系，成为国家整体防空体系的一部分。随着台海局势的缓和，国土防空压力逐渐减轻，人防建设目标开始兼顾民防，逐步强调重大灾害事故的预防与救援，形成战时防空、平时防灾、两防一体化的趋势。近年来，由于各种公共突发事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防灾进一步发展为以处理突发事件、实现社会防控、救灾资源优化配置为目的的社会紧急情况应对，应急指挥通信系统的应用领域也开始从人防领域向气象、地震、公安、安监等部门扩展。目前，公安、消防、电力、水利等各行业自主规划、建设了独立应急通信网络，但是各应急通信网独立运行，未实现互联互通，信息共享。为贯彻构建和谐社会、加强安全防范措施、快速处置应急事故的指导思想，铁路、国防、石油石化、电力、冶金、民航以及城市安防等各领域客户，均在着力建设适应各领域特殊管理需求的综合性应急救援指挥平台，我国应急指挥通信系统行业规模呈增长态势。据统计2013年我国应急指挥通信系统行业市场规模为26．56亿元，2019年我国应急指挥通信系统行业市场规模增长至56．88亿元，2013年以来我国应急指挥通信系统行业市场规模复合增长率达到13．53%。随着信息技术的进步及业务流程的变革，也带来了指挥调度业务内涵的扩大，应用领域进一步延伸，扩张了其市场容量。目前，我国应急指挥通信系统行业生产企业主要分布在华东、华北地区。在十三五期间，国家发展改革委员会编制的‘十三五’应急体系建设规划中进一步提出要加强应急体系顶层设计研究、加强应急管理体制研究、加强应急管理法治化研究、加强应急管理法治实施体系建设。按照国家规划，拟在十三五期间将应急平台节点拓展至县级系统，建立必要的移动应急指挥平台，以实现对各级各类突发公共事件应急管理的统一协调指挥，实现公共安全应急数据及时准确、信息资源共享、指挥决策高效。指挥调度系统行业现状分析从全球专网通信行业市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。预计2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。其中公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油等领域。国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长13．5%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。预计2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。国内主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比56．3%/31．0%/12．7%。城市道路交通管理行业发展面临的机遇与挑战（一）城市道路交通管理行业发展面临的机遇1、城市化进程助推城市道路交通管理行业需求增长随着经济和社会迅速发展，城市化进程持续加速，城市规模不断扩大，城市人口迅速增长，并随着居民生活水平的不断提高，机动车拥有量迅速增长，交通需求极大增加，原有的交通供需平衡被打破，而城市的基础设施、交通管理设施和管理能力的提高跟不上交通需求的发展速度。现今大多数城市原有基础交通设施的缺陷和弊端不断暴露出来，交通精细化管理的科技水平越显不足，城市道路交通管理工作面临严峻的挑战。2、国家政策推动加快城市道路交通管理行业转型升级发展步伐为解决供需矛盾，政府出台了一系列规划政策，全面指导和推动国内交通行业发展，旨在满足日益增长的发展需求，并明确要求全面建成世界领先的智能交通系统，领跑世界智能交通发展，交通市场前景广阔。交通需求和国家政策持续推动行业提升，促进行业发展先进的信息技术，并充分融入到交通运输管理的全过程，以此全面提升整个交通行业的信息化和智能化管理水平。3、城市道路交通管理行业新技术应用和科技创新能力提升城市道路交通管理体系是国家关键基础设施建设的重要组成部分，政府持续在关键技术和设备上推进国产化应用。此外由于进口系统的设计以国外城市道路交通情况为蓝本，与国内情况存在较大差异，导致进口系统在国内使用效果普遍不理想，并且进口设备造价普遍较为昂贵，售后服务周期较长，目前仅在部分大型城市使用。国产系统逐渐打开市场，国内厂商得到充足发展空间，进而不断加强科研投入，国内行业得到快速提升。（二）城市道路交通管理行业发展面临的挑战1、城市道路交通管理行业智能化程度提升城市道路交通管理应用通常涉及大量交通数据的聚集、处理、分析等，甚至同时涉及多个政府部门的协同和信息共享。随着市场需求的增长和发展，借助高新技术手段对海量交通数据潜在价值进行挖掘和开发，进而打造智慧交通体系是促进交通管理智能化提升的关键。目前，大规模应用数据的处理分析和跨平台共享在技术层面依然存在障碍，未来需要持续完善产品技术体系，依托成熟的大数据处理分析技术和人工智能算法，为交通管理工作提供战略分析和辅助决策能力，从而实现交通管理智能化的全面提升。2、城市道路交通管理行业技术创新体系亟待构建并完善技术创新是产业发展和经济增长的根本动力，交通行业发展需要不断地创新思维、理念和工作方法，构建并完善智能交通技术的创新体系，实现交通运输基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，进而依托科技创新体系，加快推进交通行业智能化进程。我国应急指挥通信系统产值规模逐年提升应急指挥通信系统，具体是指在平时发生重大自然灾害、突发社会事件或战时遭遇空袭时，普通的指挥通信系统无法满足紧急运作要求时使用的特殊指挥通信系统，能够保证各级相关人员在事件发生的第一时间全面、准确的掌握情况，并能够及时的将应对部署指令传达至负责事件处理的第一线，多用于教育、政府、能源及公共安全领域。应急指挥系统上游为集成电路、屏幕、服务器、电子元器件、电路板等电子零部件，其中，从采购需求来看，视频监控终端部分占比最高，即屏幕和服务器以及传感器在应急指挥系统成本中的占比合计超六成。应急指挥系统下游为教育、公共安全、能源、政府等多个领域，其中，政府领域需求最大，占比达60%。随着铁路、国防、石油石化、电力、冶金、民航以及城市安防等各领域客户积极建设综合性应急救援指挥平台，促进我国应急指挥系统行业产值规模逐年扩大，从2014年的27．09亿元增至2019年的58．02亿元。结合基层社会治理业务需要提供各类数据统计分析和展示，实现对全市各类数据分析统计，生成各种云图、看板和分析统计图文报表，便于各级领导分析情况，为领导做决策提供辅助依据。同时针对社会治理专项治理，提供专题分析，包括综治云图、综治简报、特殊人群、矛盾纠纷、人口专题、事件分析预警、重点人群等可视化等内容。指挥调度系统的市场规模为21．5亿元，指挥调度的市场规模为69．8亿元，期间平均年增长率为26．6%。以这个平均年增长率进行估算2018年指挥调度系统规模，并加上其他应诉的权重考虑，测算指挥调度系统行业规模约为179亿元。现代社会，指挥调度系统不仅成为政法综治部门打击防范犯罪的手段，也汇聚成破解社会治理难题的革命性力量。通过政法行业应用平台建设，充分考虑以双实信息（实有人口、实有房屋）为基础，指挥调度系统以网格化为依托，结合GIS（地理信息）技术，构建以人、地、事、物、情、组织为核心的大数据仓库，运用云计算、大数据分析等先进信息化技术手段提高社会治理综合水平，指挥调度系统提高维护公共安全能力水平，实现综治全要素管理。纵观全球，建立高效统一的应急处理机制，是一个城市步入现代化管理的必然选择。一个城市的规模越大，现代化程度越高，它所需要的应急系统就应该愈加灵敏和高效。在发达国家的许多城市中，应急系统己经变成人民日常生活中一个不可或缺的组成部分，甚至成为显示城市管理水平的标志性工程。目前我国政府为了加强各公共部门应急指挥系统之间的联系，在十三五期间制定了应急平台建设的任务，履行专项应急职能的机构之间能够纵向和横向的贯通，在运作层面上形成联系密切的网状系统。中国是世界上受自然灾害影响最严重的国家之一，近年发生的自然灾害、大型事故、公共卫生等事件超过1000起，如2020年的新型冠状病毒，为了减少灾害损失，提高应对突发事件的能力，我国对应急指挥系统建设愈发重视，目前我国不少大型城市已经建成了应急指挥平台，如上海、天津、重庆、深圳、成都、南京、广州、杭州等城市。随着我国城镇化程度不断提高，对应急指挥系统的需求也在逐渐扩大，进而拉动市场规模的增长，2018年我国应急指挥系统行业市场规模达到32．8亿元，预计受新型冠状病毒事件的影响，预计未来市场规模仍将保持高速增长。城市道路交通管理行业发展现状及未来发展趋势（一）城市道路交通管理行业发展现状推进城市道路交通行业发展是国家长期政策，从各部委到各地方管理部门，均出台了各项政策、法规，加大相关领域建设力度，促进市场规模稳步增长，城市道路交通管理行业的未来发展前景广阔。云计算、大数据、人工智能、物联网、移动互联等前沿技术的发展也在促进城市道路交通管理行业的转型升级。高新技术如数据挖掘等数据处理技术的普遍应用，使得交通管理更具系统性和实时性，信息交互更具广泛性，并能够提供基于实时交通数据下的交通信息服务。前沿技术的快速发展，将为城市道路交通管理的智能化发展提供强大的技术支撑。城市道路交通行业整体平稳增长，发展前景良好。根据赛文交通网统计数据，2021年，我国城市智能交通市场整个行业的总体市场规模625．3亿元，同比增长6．1%。2017~2021五年间，我国城市智能交通市场复合增长率为9．1%。根据赛文交通网统计数据，2021年千万级项目市场规模258亿元，占全年总市场规模的41．3%。并且，2021年千万级项目平均项目规模为3，574万元，较2020年3，078万元增加约496万元。行业项目投资规模和力度均在不断增加。根据赛文交通网统计数据，从市场参与者角度看，2011年，市场参与者数量约为1，400家企业，2021年，市场参与者数量约为5，700家企业，近十年间市场参与者数量增长了307%。根据赛文交通网统计数据，按市场参与者最终用户订单业绩来看，市场集中度CR4变化近年来呈现下降趋势，市场竞争相对激烈。根据赛文交通网统计数据，2021年城市道路交通行业中交通信号控制系统与设备市场规模为116．9亿元，同比增长4．19%。（二）城市道路交通管理行业发展主要趋势国家政策及产业规划一直以来对城市道路交通管理行业给予较高程度的重视与支持。2019年，《交通强国建设纲要》指出到2035年，基本建成交通强国。到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。2021年，《国家综合立体交通网规划纲要》提出到2035，年要基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加快建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。相关政策的不断跟进落地，将持续推动行业有序高质量发展。根据国家统计局《2021年国民经济和社会发展统计公报》，改革开放以来，我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，截至2021年末，我国常住人口城镇化率已达64．72%。伴随户籍、土地等系列要素的进一步松绑，以人为核心的新型城镇化将高质量推进。中国城镇化、现代化建设进程仍处在加速发展阶段，城镇化与现代化建设进程的推进将为城市道路交通管理领域带来明确的市场需求与发展空间。2019年，交通运输部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》指出，到2025年，综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据中心基本建成。大数据有效支撑综合交通运输体系建设，交通运输行业数字化水平显著提升。综合交通大数据中心体系基本构建，为加快建设交通强国，助力数字经济勃兴提供坚强支撑。随着新一代信息技术与交通领域融合的速度加快，交通智能化水平正在持续提升，智能交通逐渐从概念走向现实。由于我国抓住了新一轮科技革命和产业变革的机遇，加快交通信息化向数字化、网络化、智能化发展，使得我国成为全球交通基础设施建设速度最快的国家之一，也促进了我国智慧交通市场的快速增长。国内应急指挥系统行业发展前景较好应急指挥系统是指利用定性、定量以及综合集成等方法，为政府或公共机构提供事故应急管理的技术手段和软件平台，主要由指挥调度系统、报警管理平台、三维仿真系统、预案管理系统、视频监控系统等部分构成，主要作用包括信息接报、舆情监测、舆情搜索、视频监控、通讯调度、现场移动应用等。根据产品形态不同，应急指挥系统可分为固定指挥中心、机动指挥通信系统、应急指挥软件。从全球市场来看，目前全球应急指挥系统主要集中分布在北美、欧洲、中东、亚洲地区，其中北美是全球最大的应急指挥系统应用市场，2021年其需求占比全球应急指挥系统总需求为27%；其次为欧洲市场，需求占比约为23%；亚洲市场需求占比为19%，排名第三。根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年应急指挥系统行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，2021年全球应急指挥系统市场规模约为668．7亿元，同比增长7．1%。从国内市场来看，近年来，在疫情、洪灾、地震等突发事件不断增加背景下，应急指挥系统逐渐受到