污水处理回用工程（EPC）行业企业市场现状及竞争格局

污水处理回用工程（EPC）行业企业市场现状及竞争格局危废处理行业前景危险废物是指哪些你知道吗？我国工业危废产生量4000万吨，根据调研，我国危废实际年产量约在8000万吨以上，而目前具备危废经营许可证的单位的处理能力为6471万吨，与实际排放之间存在缺口。其次，产能利用率低。据介绍，危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等一种或一种以上危险特性，以及不排除具有以上危险特性的固体废物（中华人民共和国固体废物污染环境防治法，2004）。由于危险废物本身的高危性和复杂性，危险废物处理处臵行业存在较高的进入壁垒，具体体现在资质、技术、资金和管理等方面。从环保行业的总体发展情况来看，危废处理领域确实存在市场供给不足的问题。当下我国危险废弃物的产生量每年都在1亿吨以上，但是具备危废处理资质的企业，总产能仅为4500万吨/年，其间存在巨大的缺口。随着工业的发展，工业生产过程排放的危险废物日益增多。据估计，全世界每年的危险废物产生量为3．3亿吨。由于危险废物带来的严重污染和潜在的严重影响，公众对危险废物问题十分敏感，反对在自己居住的地区设立危险废物处置场，加上危险废物的处置费用高昂，一些公司极力试图向工业不发达国家和地区转移危险废物。据估计，我国危废实际年产量约在8000万吨以上。根据《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，截至2019年，全国各省（自治区、直辖市）危险废物（含医疗废物）许可证持证单位核准收集和利用处置能力达到12896万吨/年，实际收集和利用处置量为3558万吨/年，尚不到危险废物年产量的一半。实践中，产生危废的企业往往不具备处置能力，需要集中就近进行转移处置。但从地域分布看，危险废物许可证持证单位主要集中在长三角和珠三角地区，山东、内蒙古、河南、湖南等危废排放重点省份的处理能力显著不足。由于产废企业类型多样、生产工艺复杂，危废种类不尽相同、处理流程繁复，焚烧、填埋等处理方式选址要求多、运行成本高、安全风险大，当地的处理能力并不能满足实际需求。不少危废产生规模小、数量少的企业因为无法满足一吨起签（合同）、一吨起运而难以及时委外处置，危废超期贮存等现象屡见不鲜。数据显示，危废处理能力真正发挥作用的只有1/4左右，其他来源的数据也同样显示现有产能未能充分利用。此外，危废处理行业除了面临着新建项目审批复杂、落地周期长、回收成本慢、利润低的困难外，近几年更是由于跨界经营和资本方的争先布局、跑马圈地、抢夺人才，引发了无序竞争、恶性竞争，导致整个行业出现规模效应低、技术水平参差不齐、利润率下滑和实际处理能力不足等一系列问题。危废资源化市场化程度高，更考验企业的技术与管理能力，高能环境有望依托管理层积累的核心竞争力，去整合分散的危废市场。我国有关危废管理方面的立法工作只有20多年的光景，而真正严格并提速起来，也是最近5年左右的事，尤其是两高司法解释和新环保法横空出世，成为危废处理行业起飞的关键引擎，也是危废突然兴盛的大背景。危废处理关乎国民健康与生态安全，我国对危废领域的重视度正在不断提升，随着环保政策趋严，危废处理的要求正在提高。由于我国危废处理产业起步晚，目前行业还存在巨大的发展空间。在2018年环保政策收紧的情势下，危废行业将持续高速发展。危废处理行业结合了物理、化学、生物等科学技术，具有技术复合型的特点，行业技术门槛较高。目前我国处在危废处理技术变革的过程中，只有具备深厚技术基础和技术发展潜力的企业才具有较强的竞争力，从而获得长足发展。截至2018年末，我国危废行业专利技术申请量达306件，同比上年略有下降。行业进入集中度提升的竞争阶段。2019年我国危废处理行业的CR10达到11．5%，同比增长59．7%，实现大幅增长。在经历过起步、快速发展阶段后，行业进入集中度提升的竞争阶段。在医费处理行业，从提质角度补短板。全国31个省区358个地市医疗废物处置设施运行平稳，医疗废物尤其是涉疫情医疗废物，基本实现了日产日清。从全国整体来看，医疗废物的处置能力相对充足，基本可以满足各地区医疗废物处理需求。未来危废处理行业进入进入整合阶段。因此，那些在异地开拓业务领域经验丰富、综合运营能力较为突出的企业，有望在多重因素的推动下，快速扩张市场份额。值得关注的是，危废资源化市场化程度高，更考验企业的技术与管理能力，高能环境有望依托管理层积累的核心竞争力，去整合分散的危废市场。危废处理行业市场规模现状（一）危险废物市场规模随着我国工业化进程和城镇化进程的不断深入，危险废物产生量及综合利用/处置量均不断增加。根据生态环境部《生态环境统计年报》的披露数据显示，2020年国家危险废物产生量达到7，281．8万吨，危险废物综合利用和处置量达到7，630．5万吨，危险废物的处置及综合利用能力快速提升，已逐步实现无害化、减量化处理。（二）危险废物处置能力规模在建设资源节约型和环境友好型社会的政策背景下，国家危险废物处置企业数量增长较快，截至2019年末，国家共颁发危险废物（含医疗废物）经营许可证4，195份，将危险废物污染防治列入环境保护重点工作。伴随着国家危险废物处置企业数量的增加，单独危废处置企业的业务规模和处置能力依然较小。截至2019年末，国家危险废物经营单位核准收集和利用处置能力合计12，896万吨/年（含收集能力1，826万吨/年），平均每份经营许可证核准的业务规模仅为3．07万吨/年，实际收集、利用处置量合计3，558万吨/年，产能利用率尚在低位。中国危废处理行业的发展现状随着国家政策的不断发布及监管趋严的影响，我国危废处理处置的产能在高速释放，地方危废项目也不断增多。相比于国外发达国家，我国危险废物处置相对滞后，整体规模和生产能力偏小，技术研发能力较弱，未来发展空间巨大。随着2016年新版危废名录的出台以及国家大力发展环保产业，我国危废处理有望步入发展新阶段。中国危废处理行业竞争格局分析（一）区域竞争格局：山东省危废产生量位居全国首位据国家统计局数据显示，2020年，我国危废产生量区域分布上主要集中在以山东、江苏、浙江为主的华东地区，以内蒙古为主的华北地区，以新疆、青海、四川为主的西北、西南地区以及以广东为主的华南地区。其中山东作为工业大省，2020年危废产生量达933．35万吨位居全国首位。（二）企业竞争格局：市场份额较为分散，行业集中度较低，竞争格局较为激烈2020年我国危废处理行业市场规模在3229亿元左右。以危废处理行业主要企业2020年危废处理业务营收作为依据，初步测算危废处理行业市场份额占比情况。总体来看，我国危废处理行业企业市场份额较为分散，行业集中度较低，竞争格局较为激烈。其中，港股上市企业光大环境市场份额占比最高，为11．17%;格林美（3．86%）、东方园林（2．70%）、金圆股份（2．69%）、启迪环境（2．64%）、高能环境（2．11%）等多家上市企业份额位居二线，份额均在2%以上。其余中小企业数量较多，市场份额占比较小。危废处理行业概况（一）危险废物定义根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物被定义为具有下列情形之一的固体废物（包括液体废物）：具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物分为50大类467种。危废主要分为工业危废、医疗废物、其他危废等，其中，工业危废占比最高，且组成成分复杂。我国工业门类较广，产废行业较多，包括装备制造、化工、医药、采矿、金属冶炼等。总体而言，危险废物具有种类多，处理技术难度高等特点。（二）危险废物产业链构成情况上游为各类危险废物的来源，即生产制造过程中产生危险废物的行业，主要包括石油化工、金属冶炼、医疗机构等产废企业，其中，工业企业是危险废物的主要来源；此外，上游还包括危废专用设备供应商，主要提供危废转运设备、危废处置设备、危废资源化设备等。中游为提供危险废物处置业务的服务商，处置技术主要包括：无害化、减量化处理和资源化回收利用。下游为危险废物综合利用产品应用市场，危险废物治理企业通过回收经济效益高的危险废物，进行深度资源化综合利用。（三）危废处置行业技术水平危险废物处置主要有无害化、减量化及资源化模式，其中无害化、减量化处置则主要针对无法回收利用的危险废物，通过物化、焚烧、填埋等形式，减轻或消除其对环境或人体的危害性；资源化利用主要针对含有金、银、铜等金属以及其他具备一定回收价值的危险废物进行回收再生产利用。中国危废处理行业政策背景情况自1995年我国出台首个关于危废处理的法律《固体废物污染环境防治法》起，我国逐渐在危废处理的基础设施、信息披露、标准制定等各方面进行了政策制定。目前，我国已形成以《国家危险废物名录》为核心，覆盖从危废鉴别、转移、处置到资质、监管的危废治理政策和法规体系。这也体现了政府对危废处置行业高度重视。危废行业趋势近五年来，危废处置比率呈现出上升趋势。据中投顾问产业研究院《中国危废处理行业市场前瞻与投资战略分析报告》显示，截至2015年，危废综合处置比率（资源化利用+处置）达到了81．1%。工业危废占比权重较高。2015年我国工业危废产生量为4220万吨，较2014年的3633．5万吨增长16．1%。预计2020年危废行业规模将达到1867亿元，危废行业将进入黄金时代。危废处理处置行业作为固废行业的一个分支，其区域性特点十分明显。从环保部公开的最新数据看，我国危废的产生量区域分布不均，综合利用率差异较大，目前，国内工业危废产生量大部分集中在东部、西北部工业化地区。从全国范围内来看，危废市场参与者众多，但整体规模和生产能力偏小，大部分企业技术不强、资金缺乏、研发能力弱，处理资质单一，呈现出显著的散、小、弱特征，具有核心竞争力的企业较少。危废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性，如风险控制经验不足，会给环境造成严重的二次污染，对技术管理的要求较高。危险废物集中处理是发达国家危险废物管理的一项普遍地原则。丹麦、芬兰、瑞典和挪威等国建立了全国集中的危险物焚烧处理厂。日本、法国、德国、瑞士、奥地利、澳大利亚、加拿大、荷兰和意大利等国建立了区域性污染物集中处理装置。当前我国危废处置的实际利用率还很低，缺口大，市场还有很大的挖掘潜力。危废行业潜在的千亿需求，有望在未来5年内快速释放。这种高