智慧能源行业境外市场市场规模

智慧能源行业境外市场市场规模智慧能源行业境外市场市场规模全球智能电网建设分为三个典型建设阶段：一为美国、中国、欧盟国家及部分发达国家，现处于建设成熟期，在智能电网投资处于领先阶段；二为东欧、亚洲及拉美部分国家，现处于智能电网改造和大规模投资建设期；三为拉美及非洲，现处于智能电网建设初期。多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划，其智能配用电解决方案和产品采购量将随之显著增加。此外，一带一路沿线国家由于获得了技术、资金援助，其基于电能应用的发、输、变等基础设施正在大规模建设中，由此带来的后续配电、用电解决方案和产品的需求，也呈现持续稳定增长趋势。从全球市场整体来看，在全球电力需求稳定增长的背景下，各国智慧能源体系建设规划逐渐落地，各国能源体系变革加快，电力系统结构变化带来的新特性以及充电桩等应用场景的扩展均带动了智能电网市场规模加速扩大。根据MarketsandMarkets数据，全球智能电网市场规模预计将从2021年的431亿美元增至2026年的1，034亿美元，期间复合年增长率为20．9％。根据GIR统计数据，2021年全球先进计量基础设施收入大约32．02亿美元，预计2028年达到47．64亿美元以上。具体到智能电表，根据MarketsandMarkets数据，2021年全球智能电表市场规模为196亿美元，预计将会以9%的年复合增长率增长至2026年的302亿美元。1、智慧能源行业欧洲市场市场规模欧洲是全球智能电网发展较先进的地区，根据欧盟委员会公布数据，欧盟2020年智能电网投资规模达到565亿欧元，NortheastGroup测算西欧地区智能电网渗透率约为67%。在2020至2026的7年内，智能电表、电力保障以及信息系统将是欧洲推动新型电力系统下智能计量建设的重点方向，预计总投入将超过250亿欧元。智能电表方面，截止2020年底，欧洲国家中约有3亿家庭已安装电表。其中智能电表市场的占有率约为49%，预计2026年将增至72%，家庭户数增至2．3亿，期间每年的升级需求将保持在500-700万台。目前，英国和法国是对智能电表消费需求最大的国家。2、智慧能源行业亚洲市场市场规模整体而言，受智能电网建设需求拉动，亚洲智能电表渗透率由2018的67%增至2021年约79%，增长明显，根据BergInsight预测，2021-2027亚太地区智能电表的安装数量将以6．2%的复合增长率，从约7．58亿台增长到约11亿台。从地区分布上看，东亚是亚太地区最成熟的智能电表市场，但增长最快的市场主要集中于南亚和东南亚。南亚方面，印度提出到2026年安装2．5亿个智能预付费电表的发展目标，东南亚的印尼、菲律宾、泰国和马来西亚等国也依据各国的新能源发电资源优势制定具体的可再生能源系统发展规划，市场空间巨大。此外，中亚具有丰富的清洁能源储量，且地区内存在能源系统整体发展水平较低以及各国资源禀赋差异较大的特点。在全球能源变革以及国外投资入驻的推动下，哈萨克斯坦等国陆续推出可再生能源发展规划，作为新型电力系统的重要基础设施，以AMI系统软件及智能计量终端为代表的智慧能源解决方案将在中亚有较强的市场潜力。3、智慧能源行业中东市场市场规模中东地区由于地理位置和经济发展水平等因素，人均用电量较高，其中，阿联酋人均耗电量超过10，000度/年，中东地区对于清洁、高效的智慧能源体系有极高需求，在沙特阿拉伯等国能源体系改革部署陆续推进的背景下，预计中东地区智慧能源解决方案市场将进入快速发展期。根据MordorIntelligence测算，2021年中东地区智能电表出货量为96．66万台，预计在2025年将达到220万台以上，实现大幅增长。4、智慧能源行业非洲及南美洲市场规模对非洲及南美洲等地区的发展中国家市场来说，新型电力系统的优势主要体现在减少窃电行为，提高供电稳定性，满足社会用电需求等方面。但非洲与南美洲情形亦有所区别：非洲方面，与中国合作的加深以及世界银行的帮助对非洲智慧能源体系起步发展起到了极大作用，推动了埃塞俄比亚、埃及、加纳、肯尼亚、尼日利亚和南非等国加快新型电力系统相关项目落地以及规划，根据NortheastGroup以及MordorIntelligence等机构预测，2019年至2028年期间，撒哈拉以南非洲地区电网基础设施升级投资规模有望达到1，410亿美元，2019年至2025年非洲智能电表市场复合增长率将达到23．3%。南美洲方面，由于以巴西、哥伦比亚为代表的南美洲国家具备丰富的水能资源，南美洲区域内存在旺盛的能源贸易和互济需求，因此南美洲的新型电力系统发展方向主要集中在高效利用新能源发电资源方面，随着水电站建设推进以及巴西等南美洲国家电网建设时间表出台，预计南美洲将会进入新型电力系统建设快速发展期，根据NortheastGroup测算，2020年至2029年南美洲国家智能电网基础设施投资额约为181亿美元。智慧能源的提出背景智慧能源是数字化、智能化技术与传统能源行业高度结合的产物。我国智慧能源的产生和发展既是数字新技术发展和行业应用的必然结果，也是国家能源变革以及国家实现能源双碳目标的客观需求。智慧能源是我国能源产业升级的重要发展方向。第四次信息革命到来的背景下，能源产业智能化升级进程加速，数字技术加快与能源技术深度融合，已经成为未来能源行业发展的大趋势。智慧能源是适应我国能源多元化变革的重要技术支撑。能源系统形态加速变革，智慧能源具备的信息互联化和智能化等特征，可以为能源变革时期的安全管理和效率提升提供重要技术支撑。智慧能源是我国实现能源双碳目标的必由之路。我国碳达峰目标与碳中和愿景将加速推动能源清洁低碳转型，智慧能源的广泛互联以及供需互动等特征，大大提升电网对于可再生能源的消纳能力，是新型电力系统的重要支撑，也是国家实现双碳目标的必由路径之一。智慧能源行业发展趋势能源领域包括能源生产和能源消费，传统能源生产、新能源开发、能源供应、输送、使用、能效管理、节约和综合利用、环境影响、能源安全和可持续性等等。智慧领域包括、自动控制、总线管理、智能系统、通讯、数据库、监控、网络以及有关的软件硬件开发和应用等等。将这个两个大领域、多个分领域有机整合、合理分工、整体联动、实现实时状态的人机交互、机机交互、互联互通，高效、优化、最佳运行，成为智慧能源的主要内涵。智慧能源体系，是指基于互联网+智慧能源的一种泛在能源网络体系;狭义的智慧能源体系，是指包括微电网、泛能网、智能电网和能源互联网在内的多组态能源表现形态，也是一种具有多源、互动、自主、协调四大特征的物理能源网络体系。当前我国智慧能源产业仍处于发展初期阶段，产业主要在技术研发及产品集成方面进行攻关，未来还需在系统全面化应用试点上加大力度，使智慧能源产业真正成为一个高度完善的功能化系统及平台，让各环节企业均有所作为。当前，能源数字化转型的顶层设计日益清晰，智慧能源已成为我国构建新型能源体系的重要抓手。智慧能源的核心是数实融合下的数据智能，实现能源使用能效的提升和能耗的精准管控。智慧能源行业发展趋势随着国家经济的高速建设发展，智慧能源行业呈现出蓬勃发展之势，国家政策及经济发展策略的调整为智慧能源行业发展带来新启发，一带一路的提出、高铁产业迅猛发展、节能环保的发展以及互联网的产业融合形势无一不为智慧能源行业指明方向，为其发展带来新气象新思路。2019-2025年，着力推进能源互联网多元化、规模化发展：初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力。建成较为完善的能源互联网市场机制和市场体系。形成较为完备的技术及标准体系并推动实现国际化，引领世界能源互联网发展。形成开放共享的能源互联网生态环境，能源综合效率明显改善，可再生能源比重显著提高，化石能源清洁高效利用取得积极进展，大众参与程度大幅提升，有力支撑能源生产和消费革命。互联网+智慧能源全国特色双创示范基地成果展示、配电物联网、网上国网、现代智慧供应链、不停电作业等展区的一项项创新应用，展现泛在电力物联网正以智慧能源的形式点亮美好生活，构建共商、共享、共赢智慧能源服务生态圈。行业相关政策政策层面，新闻办公室2020年12月21日发布《新时代的中国能源发展》白皮书。表示将着力推动数字化、大数据、人工智能技术与能源清洁高效开发利用技术的融合创新，大力发展智慧能源技术，把能源技术及其关联产业培育成带动产业升级的新增长点;大力推动能源技术与现代信息、材料和先进制造技术深度融合，依托互联网+智慧能源建设，探索能源生产和消费新模式。2021年6月7日，国家发展改革委等多部门联合印发《能源领域5G应用实施方案》，提出未来3-5年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。2021年12月27日，网络安全和信息化委员会印发《十四五国家信息化规划》，指出：要建设智慧能源系统。推动能源与信息领域深度融合，提升电网、油气、煤炭基础设施信息化和智能化水平，推动构建源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控的能源系统。实施国家能源管理与监管信息化工程，制定统一的能源监管标准规范和监管数据指标体系。智慧能源特征和典型应用场景智慧能源的目标是实现管理的安全、高效、低碳、智能。依托数字化技术对能源的生产、传输、存储、消费以及交易等全流程进行升级和改造，解决能源行业在智能生产、精益管理、业务创新等方面的问题，帮助能源企业提质增效，提升能源系统的安全水平、能效水平以及清洁能源利用率。智慧能源具有多能互补集成、数据驱动智能化、广泛互联网等典型特征：1．物理层面多能互补集成源网荷储协同：依托信息化和智能化技术，智慧能源可以在纵向实现源网荷储协同，横向支撑水电气热多能耦合。2．技术层面数据驱动智能高效：智慧能源能够充分挖掘能源生产交易等过程中的数据流，全面提升能源系统的自动化、智能化水平，提升能源生产、传输、交易与消费的运营效率。3．信息层面开放接入广泛互联：智慧能源实现能源系统多元主体的开放接入、广泛互联，能够充分发挥互联网在资源配置方面的优化和集成作用，创造新的发展形态和商业模式，实现能源生产者、消费者与其他用户的能源高效共享。按照智慧能源所服务的能源产业链，可以将智慧能源应用场景划分为智慧能源生产、智慧运行调度、终端智慧用能、能源交易和智慧经营管理等五大类：（1）智慧能源生产：在能源生产过程中全面实现在线监控、诊断报警、自动控制和优化管理等，通过智能化机器取代机械重复人工劳动提升作业效率和安全水平；通过在线监测和智能诊断提升能源生产安全可靠水平；通过工艺流程的智能化升级提升能源生产运行效率；通过数据分析和决策提升能源生产以及应急管理水平。典型的应用场景包括智慧电厂、智慧风电、智慧光伏、智能电网以及智能矿山、智慧油气田等。（2）智慧能源调度：在能源输配过程中，充分利用数字化、自动化等能源基础设施，建设智能调度体系，实现电网源网荷储互动、多能协同互补及用能需求智能调控，提升新能源接入后电网运行安全经济性，提升电网可再生能源消纳水平。（3）终端智慧能源：在能源使用过程中，为企业和园区用能提供专业的能源管理服务、精准能耗诊断分析等能源服务，提高能源利用效率，降低用能成本；通过区域智慧能源服务平台，实现园区电热冷水气储氢等多能流优化运行及智慧运维，全面提升能源综合利用率；依托数字化手段聚合管理各类可调节负荷、储能资源，实现灵活接入、精准控制，提高电网新能源并网消纳能力和运行安全经济性。典型的应用场景包括企业园区能源管理平台、终端多能互补系统、用户侧源网荷储一体化、虚拟电厂以及新能源微网等。（4）智慧能源交易：在能源交易中，结合人工智能和区块链技术，提升交易效率和交易有效性，支持能源交易不同场景的实现和优化，具体包括电力交易、碳交易、绿电交易、分布式能源交易以及能源金融服务。（5）智慧企业经营：在能源企业的经营过程中，能源企业深度应用数字技术，实现企业的人资、财务、供应链和市场营销等全面智能管控分析，实现跨业务数据互联互通，支撑各业务高效运营和创新应用，最终实现企业经营管理全过程的升级，提升能源企业的生产经营效率和服务水平。典型应用场景包括智慧财务、智慧供应链、资产智能管控、智慧营销系统等。智慧能源行业运行现状智慧能源业务系指基于互联网开放体系，综合利用物联网、云计算和新一代信息化技术对能源生产、存储、输送和使用系统地进行监测控制、操作运营、能效管理并向客户提供节能服务，实现能源高效利用的一种业务模式。智慧能源体系架构包括能源和信息。能源主要是指涵盖能源产、供、销三大环节的电力系统基础设施。信息是指通过对能源产、供、销三大环节及相关环节的信息采集、传输、处理、存储和控制，实现信息化、智能化的生产和运营管理。智慧能源在电力行业的应用主体分为四大部分：发电、输变配电（电网侧）、售电和耗电。双碳政策将会极大程度对各领域从硬件到软件系统提出改造需求。发电侧主要信息化需求来自能源生产侧的数据采集、系统控制和预测系统等；输变配电侧信息化主要来自输配网络数据采集、系统控制、调度中心系统等；售电侧信息化主要来自销售系统、用户数据采集、营销系统、大数据分析系统等；耗电侧信息化需求主要来自为企业降本增效所研发搭建的监测系统、大数据分析系统等。智慧能源体系的发展主要有电力信息化与电力智能化两个阶段。电力信息化是指应用通信、自动控制、计算机、网络、传感等信息技术，将能源的产生、分布、输送以及消耗过程集成于信息系统，做到能源的实时监测与可视化；电力智能化是在电力信息化基础上引入人工智能、云计算、大数据等技术，将能源信息进一步加工，输出能源优化配置以及调度方案，优化用能，提升效率。在新基建等利好政策加持、居民人均可支配收入提升等带动能源消费需求增长的背景下，电力信息化投资规模持续增长。依据中国电力行业年度发展报告，2020年我国电力信息化投资规模达到了1，045．50亿元，2015年到2020年期间我国电力信息化投资规模年均复合增长率为17．59%，呈现快速增长态势；预计到2024年，电力信息化投资规模将达到1，387．90亿元。随着新一代信息技术发展，智能化在电网投资中占比逐渐提升。根据《国家电网智能化规划总报告》，2009-2020年国家电网规划总投资达3．45万亿元，其中智能化投资3，841亿元，占总投资的11．13%。智能电网的重点在用电、配电、变电及通信环节，国家电网持续加大输电、变电和配电环节的智能化投资规模。智慧能源产业链上游为电子元器件、传感设备、硬件模块、云平台系统以及存储设备供应商，下游为产业园区、企业单位、社区、农村以及个人用户等终端客户以及各类电力企业，1）产业链上游：智慧能源行业的产业上游为电子元器件、传感设备、硬件模块、云平台系统、存储设备等电子以及信息技术行业。智慧能源行业企业根据项目方案向上游供应商进行采购并根据客户需求进一步集成及系统开发。2）产业链下游：智慧能源行业产业下游主要为各类终端客户以及电力企业。产业链下游的需求主要依赖社会用电需求提升、电力市场发展以及能源类基础设施投建。在2030年碳达峰，2060年碳中和目标要求下，已经明确了未来要建立以新能源为主体的新型电力系统，新能源将成为新增电源的主体，并在电源结构中占主导地位。预计到2030年和2060年，我国新能源发电量占比将分别超过25%和60%。新能源发电的间歇性、波动性、随机性特征十分明显，新能源高比例接入电网系统，会对电网的稳定性产生重大影响。智慧能源系统作为监测、反馈、控制与优化新能源入网，提升稳定性的重要途径，市场规模会随着新能源结构占比的上升而增加。中国智慧能源行业目前全国共有智慧能源（能源互联网）企业13500余家，包括国家电网、中石油、中石化、中海油等央企进场，天合光能、新奥、腾讯、远景、协鑫等活跃企业。现已启动国家智慧能源示范项目55个，其中36个进入施工阶段，2个已经交付，1个国家能源局已通过验收，5个项目终止。智慧能源关键技术论文发表数量为3200余篇，成为行业研究热点，多所知名高校已成立智慧能源研究院或研究中心，并开始培养研究生。随着双碳目标实施的逐步推进，围绕低碳、经济、安全的新型电力系统的构建，高效率太阳能光伏电池、生物质能、氢能及燃料电池技术、储能技术、智能电网等技术的创新加速。同时，能源技术与数字技术的深度融合，打破不同能源行业间的界限，以客户需求为中心，不断衍生新的业务模式和商业机会，展现更广阔的市场空间。初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力。建