溴素行业发展趋势

溴素行业发展趋势中国溴系阻燃剂的产业现状（一）中国溴素生产情况溴系阻燃剂的生产严重依赖于溴素资源。全球溴素资源最丰富的地区在死海地区和美国阿肯色州地下卤水区，中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，其中莱州湾的地下卤水是中国溴素资源最为集中的地方，卤水含溴量约200-300㎎/L，虽然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。因此，在中国形成了以莱州湾南岸的山东潍坊滨海地区为中心的溴素及溴系阻燃剂生产基地，溴素、溴系阻燃剂产能均占全国的70%。2021年统计，全国溴素产能约10．6万吨，其中前十家企业溴素产能合计约7．3万吨，占国内总产能的69%。除阻燃剂外，溴素还可用于医药、染料、农药、石油开采、净水剂等溴化物生产。随着溴化物产品不断开发，溴素需求持续增长，国内溴素短缺的问题日益凸显。另一方面，国内溴素产量也呈现下降趋势。作为中国溴素主产区的莱州湾地区，根据国家发改委2006年《全国制盐工业结构调整指导意见》莱州湾地下卤水资源进行保护性开采，实现盐溴联产，综合利用，近年来随着该地区开发建设，大量盐田被占用，严重影响了溴素产能。中国溴素产量在2010年达到15万吨的历史高位后，产量不断下降，导致溴素价格大幅攀升，2016年突破2万元，2019年突破3万元，2021年连续突破4万元、5万元，一度突破6万元，至今仍在接近6万元的高位运行。中国溴素对外依存度不断提高，已经超过50%。一旦国内溴素资源枯竭，溴素完全依赖进口，包括阻燃剂、医药、染料等在内的所有涉及溴素的行业链条将完全受制于人，溴素价格将不可避免地大幅上升，国内制造业的成本都将极大提高，直至影响到最终端的消费者。如果国外溴素来源受限，我国的制造业和其他相关行业将会面临极大困境。（二）中国溴系阻燃剂的主要品种中国自20世纪80年代以来，开始进行溴系阻燃剂的研发与生产。众多科研机构在该领域开展了研究，其中北京工商大学中国轻工业先进阻燃剂工程技术研究中心完成了溴系和无卤系列阻燃剂的产业化技术开发工作，在溴系阻燃剂领域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃剂的工程技术开发工作，实现了产业化转化，极大支撑了中国新一代阻燃剂技术的发展。目前，中国大陆已经能够生产几乎所有的溴系阻燃剂产品。常见的溴系阻燃剂产品主要可以分为三大类：小分子反应型阻燃剂、小分子添加型阻燃剂和高分子聚合型阻燃剂。1、小分子反应型阻燃剂小分子反应型阻燃剂主要包括四溴双酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品种，主要用于制造其中两类溴系阻燃剂或者作为反应成分加入待阻燃的材料中，通过与所阻燃的材料发生化学反应制备阻燃材料。（1）四溴双酚A作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴化环氧树脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等阻燃剂。最终产品主要用于覆铜板、工程塑料和建筑外墙保温等行业。（2）三溴苯酚作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴代三嗪、溴化环氧树脂等产品，最终产品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一种主要用于聚氨酯硬泡的反应型阻燃剂，用于生产阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生产阻燃聚氨酯热圈、弹性体材料、涂层粘合剂和纺织品等。2、小分子添加型阻燃剂小分子添加型阻燃剂主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-双（四溴苯邻二甲酰亚胺）等。（1）十溴二苯乙烷广谱高效的添加型阻燃剂，十溴二苯醚的优良替代品，适用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、弹性体、橡胶、涂料、纺织涂层、胶黏剂和密封剂等。（2）溴代三嗪一种溴/氮协同的新型阻燃剂，具有热稳定性高、抗紫外线的特点。主要用于ABS、PS、HIPS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃剂。（3）八溴醚有极好的热稳定性和光稳定性，应用于PP、PE、ABS、PVC等树脂中，特别适用于PP塑料。（4）甲基八溴醚又称四溴双酚A-双（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴环十二烷的替代产品，特别适用于发泡聚苯乙烯材料的阻燃。3、高分子聚合型阻燃剂高分子聚合型阻燃剂。高分子聚合型阻燃剂以其与聚合物相容性好，物理化学性质稳定，是溴系阻燃剂中最为环境友好的阻燃剂品种。主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等。（1）溴化聚苯乙烯简称BPS，分子量3000-30万，具有高分子材料的熔融特性，与尼龙、聚酯等材料具有良好的相容性，用于阻燃工程塑料PA6、PA66、PBT、PET等。（2）溴化环氧树脂简称BEO，分子量2000-3万，具有优异的熔流速率，与聚合物基材相容性好，耐光性能优异。主要应用于PBT、ABS、HIPS、PA的阻燃改性。（3）溴化SBS分子量8-10万，是六溴环十二烷的替代产品，长链脂肪溴高分子阻燃剂，主要适用于聚苯乙烯发泡材料的阻燃。（4）四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物。非常适合于加工对热稳定性、紫外稳定性和颜色要求较高的工程塑料。特别适用于PBT、PET、聚碳酸酯等聚酯塑料。溴素行业竞争格局目前，溴的主要生产商集中在ICL、Albemarle和Laxness。ICL是世界上最大的溴及其衍生物生产商。其他还有日本Tosoh、印度的Archean、Agrocel以及国外其他地区的厂家。美国雅保（Albemarlecorporation）是从事精细及特殊化工产品生产及销售的跨国企业，总部设在弗吉尼亚州的里士满，服务于全球多个国家。主要业务包括聚合物化学品、精细化工产品和催化剂三大部分。在消防安全、油田钻井、医药制造、高科技清洗、水处理、食品安全等领域，雅保的溴化产品发挥着领先的作用。朗盛是全球领先的特殊化学品企业，总部位于科隆，在全球市场上有着稳固的地位。朗盛的核心业务包括生产、开发及销售化学中间体产品、添加剂、特殊化学品与塑料等。中国国内目前产量约为每年7．5万吨卤水提溴和海水提溴，不包含回收氢溴酸和溴化盐二次提溴，其中以山东地区的地下卤水为原料利用空气吹出法生产的溴素占全国溴素生产量的80%以上，剩余的部分则是以海水制盐过程中的中度卤水为原料采用空气吹出法或水蒸气蒸馏法进行生产，初步统计国内溴使用需求量15多万吨，年进口量约6万吨。国内其他地区如辽宁营口、山西运城也有部分产量；四川的邛崃和遂宁周边地区、青海湖也有溴资源。溴素行业概况溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，具有毒性。与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源消耗及生产管制带来的影响，近年我国溴素产量存在一定程度的降低，而下游市场需求相对稳定，溴素市场现货价格连续走高。根据生意社数据，截至到2021年末，国内溴素价格已经同比上涨约37%，达到历年来最高点。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。中国溴素产业链溴素（Bromine）是双原子分子，以共价键的形式连接，分子式为Br2，相对分子质量为159．808，CAS号为7726-95-6，为深红棕色的液体，氧化性较强，同时具有腐蚀性和毒性，被列为易制毒化学品管控。溴素自1825年被法国化学家Balard发现，迄今为止并未发现溴的固体矿，其主要赋存于海洋之中，并以溴化物的形式存在。溴素作为重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有着广泛用途。溴素行业上下游产品上游产品：液氯、硫酸、硫磺等。下游产品：溴素作为重要的精细化工原料，广泛地应用于阻燃剂、制药、制冷、电子化学品等，用途十分广泛，主要分布在以下行业：溴是各种药用溴盐及有机溴化物的主要原料，还多用于有机和无机化工的化合物制备，在医药上不仅可以用来生产抗菌素、维生素和激素中间体，如常用的溴片、三溴合剂和巴甫洛夫合剂，还可以用于治疗神经衰弱和歇斯底里症等。农药上可以用来制造杀虫剂、植物生长激素和熏蒸剂，工业上用于制造燃料、香料、摄影材料、合成纤维、催泪型毒气和灭火器等。目前，溴化丁基橡胶的用溴量发展十分可观，国内年用量约0．7万吨/年，行业预计2022年用溴量接近1万吨/年。溴素行业产品价格运行情况溴素作为一种水资源型产品，供应量与水资源关系密切。水资源供应量的变动可快速直接地反应到价格波动中。自2021年4月份之后，溴素供应逐渐下降，一定程度上推升了价格波动区间，使得溴素暂时告别了低价区间。溴素价格趋势有较明显的季节性，季节温度的变化主要影响溴素的供应。进入11月份之后，溴素产量逐渐下降，供应紧张，一直持续到来年的2月份。这段时间溴素一般易涨难跌，且现货难求。进入6月份之后，溴素供应量逐渐增加，需求量有所抑制，价格易跌难涨。但2021年以来出现了非常规走势，最主要的驱动力是溴素供应的减少。溴素的主要供应量来自于国内产量及进口量。从2018-2020年3年的平均月度供应产量与2021年及2022年上半年对比来看，2021年及2022年上半年的供应水平明显低于历年的同期水平，并且2022年上半年的供应水平仍有继续下降的趋势。由于2021年降雨量增多，环渤海区域的海水溴素生产企业缺少充足的高波美度海水，无法满足溴素的正常生产。对比2018年-2021年同期进口数量，2018-2020年3年以来，平均年度累计进口量5．4万吨，2021年累计进口6．3万吨，年度进口量略高于往年平均水平；但2022年1-5月份进口累计量不及往年同期，同比减少21．33%。因不可抗力，港口、物流运输对进口溴素到港产生影响，部分厂家担忧到港时间，以采购国内现货为主。中国溴系阻燃剂的市场与应用（一）溴素行业电子电器领域市场与应用随着人们对各种电子电器显示屏尺寸要求越来越大，其外壳材料阻燃ABS和HIPS对溴系阻燃剂的需求日益增加。阻燃ABS和HIPS材料主要使用溴系阻燃剂十溴二苯乙烷、溴代三嗪和溴化环氧树脂。近几年我国家电行业对阻燃ABS和HIPS的需求平均增速达29%。据统计，溴系阻燃剂产品国内年需求量超过10万吨，目前产能仅为6-7万吨。（二）溴素行业建筑节能与安全防护领域市场与应用发泡聚苯乙烯（EPS）和挤出聚苯乙烯（XPS）行业作为我国塑料加工业的重要组成部分，在我国建筑节能领域发挥了重要的作用。截至2020年底全国阻燃EPS产量达110万吨，阻燃XPS产量约80万吨，阻燃剂用量约3万吨。未来阻燃剂用量或将由原来的3万吨增加到6万吨以上，该领域目前主要采用甲基八溴醚和溴化SBS阻燃剂。采掘业和建筑业使用的阻燃PE防护网、PE管材和PP板材，阻燃剂以溴系的八溴醚和十溴二苯乙烷为主。随着对防火要求的不断提升，国家对各类管材尤其是矿用管材的要求越来越严，阻燃级别越来越高，到2025年，相关溴系阻燃剂用量有望增加到1．5万吨。（三）溴素行业交通工具领域市场与应用在所有交通工具的生产和使用过程中，以汽车（含新能源汽车）、高铁和飞机为主，均有大量阻燃高分子材料在发挥作用。其中溴系阻燃剂的用量目前约为3万吨，随着高铁建设、飞机制造和新能源汽车的不断普及，溴系阻燃剂的用量将明显提升。（四）溴素行业电网建设领域市场与应用电网建设中的电线电缆和基础设施建设通常都必须采用阻燃材料，溴系和无卤阻燃剂在该领域都得到了广泛应用。其中在PE电缆料、设备连接线、高压超高压护套、配电柜等方面溴系阻燃剂的用量目前为6000吨/年。随着国家电网增容和西部扶贫建设工作的推进，预计2025年溴系阻燃剂在电网建设领域的用量将增加到1．3万吨。（五）溴素行业通讯工程市场与应用随着国内外5G通讯基站建设日趋加快，其中基站天线罩、基站底座蓄电池外壳等采用尼龙和ABS制品，需要用到一定数量的溴系阻燃剂。目前年用量在7000吨左右，到2025年预计将增加到1．2万吨。（六