电商短信服务产业发展前景预测与投资战略规划

电商短信服务产业发展前景预测与投资战略规划SaaS行业发展态势SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，其本质是软件交付方式的一种变革，它是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。具体而言，SaaS软件供应商将软件统一部署在云服务器上，通过互联网向用户提供软件与服务；而传统软件主要采用单机软件的形式进行交付，即在每个用户的终端设备上安装应用程序，程序的运行、数据存储等操作均在本地开展。在SaaS模式中，软件服务商普遍采用线上交付模式，用户无需在电脑或本地服务器上下载安装软件，而是通过互联网实时获取所需的云软件服务。由于软件线下部署的门槛较高，且软件版本迭代的周期性较长，传统软件的线下交付与大规模本地部署的模式逐渐无法满足企业客户对于效率和便捷性的需求；随着互联网的发展，云计算等信息技术的成熟，传统软件通过桌面应用能够实现的功能逐步可以基于网页向用户开放，以Salesforce为代表的SaaS行业先驱的开展，标志着SaaS服务的正式诞生。经历多年的发展，SaaS领域成为全球科技领域最为关注的产业方向之一，全球SaaS产业仍处于快速演进发展的过程中，商业模式和服务类型不断创新，SaaS技术应用场景的拓展推动行业细分赛道的发展，行业竞争格局不断地进行相应的调整变化，市场规模稳步向前。SaaS产品无需企业前期进行大量的线下部署工作，能够有效减少用户的软件前期投入成本，降低软件的使用门槛，扩大软件用户的覆盖面。基于SaaS产品具有的低成本、灵活性强、用户体验更佳的特点，SaaS产品迅速在多个行业得到广泛应用，目前已覆盖了电商、医疗、地产、物流等细分行业；同时，在应用领域方面，SaaS与营销、供应链、CRM、HRM等业务模块进行结合，综合提升企业运营管理效率。（一）SaaS行业发展驱动因素我国SaaS行业在过去10年高速发展，相较全球SaaS市场规模，我国SaaS行业仍具有充分的发展空间；对比全球的SaaS产业的发展趋势与市场渗透率，未来5-10年将是我国SaaS行业的关键发展时期。我国经济发展由快速增长阶段向稳步增长阶段过渡，在经济增速放缓的大背景下，企业更加重视运营管控，积极寻求提升运营效率的方法。SaaS产品基于其在运营提效方面多样化的功能、具备低成本等优势，能够有效满足企业的实际需求，SaaS行业市场需求稳步上升。面对人工成本持续上涨的趋势，企业积极在运营过程中引入信息化技术，通过运营流程标准化与数字化升级，减少业务流程的人力投入，降低企业运营成本、提升经营效率。随着人口红利优势逐步减弱，企业借助SaaS产品推动运营过程的信息化改造，以应对外部市场日益激烈的竞争。SaaS行业IT基础架构设施的技术基础为云计算，云计算技术的快速发展与成熟使得IT基础架构设施更具高效性与灵活性，云服务与基础架构服务成本降低，为SaaS行业的业务发展提供了快速发展的基础资源；在传统与新兴产业的数字化与移动化的趋势下，包含SaaS行业在内的信息技术与多个下游行业深度融合，进一步推动了行业的加速发展。（二）国内SaaS行业竞争格局国内SaaS市场仍较为分散，下游应用领域较多，主要包括职能相关的通用型SaaS领域（例如：采购、HRM、CRM、等协同办公与远程办公范围）以及行业相关的垂直型SaaS领域（例如电商、物流、教育、服务等）。各领域均形成了各自的头部企业与生态模式，但整体的集中度较低。电商SaaS行业高度依赖于电商行业的发展，近年来随着电子商务行业的多平台化发展趋势，电商SaaS行业也趋向多平台的联动发展。随着新兴电商平台的快速发展，电商SaaS行业规模也相应扩展，行业内也持续涌入新的电商SaaS企业，加剧了行业的竞争。电商SaaS行业细分垂直类目较多，不同类目所侧重的用户需求、软件功能实现模式与底层代码结果均有明显差异，因此电商服务市场的企业数量众多，以满足不同类目的开发需求。目前，受限于研发资金、人才投入和技术门槛等因素，以及电商商家对细分类目专业化的需求持续上升，大部分电商SaaS企业选择深耕单一或少数细分垂直领域，以形成差异化的竞争优势，因此电商SaaS行业的竞争格局呈现较为分散的现状。影响电商SaaS行业发展的主要因素（一）电商SaaS行业有利因素从国家政策市场需求产品成熟度到整个经济环境的变化，优质SaaS产品将持续融入到大企业的持续发展进程中。具体而言，2005年1月8日，我国第一个专门指导电子商务发展的政策性文件《关于加快电子商务发展的若干意见》颁布明确了我国发展电子商务的指导思想和原则；2016年12月24日，商务部、网信办、发改委联合发布《电子商务十三五发展规划》，提出电子商务全面融入、覆盖国民经济和社会发展各领域，成为经济增长和新旧动能转换关键动力的发展目标和确立2020年电子商务交易额40万亿元、网上零售总额10万亿元、相关从业者5，000万人三大发展指标；构建十三五电子商务发展框架体系，归纳为加快电子商务提质升级、推进电子商务与传统产业深度融合、发展电子商务要素市场、完善电子商务民生服务体系、优化电子商务治理环境五项任务。2018年8月，工信部、发改委分别发布《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020）》《推动企业上云实施指南（2018-2020）》，指出到2020年全国新增上云企业100万家，形成典型的标杆案例100个，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。2019年，发改委发布《关于促进互联网+社会服务发展的意见》，推动互联网+社会服务发展，促进社会服务数字化、智能化、多元化、协同化，主要提出要推进大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术在社会服务领域集成应用。宏观经济的稳定增长以及行业支持性政策的不断出台，为电子商务的持续健康发展奠定了坚实的基础。近年来，我国网民规模和互联网普及率逐年增长，网购用户规模也不断增长。在宏观经济增速放缓的情况下，网络零售业持续保持较高速度的增长。未来，随着网络购物环境的日趋完善与成熟，网购用户逐步向年长群体扩展及向三、四线城市甚至农村市场的下沉，网购用户群体将不断扩大，网络零售业仍有较大发展空间。同时，新兴网购平台如拼多多、抖音、快手等平台也相继进军网络销售领域。2020年疫情的爆发再次提高了电商的地位，电商成为购物的主要方式。网络零售业务的持续增长将增加对电子商务服务业的需求，带动电子商务服务业的发展。我国电商SaaS行业依赖信息技术的发展，5G网络的普及和云计算的发展为电商SaaS行业提供充足动力。5G的发展将给予电商SaaS产品更快的数据传输速度与更强的稳定性，覆盖的下游领域增多，促进行业良性发展。近年来，移动互联网技术的高速发展，提升了终端消费者的线上购物体验，电子商务下游覆盖群体进一步扩大；同时，移动端处理能力的升级，为电商SaaS行业提供了新的应用场景，下游电商商家的使用便捷度明显提升。（二）电商SaaS行业不利因素电子商务服务业发展时间较短，行业处于发展初期，市场规则与监管制度尚不完善，政府尚未出台专门针对电子商务服务业的法律法规，因而行业中存在一定的市场无序竞争问题。例如，部分企业通过低价竞争甚至免费经营的方式获取用户、抢占份额，同时多数电商SaaS企业的规模较小，不具备良好的服务深度，对行业的可持续发展造成了不良影响。在网络零售领域，无论是B2C还是C2C，电商平台均占据了较大市场份额，绝大多数电商商家集聚于电商平台，电商SaaS企业作为电商服务的链条也依托于电商平台，对该平台存在较大程度的依赖，存在同质化竞争严重，差异化产品解决方案供给不足的情况。中国SaaS行业发展现状从2004年初期开始国内SaaS产业在经历了波澜不惊的10年之后，于2015年迎来了一波生长高峰，所谓中国SaaS元年。从2020年疫情爆发至今，疫情加速企业数字化转型，国内SaaS市场进入了关键的生长期。中国SaaS产业开启至今经过十数年的发展，现已经进入了高速发展的成长期，预计在2025年前后进入成熟期。目前国内SaaS产业生态尚未完整，市场并未成熟，未来国内SaaS的发展具有充满想象的上升空间。中国是全球云计算增长最快的市场之一，2021年云计算市场规模增长超过50%，预计到2022年底，云计算市场规模将达到4768亿元，增速约47．7%。预计到2023年市场规模将突破6000亿元。目前国内云计算市场架构中，公有云市场占比超六成，占据主导地位。私有云、混合云等占据较小的市场份额。受疫情影响推动，国内2021年公有云市场规模增长超过70%，预计到2022年底，公有云市场规模将达到2986亿元，增速约36．9%。预计到2023年市场规模将达到3860亿元。目前国内公有云市场架构中，公有云IaaS占据主导地位，公有云SaaS占比仅两成，未来仍有巨大的增长空间。国内共有云SaaS市场起步晚，目前处于发展中阶段，整体市场规模仍较小。2021年公有云SaaS实现了超过50%的增长，预计到2022年底，公有云SaaS市场规模将达到566亿元，增速约31．5%。预计到2023年市场规模将达到782亿元。预计到2022年底，国内SaaS市场规模将达到788亿元，其中，公有云SaaS占比超过七成，占据主导地位。私有云SaaS等占据较小的市场份额。我国企业级应用SaaS市场于2010年前后正式起步，预计到2022年底，国内企业级应用SaaS市场规模约为544亿元，增速为18．8%。在整体SaaS市场规模中，企业级应用SaaS占比约七成，占据主导地位。目前，国内企业级SaaS服务遍布各行各业，品类多样，其中以企业资源管理（ERM）和客户关系管理（CRM）服务类为主流，两者合占整体市场份额近八成。我国SaaS市场起步晚，相较于全球领头羊美国，SaaS产业发展滞后约5年。目前我国SaaS渗透率约15%左右，低于全球平均水平，相较于美国超过70%的SaaS渗透率，国内SaaS市场仍具有较大的成长空间。目前，国内的云计算市场规模、公有云市场规模在全球整体市场中的占比分别为10．4%、8．8%左右。SaaS市场规模占比均在5%左右，随着未来国内市场底层PaaS和IaaS设施的进一步部署，国内SaaS在全球的发展水平势必会迎来新局面。疫情之后的复工复产潮将进一步凸显企业级SaaS的开箱即用、成本较低、实时更新以及按需订阅的优点。SaaS产品按月/年付费的商业模式决定了产品必须不断和企业用户交互。交付产品只是一个起点，持续的服务能力才是SaaS产品的核心竞争力。中国企业级SaaS多数处于微利甚至亏损状态，需经历时间打磨。根据各家SaaS企业年度财报可以看出，中国不同类别TOP级企业级SaaS都处于微利或亏损状态，由于其商业模式特征，发展初期亏损为行业普遍现象，增利或扭亏为盈或是企业未来的主要目标。中国SaaS市场的发展与全球市场进程不可分割而语，全球范围内SaaS行业的发展速度近一年有所放缓，美国SaaS巨头遭遇增长乏力、业绩亏损、股价低迷等问题。但新兴国家也有新的厂商逆势而为，如快速崛起的印度市场。对中国企业而言，境外上市不再是必胜打法，深耕国内企业数字化转型需求才是面对竞争的必修课。2021年中国企业级SaaS市场规模为728亿元，同比增速由2020年的48．7%下降到35．2%，相比于疫情爆发之初的乐观预期，目前认为宏观经济下行带来了更大的压力，企业SaaS总需求收缩将使得行业增速大幅下滑，预计2022年，SaaS行业的增速将首次下滑至10%以下。未来三年SaaS行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年中国企业级SaaS市场规模将有望达到1201亿元，2021-2024年的年复合增长率为18．1%。随着业务的深入和服务经验的积累，部分赛道的SaaS产品边界变得愈发模糊，SaaS厂商开始尝试同时布局多条产品线，拉通服务链路。商业增长SaaS厂商开始向营销和CRM拓展业务布局，财税与HRM赛道逐渐成熟，厂商由点及面加速一体化布局，工具型SaaS横向渗透并融合特定业务场景来发挥自身价值。展望未来，SaaS赛道的机会在于挖掘需求与技术红利，借力混合办公、政策改革与生产力重塑。新冠疫情的到来使得企业协作、移动办公等产品快速普及，此类产品门槛低、应用场景刚性，一旦商业模式成型，未来将有望迎来快速增长。除了好风凭借力，SaaS厂商亦需关注提升自身竞争力，主要包括PLG减法思维、丰富销售形式、积累产业背景与发挥非规模化网络效应四方面。全球SaaS市场总览2022年是全球SaaS市场发展放缓的一年，相比于2021年热门赛道厂商动辄数十倍的估值，厂商估值如今普遍已下降至5-10xP/S，甚至低于2020年疫情前的水平。这与整体经济式微有关，也是前一年热度激增后的理性回归，但长期看软件仍是经济发展最重要的动力之一，基于云的商业模式会持续为产业带来长期增长。美国一直被认为是全球SaaS市场的风向标，占全球软件市场36%，但占据全球SaaS市场60%的市场份额，整体来看，国内SaaS市场总量依然不及欧美发达市场，且从品类分布上看，安全运维、开发类产品发展偏弱。美国是全球SaaS发展最成熟的市场，上市厂商数量、SaaS化程度与覆盖场景数量都处于绝对领先地位。但在过去一年，其SaaS市场却出现了负增长，BVP新兴云指数为-50．9%，缩水程度远高于大盘。对比来看，SaaS公司的估值倍数已经降到了低于大部分历史水平的程度：比5年平均水平的12．9倍低32%，相比10年平均水平的9．4倍也低了7%。这意味着一些SaaS厂商过去低利率、快扩张的打法目前受到强烈挑战，而国内的SaaS厂商亦同样受到波及。数字化转型已然成为当代企业应对生存竞争的必修课，但如何切实有效的实施数字化转型，对于大部分企业来说仍然是一个问号。从顶层设计到落地执行，数字化转型面临着高投入、高风险、长周期等的诸多困难，具有订阅付费、敏捷部署、快速验证特性的SaaS无疑是一个有意义的尝试。根据艾瑞咨询测算，2021年中国企业级应用软件市场规模达到2592亿元，SaaS在其中占比达到28．1%。在企业数字化转型的全景图中，SaaS扮演着应用场景层面的关键作用，往往是企业特定环节数字化的直接切入口。同时，千行百业中的无数企业，正是在实际业务场景中不断发现数字化技术/工具的落地可用之处，从而使SaaS最大程度地承接了数字化场景孵化器的重任。电商服务业的发展情况（一）电子商务服务业电子商务服务业是指基于信息网络，围绕电子商务领域进行的综合服务活动，属于电子商务系统的重要组成部分。电商SaaS行业属于电子商务服务业下的电子商务支撑服务，是电子商务稳定运行的重要保障，也是促进电子商务行业创新和发展的重要基础。根据商务部电子商务和信息化司《中国电子商务报告2020》，十三五期间中国电商服务业快速发展，营业收入从2016年的2．45万亿元增长至2020年的5．45万亿元，年平均增长达22．1%，有力支撑了中国电子商务的蓬勃发展。其中，电商交易服务收入为1．15万亿元，增速为36．33%；支撑服务领域中的电子支付、电商物流、信息技术服务等业务营业收入逆势增长，为2．10万亿元，增速16．73%；衍生服务领域业务营业收入持续增长，为2．21万亿元，增速20．30%。（二）电子商务营销服务外包市场据商务部中国服务外包研究中心统计，互联网营销推广服务合同执行额年均增长率达26．75%，营业收入从2016年的11．70亿美元增长到2020年底的30．20亿美元。2020年互联网营销推广服务的合同签约额和执行金额分别为46．40亿美元和30．20亿美元，同比增长11．3%和7．8%。（三）快递服务企业业务量电子商务也带动了中国快递业继续保持快速增长。国家邮政局统计数据显示，2020年，邮政服务业务总量累计完成2，801．40亿元，同比增长11．8%。2020年，全国快递服务企业业务量累计完成833．60亿件，同比增长31．2%；业务收入累计完成8，795．40亿元，同比增长17．3%。（四）电商SaaS软件行业快速发展得益于信息技术的成熟，我国电子商务行业快速发展，电商商家的业务与操作流程逐步向复杂化及多样化的方向发展，商家对运营管理效率提升的需求迫切，为电商SaaS行业的发展提供了市场基础。随着电商行业和大数据、云计算技术的成熟，交易的各个环节呈现多元化发展，从交易前端营销活动向直播、短视频等方式拓展，到后端订单管理的多场景化支撑提效，电商SaaS行业覆盖的电子商务业务范围流程快速扩大。面对商家不同阶段服务需求的变动，为了更好地服务电商商家，以淘宝/天猫平台为代表的各电商平台逐步设置准入资格，并向具备较好开发能力的电商SaaS企业开放数据接口；电商SaaS服务商可以据此构建多功能的软件产品，向电商商家提供多类目多功能的SaaS软件服务，电商SaaS行业的发展具备了必要的业务资源基础。此后，电商平台陆续推出服务市场，集聚下游电商商家流量，为电商SaaS企业提供销售渠道，提供了下游客户资源，电商SaaS行业得到进一步快速发展的机遇。随着电商商家对SaaS软件的接受度与认可度逐步提升，电商商家通过电商平台服务市场采购SaaS服务产品的产业模式已经成熟，电商SaaS行业的市场空间与用户基础快速扩张。用户数量的增长诞生了更多细节垂直类目软件产品的需求，促使更多技术企业加入电商SaaS行业，为下游商家提供更专业化的SaaS服务，形成良性的循环发展。电商种类多样化、需求个性化以及电商平台商家数量的增加、付费意愿的加强及各类新型电子商务交易模式的产生，促成了我国电商SaaS软件服务商的快速发展。国家政策支持，推动SaaS行业健康发展高度重视发展数字经济，拓展网络经济空间，支持基于互联网的各类创新，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，不断提高企业级SaaS服务行业的数字化、网络化和智能化水平。国家数字经济政策促进了企业级SaaS服务行业往产业化和规模化发展