电商短信服务行业发展概况

电商短信服务行业发展概况SaaS行业发展态势SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，其本质是软件交付方式的一种变革，它是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。具体而言，SaaS软件供应商将软件统一部署在云服务器上，通过互联网向用户提供软件与服务；而传统软件主要采用单机软件的形式进行交付，即在每个用户的终端设备上安装应用程序，程序的运行、数据存储等操作均在本地开展。在SaaS模式中，软件服务商普遍采用线上交付模式，用户无需在电脑或本地服务器上下载安装软件，而是通过互联网实时获取所需的云软件服务。由于软件线下部署的门槛较高，且软件版本迭代的周期性较长，传统软件的线下交付与大规模本地部署的模式逐渐无法满足企业客户对于效率和便捷性的需求；随着互联网的发展，云计算等信息技术的成熟，传统软件通过桌面应用能够实现的功能逐步可以基于网页向用户开放，以Salesforce为代表的SaaS行业先驱的开展，标志着SaaS服务的正式诞生。经历多年的发展，SaaS领域成为全球科技领域最为关注的产业方向之一，全球SaaS产业仍处于快速演进发展的过程中，商业模式和服务类型不断创新，SaaS技术应用场景的拓展推动行业细分赛道的发展，行业竞争格局不断地进行相应的调整变化，市场规模稳步向前。SaaS产品无需企业前期进行大量的线下部署工作，能够有效减少用户的软件前期投入成本，降低软件的使用门槛，扩大软件用户的覆盖面。基于SaaS产品具有的低成本、灵活性强、用户体验更佳的特点，SaaS产品迅速在多个行业得到广泛应用，目前已覆盖了电商、医疗、地产、物流等细分行业；同时，在应用领域方面，SaaS与营销、供应链、CRM、HRM等业务模块进行结合，综合提升企业运营管理效率。（一）SaaS行业发展驱动因素我国SaaS行业在过去10年高速发展，相较全球SaaS市场规模，我国SaaS行业仍具有充分的发展空间；对比全球的SaaS产业的发展趋势与市场渗透率，未来5-10年将是我国SaaS行业的关键发展时期。我国经济发展由快速增长阶段向稳步增长阶段过渡，在经济增速放缓的大背景下，企业更加重视运营管控，积极寻求提升运营效率的方法。SaaS产品基于其在运营提效方面多样化的功能、具备低成本等优势，能够有效满足企业的实际需求，SaaS行业市场需求稳步上升。面对人工成本持续上涨的趋势，企业积极在运营过程中引入信息化技术，通过运营流程标准化与数字化升级，减少业务流程的人力投入，降低企业运营成本、提升经营效率。随着人口红利优势逐步减弱，企业借助SaaS产品推动运营过程的信息化改造，以应对外部市场日益激烈的竞争。SaaS行业IT基础架构设施的技术基础为云计算，云计算技术的快速发展与成熟使得IT基础架构设施更具高效性与灵活性，云服务与基础架构服务成本降低，为SaaS行业的业务发展提供了快速发展的基础资源；在传统与新兴产业的数字化与移动化的趋势下，包含SaaS行业在内的信息技术与多个下游行业深度融合，进一步推动了行业的加速发展。（二）国内SaaS行业竞争格局国内SaaS市场仍较为分散，下游应用领域较多，主要包括职能相关的通用型SaaS领域（例如：采购、HRM、CRM、等协同办公与远程办公范围）以及行业相关的垂直型SaaS领域（例如电商、物流、教育、服务等）。各领域均形成了各自的头部企业与生态模式，但整体的集中度较低。电商SaaS行业高度依赖于电商行业的发展，近年来随着电子商务行业的多平台化发展趋势，电商SaaS行业也趋向多平台的联动发展。随着新兴电商平台的快速发展，电商SaaS行业规模也相应扩展，行业内也持续涌入新的电商SaaS企业，加剧了行业的竞争。电商SaaS行业细分垂直类目较多，不同类目所侧重的用户需求、软件功能实现模式与底层代码结果均有明显差异，因此电商服务市场的企业数量众多，以满足不同类目的开发需求。目前，受限于研发资金、人才投入和技术门槛等因素，以及电商商家对细分类目专业化的需求持续上升，大部分电商SaaS企业选择深耕单一或少数细分垂直领域，以形成差异化的竞争优势，因此电商SaaS行业的竞争格局呈现较为分散的现状。全球SaaS市场总览2022年是全球SaaS市场发展放缓的一年，相比于2021年热门赛道厂商动辄数十倍的估值，厂商估值如今普遍已下降至5-10xP/S，甚至低于2020年疫情前的水平。这与整体经济式微有关，也是前一年热度激增后的理性回归，但长期看软件仍是经济发展最重要的动力之一，基于云的商业模式会持续为产业带来长期增长。美国一直被认为是全球SaaS市场的风向标，占全球软件市场36%，但占据全球SaaS市场60%的市场份额，整体来看，国内SaaS市场总量依然不及欧美发达市场，且从品类分布上看，安全运维、开发类产品发展偏弱。美国是全球SaaS发展最成熟的市场，上市厂商数量、SaaS化程度与覆盖场景数量都处于绝对领先地位。但在过去一年，其SaaS市场却出现了负增长，BVP新兴云指数为-50．9%，缩水程度远高于大盘。对比来看，SaaS公司的估值倍数已经降到了低于大部分历史水平的程度：比5年平均水平的12．9倍低32%，相比10年平均水平的9．4倍也低了7%。这意味着一些SaaS厂商过去低利率、快扩张的打法目前受到强烈挑战，而国内的SaaS厂商亦同样受到波及。数字化转型已然成为当代企业应对生存竞争的必修课，但如何切实有效的实施数字化转型，对于大部分企业来说仍然是一个问号。从顶层设计到落地执行，数字化转型面临着高投入、高风险、长周期等的诸多困难，具有订阅付费、敏捷部署、快速验证特性的SaaS无疑是一个有意义的尝试。根据艾瑞咨询测算，2021年中国企业级应用软件市场规模达到2592亿元，SaaS在其中占比达到28．1%。在企业数字化转型的全景图中，SaaS扮演着应用场景层面的关键作用，往往是企业特定环节数字化的直接切入口。同时，千行百业中的无数企业，正是在实际业务场景中不断发现数字化技术/工具的落地可用之处，从而使SaaS最大程度地承接了数字化场景孵化器的重任。中国SaaS行业细分场景：人力资源行业数据显示，2021年全国就业人员中，第一产业就业人员占22．9%，第二产业就业人员占29．1%，第三产业就业人口比例较高，占48．0%。第三产业具有人才密集、人员流动速度快等特点，使用HRSaaS平台能够更有效率的进行人员管理。疫情推动多数企业采用线上办公，SaaS行业的发展得到突破。随着中小企业数量不断增加，为有效管理公司及员工，企业对SaaS的服务需求激增。但不同行业有不同的商业模式，这使得SaaS软件所提供的服务无法完全满足他们的需求。为满足客户的多样化和特定化需求，SaaS软件服务商或提供商需不断进行技术创新。随着越来越多企业进行数字化转型，诸多行业的头部企业更偏好符合公司发展策略的定制化软件产品。中国企业级SaaS市场规模及预测根据测算，2021年中国企业级SaaS市场规模达到728亿元，同比增速由2020年的48．7%下降到35．2%。与疫情爆发之初受益于远程办公的利好形势不同，宏观经济下行、总需求收缩的影响开始逐渐传导到SaaS行业。预计2022年，SaaS行业的增速将首次下探至10%以下。未来三年SaaS行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年中国企业级SaaS市场规模将有望达到1201亿元，2021-2024年的年复合增长率为18．1%。电商SaaS行业特有的经营模式周期性区域性或季节性特征等（一）电商SaaS行业内经营模式目前，我国的电商SaaS企业主要通过电商平台的服务市场向下游电商商家用户销售软件产品与增值服务。服务市场根据电商商家选购的软件产品或增值服务代为收取全部的费用，并根据平台规则扣除技术服务费后定期与电商SaaS企业进行结算。对于电商SaaS企业，该经营模式具备结算简便、现金流量稳定等优势。采购与运营方面，电商SaaS企业主要向电商平台采购技术服务费、服务器、API与数据同步服务、短信通道等资源，供应商集中度高。除技术服务费为服务市场定期结算时自动扣抵外，其他业务资源主要采用预付款后根据实际使用量结算的模式，部分采用后付费模式。（二）电商SaaS行业周期性电商SaaS软件主要为电商商家提供客户店铺开设、运营管理、增值服务等。从下游电商领域来看，随着我国国民经济的快速发展，我国电商零售消费者数量众多、消费频次较高、消费需求旺盛等特点，因此电商SaaS软件行业处于高速发展阶段，不具有明显的经济周期性。（三）电商SaaS行业区域性电商SaaS软件行业的最终用户分布与经济发达程度有密切的正相关关系，经济发达地区人民生活水平较高、零售业发展迅速，电商SaaS软件业务较为发达。我国零售市场主要集中在环渤海、长三角、珠三角及其他经济发达地区，这些地区拥有大量大型零售营销网络，形成了庞大的电商商家集群，对电商软件的需要量也相应较大。因此，电商SaaS软件行业的下游客户分布具有区域性特征。（四）电商SaaS行业季节性电商SaaS软件主要在销售支持、营销活动、运营管理等方面为电商商家提供支持，以帮助电商客户进行业务活动、实现其与客户高效连接为核心，因此电商SaaS软件行业与电商市场的变化息息相关。目前消费者已逐渐养成日常网络购物习惯，电商商家亦逐渐形成网络促销习惯。除特殊节日外，电商SaaS行业的销售在不存在产生较为明显的波动，不具有较显著的季节性特征。电子商务市场发展状况近年来，随着我国互联网基础设施的不断完善及移动用户端数量的不断增长，网络购物用户数量持续增长，我国电子商务市场及网络零售市场稳定增长交易规模呈现快速增长的态势。根据国家统计局数据显示，2020年我国电商平台交易额达到37．21万亿元，按同比口径计算，较2019年增长6．89%。按交易对象分，商品类交易额为27．95万亿元，服务类电商交易额8．08万亿元。2020年，全国网上零售额11．75万亿元，按可比口径计算，较2019年增长10．54%。为适应疫情防控要求下出现的消费新需求，网络零售新业态不断涌现，消费场景深入拓展，线上消费快速发展。2020年，全国网购替代率为81．0%，在2019年提高0．2个百分点的基础上进一步提高0．4个百分点。根据中国互联网络信息中心第48次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年6月，我国网络购物用户规模达8．12亿，较2020年12月增长2，965万，占网民整体的80．30%。2020年初，新冠疫情对中国经济发展造成巨大影响，在抗击疫情过程中，电子商务展示出强劲的活力和韧性。电商平台通过多种措施扩大货源、畅通物流，有效保障了物资供应；电商企业积极推出远程办公、在线会议、共享员工等新模式新工具，助力复工复产。根据商务部电子商务和信息化司《中国电子商务报告2020》，新冠肺炎疫情发生以来，电子商务在防疫物资、民生供应保障、稳定就业、助力工农产品滞销等方面发挥了重要作用。电子商务企业积极践行保价格稳定保质量可靠、保供应有序号召，取得积极成效。网络零售迅速回暖，带动消费水平快速回升，在2020年GDP增速收窄、社会消费品零售总额下降的形势下，网上零售额在4月首次实现正增长，实物商品网上零售额在社会消费品零售总额中占比由2019年的20．7%提高到24．9%，展现出强大的韧性和活力，成为拉动消费的重要力量。线上零售模式体现出来的抗风险特征，导致近年来消费者线上购物的惯性逐步上升，同时更多的商家通过电商平台、小程序等方式拓展线上销售渠道，促进电子商务行业的稳定增长。电商服务业的发展情况（一）电子商务服务业电子商务服务业是指基于信息网络，围绕电子商务领域进行的综合服务活动，属于电子商务系统的重要组成部分。电商SaaS行业属于电子商务服务业下的电子商务支撑服务，是电子商务稳定运行的重要保障，也是促进电子商务行业创新和发展的重要基础。根据商务部电子商务和信息化司《中国电子商务报告2020》，十三五期间中国电商服务业快速发展，营业收入从2016年的2．45万亿元增长至2020年的5．45万亿元，年平均增长达22．1%，有力支撑了中国电子商务的蓬勃发展。其中，电商交易服务收入为1．15万亿元，增速为36．33%；支撑服务领域中的电子支付、电商物流、信息技术服务等业务营业收入逆势增长，为2．10万亿元，增速16．73%；衍生服务领域业务营业收入持续增长，为2．21万亿元，增速20．30%。（二）电子商务营销服务外包市场据商务部中国服务外包研究中心统计，互联网营销推广服务合同执行额年均增长率达26．75%，营业收入从2016年的11．70亿美元增长到2020年底的30．20亿美元。2020年互联网营销推广服务的合同签约额和执行金额分别为46．40亿美元和30．20亿美元，同比增长11．3%和7．8%。（三）快递服务企业业务量电子商务也带动了中国快递业继续保持快速增长。国家邮政局统计数据显示，2020年，邮政服务业务总量累计完成2，801．40亿元，同比增长11．8%。2020年，全国快递服务企业业务量累计完成833．60亿件，同比增长31．2%；业务收入累计完成8，795．40亿元，同比增长17．3%。（四）电商SaaS软件行业快速发展得益于信息技术的成熟，我国电子商务行业快速发展，电商商家的业务与操作