电子级玻璃纤维行业基本情况及发展趋势

电子级玻璃纤维行业基本情况及发展趋势电子级玻璃纤维行业基本情况及发展趋势（一）电子级玻璃纤维纱简介玻璃纤维是一种人造无机非金属材料，以叶腊石、高岭土、石英砂、石灰石、硼钙石、萤石等矿石为原料经高温熔制、拉丝等工艺制造而成。玻璃纤维具有耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、强度高、质量轻、电绝缘和阻燃等优良性能，被广泛运用于生产、生活的诸多领域，如消费电子、工业、通信、航天航空等，成为当代高新技术发展中不可缺少的部分。电子级玻璃纤维纱，业界通称电子纱，是玻璃纤维纱中的高端产品，单丝直径不超过9微米，具备优异的耐热性、耐化学性、电气及力学性能。电子纱是制造电子级玻璃纤维布的主要原材料，被广泛用于各类电子产品中。（二）电子级玻璃纤维布简介电子级玻璃纤维布由电子级玻璃纤维纱织造而成，可提供双向（或多向）增强效果，属于重要的基础性材料，业界通称电子布。电子布具有高强度、高耐热性、耐化性佳、耐燃性佳、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点，起绝缘、增强、抗胀缩、支撑等作用，使印刷电路板具备优异的电气特性及机械强度等性能。在电子行业，电子布浸上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜板（含粘结片），而覆铜板是制造印刷电路板的基本材料。绝大多数电子纱和电子布用于制造印刷电路板，并进一步应用于电子产品中，少量电子纱和电子布用于电气设备等工业用途。印刷电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体和连接载体。几乎所有的电子设备，小到计算器、手机，大到计算机、通讯电子设备、武器系统，都需使用印刷电路板，因此被称为电子系统产品之母。因此，电子纱、电子布作为生产覆铜板不可缺少的上游原材料，也是电子产业的重要基础材料。玻璃纤维目前主流生产方法玻璃纤维（Fiberglass），是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。玻璃纤维生产工艺主要有坩埚拉丝法和池窑拉丝法，坩埚拉丝法工艺繁多，但能耗高，成型工艺不稳定、劳动生产率低等缺点，目前已经被大型厂商淘汰。池窑拉丝法是先将叶腊石等原料在窑炉中熔制成玻璃溶液，排除气泡后经通路运送至多孔漏板，高速拉制成玻纤原丝，这种工艺工序简单、节能降耗、成型稳定、高效高产，已成为国际主流的生产工艺。玻璃纤维行业的主要特征玻纤作为基础原材料，因其具有很强的替代作用而广泛运用于多个行业，无明显的周期性。虽然受一定宏观经济周期的影响，但因我国人均占有量较小，行业仍处于快速发展期。我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地，具有较强的集群效应。在销售方面，玻纤因其优异的性能，各地经济发展都会使用玻纤产品，因此不具有区域性。玻纤行业不存在明显的季节性。但某些玻纤材料因冬季建材行业开工量减少，对应的玻纤产品需求也会受到一定的影响。玻纤产量及进出口情况（一）玻纤产量变动分析2012年至2019年，全球玻纤总产量由530万吨增加至800万吨，年均复合增长率6．06%；2012年至2020年，国内玻纤总产量由288万吨增加至541万吨，年均复合增长率8．20%。玻纤应用范围的不断扩展和下游行业的市场容量提升是玻纤行业增长的直接原因。根据玻纤行业历史发展数据的分析统计，全球玻纤行业的平均增速一般为GDP增速的1．5-2倍。近十年国内玻纤产量增长率高于全球玻纤产量增长率，国内产量占全球产量占比持续提高，主要原因包括：近十年中国GDP增速平均在6%左右，高于世界GDP增速，中国经济是世界经济的重要增长引擎，带动了玻纤下游行业的需求增长；全球玻纤产能向中国转移，国内玻纤巨头通过海外收购及投建新生产线提高了国内玻纤企业的全球市场占有率，形成了规模效应；在国家大基建及新基建等战略下，风电、交通运输、电子通信、建筑装饰、工业管罐等领域的投资建设大幅提高了对玻璃纤维的需求；我国白泡石、叶蜡石、高岭土、石灰石、石英砂等玻璃纤维所需矿物原料的储量非常丰富，在原材料供应上具有本地化配套的独特优势。（二）玻纤及其制品进出口总量变动分析2012年至2019年，玻纤及其制品出口量呈现持续增长的趋势，由121．01万吨增长至153．90万吨，年均复合增长率3．49%，玻纤及其制品出口量增加的主要原因包括：国内企业在玻璃配方、浸润剂制备、纤维成型等技术工艺上实现突破，部分规格高性能玻纤打开了海外市场；相比美国、日本、欧洲的玻纤生产企业，我国玻纤生产企业拥有矿物原料本地化配套、人力成本低、规模经济效应等方面的优势，使得玻纤的单位生产成本相对较低，在国际市场上具有较强的竞争力。受新冠肺炎疫情影响，2020年度玻纤及其制品出口量降至133万吨。2012年至2020年，玻纤及其制品出口占国内产量比例持续下降，由2012年42．02%下降至2020年的24．58%，出口比例的下降主要原因：一方面是因为国内风电、交通运输、电子通信、建筑装饰、工业管罐等领域的投资需求旺盛，带动了国内玻纤需求的增长；另一方面由于中国玻纤企业在生产成本上的优势，使得欧盟、土耳其、印度等国家或地区相继对原产于我国的玻纤及其制品征收反倾销税或反补贴税，一定程度上影响了部分玻纤产品对某些国家和地区的出口。玻璃纤维产量玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域，是国家重点鼓励发展的新材料产业。据中国玻璃纤维工业协会统计，2021年国内玻璃纤维纱总产量达到624万吨，同比增长15．34%。玻璃纤维行业供给增速较快近年来，汽车轻量化，风电平价与电子器件给玻璃纤维的需求带来了新的增长。2011-2021年，我国玻璃纤维产量呈现波动增长趋势，2021年我国玻璃纤维产量为624万吨，同比增长15．2%。从市场生产结构上来看，我国玻纤纱产量构成包括93%的池窑纱和7%的坩埚纱。2021年，我国池窑纱产量为580万吨，坩埚纱产量为43．9万吨。玻璃纤维行业的主要技术特点（一）窑炉熔化技术我国玻纤行业经过近六十年的发展，在池窑拉丝制造技术方面取得了长足的进步。目前大部分窑炉熔化部及通路均采用纯氧燃烧系统，基本淘汰空气燃烧方式，较空气燃烧，节能达40%以上。其中，窑炉熔化部使用炉顶纯氧燃烧，为国际玻纤窑炉先进的燃烧技术，节能效果进一步得到提升。（二）纤维成型技术纤维成型一般采用双层长作业线布置，分别为纤维成型区和拉丝卷绕区，其中纤维成型区与外界隔离，拉丝卷绕区开放布置。整个作业区配置专业化空调，全新送风，实现自动控制，使成型区形成稳定气流组织，并确保环境温湿度满足需求，改善工人劳动条件。另5，000孔以上铂铑合金大漏板的应用极大提高劳动生产率。（三）玻璃配方浸润剂技术玻璃配方技术的更新与完善、浸润剂技术的研发与应用是玻纤企业不断提高产品市场占有率并持续发展的重要因素，也是玻纤企业技术水平提高的重要标志。全球玻璃纤维产业发展历程玻璃纤维起源于20世纪30年代的美国。1938年，OC成为世界上第一家玻璃纤维企业，其采用铂金坩埚拉制连续玻璃纤维的生产技术，实现了大规模玻璃纤维生产，为现代玻璃纤维制造工业的发展奠定了基础。在二战期间，玻璃纤维主要用于航空工业方面，如飞机雷达罩、副油箱等。二战后，玻璃纤维逐步向火箭发动机外壳、船舶材料等领域延伸，并且逐步在交通、建筑、风电、电子等民用领域被大量使用。1958年，美国率先采用池窑拉丝法进行玻璃纤维生产，大大提高了玻璃纤维的生产规模及效率。20世纪60年代，随着工业的发展，通过改变玻璃成分研究了高强度、高模量玻璃纤维。20世纪70年代后，随着各种增强型浸润剂的应用，使增强型玻璃纤维制品在复合材料中得到了极大发展。玻璃纤维发展趋势（一）向大型池窑生产线发展，低端、小产能生产线将面临逐渐淘汰玻璃纤维主要有池窑拉丝法和坩埚拉丝法两种生产工艺。坩埚拉丝法对生产设备和生产技术要求低，投资少，生产规模可以灵活调整，因此小型玻纤企业多采用此法。但是该法须两次成型，程序复杂，生产过程能耗和污染较大，产品性能和质量较差，因此已基本被淘汰。国家发改委2019年11月发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，提出鼓励池窑拉丝技术，限制埚拉丝生产线等政策，产业结构调整政策使球窑、代铂坩埚生产线及小型池窑玻纤生产线将无法进行新建和扩建，行业生产模式整体将向大型池窑拉丝生产线发展。（二）下游应用领域不断扩展，产品升级加快材料应用创新是各传统产业科技创新、转型发展的重要环节。纤维复合材料作为战略性