电力设施资产监控运维管理系统产业深度调研及未来发展现状趋势

电力设施资产监控运维管理系统产业深度调研及未来发展现状趋势中国运维管理行业发展现状信息产业是与国民经济发展息息相关的战略性、支柱性产业，云计算、大数据、移动互联网等新业态的出现驱动信息产业迈向新的阶段，IT服务也发展为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量。2012-2019年，我国IT服务市场规模呈现上升趋势。从增速来看，2017年的增速达到了15．61%，市场规模达到6048．4亿元。2019年，中国IT服务市场规模达到7952．8亿元，同比增长14．12%。根据近年来中国IT服务市场的发展，前瞻预测2020年我国IT服务市场规模将达8253．4亿元左右。企业IT运维管理是指采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。IT运维管理涵盖IT运维服务和IT运维产品两个层面，企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作，共同实现IT系统对业务运行的有效支撑。其中，IT运维服务是IT服务的重要组成部分，根据提供服务的主体不同分为原厂运维服务和第三方运维服务。IT运维产品指ITOM/ITOA工具，企业可以利用ITOM/ITOA工具对IT基础设施和应用软件等对象进行实时的监控和管理，以保证被监控对象处于最佳运行状态。在一个企业成长的过程中，其IT系统的建设和运维管理必将经过四个阶段。因此，BSM是ITSM的发展和完善，是企业IT系统建设和运维管理发展的必然趋势。2015-2019年以来我国IT运维管理行业新成立企业呈现逐年递增趋;2019年新成立的IT运维管理行业企业有245家，相比2015年的2家增长了122．5倍。从注册资本在1千万以上的新企业来看，2015-2019年呈现上升趋势，在2019年共有48家新成立企业注册资本在1千万以上，达到近年来高峰。2020年1-10月，我国IT运维管理行业新成立企业有104家;其中，注册资本在1千万以上的企业有23家。运维服务市场规模增长的首要原因是数据中心本身的扩张。信息化建设进程的深入让数据的价值显现，政府和企业对数据中心的需求都在不断提高，无论是数据中心的建设数量或是建设规模都表现出持续的增长。由于企业业务的不断扩张，在金融、电信等重点应用领域，数据中心运维的合同额呈现出逐年上升的趋势。数据中心基础架构复杂度提高、服务器数量急剧增长、机房能耗快速攀升等因素，对数据中心的空间优化和容量扩展能力带来巨大挑战，从而促使新的运维服务需求产生。ITOA是ITOM行业中新兴的细分市场，是企业对IT运维管理提出更高要求的表现。随着IT运维管理发展越来越深入，企业对运维管理的需求已经不仅是追求系统的稳定和健康运行，以运维数据指导业务和决策是ITOM发展到一定阶段必然的产物。但是，ITOA与传统的IT运维管理间的关系并非是割裂的，相反的，企业进行大数据分析所需要的数据正是来源于原有的IT运维系统，即ITOA必须建立在传统运维的基础之上，两者的发展应当是相辅相成的。与传统IT运维管理不同的是，ITOA要求CIO能够站在企业的战略高度审视整个IT系统，将IT性能数据和业务数据结合，通过综合的诊断和分析了解企业内部的运营状态，能够为企业的经营管理创造更大的价值。相比新兴的细分ITOA领域，ITOM市场经过多年发展已经逐渐过渡到稳定增长阶段。ITOM市场规模的增长主要来自于IT运维体系内部的迭代升级。2019年ITOM整体市场规模达到106．4亿元，同比增速12．6%。ITOA市场虽然当前体量较小，但是增长速度非常快;2019年，ITOA市场规模为14亿元，同比增速26．1%。根据前几年中国ITOM、ITOA市场的发展，前瞻预测出2020年中国ITOM、ITOA市场规模分别将达到111亿元和15亿元左右。从中长期来看，随着国内经济的快速发展、企业信息化水平的提升和市场竞争的加剧，企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理。作为企业信息化建设和精细化管理不可或缺的有机组成部分，IT运维管理将被越来越多的企业或机构采纳并实施，其市场规模将得到大幅拓展。前瞻预测，2025年中国IT运维管理市场规模为3668亿元左右。资产数字化监控市场规模随着智能传感技术、信息技术、物联网技术的发展，资产监控运维管理技术得到进一步发展，市场规模持续增长。数据显示，2017-2021年，中国资产数字化监控市场规模由1707．4亿元增长至2292．6亿元，复合年均增长率达7．7%，预计2022年将达2485．5亿元。云计算边缘计算技术促进行业发展随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度的日益提升，联网接入设备大幅增加，电力设施、海底电缆、综合管廊等资产运维产生了海量数据，数据处理的复杂程度快速增加，且由于接入终端的种类和数量增长，数据分析所需的算力亦持续增长，使得系统难以做出快速判断，而通过云计算、边缘计算技术的应用，可充分调用云端计算资源，实现复杂数据的快速分析，同时利用具备边缘计算功能的智能设备，在网络边缘侧实现数据计算，精准高效地分析资产运行状态信息，实现对信息资源的有效利用，解决信息存储、通信和计算资源的限制，提升系统的整体信息化水平。资产监控运维管理行业面临的主要机遇和挑战（一）资产监控运维管理行业面临的机遇1、资产监控运维管理行业国家产业政策的大力支持我国高度重视资产监控运维管理产业的发展，颁布了《电力可靠性管理办法》、《十四五数字经济发展规划》《电力发展十三五规划（2016-2020年）》、《关于促进智能电网发展的指导意见》、《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》等一系列产业发展相关政策，从投资、技术改造、产品研发等层面对行业发展给予支持，5G与物联网尤其是工业物联网的应用落地受到空前的重视与推广，人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术在资产监控运维管理领域的应用加快，为行业发展营造了良好的政策环境。2、资产监控运维管理行业电网投资规模推动行业发展自2008年以来，我国电网投资保持较快增长，我国电网投资规模由2008年的2，895．01亿元增至2021年的4，951．00亿元，且近年来我国电网投资规模整体维持在较高水平。未来，伴随着电网行业坚强智能电网和电力物联网建设的持续推进将促进行业内的重资产企业对自身设备设施安全与运行状态的精益化预测性运维的强烈需求，为行业发展带来持续的业务机会。3、资产监控运维管理行业我国对电力系统的安全性、可靠性要求日益提高电力系统担负着为国民经济和社会发展提供所需能源的重任，与人民生活息息相关，大面积停电等重大电力事故将对国民经济造成巨大损失，并影响社会稳定。电力系统的安全、稳定运行是国民经济全面协调可持续发展的重要保障。国家高度重视电力运行安全问题，并通过《中华人民共和国电力法》形式进行保障。同时，国家电网的三型两网，世界一流的战略规划与南方电网的数字化南网战略，均体现行业内的主要企业对自身设备设施安全与运行状态的精益化预测性运维的需求，在国家层面的高度重视下，电力企业加大电力系统运维管理方面的投入，并推动物联网等新技术在电力领域的应用，成为行业发展的重要驱动力。4、资产监控运维管理行业我国海上风电行业及海岛经济的持续发展随着海上风电行业、海岛经济开发及深海开发等领域的持续发展，海底电缆、海底通信光缆等设备设施的安全运行与状态监控运维的需求将持续旺盛，为行业核心产品提供了更为广阔的市场。5、资产监控运维管理行业综合管廊行业的快速发展我国正处在城镇化快速发展时期，地下基础设施建设滞后。地下综合管廊建设是21世纪新型城市基础设施建设现代化的标志之一，修建地下综合管廊有利于统筹各类市政管线规划、建设和管理，根据《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，城市地下综合管廊建设处于大力推进发展过程中，为行业产品提供了广阔的市场空间。（二）资产监控运维管理行业面临的挑战1、资产监控运维管理行业产业升级带来的竞争一般而言，产业升级会带来巨大的商业机会，但也会带来商业风险。行业的上下游均为事关国计民生的重要行业，国家战略调整、国际形势的发展变化、行业自身发展的需求，都可能会影响产业升级的战略方向和布局，如果产业升级的战略方向和布局与行业核心业务不重合或者发生偏差，行业可能出现短时间内难以调整核心技术和业务布局的风险。为避免此类商业风险。2、资产监控运维管理行业技术更新换代带来的竞争风险在技术更新换代越来越快的背景下，若自身发展速度跟不上技术更新换代的速度，对行业的未来发展将带来较大影响。如果竞争同行跟上技术进步的步伐，行业将面临市场份额被逐步侵食的风险，现有的领先地位被取代，甚至出现相关技术被市场淘汰的风险。为避免此类风险，行业将持续加大对研发创新、核心技术攻关的投入，使行业不断处于技术竞争的优势地位，并持续符合科创板定位要求。产业发展趋势分析近年来，人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联等新兴技术迅速发展，并加快向资产监控运维管理行业领域渗透。行业技术发展与未来趋势主要体现在以下方面：（1）产品应用领域不断拓展：在大型设备资产、基础设施、制造业的智能化趋势下，全生命周期的实时数据监测及运维管理需求快速提升，一种能提供高效且稳定的资产数字化监控的技术手段将会成为行业刚需，选择高效、经济的资产状态健康监测、检测与运维的传感策略将成为实现资产高效管理的重要因素。由于光纤传感系统具备极高的灵敏度和精度、抗电磁干扰、高绝缘强度、耐腐蚀、能与数字通信系统兼容，可以实现温度、应力、声波等物理量的量测，是大型设备资产、基础设施、制造业资产监控运维管理的良好选择，市场需求的发展为光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统的市场应用带来广阔的发展前景，电网基建、城市管廊、油气能源基建、海底缆线、交通基建、城市安防等各领域应用的快速发展，应用领域不断拓展。（2）系统功能由预防性向预测性发展：传统资产监控运维管理系统主要通过以资产状态监测实现事故的预防，以及事故发生后的诊断为主要功能。随着资产监控运维管理技术的发展，特别是分布式光纤传感技术在资产监控运维管理行业中的发展，可实现资产状态的实时监测的同时，获取资产状态的海量数据，并通过大数据和云计算、边缘计算技术的应用，可快速、精准地检索并挖掘分析设备运行状态、图像等有效信息，实现对信息资源的有效利用，提升行业整体信息化水平，同时可灵活配置数据分析及视频智能处理功能，实现数据存储、数据回放、灾后问题深入分析等功能，可实现从预防性监测，向基于数据模型和机器学习的大数据预测性运维管理的发展。（3）系统的平台化、模块化发展：资产数字化监控运维管理系统具备物联网的架构，广泛接入分布式传感器、连接海量设备、传递海量异构数据，随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度的日益提升，联网接入设备大幅增加，云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束，同时贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为系统提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案；基于联网设备的增加和云计算架构，系统的模块化、平台化发展可有效解决不同智能设备间数据接口不一致、无法形成统一管理模式的问题，且可实现资产监控运维功能的模块化扩展。公司资产数字化监控运维管理系统顺应了资产监控运维管理系统的模块化与平台化趋势，支持边缘计算网关、智能终端的模块化接入，平台具备开放性，可实现系统功能的扩展。（4）云计算、边缘计算技术促进行业发展：随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度的日益提升，联网接入设备大幅增加，电力设施、海底电缆、综合管廊等资产运维产生了海量数据，数据处理的复杂程度快速增加，且由于接入终端的种类和数量增长，数据分析所需的算力亦持续增长，使得系统难以做出快速判断，而通过云计算、边缘计算技术的应用，可充分调用云端计算资源，实现复杂数据的快速分析，同时利用具备边缘计算功能的智能设备，在网络边缘侧实现数据计算，精准高效地分析资产运行状态信息，实现对信息资源的有效利用，解决信息存储、通信和计算资源的限制，提升系统的整体信息化水平。资产监控运维管理行业发展情况和未来发展趋势（一）资产监控运维管理行业产品应用领域不断拓展在大型设备资产、基础设施、制造业的智能化趋势下，全生命周期的实时数据监测及运维管理需求快速提升，一种能提供高效且稳定的资产数字化监控的技术手段将会成为行业刚需，选择高效、经济的资产状态健康监测、检测与运维的传感策略将成为实现资产高效管理的重要因素。由于光纤传感系统具备极高的灵敏度和精度、抗电磁干扰、高绝缘强度、耐腐蚀、能与数字通信系统兼容，可以实现温度、应力、声波等物理量的量测，是大型设备资产、基础设施、制造业资产监控运维管理的良好选择，市场需求的发展为光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统的市场应用带来广阔的发展前景，电网基建、城市管廊、油气能源基建、海底缆线、交通基建、城市安防等各领域应用的快速发展，应用领域不断拓展。（二）资产监控运维管理行业系统功能由预防性向预测性发展传统资产监控运维管理系统主要通过以资产状态监测实现事故的预防，以及事故发生后的诊断为主要功能。随着资产监控运维管理技术的发展，特别是分布式光纤传感技术在资产监控运维管理行业中的发展，可实现资产状态的实时监测的同时，获取资产状态的海量数据，并通过大数据和云计算、边缘计算技术的应用，可快速、精准地检索并挖掘分析设备运行状态、图像等有效信息，实现对信息资源的有效利用，提升行业整体信息化水平，同时可灵活配置数据分析及视频智能处理功能，实现数据存储、数据回放、灾后问题深入分析等功能，可实现从预防性监测，向基于数据模型和机器学习的大数据预测性运维管理的发展。（三）资产监控运维管理行业系统的平台化、模块化发展资产数字化监控运维管理系统具备物联网的架构，广泛接入分布式传感器、连接海量设备、传递海量异构数据，随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度的日益提升，联网接入设备大幅增加，云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束，同时贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为系统提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案；基于联网设备的增加和云计算架构，系统的模块化、平台化发展可有效解决不同智能设备间数据接口不一致、无法形成统一管理模式的问题