神农大丰：平安证券有限责任公司关于公司度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

、、、、平安证券有限责任公司关于海南神农大丰种业科技股份2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)作为海南神农大丰种业科技股份(以下简称“神农大丰”“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对神农大丰2011年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：一、核查手段平安证券对神农大丰募集资金的存放与使用情况进行核查的主要核查手段包括：1、在神农大丰的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建造等相关合同；4、将银行对账单、明细帐、原始凭证、合同等进行核对；5、现场观察募集资金项目工程建设情况；6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况；二、核查结果（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]264号文批准，神农大丰首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格每股24.00元，募集资金总额为960,000,000.00元，扣除各项发行费用88,311,490.00元，公司募集资金净额为871,688,510.00元，其中超募资金净额451,382,210.00元。中准会计师事务所已于2011年3月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中准验字（2011）5001号”《验资报告》。公1、、定期司对上述募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司章程，制定了《海南神农大丰种业科技股份募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》已于2010年2月28日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过并在公司首次公开发行股票的资金到位后开始执行。 2011年4月8日，公司及平安证券分别与中国工商银行股份海口海甸支行、中国光大银行股份海口分行、交通银行股份海南省分行、中国银行股份海口龙珠支行、深圳发展银行股份海口分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 2011年6月22日，公司及平安证券与海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、深圳发展银行股份海口分行签订了《募集资金四方监管协议》。 截至2011年12月31日止，神农大丰募集资金专户存储情况如下：户名开户行账号金额（人民币元）海南神农大丰种业科技股份海南神农大丰种业科技股份海南神农大丰种业科技股份海南神农大丰种业科技股份海南神农大丰种业科技股份海南神农大丰种业科技股份海南神农大丰种业科技股份海南神农大丰种业科技股份海南神农大丰种业科技股份海南保亭南繁种业高技术产业基地海南保亭南繁种业高技术产业基地中国光大银行海口金贸支行中国光大银行海口金贸支行中国银行海南省分行中国银行海南省分行深圳发展银行海口分行营业部中国工商银行海口海甸支行中国工商银行海口海甸支行交通银行海口海甸支行交通银行海口海甸支行深圳发展银行海口分行营业部深圳发展银行海口分行营业部 合 计265008312171定期定期定期定期

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（三）募集资金使用情况 本次募集资金计划投资于海南南繁水稻育制种工程研究中心建设、高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设、杂交水稻种子市场销售网络体系建设3个项目，计划投资42,030.63万元，本年度投入6,987.06万元，累计投入6,987.06万元。其中：（1）海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目，计划投资5,427.46万元，本年度投入175.70万元，累计投入175.70万元；（2）高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目计划投资32,004.97万元，本年度投入4,247.66万元，累计投入4,247.66万元；（3）杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目计划投资4,598.20万元，本年度投入2,563.70万元，累计投入2,563.70万元。 截止2011年12月31日，公司累计已使用募集资金283,370,622.95元，其中：对募集资金项目投入69,870,622.95元，使用超募资金213,500,000.00元，募集资金专户余额593,059,656.11元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2011年度神农大丰募集资金实际使用情况如下： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 0本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使 用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目1、海南南繁水稻育制种工程研究中心建设否2013年3月否项目3-------------2、高产优质广适杂交水稻种子产业化工程否2015年3月否建设项目3、杂交水稻种子市场销售网络体系建设项否2013年3月否目承诺投资项目小计超募资金投向1、补充流动资金2.、湖南神农种业增资不适用不适用否否3、湖南德天种业增资4、四川神农种业增资5、福建神农种业增资

--不适用不适用不适用否否否6、尚余资金超募资金投向小计 合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用不适用公司超募资金金额为45,138.22万元，截至2011年12月31日，公司超募资金累计已使用金额为21,350.00万元。其中：1、经公司第4届董事会第6次会议和2010年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金9,000.00万元永久性补充流动资金，已完成；2、经公司第4届董事会第8次会议审议通过，公司使用超募资金7,000.00万元对湖南神农大丰种业科技有限责任公司进行增资，已完成；3、经公司第4届董事会第9次会议审议通过，公司使用超募资金720.00万元对湖南德天种业进行增资，已完成；4、经公司第4届董事会第11次会议审议通过，公司分别使用超募资金2,470.00万元和2,160.00万元对四川神农大丰种业科技和福建神农大丰种业科技进行增资，已完成。不适用不适用不适用不适用4况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中专项管理。公司超募资金将主要用于提高公司种业“育、繁、推”一体化经营能力以及补充经营必需的流动资金等。超募资金具体使用方向包括：（1）研发投入，开展重点品种和潜力品种的技术攻关；（2）种业研发和制种基地、生产基地建设等产业化建设；（3）与有一定优势的科研院校和科研院所、种业公司合作；（4）现有研发生产基地和营销渠道的整合；（5）增加子公司的注册资本，增强其经营规模与能力；（6）国内市场和海外市场的开拓等。不适用 三、结论意见 经核查，平安证券认为：神农大丰2011年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》以及《海南神农大丰种业