膜产业市场前瞻

膜产业市场前瞻膜分离技术在化工领域的应用前景膜分离技术是当今世界公认的最先进的化工分离技术之一，具有能耗低、无二次污染、操作简单、分离效率高等特点，在化工生产中的应用日益广泛。如用于物料精准分离的高性能膜技术，适用于高温、高压、高污染等极端工况下应用的陶瓷膜等特种分离膜技术，适用于酸碱制备和回收的双极膜技术等，用于化工气体分离、富集、纯化和碳中和的气体分离膜技术等，这些技术在化工领域的应用前景十分看好。新能源汽车的大力发展，带动了动力电池用膜及燃料电池膜的产业发展，目前国内产品能否满足需求。新能源用膜大都是新能源动力电池的核心部件之一。相对而言，锂电池隔膜和光伏背板膜发展先于氢燃料电池质子交换膜，前者应用已达到相当规模。2019年，我国国产隔膜产量达27．4亿平米，2020年国产隔膜产量超30亿平米。2019年，我国光伏背板膜用量达1．96亿平米，而氢燃料电池质子交换膜从九五开始研究，2010年起进入应用阶段，在国家推动下，质子交换膜产业化发展速度较快。但尚有不少技术需要突破或提升，如锂电池隔膜的基膜材料技术，氢燃料电池质子交换膜制备技术及其氢燃料电池产业链中的相关技术，含氟复膜型背板膜生产技术等。我国膜产业市场规模随着膜分离技术的不断发展和在下游应用领域的产业化应用，未来膜产业的内涵和外延预计还将持续扩展，在更多民用、商业、市政、工业领域实现产业化创新应用，各应用领域的市场需求变化对膜材料行业的发展起到至关重要的作用。膜行业竞争现状膜是具有选择性分离功能的材料，当膜两侧存在推动力时（如压力差、浓度差、电位差等），原料组分选择性地透过膜。利用膜的选择性分离可以实现不同液体或气体组分的分离、分级、浓缩与提纯。膜材料的性质和化学结构对膜分离性能起决定性地作用，根据膜孔径的大小或阻留微粒的表观尺寸从大到小可分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。在产业链方面，膜产业链上游主要包括膜材料以及其他附属部件制造，该环节中各企业通常根据客户的定制化需求进行产品设计并安排生产；膜产业链中游主要包括膜分离装备加工及设备制造及膜分离技术工程公司，该环节中各企业根据下游实际应用场景，确定产品需求并向上游生产企业进行采购，采购完成后进行设备组装或系统集成，最终形成可以实际用于下游应用领域的膜分离工艺系统交付客户使用。膜行业基本风险特征（一）膜行业宏观经济行业政策波动风险近年来我国国民经济增长速度放缓，宏观经济面临下行风险。主要服务于石油化工、煤化工行业，行业与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性较高。（二）膜行业石化行业投资放缓的风险2021年国内原油一次加工能力达9．1亿吨，而《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，这意味着未来5年在炼能上只有10%的增长空间。如果国家进一步提高石化行业政策门槛，石化企业新增投资项目的获批难度将提高，将对未来经营业绩带来不利影响。中国膜企业产值规模分布目前，根据《新材料产业十二五发展规划》，水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等同属高性能膜材料。（一）科技创新能力明显增强截至2020年底，全国从事膜科技研究的高等院校、科研机构近百家，建立省部级以上各类创新平台60多个，研究领域几乎拓展到全球开展的所有膜专业领域，通过科技计划的实施，开发形成了一批具有自主知识产权的高水平科技成果，部分技术已达到国际先进水平。整体科技水平跨上了新台阶，基本形成了有中国特色的膜科技创新体系。（二）膜工业产值快速增长2020年，我国膜工业总值达3100亿元，比十二五末膜工业总产值翻了一番，并持续保持15%左右的年增长率。产业化水平也有了明显提高，囯产化率达到65%以上。超滤膜、家用反渗透膜等产品基本已实现国产化。（三）应用领域不断扩大目前，中国已成为全球最大的膜市场之一。膜产品已广泛应用于海水苦咸水淡化、工业用水纯化、污水再生回用、新能源、医疗医药和物料分离、浓缩、纯化等工业过程。膜科学技术发挥着越来越重要的作用在海水淡化领域，我国已建成海水淡化工程135座，日产淡水161万吨。其中膜法海水淡化占60%以上。在环保和污水资源化领域，膜技术广泛应用于工业废水资源化和市政污水再生回用。目前，我国已建成规模型各类膜法废水处理工程500多个，日处理量1000多万吨，建成规模型市政污水再生回用工程300多个，日处理量近1000万吨。在新能源领域，膜技术作为新能源电池的核心技术之一，在新能源电池发展中起着关键作用，锂电池隔膜、氢燃料电池质子交换膜、太阳能光伏背板膜等膜技术的发展及应用，有力地支撑了我国新能源的快速发展。在医药医疗领域，膜技术已广泛应用于人工肾、人工肺、人工脾等人工脏器，以及生物制药、疫苗、针剂等方面。在石油化工领域，膜技术已广泛应用于有机混合物的分离、燃油脱硫、气体分离与富集等工业过程，助力我国石油化工等传统产业的转型升级。膜行业市场规模我国石油化工行业发展迅速，石油炼化产能从2008年的5．5亿吨增长到2021年的9．1亿吨。根据《2021年中国石油和化学工业经济运行报告》，2021年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长5．3%；原油加工量7．0亿吨，较上年增长4．3%；主要化学品总产量较上年增长约5．7%。我国石化产能存在炼能区域分布不均、炼厂平均规模较小等特点。十三五以来，石油化工行业把淘汰落后产能、促进转型升级、加快结构调整作为重点工作。根据《石化和化工行业十四五规划指南》：未来我国石化行业需求增速放缓，但结构性短缺依然存在，将着力推动结构调整和转型升级。在加快推动炼油产业转型优化的同时，提升烯烃、芳烃产业综合竞争力，重点引导下游产业实现高端化转变，以炼