交流电动力园林机械产业发展前景预测与投资战略规划

交流电动力园林机械产业发展前景预测与投资战略规划

园林机械行业发展前景对于欧美家庭来说，保持房前屋后草坪整洁漂亮，既是业主形象的良好展示，也是各国法律法规的硬性要求。业主只有两个选择：要么自行修剪，要么聘请专业园林公司打理。无论选择哪种方式，都会涉及购买园林机械，这也使得园林机械成为欧美家庭的刚需用品。作为全球GDP水平、居民收入、城镇化水平最高、机械制造技术最为发达以及园艺文化最盛行的国家和地区，美国、欧洲长期处于园林机械产品市场需求和供给的中心。2020年美国、欧洲园林机械需求占全球总需求比重分别为51．75%、30．03%，供给占全球总供给比重分别为49．76%、26．73%，美国园林机械的供给和需求均位居第一位，欧洲位列第二。园林机械指链锯、割边机、修边机、绿篱机、割灌机、梳草机、高枝机、吸叶机、割草机、草坪修整机等用于园林绿化、园林建设、园林养护的机械设备。园林机械行业的发展趋势环境保护是21世纪的核心议题之一，随着在世界范围内环保意识的不断加强，各国的环保法律、法规都日趋完善。在欧洲市场，根据欧洲标准委员会于2016年9月发布的发动机动力排放新法规，欧盟非道路用汽油发动机排放标准由欧II直接升级为欧V，并于2019年1月1日起强制执行。除了法规和标准的日益趋严，终端市场对园林机械产品的要求也越发趋向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，园林机械厂商只有通过技术创新和制造工艺的提升才能满足市场需求，向着更加高效和节能环保的方向发展。以占据园林机械较大市场份额的汽油动力产品为例，曾经在小型园林绿化机械上普遍采用的二冲程汽油发动机以其结构简单、重量小等优点得到了大规模应用，但由于噪声高、排放污染重，目前在各类中小型园林绿化机械中都开始逐步被四冲程汽油发动机所取代。此外，行业内的领先企业通过改进点火和燃烧方式、燃气雾化技术和改善进排气道结构等技术创新，进一步提高燃油效率、降低噪音和振动，使产品符合欧V排放标准、NOISE认证和美国EPA&CARB认证等严格标准。综上，园林机械产品的环保性能已经成为评价其质量的核心指标之一，是衡量园林机械生产企业技术水平和设计能力的重要依据。在以锂电池为代表的新能源动力园林机械出现之前，燃油动力驱动的园林机械产品凭借大功率、高可靠性、不受使用距离限制等优势占据了园林机械产品市场的较大份额。但燃油动力产品仍存在能源利用率较低，热能损失严重，以及尾气排放和噪声等问题。随着锂电池技术的快速发展和国内外产业政策的支持，锂电池动力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充电等方面有了长足的进步，在园林机械领域的应用开始成熟和推广。相比于燃油动力园林机械产品，以锂电池为代表的新能源园林机械产品更为清洁环保，同时噪声和振动更小，且维护简单，后续使用成本较低，受到了大部分发达国家和地区的终端消费者的认可。在部分经济欠发达地区市场，汽油动力类园林机械因其产品价格较低、使用功率较大等原因仍在市场上占有一定的份额，新能源动力园林机械因其较高的产品价格，在短时间内仍无法快速取代汽油动力园林机械在该类地区市场的需求。整体而言，随着锂电池技术及其他新能源电池技术的不断发展，未来新能源动力园林机械产品的续航能力有望进一步提高、整体成本也将不断降低，新能源动力园林机械将成为园林机械行业的长期发展方向。除了动力来源的不断演进，园林机械也在朝着平台化和智能化的方向快速发展。对于园林机械厂商而言，通用化和平台化意味着更低的开发和生产成本以及更快的产品迭代更新速度；对于用户而言则主要体现为一机多用，即通过平台化的产品系列，以一种机器及核心部件为平台，并可适配用于其他工作场景的多种工作装置或附件，更换不同装置即可完成不同作业，大幅提高机器的利用率并降低综合使用成本。另一方面，随着人工智能及物联网技术、传感器及系统控制技术、电池包及电源管理技术等新技术的研究和开发，园林机械在产品的智能化和网络化方面亦有了更多发展空间，进一步推动了园林机械行业的发展。例如结合人工智能和物联网技术开发的无人化自动割草机器人、自走式绿篱机等，虽然现阶段在可靠性和复杂工况下的耐久性等方面仍较传统产品存在差距，但代表了未来园林机械行业的一个重要发展方向。随着科学技术的发展和下游终端客户需求的不断升级，园林机械行业将在降低功耗和提高输出功率、园林机械远程和智能化控制、充放电技术优化等方面继续快速发展，园林机械产品的平台化、智能化、网络化水平将不断提高，产品功能和应用场景将更加丰富。园林机械行业的技术水平及特点园林机械产品制造技术工艺涉及工业设计、机械设计与制造、引擎设计与制造、电机制造、锂电池管理系统、智能控制、注塑加工、五金加工等众多技术领域，其技术发展水平主要取决于所在国家和地区的制造业现代化程度。当前国际知名的园林机械生产商及品牌商主要集中在北美、欧洲、日本等制造业相对发达的国家和地区，其园林机械设备具有高效节能、安全可靠、自动化程度高等特点，并通过锂电池管理系统、智能控制技术的开发应用，将园林机械行业推向高效率、低排放、智能化发展方向。以锂电池作为动力来源的园林机械、割草机已成为园林机械行业新的需求增长点。近年来，随着我国制造业的不断发展，我国园林机械的设计及生产技术水平得到显著提升。业内部分领先企业凭借较强的自主研发能力和先进的生产工艺，逐步形成具有自主知识产权的特色产品，并具备了生产以锂电池为动力来源的园林机械产品，我国园林机械产品技术水平正在向国际领先企业靠拢。园林机械市场供求状况及变动趋势随着经济的持续发展、环保意识不断增强，人们对绿色健康生活、优质居住环境的要求越来越高，园艺活动已经成为日常生活的重要组成部分之一。欧美等发达国家和地区的园林机械市场较为成熟，其消费需求占据了全球市场的绝大部分份额。此外，其他国家和地区对绿色环保的重视也逐渐提高，加大了对市政园林、公路绿化、庭院绿化建设的投入，园林机械产品的需求稳步增加，逐渐成为国际市场中不可或缺的组成部分。根据TheFreedoniaGroup（弗里多尼亚集团）作出的市场预测，世界园艺装备行业未来将保持4．2%的年复合增长率，2017年市场规模将达到217亿美元，而园林机械作为园艺装备中的重要组成部分，也将迎来需求的持续增长。目前美国是世界范围内最大的园林机械产品消费国，其需求主要来自庭院绿化建设、公共绿化建设以及高尔夫球场等商业绿地建设。美国经济发达，居住环境优美，高尔夫运动较为普及，并且居民庭院拥有率相对较高，花园、草坪维护作业频繁，如修整草坪和绿篱等，园林机械的市场需求较大。同时美国的园艺爱好者人数众多，他们在自家庭院中不仅投入了大量时间和精力，还添置了众多园林机械产品，从而带动了该地区园林机械市场的发展。园艺活动的兴盛带动了园艺装备产品市场的繁荣。2014年美国园艺装备产品市场销售额约为102亿美元2，据美国PackagedFacts机构市场调查预测，未来数年内美国园艺装备产品需求的年复合增长率将不低于3%。据此推断，美国园艺装备产品的市场规模将在2017年达到111．46亿美元，市场前景广阔。欧洲各国自然环境保护较好，城市化进程起步较早，是园林机械的发源地，也是主要消费市场之一。欧洲发达国家的私家花园、别墅普及率较高，大约有70%的居民有打理花园的爱好。德国是欧洲最大的园艺用品市场。据统计，2006年德国共有3，900万户家庭，其中约有43%的家庭拥有自己的花园，超过60%的德国居民在空闲时间不同程度地参与了园艺活动，70%的德国家庭拥有的园艺用品不少于10件3。此外，英国也是欧洲的园艺用品消费大国。园艺活动在英国也是最受欢迎的休闲活动之一，2008年英国国家统计局发布的社会发展报告表明，约有49%的英国成年人从事过园艺活动；同时，英国也是全球家庭花园拥有比例最高的国家，全国有超过87%的家庭拥有私家花园。日本的城市化进程开始于1920年，目前城市化率已经超过90%。日本政府非常重视城市化进程中的绿化建设，颁布了大量的鼓励政策。由于政府的大力扶持和推动，目前日本的绿化覆盖率已经达到国土总面积的70%左右，绿化覆盖区的养护作业对园林机械产品的需求较大。此外，日本拥有2，600余个高尔夫球俱乐部以及超过900万活跃的高尔夫人口，高尔夫球场草坪养护设备也将成为园林机械产品销售的重要增长点。除日本外，亚洲其他大多数国家仍属于发展中国家，收入水平相对较低，在园林机械方面的投入相对较少。但整个亚洲地区绿化面积、人口数量以及GDP绝对数量较大，近年来随着经济不断发展，人均收入水平不断提高，人们对于改善生活环境、增加绿化面积的需求也在不断上升，亚洲正逐渐成为园林机械行业的一大新兴市场。随着我国GDP总量不断增长，人均收入水平持续上升，国土绿化面积不断增加等因素的影响，我国园艺用品行业得到了持续健康的发展，市场容量2007年为15．90亿元，2015年将达到87．40亿元，年复合增长率为23．74%。而根据我国各细分市场调查，园林机械类产品在园艺用品中所占的比重最高，达到55%。按此比例推算，2015年国内园林机械产品市场容量将达到48．07亿元。虽然市场容量相较于海外发达国家和地区仍存在较大的差距，但随着经济的持续健康增长、居民生活水平的不断提高、绿色环保意识深入人心，政府和普通消费者均会不断加大在环境保护、绿化建设、园艺活动等领域的投入，从而带动国内园林机械市场的持续快速增长。园林机械行业发展概况（一）园林机械行业的发展历程园林机械是指用于园林、绿化及其养护所涉及的机械与装备，从产品类型角度包括割草机、割灌机、打草机、吹吸风机、链锯、修枝剪等，使用场景涵盖草坪建植与养护机械、城镇乔灌木栽植与养护机械、花卉栽培设施与装备、园林工程及专业运动场地、绿地建植与养护机械等。园林机械的出现和发展是从草坪养护机械的出现而逐渐发展起来的，行业发展至今已有超过百年的历史。世界上第一台割草机于1830年问世，标志着行业拉开了发展的序幕。20世纪50年代，各种用于园林绿化、养护作业的机械设备大量面世，园林机械行业开始进入快速发展时期。20世纪70年代，随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具。到20世纪末，欧美各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长以及科技水平的不断进步，行业进入了快速发展时期。从产品和技术的发展角度而言，园林机械行业先后经历了手动工具阶段、燃油动力和交流电阶段、直流电动力阶段以及智能化阶段。在手动工具阶段，园林养护主要是以手工作业为主，该阶段使用无动力系统的园林绿化和养护机械产品，主要通过人工操作。随后，汽油动力产品的出现大幅提高了园林机械产品的生产效率，广泛替代了人工操作。同时为了使工具具备更好的环保性和低噪音特性，出现了以外接交流电源为动力系统的交流电园林机械，但由于交流电园林机械在使用过程中需保持电线连接，便携性和使用场景较为受限，使得汽油动力产品仍为主流产品。随着人们环保观念的日益增强，各国对汽油动力园林机械产品的排放要求越来越高。同时，在锂电池行业快速发展的带动下，园林机械市场出现了以锂电池为动力系统的直流电园林机械，凭借低噪声、低排放、通用性强等特点，以锂电池动力系统为平台的园林机械取得了快速增长。在物联网、人工智能等信息技术的支持下，目前园林机械行业正朝着平台化、智能化、互联化等方向发展，以割草机器人为代表的新型智能化园林机械成为行业发展的新趋势。近年来，全球园林机械行业市场规模持续增长。根据GlobalMarketInsights的统计，全球草坪及园林设备市场规模预计将从2021年的315．20亿美元以7．1%的年复合增长率进行增长，并于2028年达到508．50亿美元，园林机械未来市场空间广阔。（二）园林机械行业的发展现状1、园林机械行业欧美发达国家市场规模占比较大从市场分布来看，欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。以上区域土地资源较为丰富，居民生活水平较高，同时受热衷打理草坪的人文环境和社区理念影响，大多数家庭都会在花园庭院的打理投入人力和物力，园林机械产品已经成为很多国家居民的生活必需品。在2020年席卷全球的新冠肺炎疫情爆发之后，欧美各国均一定程度上采取了限制聚集和出行的防疫举措，居家办公在越来越多的行业已经代替了传统的办公方式，并在防疫措施解除后得以延续，由此带来了居家时间以及对园艺等户外活动需求的大幅增加，进一步刺激了园林机械销售的增长。而对于许多发展中国家而言，为了应对全球气候变化形势愈发严峻的挑战和完成碳中和的目标，未来在城市绿化和园林养护等领域的投入将持续增加，园林机械行业迎来了快速发展的历史机遇。尤其是以中国为代表的经济增速较快、人口基数巨大的亚洲地区发展中国家，随着环保意识和理念的大幅提高，地区市场份额将不断扩大，在全球园林机械行业所扮演的角色也将愈发重要。美国是全世界最大的园林机械产品消费国，其需求主要来自庭院绿化建设、公共绿化建设以及高尔夫球场等商业绿地建设。美国居民庭院拥有率相对较高，高尔夫运动较为普及，花园、草坪维护作业频繁，如修整草坪和绿篱等，园林机械的市场需求较大。根据IBISworld统计数据，2021年美国园林绿化和景观行业总产值达到1，146亿美元，较2020年增长5．34%，自2011年以来年均复合增长率达到5．32%。园林绿化和景观行业的增长直接带动了家用和商用园林机械的需求增加，推动了园林机械行业的增长。欧洲各国自然环境保护意识较强，城市化进程起步较早，是现代园林机械的发源地，也是主要消费市场之一。欧洲发达国家的私家花园、别墅普及率较高，许多居民有打理花园的爱好，成熟的消费环境为园林机械行业的发展提供了良好的基础。以英国为例，根据英国国家统计局的数据，2011年至2021年英国家庭在花园工具和设备方面的支出增长了110．21%，年均复合增长率达到6．99%。2021年，以上支出达到82．13亿英镑，较2020年增长了12．00%。2、我国园林机械需求逐年增长，市场空间广阔我国现代化园林机械设备的发展起步较晚。自20世纪80年代开始，MTD、STIHL、Husqvarna等国际知名园林机械生产厂商开始进入我国市场，将各类园林机械产品引入我国，同时也促进了国内相关行业的发展。随着我国改革开放的不断深入，国民经济快速发展，城市化水平不断提升，城市公共绿化面积也逐年增长。同时，居民收入水平显著提高，人民群众对居住环境的要求也不断上升，生活小区、别墅以及城市公共绿地的绿化建设不断完善。在此背景下，我国的园林机械行业迎来了发展契机，市场容量快速提高。近年来，我国城市建成区域绿化覆盖面积和覆盖率呈现持续上升的趋势，园林绿化覆盖率截至2020年末已经达到了42．06%。城市绿化需要持续的维护，不断扩大的城市绿化覆盖面积，将会产生对园林机械产品持续的市场需求，不断推动国内园林机械市场的扩容。国内市场将成为世界园林机械行业新的增长点。3、我国园林机械产业市场影响力不断提升在园林机械的产业链方面，中国自改革开放以来依托完善的供应链和劳动力成本优势成为了世界制造业中心，一些国际知名的园林机械品牌商将生产制造环节转移至中国，利用中国的制造优势进一步扩大市场规模，也带动了国内园林机械行业整体技术水平及管理水平的提升。同时，也有一些境外商超、品牌商与国内的生产商采用商超贴牌、ODM等业务模式合作，这些合作模式为国内的园林机械厂商创造了良好的商业机会，进一步推动了我国园林机械行业的快速发展。根据中国林业机械协会统计，我国园林机械产品出口总额从2016年的13．86亿美元增长至2021年的40．77亿美元，增长幅度达到194．09%，年均复合增长率为24．08%。园林机械行业竞争格局和市场化程度长期以来，欧美发达国家是园林机械的主要销售市场，其园林机械产业发展较成熟，形成了包括瑞典Husqvarna、美国SnowJoe、德国Einhell、日本Makita在内的大型品牌集团。相关品牌商经过多年的发展，在交流电、直流电以及汽油动力园林机械领域形成了较丰富的产品线，具有较强的品牌和渠道优势。与国际大型园林机械企业相比，国内园林机械产业起步相对较晚，企业资金实力和品牌知名度有待提升。但国内园林机械企业凭借着较强的成本优势、高效稳定的生产能力，通过为大型品牌商提供OEM/ODM生产服务，并与境外专业批发商及大型商超合作的模式，逐渐提升国际市场占有率。目前，国内园林机械领域已经形成了包括亚特电器、创科实业、泉峰集团、格力博、大叶股份、中坚科技在内的主要企业，相关企业主要定位于服务欧美国家的中高端市场。园林机械行业的发展趋势（一）园林机械行业对于能耗和环保的要求不断提高环境保护是21世纪的核心议题之一，随着在世界范围内环保意识的不断加强，各国的环保法律、法规都日趋完善。在欧洲市场，根据欧洲标准委员会于2016年9月发布的发动机动力排放新法规，欧盟非道路用汽油发动机排放标准由欧II直接升级为欧V，并于2019年1月1日起强制执行。除了法规和标准的日益趋严，终端市场对园林机械产品的要求也越发趋向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，园林机械厂商只有通过技术创新和制造工艺的提升才能满足市场需求，向着更加高效和节能环保的方向发展。以占据园林机械较大市场份额的汽油动力产品为例，曾经在小型园林绿化机械上普遍采用的二冲程汽油发动机以其结构简单、重量小等优点得到了大规模应用，但由于噪声高、排放污染重，目前在各类中小型园林绿化机械中都开始逐步被四冲程汽油发动机所取代。此外，行业内的领先企业通过改进点火和燃烧方式、燃气雾化技术和改善进排气道结构等技术创新，进一步提高燃油效率、降低噪音和振动，使产品符合欧V排放标准、NOISE认证和美国EPA&CARB认证等严格标准。综上，园林机械产品的环保性能已经成为评价其质量的核心指标之一，是衡量园林机械生产企业技术水平和设计能力的重要依据。（二）锂电池技术助力新能源动力园林机械发展在以锂电池为代表的新能源动力园林机械出现之前，燃油动力驱动的园林机械产品凭借大功率、高可靠性、不受使用距离限制等优势占据了园林机械产品市场的较大份额。但燃油动力产品仍存在能源利用率较低，热能损失严重，以及尾气排放和噪声等问题。随着锂电池技术的快速发展和国内外产业政策的支持，锂电池动力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充电等方面有了长足的进步，在园林机械领域的应用开始成熟和推广。相比于燃油动力园林机械产品，以锂电池为代表的新能源园林机械产品更为清洁环保，同时噪声和振动更小，且维护简单，后续使用成本较低，受到了大部分发达国家和地区的终端消费者的认可。在部分经济欠发达地区市场，汽油动力类园林机械因其产品价格较低、使用功率较大等原因仍在市场上占有一定的份额，新能源动力园林机械因其较高的产品价格，在短时间内仍无法快速取代汽油动力园林机械在该类地区市场的需求。整体而言，随着锂电池技术及其他新能源电池技术的不断发展，未来新能源动力园林机械产品的续航能力有望进一步提高、整体成本也将不断降低，新能源动力园林机械将成为园林机械行