海参养殖市场分析

海参养殖市场分析第一节

行业概况一、水产养殖业水产养殖业是人类利用可供养殖（包括种植）的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求不同，运用水产养殖技术和设施，从事水生经济动、植物养殖，为农业生产部门之一。按水域性质不同分为海水养殖业和淡水养殖业。按养殖、种植对象，分为鱼类、虾蟹类、贝类，及藻类、芡、莲、藕等。中国水产养殖业历史悠久，远至公元前1142年（殷末周初）已知凿池养鱼，范蠡约在公元前460年著有《养鱼经》，为世界最早的养鱼文献。新中国成立后，通过大力改造利用一切可供养殖的水域和潜在水域，扩大养殖面积和提高单位面积（水体）产量；开拓水产养殖的新领域、新途径，发展工厂化、机械化、高密度温流水、网箱（包括多层网箱）、人工鱼礁、立体、间套混等养殖，向集约化经营方向发展，挖掘水产生产潜力；保护水产资源和生态环境，水产养殖业获得较快发展。水产养殖业是利用适宜水域养殖水产经济动植物的生产事业。渔业的重要组成部分。人类从事水产养殖的时期较之采捕天然水产资源的捕捞业为晚。水产养殖业的出现和发展，标志着人类影响及控制水域能力的增强。二、海参海参属于无脊椎动物、棘皮动物门、海参纲。全球有900多种，我国约140种。其中印度洋、西太平洋海区是世界上海参种类最多、资源量最大的区域。我国海参分布在温带区和热带区，温带区主要在黄渤海域，主要经济品种是刺参，也是我国最为知名的海参种类，热带区主要在两广和海南沿海，主要经济品种有梅花参等。其中西沙群岛、南沙群岛和海南岛是我国热带海参的主要产地。海参在各类山珍海味中位尊“八珍”，还具多种中医特指的补益养生功能。近半个世纪以来，国内外学者对40多种海参化学成分的研究表明海参体内不但富含氨基酸、维生素和化学元素等人体所需的50多种营养成分，还含有多种生物活性物质如酸性粘多糖、皂苷和胶原蛋白等，而且海参活性物质的药理活性十分广泛。海参分布世界各海，种类最多的是印度洋—西太平洋区，尤其是食用海参，大多分布在热带珊瑚礁内。我国北方只有一种食用海参，即刺参，而海南岛和西沙群岛却产有十几种食用海参。食用海参大多生活于潮间带或浅海。深海甚至深渊也有海参分布，它们大多数是平足目海参。三、海参养殖业发展历史1、第一阶段：“三市供应”阶段（2003-2007年）大连、威海、烟台占据全国海参供应的90%以上。根据地方统计局的数据显示，2007年，大连市海参产量达2.5万吨，此外，威海、烟台产量达到2.85万吨、1.87万吨，三个渤海湾入口主要城市占据全国海参产量的93.14%。主要原因系当时海参养殖技术仍处无法解决海参养殖过程中对于海域条件的严格要求。影响海参生长的因素有很多，其中影响最为直接、迅速的包括温度、盐度、疾病等，海参生性娇贵，如若遇到高温、盐度不稳定则很容易大面积死亡。东海、南海水温偏高，渤海湾附近海域盐度不够稳定，因此在2007年以前海参的养殖仍然主要限定在三市区域。2、第二阶段：“南参、西参”技术突破，大棚参缩短养殖周期（2008-2012）东参西养：2003至2008年，在渤海湾西部海域养殖海参曾多次被否定，例如东营，在自然海域中没有海参这种生物，很多渔业专家认为不具备养殖条件。渤海湾西部海域养殖的主要问题在于盐度、水质，但是经过4－5年的驯化、技术上的不断改良，“西参”于2008前后开始大规模增长，在养殖户、当地政府、水产技术专家的配合下，海参成功实现“东参西养”，克服了传统的盐度不稳定限制，包括丹东、东营、营口、昌黎、乐亭、潍坊等多地开始成为海参养殖的新的增长区域。北参南养：从2004年开始，福建霞浦等地开始试验北参南养。北参南养的核心问题在于海水温度，参苗无法在南方育苗、保苗，海参无法在夏天时的高温海域生存，但随着“北参南迁过冬”的养殖方式逐渐成熟，2008年开始大规模发展。2013年福建海参产量达到1.75万吨，占全国海参总产量的9%，仅次于传统海参产区山东与辽宁。大棚参：由于海参对温度的敏感性，一年实际生长的时间不到半年，剩下一半多的时间处于休眠状态，目前海参养殖周期一般在2－3年，但实际生长的时间只需1年左右的时间，近年来兴起的大棚养殖海参技术利用具有较为恒定的温度、盐度的深层海水人工创造了一个四季皆宜的海参生长坏境，使得海参养殖的周期变短，增加了海参供应的能力。3、第三阶段：技术突破、驯化持续，供给弹性增加（2013至今）在海参养殖中，苗种成本高企是限制南方海参产量进一步增加的重要因素，从目前来看，在福建、江苏、浙江等地均在育苗方面进行了有益的尝试并取得了一定的成果，随着参苗限制的扫除，南方海参适养区域持续扩大，南参供给弹性释放。目前海参仍然处于弹性继续变大的阶段。“西参、南参”完成了海参养殖海域面积扩张的第一阶段，“苏参、浙参、粤参、桂参”、“东营参、潍坊参、营口参、盘锦参”等进一步的海域扩张将是海参产能供给扩大的下一阶段。预计，随着育苗技术、养殖技术、自然驯化三重因素的持续累积，海参产量的壁垒会进一步降低，供给弹性还将进一步扩大。第二节

海参养殖行业现状一、海参市场规模1、海参价格截至8月6日，海参均价为180.00元/公斤，周环比持平。2018年下半年至疫情期间，海参的价格波动幅度较大；而自2021年初以来，海参的市场价格维稳，在180元/公斤左右。图表9：我国海参价格走势（元/千克）2、海参产量2018年中国海参养殖面积238183公顷，同比增长8.46%；2019年中国海参养殖面积246745公顷，同比增长3.59%。中国海参亩种数量呈现波动下降趋势。2018年中国海参亩种数量562亿头，同比增长6.44%；2019年中国海参亩种数量积525亿头，同比下降6.58%。2014-2019年间，中国海参产量呈下降趋势。2018年中国海参产量174340吨，同比下降20.72%；2019年中国海参产量171700吨，同比下降1.51%。图表10：2015年至2019年海参产量及增长率二、市场进入壁垒1、海域资源壁垒水产领域的主要资源是优质的海域，水产品的特性决定着水产养殖行业要以海域资源作为产业基础，尤其是以海参为代表的高档海珍品。海参养殖对气候、海域要求较为严苛，温度、盐度等指标的变动会对其存活以及品质产生重大影响，目前国内适宜养殖的天然水域资源较为稀缺，高品质海参的养殖与生产区域仍然以原产地海域为主，主要集中于大连和山东两地。随着工业的发展，近海海域污染加重，拥有适宜养殖的优质海域成为海参养殖企业的一项重要竞争优势。此外，辽宁等主要养殖地区颁布了相关法规，对于海域使用权的审批和使用制度进行了规范，获取适宜海域资源的难度进一步加大，对于新进入企业而言是进入本行业的首要障碍。2、质量安全壁垒“国以民为本，民以食为天，食以安为先”，食品安全问题涉及消费者的身体健康和生命安全。近年来食品安全问题引发了政府、公众的高度关注，《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规的出台，对食品行业的产品质量提出了更高的要求，尤其是在食品安全风险分析与控制能力、检测技术和控制方式等方面加大了监管力度。产品的质量与安全直接关系到企业的市场及生存空间，成为企业的立足之本，使得本行业的质量安全壁垒不断提高。3、品牌壁垒中国是传统美食大国，随着我国居民生活水平的提升，健康保健意识不断增强，对于拥有较高的营养价值和食疗功能的海参的需求增加，在购买时消费者主要关注产品的天然、安全、品质等因素，而品牌正是相关产品和企业在上述方面经过长期沉淀的综合体现。目前，我国海参市场上的獐子岛、棒棰岛等知名品牌都是经过长期的积累、消费者认可和市场竞争考验后逐渐形成的，企业塑造、维护一个知名品牌具有相当难度，需要产品研发、品质控制和渠道宣传等多方面的支持，从而对行业的新进入者的发展设置了较高的品牌壁垒。4、技术和人才壁垒海参等海珍品的养殖与加工涉及海洋物理、海水化学、海洋生物、基因工程、细胞工程等许多领域技术的应用与发展，没有一定的技术支撑，难以在激烈的市场竞争中保持优势地位。同时，在实际养殖过程中，针对突发和异常情况，需要具备丰富实践经验的养殖人员进行必要的判断和应急处理，这对于拟进入本行业的企业的技术实力、积累以及人才储备提出了较高的要求。5、资金壁垒水产养殖企业前期都需要投入大量的资金对于养殖环境进行改造，同时生产加工基地的建设也需要购入先进的加工设备、检测设备，建设产品质量安全管理体系。而海参等海珍品需要较长的生长周期，使得海参养殖行业的一次性投资大，回收周期长，对业内企业的资金实力提出了较高要求。三、行业风险特征1、自然环境因素风险海水养殖业在一定程度上受到自然环境的影响。如该海域发生气候异常、台风、风暴等自然灾害，或发生赤潮、溢油等环保事故，则会影响企业围堰海参的产量和品质，对企业盈利将造成一定不利影响。2、海水养殖病害发生和传播的风险近年来区域间引种的频繁活动使海水养殖病害发生的机率不断增加。与此同时，海参养殖赖以生存的海洋环境污染日益突出，由此导致海水养殖病害问题日益严重。随着企业围堰海参养殖业务规模的不断扩大，如果不及时预防、监测、治理，导致病情发生并大范围的扩散、传播，则会给企业围堰海参养殖带来一定不利影响。3、食品质量安全控制风险近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情及三聚氰胺、瘦肉精等食品安全事件时有爆发，国家对食品安全问题高度重视，消费者的食品安全意识和权益保护意识日益增强，食品安全已成为影响食品企业能否持续、健康发展的最重要因素之一。目前，虽然部分企业所使用的主要原材料大部分为自养海参，并严格遵照ISO9001质量管理体系及国家的相关产品标准进行生产，同时针对各主要工序均制定了详细的工作标准，将影响产品质量的重要环节作为关键工序进行重点监控，但如企业产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可预计原因发生产品质量问题，将会对企业品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。4、市场竞争风险由于海参所具有的营养、保健功能得到越来越多消费者的认可，因而近年来其市场需求稳中有增。因海参养殖出现重大技术创新或过多企业介入该行业等使海参产量大幅增加，可能会导致海参市场竞争的加剧，从而造成产品价格的下跌，进而对行业内现有企业盈利造成不利影响。5、经营季节性波动的风险受海参养殖行业特点以及海参消费习惯的影响，企业一般在每年秋季进行海参采捕，企业的经营活动以及收入、利润等指标会随养殖周期及季节变化呈现一定规律的季节性波动，一般上半年收入金额较低，而下半年收入金额则较高，使得企业整体的销售收入和盈利水平在上、下半年呈现较大不均衡性。四、竞争格局在海参产业发展历史及市场竞争等因素的作用下，中国海参产业呈现出三大版块的产业竞争格局。1、北方市场北方市场以大连为核心，是中国海参产业的第一板块，处于中国海参产业的领跑者地位。该版块属于传统的海参养殖基地，消费市场成熟，产品种类丰富，市场竞争激烈，处于饱和的市场发展阶段。大连海参产业经过20余年的发展，无论在养殖规模、产量、海参品质，还是在产品推广、品牌影响力等各个方面都已经走在全国的前列，海参产业成为大连市渔业的支柱产业，作为单一海水养殖品种其全产业链创造产值达200亿元以上。大连海参产业已进入品牌时代，省市名牌就有十几个。大连海参产品的品牌构成分两个梯队。从大连区域市场走向全国的獐子岛和壹桥海参形成了中国海参品牌的第一梯队，以晓芹、海洋岛、长生岛、海晏堂、棒棰岛、环岛及鑫玉龙等数十个海参品牌正角逐中国海参的品牌第二梯队，并逐渐成型。第一梯队中的獐子岛集团凭借上市公司的品牌影响和獐子岛北纬39°的原产地地理优势，以优异的品质、稀缺的产量稳居高端海参市场领先的品牌地位。第二梯队的品牌目前依靠各自在竞争中建立起的核心竞争力不断地强化品牌的优势，形成了各具特色的品牌竞争力，如晓芹海参以服务营销占据中低端市场，海晏堂以养生文化开展综合运营，壹桥海参则依托种苗优势，切入海参纵向一体化领域，相较于业内其他企业具备明显的低成本优势。2、沿海市场第二板块以威海、烟台、青岛为核心，该版块以养殖海参为主，刺参养殖区域化布局逐步形成。以烟台、威海、青岛等地区为原主产区的刺参养殖优势产业带的龙头地位和带动作用日益彰显，以东营、滨州为代表的刺参养殖新兴产业带已初显成效，板块内拥有东方海洋、好当家两大上市公司以及老尹家、宫品海参、双举海参等为代表的区域性品牌企业。3、南方市场第三版块以南方福建为核心，在育苗及养殖技术的推动下，现已成为近年来中国海参产业增速最快的一股产业力量。福建、浙江等依托南方温差的养殖优势，缩短海参生长周期，形成大规模的海参养殖。凭借产品研发、加工技术、生产成本方面的优势，南方海参瞄准中低端和大众消费市场，由于发展周期较短，品牌化运营仍停留在初级阶段。五、问题与挑战中国海参产业从2003年非典开始进入快速发展，十多年来不断进步，取得了很大的成就，但也存在很多问题。1、标准和执行问题现行海参标准很多，但是大多数标准只有专业人士掌握，一般消费者不了解。很多标准跟不上产业发展，比如速发干海参已经在市场销售了8年，至今没有标准。蒸食海参也销售了5-6年，没有相应的国家或行业标准。即食海参没有国家强制标准，只有行业标准，而且还是停留在水袋海参阶段，没有规定水分指标，规定的固形物含量对现在的无水包装毫无意义。标准的滞后和问题，以及监管手段的缺失导致执行困难和执行不到位。2、熟人经济由于海参产地、养殖方式、加工工艺、加工形态的多样性，导致消费者难以全面系统掌握海参知识。加之市场销售环节对海参宣传的混乱状态，使消费者无所适从。只能托熟人、找关系、靠信任买海参，在很大程度上阻碍了海参产业的发展。3、市场混乱网上、朋友圈基本都说是野生海参，想买点养殖海参都很困难。实际上没有一家能够证明自己的海参是野生的。网上明码标价的7年、8年、9年海参，更无法提供年限证明，海参年龄问题是目前专家也无法判断的难题。部分批发海参不仅属于三无产品，而且很少提供检测报告。干海参甚至速发海参加糖、加盐甚至加麦芽糊精增加重量等问题依然普遍存在。虚假标注产地问题也很严重。4、标准化程度低海参产业育苗、养殖、加工环节能做到标准化的企业凤毛麟角。一些区域养殖密度过大，海域水质恶化，病害风险巨大。一些加工厂工艺五花八门，靠经验、靠手感、靠口感情况普遍，同一厂家不同批次的产品品质不稳定，主要指标浮动较大。干海参达到国家一级以上标准的产品不足10%，水发即食海参水分含量较高，营养流失较大，蛋白质含量普遍不足5%。5、良种覆盖率低目前通过国家评审的海参新品种6个，只有安源1号得到了一定的推广应用，其它品种基本束之高阁。海参产业良种覆盖率不足20%。多数育苗企业随意选用种参育苗，养殖户更是以价格便宜为标准选购苗种。6、以价定质海参是滋补品，吃的是营养，不是大小，更不是便宜。但个别海参产业从业者，以价定质，没有最低，只有更低，甚至出现3元一只的海参，已经远远偏离了海参原料的正常价格，从而导致以次充好、以小充大、假冒产地、非法添加等问题。从养殖成本来说，无论哪种养殖方式，≥100克一只的活海参成本不应低于15-20元，低于这个成本价就难以保证质量。7、急功近利在养殖环节，辽宁、山东一些养殖户为了追求短期效益，大量缩减甚至放弃成品海参养殖，大规模从事网箱苗、手捡苗养殖，长此以往恐怕辽参市场占有率将大幅度下滑。在加工环节大规模加工批发盐渍海参这种半成品，不愿精深加工。甚至一些不法厂家违规添加，做一锤子买卖。第三节

行业发展趋势一、良种覆盖率更高安源1号规模化养殖试验证明，优质苗种在海参产业中发挥着重要作用。不仅可以大幅度提高产量和生长速度，还可以有效提高产品出成率和降低成本。未来将有更多抗高温、抗病害、生长快的海参新品种应用在养殖领域，推动海参产业的持续、健康发展。二、养殖方式更加生态和智能化国家农业农村部近期发布了到2025年将水产养殖机械化程度提高到50%的目标。海参产业将在饵料投放、环境监控、水质改良、底质改造、采捕方式等方面实现机械化和智能化，互联网、物联网、区块链、生物菌等技术将更多地应用于海参育苗养殖产业，养海参将更加简单，海参池塘养殖亩产将普遍达到120公斤以上，深海底播亩产将超过60公斤。三、加工环节将更加注重营养未来速发海参、非水发即食海参、调味海参等将成为消费主流，淡干海参、水发即食海参将逐渐淘汰，更便捷、更营养、更美味、更健康成为海参加工的主要目标，更多的先进杀菌、保鲜、调味、生物提取等技术应用于海参领域，海参更多营养成分将被认识和挖掘，海参衍生品逐渐为消费者所接受，海参作为原料进入医疗临床应用成为现实。四、以全程追溯为手段的营销成为主流海参作为高价值的滋补品，消费者关心的是来龙去脉和安全性。随着5G和区块链技术的广泛应用，海参从苗种到养殖、采捕、加工、市场全过程可视性追溯