浅层地热能利用业务拓展计划书

13/14浅层地热能利用业务拓展计划书目录一、企业介绍 2二、市场目标 2（一）区域目标 2（二）业态目标 3（三）客户目标 3三、商业模式 4四、投资项目合作模式 5（一）合资公司模式 5（二）项目合作分成模式 8（三）合资公司和其他产业运营商合作模式 9（四）项目运营模式 9五、经济效益 10六、社会效益 12七、产业落地 12

一、企业介绍德阳华清新能源有限公司（股票代码：832326），是一家致力于建筑节能领域，以热泵技术为基础，运用深层地热能、浅层地热能、空气能、污水废热能、工业余热等清洁可再生能源，结合蓄能、高效末端、能源塔等技术，在民用、工业建筑行业提供建筑供冷、供热能源系统的能原规划、投资建设、设计、安装、运营、节能诊断、节能改造、云托管等一体化服务的公司。公司于2015年4月登陆新三板，拥有机电安装、电子与智能化资质，是国家高新技术企业。华清安泰从事建筑节能领域二十余载，成功实施的清洁能源项目近百个，平均为用户降低能耗和运营成本20%以上，具有国家级重大项目的实施能力。二、市场目标根据中国南北方气候差异，公司市场目标分为北方市场和南方市场，北方市场是指长江以北的强制供热保障地区，南方市场主要以围绕湖北、湖南北部地区、四川、江浙地区，即夏季冷需求较大，冬季热需求确实存在的地区。（一）区域目标1.北方市场立足北方供热刚性需求，以清洁可再生能源技术为依托实施分布式供能，为用户提供供热、供冷、热水服务。对于北方市场，以京津冀为中心，重点放在开发区、城市重点功能区。采用分布式能源为主、区域热网调峰模式。热网不到位的区域采用分布式供能；热网覆盖地区实施区域能源和分布式能源结合。2.南方市场以冬季清洁供暖为突破口，因地制宜的利用清洁可再生能源以热泵技术、高效能源塔技术相结合的方式，拓展智慧化-分布式综合能源集中供冷供热市场，为用户提供安全、灵活、经济性更高的供能保障。主要集中在长江沿岸，经济比较发达、人口相对密集、夏热冬冷的省或地级市。（二）业态目标1.民用领域公共建筑：集中在学校、医院、酒店、办公、商业等有冷热需求的建筑。住宅项目：南方地区，住宅提供供暖、空调服务；北方地区，高端住宅提供冷暖服务，一般楼盘只提供采暖。从运行经济型考虑，住宅一般不提供热水服务。2.农业领域国家加大农业设施的支持和投入，包括温室蔬菜、养猪场等现代化农业设施迎来发展期。采用地源热泵、能源塔热泵提供清洁供暖，可以有效的提高作物产量，提高经济效益。3.工业领域工厂、电厂、加工厂等有余热、废热、废水产生的领域，利用热泵技术提取废热用于工厂或周边区域采暖、空调；（三）客户目标选择经济相对发达地区、资信良好的业务合作伙伴，主要包括：政府、国有企业国有能源投资公司、热力公司城市、产业、园区运营商地产商（以国有为主）三、商业模式基于新建建筑和既有建筑两类采用不同的商业模式，以多元化、创新化开拓市场。新建项目市场目标以投资、建设、施工管理、智慧化运维为主；既有建筑的市场目标以节能诊断、节能提升、智慧化运维为主。本着减低风险、提高收益、兼顾多方利益、实现共赢的原则，结合不同的合作伙伴、不同项目特点，采用工程总承包、投资、运维托管等不同的合作模式。具体如下：1.新建项目新建项目以工程承包和投资相结合，合理控制风险。政府投资、财政资金项目以工程总承包模式为主，有冷热需求、稳定收益的医院、学校、住宅以及经济发达地区的商业、办公项目可以采用投资模式。合作方承包模式投资模式施工EPC/EPCOF+EPCOBOT备注政府、国有企业√√√国有能源投资公司国有热力公司√√√√合作模式城市、产业、园区运营商√√√合资公司国有地产商√√√√民营地产商√案例公交恒大、美的中粮项目天津中环2.既有项目针对既有项目，实施节能诊断、改造服务、运维服务，为客户降低能耗，提供能源管控平台下的合同能源管理服务，具体包含六种模式如下表：合同类型改造工程投资改造能源费用运维管理平台服务适用范围案例单纯改造√工程服务√√项目简单客户有运营团队临县热力公司银泰2020合同普峰医疗合同能源管理√√√√单体规模较大节能空间较大项目相对复杂客户没有团队运营全托管√√√上庄清泽园供热站运营项目能源费用包干√√银泰2021合同管理费用包干√√用友北京用友南昌同仁堂大兴平台在线服务√提供在线服务；年度、季度报告；四、投资项目合作模式对于投资项目分为三种模式：单一用户项目宜采用独自投资模式；城市、产业运营商，持有多项目资源，宜采用合资公司模式；有市场但又不宜成立合资公司情况下可以采用项目股权合作分成模式。（一）合资公司模式对于地方国有的城市、产业、园区运营商，自身持有项目经营权，拥有地方市场，有意愿布局新能源供热、空调领域，可以考虑利用公司的技术和管理能力和地方公司合资成立公司，共同开发区域内业务。1.股权比例华清安泰西南公司德阳发展华清安泰西南公司德阳发展华清安泰51%49%2.商业模式一种：获取区域或城市特许经营权后直接和区域内用户签订合同，采用BOT模式；二种：通过竞争性谈判或竞标获取项目，采用F+EPCO模式或BOT模式；3.建设资金来源（1）收取配套费（2）股东出资对于收取配套费后不足资金，双方按照股权比例出资。（3）银行贷款、发债（4）财政补贴4.收费模式向开发商或建设单位收取入网配套费，向用户收取采暖、空调使用费。（1）北方地区：入网配套费：参照地方标准；能源费：采暖费参照地方标准，空调费等于采暖费或单独测算；（2）南方地区：参照中节能成形标准开展业务，具体项目可以单独测算。1）入网配套费：，住宅110元/㎡，办公130元/㎡；2）能源使用费：公建项目：一般10元/㎡/月，具体结合项目情况分析。住宅项目：三种模式包年方式：一次性缴纳65元/㎡；半包方式：供暖包干26元/平方米/四个月；供冷按使用流量计费，单价0.50元/kwh；保底消费方式：22.5元/㎡基础费包含50kwh流量，超出部分按流量0.5元/kwh。5.合作分工地方公司：负责市场开拓、获取特许经营权；华清安泰：发挥设计和施工、管理运维能力，从而降低投资、降低运营成本，保证项目收益。6.内部合同确定方式工程造价、运维费用和投资收益率几个指标方式是关键事项，双方在合资公司协议中约定，主要指标确定方法：

（1）联合参与投标模式确定对于竞争性谈判或投标获取项目，以双方确认的商务报价中的工程造价、运维费用、资金成本、收益率指标作为项目合同价款，直接委托实施。例如：合资公司（F）+华清元泰（EPC）+华清安泰（O）（2）华清安泰保底确定参照保证收益型合同能源管理合同模式，华清安泰作为技术方对合资公司投资项目进行设计、施工、节能运营环节进行质量和费用控制，从而保证项目收益。合资公司依据技术经济分析中的工程造价、运维费用作为预控成本委托华清安泰实施，高于收益时双方按照股权比例分红，低于收益时华清安泰弥补损失。（3）审计确定合资公司委托第三方进行项目造价审计，以审计额作为工程造价和运维成本。该种模式需要确定事前审计还是后审计。两种都有弊端：事前审计影响项目决策和进度，事后审计易造成拖拉、滞后，影响合作。（二）项目合作分成模式对于某些热力公司，依据持有的热网、热电厂形成区域能源公司，拥有区域的热力特许经营权。华清安泰通过合作获取市场，区域能源公司通过合作进行新能源领域，将单一供热变为综合能源服务（供热、供冷及热水、光储冲），提高公司产值和收益。双方优势互补，形成产业和技术结合，实现双赢。该类能源公司通常属于国有三级公司，一般不允许再成立合资公司，该种情况下，为实现长期合作，可以采用项目合作分成模式。双方联合参与项目，按照约定比例出资、按照比例分享效益。模式如下：1.双方分工双方联合参与项目，以国有能源公司为主体和业主方签署合同，国有能源公司收取配套费、采暖和空调使用费用费用。华清安泰负责方案论证、优化设计、工程施工，建成后的节能运维管理。2.股权比例双方约定股权比例：比如国有能源公司80%、华清安泰20%。3.资产划分和出资资产切分：按照合同造价尽量独立的划分出80%和20%。出资方式：国有能源公司支付总额80%款项给华清安泰采购实施；华清安泰所占20%自行出资采购，如设计、自控、管控平台等。如涉及到项目融资贷款，则按照比例承担相应份额的资金利息费用。4.费用确定（1）工程造价依据前期项目投标或谈判中的技术经济分析中的工程造价作为工程合同额签署给华清安泰。（2）运维费用将能源费、人工管理费、日常维修费等基本运维费用固定包干，委托给华清安泰管理和运营；大修费按照资产总额的1%~1.5%计提，根据实际发生列支。5.效益分享年总收入扣除包干运维费用、资金成本、计提费用后，剩余部分双方按照股权比例分享，如亏损双方按照股权比例承担。（三）合资公司和其他产业运营商合作模式利用合资公司拓展地方业务，形成品牌效益后，和区域内其他城投公司合作再成立合资公司，复制推广地方业务，提高市场占有率实现规模效益。为便于推广合作，地方国有公司控股51%，华清安泰西南公司占股49%。举例如下图所示：（四）项目运营模式地方合资公司作为能源投资公司承接项目，负责投资、建设、运营。和相关方关系：1.和建设单位（用能单位）：合资公司和建设单位签订能源服务合同；向建设单位收取配套费、能源使用费，为用能单位提供能源服务；2.和EPC单位：北京华清元泰作为专业能源服务公司，作为总承包商负责设计和施工，控制建设成本；3.和运维单位：华清安泰依据能源管理平台，对项目实施节能管理和运行，控制运维成本。根据发展情况，适时成立地方安装和运维公司，以便于服务和管理。五、经济效益1.从建设方角度分析对于同时解决冷暖需求的住宅、办公、医院类项目，采用新能源项目比常规投资高约20~30%，但是新能源技术使得能耗降低约20~30%，增量成本大约3~5年可以收回投资。不同地区、不同项目，需求不同、地质条件不同导致投资差异比较大，可以通过方案优化、设计优化采用多能耦合技术降低投资，提高项目经济性和投资收益率。2.从投资角度分析：从投资角度考虑，项目投资包含工程建设费、设计监理管理费等二类费、预备金等。运维成本要综合涵盖能效能耗费、人工管理费、维修费、折旧费等全部费用。结合实际项目运行数据，经多项目对比分析：采用分布式新能源清洁供暖技术，投资范围只包含站房内设备、地源井、能源塔等热源设备情况下，投资经济性较好，投资回收期5年左右，内部收益率15%以上。（1）某医院项目医院用能面积13万平米，采用浅层地热能+空气能多能互补技术解决采暖、空调、生活热水。能源中心单方投资约300元/㎡，总投资约3900万；一次性收取配套费130元/㎡，总计1690万配套费；按照采暖、空调收费90元/㎡，热水收费50元/吨；年运维成本约65元/㎡/年；经分析，项目投资回收期5年左右，内部收益率15%以上。（2）某办公项目用能面积10万平米，采用能源塔热泵技术解决采暖、空调。能源中心单方投资约200元/㎡，总投资约2000万；按照采暖、空调收费80元/㎡；年运维成本约45元/㎡/年；在收取配套费130元/㎡情况下，投资回收期不超过5年，内部收益20%以上。在不收取配套费130元/㎡情况下，投资回收期不超过7年，内部收益率15%左右。（3）住宅项目某住宅项目用能面积17万平米，采用地源热泵+能源塔热泵技术解决采暖、空调。能源中心单方投资约165元/㎡，总投资约2800万；按照采暖、空调收费60元/㎡；年运维成本约35元/㎡/年；在收取配套费110元/㎡情况下，综合考虑入住率，投资回收期不超过5年，内部收益15%以上。在不收取配套费情况下，投资回收期9年左右，内部收益率不低于9%。综上，按照一个城市投资300万平米新能源供暖、空调项目，包含住宅、办公、医院、学校等类型，约10~20万平米设立一个分布式能源站，按照平均200元/㎡投资、80元/㎡收费测算，实现投资约6亿元，实现年运营收入约2.4亿元。如采用中节能推广的大型集中能源站模式，每个站房带200~300万平米，投资范围包含站房内设备、地源井、能源塔等热源设备情况外，还会包含独立土建站房、电力增容、二次管线。投资增加且项目建设期长，投资回收期约在8年以上，内部收益率在10%以上。因此在实施项目时，尽量选择分区域建设分布式能源站，降低投资、降低输送能耗，从而提高项目收益率。六、社会效益按照一个城市投资300万平米新能源供暖