2022-2025年环卫装备市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年环卫装备市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境环境卫生指空间环境的卫生，主要包括街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境整洁，垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、综合利用，环境卫生设施规划、建设等。环卫装备是完成环境卫生作业所需要的、并经过相关技术组合而成的装备集合，在结构参数、运用参数以及作业工序之间有着密切的协作关系。环卫装备是进行环境卫生机械化作业的主要工具，是城市管理的重要组成部分，是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一。根据使用用途及功能不同，环卫装备行业可以分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三大类。（1）环卫清洁装备:可进一步分为路面清洁装备和市政、园林及城市附属设施养护装备。路面清洁装备主要包括洗扫车、扫路车、清洗车、洒水车、除雪车等；市政、园林及城市附属设施养护装备主要包括路面养护车、绿化喷洒车、护栏清洗车和下水道疏通清理车等。（2）垃圾收转装备:可进一步分为垃圾前端收转装备和垃圾中转站装备，代表产品包括压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、自装卸式垃圾车和垃圾压缩站成套装备等。（3）垃圾处理装备:主要包括垃圾填埋装备、焚烧装备、分拣装备等。环卫装备行业定义行业定义01020304起步阶段（1949年-1979年）1949年，新中国刚成立，国家经济发展水平较低，城市环境卫生作业处于人扫、马拉、肩挑、背扛、垃圾无容器、摇铃散装收运的落后状态。当时的环卫装备（工具）主要是扫帚、粪勺、粪筐等，随后发展至手推车、脚踏车、畜力车，之后才逐渐出现环卫机械装备。早期环卫机械装备的制造依赖于各地环卫部门的工具修理车间，在部分经济发展较快的大城市，开始出现少量改装的自用环卫车辆，如自卸车、小型扫路机、吸粪车、洒水车等，少数工厂能生产批量不大的环卫装备，但这些产品标准化、系列化水平低，质量不稳定，科技含量有待提升。初步发展阶段(1980年-1989年）1980年之后，环卫工作逐渐成为城市建设和管理的重要组成部分，国家逐步增加对环卫事业的投入，促进了环卫基础设施和环卫装备的发展。一批技术力量雄厚的科研院所，机械、电子、汽车行业的大中型企业，发现优质环卫产品短缺与环卫行业实现装备现代化客观需要之间存在矛盾，纷纷布局环卫装备市场，提升了行业技术水平，促进了行业竞争机制的形成。快速发展阶段(1990年至今)在改革开放的深入推进中，中国经济水平得到了飞跃式发展，国家对城市环境卫生的投资额快速增加。高额的投资使环卫装备行业进入快速发展阶段，市容环卫专用车辆装备的保有量连年高速增长。同时，在环卫清洁装备方面，扫路车、清洗车、洒水车等半机械化、机械化、智能化的作业方式开始替代传统的人工作业；在垃圾转运装备方面，面对中国城市垃圾重量逐渐变轻、体积日益增大的趋势，不少经济发达城市逐步增加压缩式垃圾车数量，并建立垃圾中转站，大幅提高垃圾清运的效率。发展历程行业PEST-政策分析《国家环境保护标准“十三五”发展规划》要求到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区；到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区；到2025年，中国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。提出:①启动约300项环保标准制修订项目、20项解决环境质量标准、污染物排放(控制)标准制修订工作中有关达标判定、排放量核算等关键和共性问题项目，全力推动约900项环保标准制修订工作；②发布约800项环保标准，包括质量标准和污染物排放(控制)标准约100项，环境监测类标准约400项，环境基础类标准和管理规范类标准约300项，支持环境管理重点工作；《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》计划到2018年3月底前，46个重点城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务；2018年，46个重点城市均要形成若干垃圾分类示范片区，探索建立宣传发动、收运配套、设施建设等方面的工作机制；2020年底前，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的法律法规和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。在进入焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到35%以上；2035年前，46个重点城市全面建立城市生活垃圾分类制度，垃圾分类达到国际先进水平。该项政策体现了中国政府对城市垃圾分类的重视，从而刺激市场对垃圾收转装备的需求，进一步巩固行业的增长态势。《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》行业PEST-》行业政策全国人大常委会发改委《中华人民共和国环境保护法》要求建立资源环境承载能力预警机制，实行环保目标责任制和考核评价制度，对未完成环境质量目标的地区实行环评限批，分阶段、有步骤地改善环境质量。新环保法将“信息公开和公众参与”单章列出，对各级人民政府环境保护主管部门和重点排污单位提出了明确的环境信息公开要求。新环保法规定，国家建立跨区联合防治协调机制，划定生态保护红线，健全生态保护补偿制度，国家机关优先绿色采购；国家建立环境与公众健康制度；国家实行总量控制和排污许可管理制度。新环保法的推出，对各地城市和乡镇的环境保护进行了法律的约束，有助于对环卫装备行业的扩张。关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见》《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》旨在落实《循环经济促进法》和《循环经济发展战略及近期行动计划》的要求，提出要加快中国城市及产业废弃物的无害化处置、资源化利用，提高中国新型城镇化的质量和水平，推动绿色循环低碳发展。该项政策的推出有助于释放市场对垃圾收转装备和垃圾处理装备的需求，推动行业规模的增长。提出三大目标:市场供给能力增强、市场主体逐步壮大和市场更加开放。环保技术装备、产品和服务基本满足环境治理需要，生态环保市场空间有效释放，绿色环保产业不断增长，产值年均增长15%以上。到2020年，环保产业产值超过8万亿元，培育50家以上产值过百亿的环保企业，打造一批技术领先、管理精细、综合服务能力强、品牌影响力大的国际化环保公司，建设一批聚集度高、优势特征明显的环保产业示范基地和科技转化平台。该政策推动中国提升环境治理能力，对环卫装备企业构成利好。发改委、原环保部行业社会环境近十年来，中国城镇化进程持续推进，国家统计局数据显示，2009年-2018年，中国城镇人口数量从64,512万人增长到83,137万人，城镇化率从48.3%增长到59.6%。城镇化进程推进激发了市场对环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备的增量需求。未来，中国城镇化进程仍将持续推进，城市生活垃圾规模迅速增长，环卫装备市场需求也随之不断增加。中国目前已进入老龄化社会，根据国家统计局数据，截至2018年末，中国60岁及以上人口数量为24,949万人，占总人口的17.9%。老龄化时代的到来伴随着劳动力的短缺，环卫行业只有提高机械化率才能弥补劳动力的不足。环卫行业机械化进程加速，释放了大量环卫装备需求，促进环卫装备行业进一步增长。行业社会环境中国劳动力成本上涨较快，各省市最低工资标准不断进行上调，国家人力资源和社会保障部数据显示，截至2020年7月，中国共有11个地区调整了最低工资标准。劳动力成本上涨导致环卫服务公司运营成本增加，环卫服务企业倾向于采用机器代替人工以降低成本，推动了环卫装备行业的扩张。行业经济环境2环卫装备行业现状分析环卫装备产业链环卫装备行业驱动因素环卫装备行业现状分析环卫装备行业市场规模产业链上游环卫装备产业链上游概述产业链上游原材料价格变化影响环卫装备行业发展。环卫装备行业上游供应商数量较多、发展成熟且竞争充分，原材料采购成本变化较小，对中游影响能力有限。（1）汽车底盘:汽车底盘是环卫装备最主要的原材料，环卫装备行业的代表企业龙马环卫公布的数据显示，其底盘采购金额占主营业务成本的50%。中国主要的汽车底盘生产厂家有东风、庆铃、江铃、福田等。汽车底盘制造业经过多年的发展，具有较高的技术成熟度，供应充足，对中游的议价能力较弱。（2）钢铁:钢铁是环卫装备重要的原材料之一。中国钢材产量连续多年居世界首位，但是受多种因素影响，价格波动较大，规模较小的环卫装备企业抗风险能力弱，受到钢材价格变化的影响较为明显；大型环卫装备企业，通过技术创新、工艺改进、优化管理等手段，可以消化钢材价格上涨带来的压力。环卫装备行业呈现集中度不断提升，中小型企业数量减少的趋势，钢材价格波动带来的影响减小。（3）通用装备:通用装备制造业主要提供发动机、风机、水泵、液压及气压元件等原材料及配件。通用装备制造属于充分竞争行业，产品种类丰富，供货能力充足，对中游环卫装备企业的生产影响较小。产业链中游环卫装备产业链中游概述环卫装备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于环卫装备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游环卫装备产业链下游概述下游终端机构中，政府环卫部门和专业的环卫服务公司是环卫装备企业的核心客户。环卫装备属于公共产品，销售对象主要是各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属企业，政府部门的客户群体占据了下游超过50%的市场份额。政府部门大多资金充足，对中游企业的付款方式较为配合。环卫服务公司多为民营企业，资金实力较弱，购买环卫装备时更追求性价比，付款方式多为分期付款。中国环卫装备行业下游正逐步由政府环卫部门为主转变为民营环卫服务企业占据主导地位，市场化率逐步提升。中国政府也出台支持政策鼓励环卫服务市场化，如2013年9月，国务院办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，要求地方各级人民政府结合当地经济社会发展状况和人民群众的实际需求，因地制宜、积极稳妥地推进政府向社会力量购买服务工作，不断创新和完善公共服务供给模式。在政策的推动下，环卫服务公司在环卫装备行业下游的重要性程度不断上升。相对于政府环卫部门，环卫服务公司出于盈利要求对运营成本控制更为严格，因此对环卫装备的价格更敏感，导致环卫装备产品需求结构发生变化，具备智能化信息系统支撑、更具性价比的环卫装备产品将会是中国环卫装备行业未来发展的需求趋势。行业现状改革开放以来，中国城镇化进程加速，城市垃圾也相应增加，市政部门开始重视环卫事业的发展，持续增加对环卫基础设施和环卫装备的投入，带动中国环卫装备行业快速发展。数据显示，2014年-2018年，中国环卫装备行业市场规模从96.8亿元人民币增长至277.8亿元人民币，年复合增长率达到30.2%。未来五年，中国环卫装备行业市场规模将保持22%的年复合增长率继续增长，并于2023年达到775.4亿元人民币。行业市场规模2025年中国环卫服务总体市场规模4685亿元，较2019年的增长空间约88.82%，2025年全国环卫服务市场化率有望达到80%左右。环卫市场总体规模叠加市场率提升，2025年全国环卫服务市场化空间有望达到3748.07亿元，较2019年提升1311%。环卫装备可以分为环卫清洁装备与垃圾收运装备，2020-2025年环卫装备每年分别释放需求15.05万辆、17.78万辆、19.64万辆、278万辆、284万辆、26.55万辆，2025年环卫装备市场需求较2019年提升128%。2020-2025年环卫装备累计市场规模达5123亿元，每年市场规模分别为589亿元、709亿元、823亿元、920亿元、1006亿元、1076亿元，年化增速达182%。新能源环卫装备推广，装备市场规模弹性较大。国家及地方出台多项政策要求提高新能源汽车的应用比例。2018年国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出要加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。北京、上海、广东等个省市陆续出台政策要求加快新能源汽车在环卫、公交、物流等领域内的应用，纯电动环卫车成为新能源环卫车中政府部门推广使用的主要对象。目前深圳三个环卫项目已经实现电动化。综合考虑装备市场释放及新能源装备投放，2020-2025年环卫装备累计市场规模为5123亿元，年化增长182%，市场空间广阔。垃圾分类工作的发展，催生了相关环卫设备的需求。此前，垃圾收运车都是较为单一的车型，前端无需分类，后端收运设备也较为单一。而随着各地前端分类工作的落地，垃圾收运车的市场需求也更加细分，根据垃圾分类方式、所运输的垃圾种类的不同，衍生出了干垃圾运输车、湿垃圾运输车、可燃垃圾压缩运输车、不可燃垃圾运输车、厨余垃圾运输车等更具有针对性的车型。此外，上半年开标的项目中，不乏垃圾房、垃圾亭、生活垃圾分类投放站、分类垃圾桶等设施设备的采购。随着各地垃圾分类工作的陆续铺开和持续深入，相关基础设施需求大幅增加。同时，为解决混投和监管难题，垃圾分类设施的智能化、数字化需求逐渐增加。除此之外，厨余垃圾的分出，也使得厨余垃圾处理设备迎来了春天。近日，国家发改委、住建部联合印发《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》，《意见》明确要求，各地要尽快实现厨余垃圾收运监管全覆盖，或为环卫装备领域带来新的商机。垃圾分类相关设备占据一定比重近年来，新能源一直是环卫装备发展的重点领域。2020年，工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，《规划》明确，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。为新能源环卫装备明确了发展路径。同时，在今年“碳中和”、“碳达峰”目标加持下，新能源环卫车的关注度更上一层楼。各地纷纷晒出公共领域用车新能源化时间表，新能源环卫装备采购提速。据观察，上半年开标的40个环卫装备项目中，至少有5个要求车辆为新能源动力产品（部分项目未公开详细的产品信息），且大多为批量采购项目。新能源环卫车仍是主要发展方向行业现状环卫装备行业驱动因素行业驱动因素1除受技术发展水平影响外，中国环卫装备行业的发展与政府支持密不可分，受法律法规和政策影响较大。环境标准与环境执法更严格的国家，环卫装备行业越发达，同时亦拥有更多的技术优势。自2014年起，环卫装备行业相关政策出台较为密集，政府部门给予业内企业扶持的力度亦不断加强政策支持中国目前已进入老龄化社会，根据国家统计局数据，2020，中国60岁及以上人口数量为24,949万人，占总人口的17.9%。老龄化时代的到来伴随着劳动力的短缺，环卫行业只有提高机械化率才能弥补劳动力的不足。环卫行业机械化进程加速，释放了大量环卫装备需求，促进环卫装备行业进一步增长。中国城镇化进程持续推进环卫装备行业驱动因素行业驱动因素2近十年来，中国城镇化进程持续推进，国家统计局数据显示，2009年-2020，中国城镇人口数量从64,512万人增长到83,137万人，城镇化率从48.3%增长到59.6%。城镇化进程推进激发了市场对环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备的增量需求。未来，中国城镇化进程仍将持续推进，城市生活垃圾规模迅速增长，环卫装备市场需求也随之不断增加。中国城镇化进程持续推进近十年来，中国劳动力成本上涨较快，各省市最低工资标准不断进行上调，国家人力资源和社会保障部数据显示，截至2017年7月，中国共有11个地区调整了最低工资标准。劳动力成本上涨导致环卫服务公司运营成本增加，环卫服务企业倾向于采用机器代替人工以降低成本，推动了环卫装备行业的扩张。人口老龄化加快环卫行业机械化进程3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点城市环卫事业的发展离不开一线环卫员工，目前中国已有数百万城镇环卫从业人员。伴随着城镇化进程的持续推进，对环卫从业人员的需求持续上升。但是由于工资待遇低，工作时间长，劳动强度大等环卫服务行业存在的问题，环卫服务公司面临环卫员工大量流失的风险，不利于环卫装备行业的进一步增长。环卫员工分为在编与非在编两种，中国非在编、临时环卫工占环卫员工总数的50%以上，这些编外人员普遍未签订劳动合同，也没有参加养老、工伤和医疗保险，日常生活得不到保障。下游环卫员工流失严重环卫装备行业对技术人员的综合素质要求较高，从业技术人员以复合型专业背景人才为主，除了要具备相应的创新研发能力，还要拥有较高的制造工艺水准。通过对在环卫装备领域有着3年从业经验的专家访谈得知，由于环卫装备行业的技术人才培养需要一个长期的过程，因此行业技术人才储备不足已是制约行业发展的重要因素。由于环卫装备行业是跨度范围广、学科交叉多、综合性强的行业，因此环卫装备的研发和制造依赖行业技术人才的复合型专业背景，对从业技术人员提出了较高的要求，需要将机电液气一体化技术、微电子、智能化、自动化应用技术、模块化设计技术、专用装置设计及制造技术等多种复杂技术融会贯通。而目前中国环卫装备技术人员知识结构普遍单一，培养大批复合型技术人才已成为突破行业发展瓶颈的关键之一。行业技术人才储备不足环卫装备行业对技术人员的综合素质要求较高，从业技术人员以复合型专业背景人才为主，除了要具备相应的创新研发能力，还要拥有较高的制造工艺水准。通过对在环卫装备领域有着3年从业经验的专家访谈得知，由于环卫装备行业的技术人才培养需要一个长期的过程，因此行业技术人才储备不足已是制约行业发展的重要因素。由于环卫装备行业是跨度范围广、学科交叉多、综合性强的行业，因此环卫装备的研发和制造依赖行业技术人才的复合型专业背景，对从业技术人员提出了较高的要求，需要将机电液气一体化技术、微电子、智能化、自动化应用技术、模块化设计技术、专用装置设计及制造技术等多种复杂技术融会贯通。而目前中国环卫装备技术人员知识结构普遍单一，培养大批复合型技术人才已成为突破行业发展瓶颈的关键之一。产业规模较小，集中度偏低复合型人才稀缺环卫装备行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致环卫装备行业企业专业人才留存难度加大，制约环卫装备行业企业扩张。环卫装备行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：环卫装备行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，环卫装备行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约环卫装备行业企业发展。质量提升在资本的加持下，环卫装备的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。环卫装备行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。环卫装备行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍环卫装备行业发展进步。未来，提升环卫装备行业产品质量是发展环卫装备行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范环卫装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用环卫装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证环卫装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：环卫装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土环卫装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，环卫装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重环卫装备行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，环卫装备行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前环卫装备行业发展的必然趋势。环卫装备行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为环卫装备行业企业提供“净利差”的盈利模式，环卫装备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的环卫装备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土环卫装备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三环卫装备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；环卫装备行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，环卫装备行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，环卫装备行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进环卫装备行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域环卫装备行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着环卫装备的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家环卫装备企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务环卫装备行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位环卫装备行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势环卫装备行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系环卫装备行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率环卫装备行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持环卫装备行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，环卫装备行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，环卫装备行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，环卫装备企业对环卫装备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。环卫装备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是环卫装备行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是环卫装备行业企业的价值实现，环卫装备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的环卫装备行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，环卫装备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来环卫装备行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会环卫装备行业资源整合环卫装备行业咨询管理环卫装备行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范环卫装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用环卫装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证环卫装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：环卫装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土环卫装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，环卫装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为环卫装备行业企业提供“净利差”的盈利模式，环卫装备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的环卫装备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土环卫装备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。环卫装备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势机械替代人工的步伐加快智慧环卫一体化管理行业集中度逐渐上升中国环卫装备行业进入门槛不高，导致新增加企业数量较多，目前70%以上的环卫装备公司都属于中小规模企业，竞争比较激烈。未来随着市场竞争加剧，环卫装备行业的头部企业将会通过兼并收购等方式提升行业集中度。以环卫装备企业盈峰环境为例，公司成功收购宇星科技，控股绿色东方等多家环保企业，已经在环保行业完成了全产业链布局，业务涵盖环境监测、固废处理、大气治理、水环境治理、高端装备制造及综合运营服务等多个领域。然而公司在数字化、网络化、智能化环卫装备技术方面依然存在不足。2018年10月，公司通过发行股份的方式收购了长沙中联重科环境产业有限公司100%股权，正式进入环卫装备及环卫运营一体化服务领域，成为拥有中国最全环保产业群的综合性环保民营企业之一。标的公司中联环境在环卫装备领域已经掌握了新能源环卫装备开发、环卫智慧作业机器人开发、无人驾驶环卫装备开发等多项行业领先技术，拥有完善的环卫装备产业链及产品体系，可满足中国各地个性化环卫装备的需求。盈峰环境选择将中联环境纳入上市公司，有利于进一步提升行业集中度。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，计划提出大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。此外，相比较于欧美发达国家，其环卫行业机械化率普遍达到了80%以上，因此我国环卫机械化率水平仍有较大提升空间。机械化率稳步提升中国城市化、城乡一体化进程的加快，城市管理水平显著提升，尤其在城市环卫服务领域，智慧环卫一体化逐渐成为主流模式。过去环卫服务企业在传统、粗犷的管理模式下，环卫员工工作效率低下，清扫效果无法得到保障，环卫车辆、设施缺乏监管，导致不能进行科学合理的绩效考核，这些问题一直困扰着环卫服务企业。相比之下，智慧环卫一体化的优势体现在以下三个方面:①智慧环卫管理平台结合环卫智能手表、车载智能终端、环卫手机App，为环卫管理部门添加信息化的“耳朵”和“眼睛”，能够实时了解环卫人员、车辆的工作状态、工作信息、工作历史，使环卫作业管理得到透明化和精细化的变革；②通过规范作业，自动考核，使环卫作业效率得到全面的提升，同时还能大量节省开支，摆脱“抓了质量不能降支出”的尴尬境遇；③在深层次的工作数据量化层面，能够把脉环卫工作在作业、运行、管理、预期等各个方面所隐含的问题，通过数据模型搭建和数据研读，实现更合理的环卫动态资源配置，为环卫工作能够更加科学、健康、持续地发展奠定科学的决策支持依据。中国人口老龄化的进程加快，加上大量环卫员工流失，导致环卫服务行业从业人员供给不足。伴随着科技水平的不断发展，未来中国环卫装备行业中机械替代人工的步伐将会加快。对环卫服务企业而言，环卫服务机械化的吸引力还在于其巨大的经济回报。多数环卫装备的投资回收周期在一年左右，可以产生较大的经济价值。随着环卫服务企业对成本、管理等的控制更加科学和完善，未来环卫装备行业中机械替代人工的趋势会更加明显。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分环卫装备行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：环卫装备行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，环卫装备行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。环卫装备行业受经济周期影响较弱，于环卫装备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国环卫装备行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国环卫装备行业行业发展的主要原因。中国环卫装备行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国环卫装备行业行业的发展带来以下不良影响：&&&行业竞争格局中国环卫装备行业发展时间较短，无论是机械化率还是装备制造水平均与发达国家存在差距，发展尚未成熟。由于行业壁垒不高，新参与企业数量较多，导致市场格局较为分散，行业集中度不高。从销量方面来看，根据2018年环卫装备销量统计数据，排在前三位的公司分别是中联环境、龙马环卫和湖北程力。其中中联环境在扫路车和洗扫车领域占据半壁江山；龙马环卫属于极具潜力的环卫装备企业，过去五年在营收规模方面增长明显，技术水平先进，研发能力在行业内名列前茅，植根于环卫装备行业，网点遍布全国；湖北程力为非上市的强劲竞争公司，在细分准用车领域实力不容小觑，且于2017年7月与法国KLUBB达成投资合作。其余的环卫装备企业规模普遍较小，瓜分了剩余的市场份额。从地域分布来看，由于环卫装备行业下游终端多为各城市和乡镇的市政环卫部门和当地的环卫服务公司，因此环卫装备销售的地域性较强，当地企业在销售渠道上通常比外地企业更具有优势，导致企业难以实现规模化的跨区域运营，因此除了几家规模较大的公司如湖南的中联环境、湖北的程力专汽和福建的龙马环卫销售网络