2022-2025年P2P车贷市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年P2P车贷市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境P2P即Peer-to-PeerLending，指个人对个人的网络借贷模式，借贷者和投资者通过线上交易平台完成借贷流程，P2P平台为双方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务。P2P车贷属于网络借贷业务的一种，指借款人将车辆作为抵押物或质押物，通过向网贷平台申请，经过网贷平台审核并挂出项目标的，在网络上获取投资人资金的一种模式，一般金额较小，常用于解决短期资金问题。P2P车贷常见业务主要有车辆抵押贷款、车辆质押贷款、车商库存车贷款、汽车融资租赁、汽车消费贷款及汽车垫资几种模式P2P车贷行业定义行业定义01020304起步期（2011~2013年）2011年，P2P平台如人人贷、微贷网等出现了个人汽车抵押类标的，但此时的交易量较小。2012年至2013年，汽车抵质押类项目逐步增加，交易份额显著上涨。这一时期，中国P2P车贷业务开始起步发展，并形成了一定的规模。退潮期（2018年至今）2017年底，国家开始对P2P行业进行大力整顿，强化监管，出台了系列政策以整治行业乱象，P2P行业规模大幅下降。由于车贷业务进入壁垒低，竞争激烈，在市场快速扩张的过程中存在混乱现象，随着监管趋严，P2P车贷业务板块同样受到影响。2018年初，涉及P2P车贷业务的近千家公司缩减三分之二，仅存300余家公司，且数量在不断减少。初步发展期（2014年~2015年）P2P行业在这一时期整体呈现爆发式增长，P2P车贷业务规模也随之大幅上涨。相较于其他P2P项目标的，尽管P2P车贷总体规模份额占比较小，但在2014-2015年间，P2P车贷平台数量和交易额都实现了大幅增长，其中业务成交额由2014年的195.0亿元，增长至2015年的660.0亿元。高速发展期（2016年至2017年）这一阶段，P2P车贷规模开始呈现出爆发式增长的趋势。2016年，中国原银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，首次提出P2P平台借款项目限额标准。在限额新规的推动下，许多P2P大额标的业务逐渐退出历史舞台，而车贷业务因为标的金额小、投资期限短、参考收益率较高等特点被视为优质资产，受到各P2P平台的青睐。发展历程行业PEST-政策分析《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》互联网平台未经许可，依托互联网发行销售资产管理产品的行为,须立即停止。首次对网络借贷机构的借款人作出了借款的限额规定:“同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元；同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币100万元”。这就意味着，涉及房贷、企业贷等业务的平台将面临不小的转型压力，而P2P车贷95%以上的项目额度都在20万以下，本就高度符合监管要求的小额分散原则，无疑会在后监管时代迎来爆发增长期。严厉打击了P2P平台借款人的恶意逃废债行为。《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》标志着P2P平台备案重启，这次检查工作包括机构自查、行业协会自律检查和地方行政核查三个部分。在一系列政策发布的同时，各地也相继发出了网络借贷信息中介机构业务退出指引，开始清退问题平台。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》行业PEST-》行业政策银监会互金协会《小额贷款公司网络小额贷款业务风险整治实施方案》明确要求各地要在4月底前完成辖区内主要P2P机构的备案登记机构，在6月底前完成全部P2P机构的备案登记工作。《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》对互联网金融出现的逾期催收问题提出规范要求，维护社会秩序和互联网金融行业的健康发展。政策发布后，相关资管产品或代销行为纷纷下线。互联网金融风险专项整治工作领导小组行业社会环境虽然人民汽车消费需求旺盛，但汽车相对其他生活消费品，价值较高，全款购车给普通家庭带来较大经济压力。目前市场上提供汽车贷款分期的资金方主要是银行、汽车金融公司及第三方资金借贷机构（如P2P网贷平台）。银行的资金成本较低，但银行汽车贷款贷款对象门槛较高、手续繁琐而审核期限长，客户体验较差；汽车金融公司业务开展实行牌照制，取得许可证的公司相对不多，且其主营业务为库存融资及零售贷款，贷款服务对象主要是汽车金融公司背后的汽车集团客户，服务客体有限；第三方资金借贷机构（如P2P网贷平台）产品类型多样，审核流程相对简便，客户体验较好，虽市场占有率和影响力较小，但增速较快。中国P2P车贷行业还处于调整期，由于传统业务暴露出的风险，许多平台已开始寻求转型合作，在消费金融、供应链金融等领域寻找新的发展契机，如开展以租代购、汽车供应链金融、二手车金融业务等，并着手布局汽车后市场，如开展保险、维修等业务，以寻求新的业务增长点。传统的车贷业务大多集中在车辆抵质押贷款，消费贷款方面，平台间产品同质化严重，竞争激烈。随着金融科技的发展，车贷平台开始寻求更多的合作渠道，采用差异化战略，深化企业产业链布局。目前已有车贷平台开始基于前期业务积累将客户资源转向汽车供应链金融，未来，具备资金实力的平台可建立多元化金融服务体系，小平台则可以依靠轻资产模式打造细化产业链条，在汽车后市场打造商业闭环，提高用户粘性，降低人力成本。行业社会环境2017年中国互联网金融风险专项整治工作领导小组下发的系列文件要求互联网金融企业减少存量违规业务，不再新增不合规业务，同时要完成网贷平台备案工作。在这一系列监管要求下，合规运营和控制风险已成为网贷平台存活发展的关键。因此，P2P车贷平台在行业洗牌过后，不断加强风控技术，将业务流程进行标准化、规范化和合规化，打造风控优良的优质平台会成为全行业的发展趋势。同时，限额政策体现出对小额业务的肯定，在大额标的进行业务调整期间，更多用户会流向小额业务平台，小额分散化投资标的也将是行业发展的一大趋势。当前中国一二线城市的P2P车贷市场已近饱和，但三四线城市车贷市场还未完全定型，因此，在竞争愈发激烈、生存愈发困难的环境下，三四线城市将成为平台扩张业务的首选。由于车辆抵质押需配备业务人员及租用停车场，整体业务成本会比较高，未来平台在发展的过程中，也会更加重视规模效益以求降低成本。随着国民经济持续发展，我国居民消费能力持续提升，交通成为仅次于食品烟酒、居住刚需的最大支出项目，汽车保有量近年持续攀升。据公安部统计，截至2017年底，全国机动车保有量达10亿辆，其中汽车17亿辆；机动车驾驶人达85亿人，其中汽车驾驶人42亿人。行业经济环境2P2P车贷行业现状分析P2P车贷产业链P2P车贷行业驱动因素P2P车贷行业现状分析P2P车贷行业市场规模产业链上游P2P车贷产业链上游概述上游资金供给方中，主要参与者为个人和企业。相对于传统金融的高门槛，P2P网络借贷门槛相对较低，服务人群更广。此外，P2P平台会具备自身的风险评估系统评估车辆信息及借款人资质，以保证出借人资金的安全，借人可以了解标的具体内容，是较为简单快捷的投资渠道。投资期限灵活，收益相对较高等优势，使得P2P车贷模式在起步发展阶段，就受到大批投资人欢迎。产业链中游P2P车贷产业链中游概述产业链中游参与者主要为P2P车贷平台及与之合作的各类型金融平台及机构。常见的有汽车消费金融公司，汽车融资租赁公司等。如汽车抵质押权归属小微金融机构或汽车消费金融公司后，机构将所持债券转让给P2P车贷平台，各方从中赚取利差及服务费。又如承租方与汽车融资租赁公司签订租赁协议，融资租赁公司再将收益权转让给P2P车贷平台以发布标的，车贷平台也可以开发自有以租代购模式，拓展业务渠道。产业链下游P2P车贷产业链下游概述下游资金需求方，主要以个人和企业为主，解决个人或企业小额贷款需求。下游资金需求来源多样，如汽车消费金融就是P2P车贷发展的一个方向，借贷款直接由金融平台打入商家账户，借款人不直接接触资金，可在一定程度上保证资金的真实用途；又如供应链金融，是以金融平台为核心为上下游企业提供综合性金融服务的商业模式。P2P车贷与供应链金融的结合，有助于供应链上下游中小客户扩宽融资渠道，降低融资成本，也成为下游资金需求的来源之一。行业现状P2P车贷因具备借款金额较低、投资期限短、且有实物抵押等特性，已成为P2P平台竞相争夺的优质资产。2016年P2P行业限额令出台后，车贷业务交易量呈现出爆发式增长，据数据显示，中国P2P车贷行业的交易规模由2014年的195.0亿元上升至2016年的2,230.0亿元，并保持热度一路上升至2017年的2,560.0亿元，行业规模快速扩张，竞争激烈，行业风险也逐渐显露。2017年末至2018年，P2P行业相关监管整改政策陆续出台，车贷平台和交易规模出现显著回落，2018年交易规模在1,460亿元左右。2014年至2018年车贷业务交易规模年复合增长率约为65.5%。据预测，经过行业整顿和规范后，头部P2P车贷平台的风控能力及运营能力将进一步提升，行业将朝健康稳定的方向发展，P2P车贷交易规模将会逐步回升，至2023年，市场规模可达2,435.6亿元，年复合增长率在10.7%左右。行业市场规模受到P2P行业影响，2018年6月以后，P2P车贷平台大幅减少，业务交易规模也呈下跌趋势。据数据显示，2018年1月P2P车贷业务成交额为230.2亿元，至2018年12月，成交额已下跌至65亿元。由于大批不合规平台的清盘退出，行业集中度进一步提升并朝着良性健康的轨道发展。此外，由于车辆抵质押贷款逐渐暴露出的风险问题（如车辆重复抵押、多头借贷等），汽车消费贷款、融资租赁等业务占比在近两年逐步提升，同时部分P2P平台也在探寻新的模式，逐渐向汽车供应链金融转型。2018年P2P车贷行业集中度在不断攀升（图5-1），CR8的值由年初的50%上升至年末的85.0%。行业集中度的不断提高，一方面是由于涉及车贷业务的平台数量在2018年大幅减少，由2017年的上千家平台缩减至不到300家平台。而头部平台因为资金背景实力雄厚，且具备更为完善的风控体系，在逆境中竞争优势突显，虽然业务成交额有所下降，但仍保持着一定的发展速度；另一方面，车贷业务涉及的资金及运营成本相较于其他行业处于较高的水平，且有许多隐性壁垒，因此2018年新进入的平台数量也较少，因此P2P车贷行业的集中度持续上涨。未来，在行业不断规范和监管日趋严格的形势下，优势资源将进一步向头部平台聚拢，头部平台将加快发展步伐，与其他规模较小的平台拉开更多的差距，存量平台的淘汰速度加快，行业集中度将进一步提升，出现一家独大或多头鼎立的局面。行业资源逐步整合目前，已有部分P2P车贷平台开启转型之路，深入开展汽车金融模式，为汽车经销商、二手车经销商提供相关融资业务，开发了分期业务、汽车融资租赁、汽车众筹等系列产品。这些平台与传统金融机构开展互利合作，在互相输血的同时也丰富了产品品类。此外，金融科技的发展，为P2P平台在数据、风控等方面的发展提供了思路。P2P车贷平台可利用大数据对现有数据进行二次深度分析和挖掘，也可通过反欺诈及生物识别技术的运用，将数据充分利用，开展系列汽车金融服务如汽车分期、车险等业务，从根本上打破场景和资金的局限。P2P车贷平台在转型发展的过程中，已出现了以租代购的模式，即借款人向P2P网贷平台提出借款申请，在支付一定保证金后由平台向合作的融资租赁公司推介购车，在租赁期间，车主向融资租赁公司按月支付租金。租赁期满后，车主按车辆残值购入车辆，同时车辆所有权由融资租赁公司转移至车主本人。以租代购的优势在于首付很低甚至零首付，车辆保险、用车费用等均可分期，购车简单快捷，缓解借款人购车压力。P2P车贷已面临转型机遇行业现状P2P车贷行业驱动因素行业驱动因素1虽然P2P行业的“爆雷”现象为对投资人产生了一定的负面影响，但政府的及时介入和系列监管政策的出台，也正推动着P2P投资大环境迈向健康发展的道路。相比P2P行业监管空白时期出现的种种乱象，现阶段监管政策的不断明晰可以将不良平台从市场中剔除出去，为优质平台带来良好的发展环境，促进行业健康发展。政策监管趋严，促进行业健康发展经历过行业洗牌，P2P车贷行业开始逐渐转型以谋求多元化发展。随着金融科技的不断进步，各种金融创新模式开始发展成熟，其中汽车金融领域是汽车行业与金融科技的完美结合，衍生出了许多创新模式。这些由汽车交易体系而诞生的汽车金融产品和多样化的资金供给方案所带来的潜在市场规模，是P2P车贷行业持续发展的动力。P2P车贷需求不减，发展空间大P2P车贷行业驱动因素行业驱动因素2相较于其他P2P业务类型，车贷具有天然优势，在行业逐步规范的大环境下，借款人和投资人对车贷的需求会驱动P2P车贷行业进一步发展。此外，根据中国公安部发布的统计数据显示，2018年全国新注册等级机动车数量为3,172万辆，机动车保有量已达3亿辆，其中汽车P2P车贷需求不减，发展空间大银行汽车贷款贷款对象门槛较高、手续繁琐而审核期限长，客户体验较差；汽车金融公司业务开展实行牌照制，取得许可证的公司相对不多，且其主营业务为库存融资及零售贷款，贷款服务对象主要是汽车金融公司背后的汽车集团客户，服务客体有限；第三方资金借贷机构（如P2P网贷平台）产品类型多样，审核流程相对简便，客户体验较好，虽市场占有率和影响力较小，但增速较快P2P车贷已面临转型机遇，多渠道发展可助力提升市场规模3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点P2P车贷行业发展至今，已暴露出许多问题，主要集中在以下两方面:①由于部分企业为谋求快速发展，出现违规操作等行为，导致行业内风险问题频发；②由于风控技术不够完善成熟，借款人违约逾期事件发生，使部分平台陷入经营困难等局面。P2P车贷行业出现的这些乱象已严重阻碍了市场的健康发展。行业乱象丛生，阻碍市场健康发展在监管趋严后，很多平台面临转型和整改问题，其中产生的风控系统开发成本、合规整改成本、新业务拓展成本等也在不断提升。2017年车贷平台数量大规模增长时，车贷行业的平均利润已跌破5%。此外，P2P车贷行业融资成本比网贷行业平均融资成本高出1%-2%，但借款客户所能承受的借款成本较低，再加上运营成本的攀升，车贷平台的盈利空间正在不断被压缩。较低的盈利水平使得一些营运能力不足的车贷平台面临清盘的情况。综上所述，行业整体利润率偏低，也是制约P2P车贷行业健康平稳发展的一个重要运营成本较高，盈利空间压缩在监管趋严后，很多平台面临转型和整改问题，其中产生的风控系统开发成本、合规整改成本、新业务拓展成本等也在不断提升。2017年车贷平台数量大规模增长时，车贷行业的平均利润已跌破5%。此外，P2P车贷行业融资成本比网贷行业平均融资成本高出1%-2%，但借款客户所能承受的借款成本较低，再加上运营成本的攀升，车贷平台的盈利空间正在不断被压缩。较低的盈利水平使得一些营运能力不足的车贷平台面临清盘的情况。综上所述，行业整体利润率偏低，也是制约P2P车贷行业健康平稳发展的一个重要行业“爆雷”不断，消费者信心不足复合型人才稀缺P2P车贷行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致P2P车贷行业企业专业人才留存难度加大，制约P2P车贷行业企业扩张。P2P车贷行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：P2P车贷行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，P2P车贷行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约P2P车贷行业企业发展。质量提升在资本的加持下，P2P车贷的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。P2P车贷行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。P2P车贷行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍P2P车贷行业发展进步。未来，提升P2P车贷行业产品质量是发展P2P车贷行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范P2P车贷行业生产流程，并成立相关部门，对科研用P2P车贷行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证P2P车贷行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：P2P车贷行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土P2P车贷行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，P2P车贷行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重P2P车贷行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，P2P车贷行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前P2P车贷行业发展的必然趋势。P2P车贷行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为P2P车贷行业企业提供“净利差”的盈利模式，P2P车贷行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的P2P车贷行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土P2P车贷行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三P2P车贷行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；P2P车贷行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，P2P车贷行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，P2P车贷行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进P2P车贷行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域P2P车贷行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着P2P车贷的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家P2P车贷企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务P2P车贷行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位P2P车贷行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势P2P车贷行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系P2P车贷行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率P2P车贷行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持P2P车贷行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，P2P车贷行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，P2P车贷行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，P2P车贷企业对P2P车贷行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。P2P车贷行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是P2P车贷行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是P2P车贷行业企业的价值实现，P2P车贷行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的P2P车贷行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，P2P车贷行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来P2P车贷行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会P2P车贷行业资源整合P2P车贷行业咨询管理P2P车贷行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范P2P车贷行业生产流程，并成立相关部门，对科研用P2P车贷行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证P2P车贷行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：P2P车贷行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土P2P车贷行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，P2P车贷行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为P2P车贷行业企业提供“净利差”的盈利模式，P2P车贷行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的P2P车贷行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土P2P车贷行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。P2P车贷行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势行业资源逐步整合，市场集中度不断提升行业趋于规范化，小额分散业务向低线城市下沉金融科技引领发展，合作深化产业布局随着大数据、云计算及人工智能等高新技术的发展和应用在各行业不断加深，金融科技也开始逐步渗透到汽车金融行业。作为互联网金融的细分领域，汽车金融的发展仍处于初级阶段，车贷行业的金融科技渗透率较低。传统金融交易有着成本高、效率低和信息不对称等缺点，而利用金融科技手段，可实现优化产品、简化流程、提高风控能力、提升用户体验等目标，并实现在业务模式、获客方式、风控模式及贷后管理等方面的创新，协助企业开展全方位产业布局。因而与金融科技的融合，将会成为各平台的核心竞争力，成为P2P车贷平台发展的方向之一。以行业NO.1微贷网为例，今年完成新一轮融资后，它计划将资金用于加强互联网基因的培植，提升IT技术水平、建立更加完善的风险控制体系等。微贷网副总裁汪鹏飞不久前透露，微贷网将放眼到汽车产业链中的每一个环节中去。头部P2P车贷平台正纷纷向车抵贷以外的汽车金融转型行业经过一轮大洗牌后，大部分违规违法、无法承担运营成本、无法承受监管考验的平台全部退出历史舞台。行业内现存平台将更加重视企业风控水平、合规程度及盈利能力。P2P企业的长远发展离不开完善的风控体系和标准化管理，这也是行业良性发展的必经之路。随着P2P行业逐步走向成熟，业务细分领域和发展路径也愈发丰富，以小额分散为主导的P2P业务具有更广阔的发展空间。同时，P2P车贷业务开始逐步向低线城市下沉，以争取更多生存空间。2018年是P2P行业大幅调整和震荡的一年，行业发展从规模爆发期逐渐进入退潮期，监管趋严，平台量和交易量呈现双回落状态且这样的趋势还将延续一段时间。未来P2P车贷行业中的平台数量将会进一步减少，而头部平台凭借其自身的资金实力和广泛的获客渠道，将进一步提升风控能力和运营能力，主营业务逐步向低线城市下沉，同时积极布局其他类型汽车金融相关业务。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分P2P车贷行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：P2P车贷行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，P2P车贷行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。P2P车贷行业受经济周期影响较弱，于P2P车贷企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国P2P车贷行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国P2P车贷行业行业发展的主要原因。中国P2P车贷行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国P2P车贷行业行业的发展带来以下不良影响：&&&行业竞争格局经过2018年P2P“爆雷”潮及行业整治后，市场上的P2P车贷平台数量大幅缩减，截至2018年底，市场上仍在开展车贷业务的平台在200家左右。2018车贷业务总成交额约为1,463亿元，占网贷行业总成交额的8.2%。据数据显示，在2019年1月P2P平台车贷业务成交额最新排名情况中，微贷网、投哪网和拓道金服位列行业前三，微贷网领头地位明显，业务成交额远超其他平台。由于车贷对初始资金及技术的投入要求不高，在限额令出台后，众多平台纷纷进入想要抢占车贷市场，但由于存在获客及风控方面的隐形门槛，许多小平台想要通过价格战或降低风控的方式争夺市场。随着监管趋严以及大平台的品牌效应和规模效应挤压利润空间，大部分小平台难以维持运营。因此P2P车贷行业的优势资源仍主要集中在头部平台，随着市场合规性的不断提升，平台之间还会拉开更多的差距。行业格局行业竞争格局现存正常运营的P2P车贷平台，大部分集中在广东、北京、上海、浙江四地，数量近百家，地域集中度较高。从2019年1月各平台综合收益率来看，恒信易贷、新升贷及人人聚财三家平台收益超过10.0%，排名前十的平台平均收益达到9.8%。虽然P2P车贷行业规模在2018年中旬因市场监管及问题平台的涌现出现大幅下降，但行