2019-2021中国垃圾分类行业发展状况研究报告

2019-2021中国垃圾分类行业发展状况研究报告报告导读：国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部发布《生活垃圾分类制度实施方案》，部署推动生活垃圾分类工作。在这一政策的推动下，上海、北京、广州、成都等相继推行强制垃圾分类举措。数据预测，垃圾分类带动上下游相关产业发展，产业链规模可能达2000亿元。以下为报告节选内容：第一章垃圾分类基本概念调查分析垃圾分类发展历程及概况垃圾定义及分类标准垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。常见的垃圾可分为居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾、企事业单位垃圾、医疗等特种垃圾等，包括有固态废物、半固态废物、液态废物和气态废物四种形态。固态废物，如生活垃圾、废轮胎、废家电;半固态废物，如污泥、底泥;液态废物，如废酸、废油、废溶剂，但是不包括排入水体的废水;置于容器中的气态的废物，如废煤气罐、废氢气罐。特别要注意，医疗垃圾、病死畜体、废弃渣体、有毒有害物品等特种垃圾，需要先进行申报，此后集中处置单位进行统一收集、处理并收取特种垃圾处理费。收集前需要配置专用的垃圾袋（箱）进行密闭的包装、贮藏，置于固定地点待运。装垃圾的容器需要定期消毒。垃圾收集后运送到特种垃圾中转站，并在此存放不

超过48小时，由密闭运输车辆送去进行最终处理。此外，建筑垃圾也是常见的垃圾种类之一。建筑垃圾会对环境造成极大的破坏，但同时具有极高的回收利用价值，因此建筑垃圾最好的处理方式是分类回收后进行分拣、剔除或粉碎，作为再生资源重新利用。可回收物Recyclable大件垃圾BullkywasteI可堆肥垃垠Compostable可回收物Recyclable大件垃圾BullkywasteI可堆肥垃垠Compostable可燃垃圾Combustible有害垃圾HarmfulWaste同收循环使用.资源画帆笆林地粪、型同收循环使用.资源画帆笆林地粪、型料+命工、/域、第螭话乔宜利用林生裾盛静潮成把"的播出。国沿：京生垃塌、丽和抬起不宜回收的盘类.含对人体慎丈或门尊坏姆玛克百城阻M狂/?j的翔沪的卮同垃圾分类处理模式垃圾处理主要包括系统收集、分类运输及终端处理三个过程。系统收集阶段：城市生活垃圾产生后，采用布置在各处的收集容器进行收集，一般采用居民投放收集和上门收集等方式，收集容器有垃圾箱、垃圾收集站、垃圾收集管道、收集车等。分类运输阶段：村镇和社区的垃圾运输，目前多数采用人工收集车和部分小型环保专用收集车，运输至社区小型垃圾中转站，再由专用垃圾运输车运至大型垃圾压缩中转站，经过压缩设备压缩去除一定水分后，由专用密闭型垃圾运输车运输至垃圾处理终端地点。

终端处理阶段，主要有垃圾填埋、垃圾焚烧及高温堆肥三种方式。目前，垃圾填埋是垃圾处理的主要方式，但这种方式容易污染地下水资源，潜伏着空气、重金属污染等隐患，目前主要国家都在从垃圾填埋像垃圾焚烧的方式转变。高温堆肥是通过化学方法处理垃圾的有效方式，这种方式可以产生农家肥料或者产生沼气用于发电，但是目前高温堆肥的成本较高，技术还未能投入市场化应用阶段，是未来垃圾分类处理的发展趋势。图表2：垃圾处理方式垣店值埋为自的城市解决生活垃班的最主要方法》打嫌堵埋税单快捷成本把.处理理大，并较好地宾现了地崭的元否超乐，目前甲田用于曲埋的垃城并没有迸行齐全的无害化处理，珪增香大送的班茵、病苦；还涓伏着沼气田盍属污架等除他；菖坨圾港海液还会蚊久地污染地下水法海营口垃火焚潴是一种较再筑的处理坦圾的方法,开始成为全球容大城市垃圾处理的壬更方法之一,由于与国用焚馍法处理后，滋生化效果显普，节省用肥，还可消灭程忡痛能体.格机靠箱害擦砧痣叱为无雷揭，河这堆肥是通过化竽方法处理垃摄的有5s方式.涧过这冲方苴处I电均城后.可L2产生任宗肥料，丸老产生沼气洱资再用于燃料或发电，垃圾分类发展历程数据分析最初，垃圾填埋为解决城市生活垃圾的最主要方法。根据统计，中国城市生活垃圾无害化处理设施共有1013座，其中生活垃圾卫生填埋场有654个。2017年，中国53%的城市生活垃圾采用填埋处理。然而，随着城市垃圾量的增加，靠近城市的适用的填埋场地愈来愈少，开辟远距离填埋场地又大大提高了垃圾运输费用，因此这一方法正在逐步淘汰。图表3：垃圾填埋发展阶段为了解决垃圾填埋带来的问题，垃圾焚烧开始普及。垃圾焚烧是通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程。回收垃圾焚烧产生的热量用于发电，可实现废物资源化。为了处理日益增长的生活垃圾，“十二五”指出，中国增加修建大城市的垃圾焚烧厂，将填埋的垃圾处理方式转变为以焚烧为主的垃圾处理方式。图表4：图表4：坨坡焚烧发展阶段热分解，燃烧，熔融废物资源化然而，垃圾中含水量越高，垃圾焚烧的温度就难以提高，一方面增加垃圾焚烧电力成本，一方面容易产生二嗯英。垃圾焚烧设施必须配有烟气处理设施，从而防止重金属、有机类污染物等再次排入环境中。为解决垃圾焚烧产生的环境问题，我国开始推行垃圾分类的处理方法。2000年，我国将北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、桂林八个城市作为生活垃圾分类收集的试点城市，2019年开启了新一轮的垃圾分类工作。

住房和城乡建设部等9部门印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》规划，2019年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。图表5图表5：基本建立坨绘^相关法理法规和榜鹿体系形成可蒙鄙、可族广的生活珏圾好娄模式买时生活班圾强制外类的城市,生活位及回收利用率达±5%以上政相悠动、全佞参与因地制宜、稻停海迸完苒机制、创新发展协同播迸、有找衔橙1.2垃圾处理流程商业价值分析垃圾分类价值分析垃圾分类有益于我国经济发展，其有以下优势：1、降低垃圾后续处理的经济成本：垃圾分类使得垃圾中的含水量降低，不仅利于末端分选效率，且垃圾焚烧低位热值提升。低位热值的提升进一步提高吨垃圾发电量，从而提升焚烧处理盈利能力。2、再生资源回收利用率：垃圾分类使得不同的垃圾能快速的得到相应处理，大多可回收利用资源便能准确到达相应机构手中，经过处理再次回到市场创造经济价值。2017年，中国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元，同比增长28.7%。实施垃圾分类后废电子电器和厨余垃圾等有利用价值的垃圾可以被进一步回收，再生资源总值总量将会有飞跃式提升。

♦语里车、生圾供应喀t球回收从北若就业♦语里车、生圾供应喀t球回收从北若就业利史以地更可生廿美回收坨极吊?饶厂利用箕

东西力出电船1047.81905图表7：坨圾分类涉及的殂美产业2021E2019E2020E第二章2017-2019全球垃圾分类行业发展经验借鉴3、带来经济效应：实行垃圾分类带动了与之相关的产业的发展，如环卫运输、垃圾收集、资源再生、垃圾处理等。1047.81905图表7：坨圾分类涉及的殂美产业2021E2019E2020E第二章2017-2019全球垃圾分类行业发展经验借鉴2017-2019年全球垃圾分类行业现状垃圾分类模式国外发达国家进行垃圾分类已有很长的一段时间，如日本、德国和瑞典等，目前已处于比较成熟的阶段。但全球垃圾分类并没有统一的模式，各国都根据自

己国家的国情各有侧重，总体是由粗放式向精细化发展，惩戒与奖励相结合，核心是培养市民的自觉参与意识，让人们从“嫌麻烦”向“我愿意”转变。图表引世界各国垃圾分类概况无分类进行筒单分类进行细致分类无分类进行筒单分类进行细致分类对生活垃圾进行混合投放如：印度、乌克兰、哈炉克斯坦、阿根廷“巴基斯坦、尼日利亚、突尼斯将生活垃圾分为两类或三类进行iSEC如：美国、巴西,新西兰、阿根廷、澳格娅对生活垃圾进行混合投放如：印度、乌克兰、哈炉克斯坦、阿根廷“巴基斯坦、尼日利亚、突尼斯将生活垃圾分为两类或三类进行iSEC如：美国、巴西,新西兰、阿根廷、澳格娅对生活垃圾进行细致分类如：德国、芬兰、丹麦、日本、瑞典国际发展对比目前德国已经建立起了完整的垃圾处理产业体系，从业人员超过25万，每年的营业额高达500亿欧元（约合人民币3908亿元），约占全国经济产出的1.5%。而日本已实行垃圾分类多年，效果显著，垃圾中每年可回收上万亿日元的各类资源，比如电子设备中最常使用的稀土元素，日本靠从垃圾分类中回收可以满足其工业需求的30%左右。瑞典垃圾分类产业链也相当发达，垃圾回收利用率高达99%,仅StenaMetal一家公司的回收部门2018年Q4收益达3970万欧元（约合4875万美元），年利润可达上亿美元。国外发展经验经济发展要求推行垃圾分类制度。从国外发达国家的垃圾分类经验来看，经济发展到一定程度即人均GDP达到1万美元时，国民经济相应的消费模式、环保意识会发生变化，适于推行垃圾分类。德国是最早实行循环经济立法的国家，其实行的是“连坐式”惩罚措施及双向回收系统。日本的垃圾分类责任明确，有完善的奖惩制度并严格实施。丹麦是通过税法和收费退费推行垃圾分类回收，而瑞典则是生产者责任制的首创国家。

图表10：各国实行垃圾分类时间及当时人均GDP吟如年颁而工施国削不羟济与废肆物处理法》.当年人均GDP：3.06万美元（日本） ._・当年人均GDP：L23万美元中国、 .德国垃圾分类行业发展政策扶持分析■德国年■德国年4指源方效利用俎进法》诞生当年人均GDP：2总9万美元韩国|20。年人均GDP：的有英元T壬城市人均GDP近步美元Munich197213。年原西法।Munich197213。年原西法।政府冷定了.应弃物处洱羌.，型开福环线温立法的部就.1的降乐市女丽••福拜授侪与腹拜饰处理激，建立了跑国了环毋舒的总堀,1的1年南印：帝实施序挖母娄国恁呆刷:.「.日本垃圾分类行业发展行业发展经验日本垃圾减量化从2000年开始显现，核心原因是垃圾收费制度的大规模实施。2000年以后，实施垃圾收费的自治体越来越多。截止2017年2月，根据日本东洋大学经济学系山谷修作教授的调查统计显示，日本全国1741个自治体中，实施垃圾收费的共有1100个，收费实施率为63.2%。常见的垃圾收费类型有单纯计量收费制、累进计量收费制、定量免费制、补助组合收费制和定额收费制5种。由于单纯计量收费制相对简单，产生者不必担心垃圾产生量，费用也比其他类型更加便宜。因此，在日本，收费最多的是单纯计量收费制，补助组合收费制使用的最少。行业发展阶段日本垃圾分类主要分为三个阶段。第一阶段为20世纪八十年代，日本开始实行垃圾分类;第二阶段为20世纪九十年代，垃圾分类效果逐渐体现出来;第三阶段为21世纪初，开始进入垃圾循环利用阶段。

图表15：日本垃圾分类发展阶段•开始实行垃圾分类图表15：日本垃圾分类发展阶段•开始实行垃圾分类•垃圾管理的田点从废弃物的末端治理转向生产消更环苜的源头预防•资漉化比例：23%—5总5特•垃堀分关效果体现•在日本政府和民众的合作下,日本的垃圾分类处理机制逐排完芭•资源化比例：6.21%->15.20^・日本政府制定了垃圾循环聚」用率指标,大力发展循环经济，垃圾分类更注用资循环利月和资源再生•资源化比例：2.5^->5.35%2.3.3垃圾处理方式在日本，城市街道几乎不设置垃圾箱，只在一些便利店附近设置少量垃圾箱，目的是让人把垃圾带回家从而保障日本街道的整洁。资源垃圾可以循环再利用：可燃垃圾燃烧后可作为肥料;不可燃垃圾经过压缩无毒化处理后可作为填海造田的原料，如台场就有一部分是垃圾堆填而成的;电子垃圾主要采取一定的科技技术进行再利用，如松下环保技术中心对于处理旧电视机、洗衣机、空调和冰箱的再生利用率接近85%。图表16；日本垃圾处理方式生活垃圾收集运输系统回收系统厨余垃圾_生活垃圾收集运输系统回收系统处ar一*可回收物—>有害

垃圾——►收噪输系统―*危除废物处理厂其它垃圾收集运输系统有害

垃圾——►收噪输系统―*危除废物处理厂其它垃圾收集运输系统一►焚烧厂、填埋场沼气眄斗再生资源企业2.4美国垃圾分类行业发展2.4.2垃圾处理发展美国大约有27000家企事业单位参与固体废物的管理和经营。其中有55%属于公共事业单位，其余45%是私营企业。这些企业提供了367800个就业岗位。全美固体废物产业工业净产值达到433亿美元。以美国废物管理公司(WasteManagement,Inc.,以下简称WM)为例，其成立于1968年，经过多年的成长和发展，从数个小型垃圾收集站逐步发展为全球固废的绝对龙头。在1990年初，公司开始了飞皿8105仃02山”的市场研究。”也810Stream”可以减少垃圾车运输时间和成本，减少人工劳力，提高居民回收热情，最重要的是可以有效提高垃圾回收量多达40%。截止2016年，公司运营的96家回收厂中有43家使用“SingleStream”，占比近45%。同时WM通过资源回收创造超额利润：截止2009年，公司的填埋沼气发电量约占全美国填埋沼气发电量的60%;通过整合原有家居用品的回收市场，形成了“产品回收集团”;2013年新研发的有机废物集中回收系统(CORe®)，通过对商业食物垃圾的处理，制成泥浆后送至污水处理厂的厌氧消化池，可以提升多达70%的厌氧消化的能量产生量。固废行业绝对统治营收领先第二名图表20：美国废物管理公司营业数据固废行业绝对统治营收领先第二名图表20：美国废物管理公司营业数据WA^TEMAVMAGEIVIEIWT垃城般理冢」LU亿通第三章2017-2019中国垃圾分类行业发展环境解析3.1中国及重点区域政策总结3.1.1垃圾分类总体政策2015年9月，中共中央、国务院印发《生态文明提质改革总体方案》，提出加快建立垃圾强制分类制度。2019年6月6日，住建部等9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，明确到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。目前，北京、上海、广州、深圳等超大城市先后就生活垃圾管理进行修法或立法，通过督促引导，强化全流程分类、严格执法监管。图表2m上海、北京、广州、成都垃圾分类政策发布时间2Q1^1H3IB.上海市人大畲任杏决通过△”僻明1通北生击诃注桂芯市：4为结比百理来网•修，工作巳理列入241和3辰0年工靛川第总2Q1^1H3IB.上海市人大畲任杏决通过△”僻明1通北生击诃注桂芯市：4为结比百理来网•修，工作巳理列入241和3辰0年工靛川第总Mi口”比工日开船.厂加币主力速蛇当主:却二项,飞何区工作3.2宏观环境数据统计分析3.2.1宏观经济概况2013年以来我国经济持续发展，2018年GDP达到90.0309万亿元，已成为世界第二大经济体。德国实行垃圾分类时其人均GDP为3.06万美元，日本和韩国分别为2.89和1.23万美元，而2017年我国一线城市人均GDP近两万美元。目前我国经济正由高速增长转向高质量发展的阶段，借鉴国外发展经验，经济发展到一定程度，必然会推行垃圾分类制度。图表25：201*2018年中国GDP年增长率走爵图弹售：万亿元，%)■GDPY>ig长率3.3社会环境大数据监测分析3.2.4城镇化率情况国家统计局2019年8月15日发布新中国成立70周年经济社会发展成就报告之十七。报告显示，2018年末，我国常住人口城镇化率达到59.58%，比1949年末提高48.94个百分点，年均提高0.71个百分点。图表幻：2012-2018年中国城镇化率（单位：%）2014年2012年201m年图表幻：2012-2018年中国城镇化率（单位：%）2014年2012年201m年2015年2015年2017年2013年第四章2017-2019年中国垃圾分类行业发展分析4.12017-2019年垃圾分类行业运行调查数据4.1.1行业发展阶段第一阶段，2017年3月，国家发改委、住建部联合发布《生活垃圾分类制度实施方案》，46个试点城市先行实施先行实施生活垃圾强制分类。第二阶段，2019年垃圾分类全面启动。2019年6月，住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上，印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，意味着垃圾分类工作的全面展开。第三阶段，垃圾分类效果逐渐体现出来，2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上。2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。第四阶段，2025年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。4.1.4行业发展价值2012年起中国生活垃圾清运量逐年增长。预计2020年，全国生活垃圾清运量达将达到2.65亿吨，较上年增加7.5%。图表34：2012-2020年中国生活垃圾清运用及预测（单位：万吨）数据来源：国家统计局，艾媒数据中心0施jlmedi&cn）中国可回收利用资源价值高，且不断增长。2017年，中国废钢铁及废有色金属回收价值达到3043.4亿及2079亿元。图表35：2口U年中国各类可回收资源价佰（单位：亿元）图表35：2口U年中国各类可回收资源价佰（单位：亿元）：.西M2,201651■-2017¥ysst*门品”22.4SJ4.1.5行业发展现状目前，134家中央单位、27家驻京部队和各省直属机关已全面推行垃圾分类;23个省、自治区已制定垃圾分类实施方案;46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立，已配备了厨余垃圾分类运输车近5000辆，有害垃圾分类运输车近1000辆，各重点城市还将投入213亿元加快推进处理设施建设，满足垃圾分类处理的需求;同时，各重点城市开展生活垃圾分类入户宣传覆盖家庭已超过1900万次，参与的志愿者累计超过70万。上海、厦门、深圳、宁波、广州、杭州、苏州、北京等城市的生活垃圾分类制度覆盖居民小区数已达70%以上。但是，中国再生资源回收企业普遍规模仍较小。以广州市为例，再生资源回收总量（不包括进口）达1100万吨，经济总值超过200亿，相关从业人员4万多人。而在工商局登记相关企业3464家，规模在100万元以下的企业占大多数。艾媒咨询分析师认为，再生资源企业存在相当比例的个体户，说明行业仍未成熟，在垃圾分类行动全面铺展后将有巨大成长空间。

图表37：广州再生资源企业个体户情况以及再生资源企业规模情况4.22017-2019年垃圾分类产业链受益环节大数据分析4.2.1垃圾分类促进环卫装备更新换代2017年，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》后，中国自卸式垃圾车的销量有了爆发式增长。艾媒咨询分析师认为在中国各市各省份充分落实垃圾分类阶段，环卫设施需求还会不断增加，但随后会迎来饱和。4.2.4垃圾分类利好再生资源回收利用

2017年3月，国务院办公厅转发了国家发改委和住建部《生活垃圾分类制度实施方案》，要求“建立与再生资源利用相协调的回收体系”。以广州为代表的一线城市，在垃圾分类、垃圾减量及低值废弃物资源化协同方面形成了自己的特色模式。协同治理、全民参与垃圾定时定点投放;撬动市场力量、启动第三方服务模式雏形初现;《广州市购买低值可回收物回收处理服务管理试行办法》，明确对废玻璃、废木质、废塑料等八类低值可回收物以90元/吨作为政府购买企业回收处理服务的标准，鼓励再生资源回收企业进入垃圾分类前端进行回收业务。2016年，国家有关部委已经将“两网融合”发展作为下一步工作重点，正在大力推动有条件的城市创新工作体制机制，试点开展再生资源回收与生活垃圾分类清运体系的协同发展，鼓励在重点环节加强对接，在收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展。图表43：垃戢分类与再生资源回收利用清扫(J,1r清扫(J,1rLlI可回收垃圾振康汽车废家具废望科汽车拆解我具拆解望科小塑鹿衣领）废旧纺织品回收利用报廉家电学机傩油*振康汽车废家具废望科汽车拆解我具拆解望科小塑鹿衣领）废旧纺织品回收利用报廉家电学机傩油*度妄电器电子拆解4.3垃圾分类发展问题分析4.3.2垃圾分类投放问题1、分类垃圾桶分类指导图示不明确或缺失，而垃圾种类日趋复杂，图示的不明确或缺失给居民的投放带来了一定的难度。2、居民垃圾分类认知度不高，多数居民分类意识不强、积极性不高，对垃圾分类知识了解也不够全面深入。3、法治滞后，且缺乏操作性。目前除上海市已正式实行生活垃圾强制分类外，其它地区仍以鼓励为主，对垃圾分类投放没有设置基本的底线，法律缺位，缺乏相应的惩罚措施和约束机制。4.4.3垃圾分类投放建议1、源头分类方式：居民家庭以干垃圾、湿垃圾及有害垃圾作为分类标准。干垃圾是指干净、干燥的垃圾;湿垃圾是指湿漉漉、脏的垃圾;有害垃圾是指废电池、废荧光灯管、废灯泡、废水银温度计、废油漆桶、废家电类、过期药品、过期化妆品等。此标准简单易懂，容易操作;2、投放方式：居民定时定点投放，专人接收;3、分类运输：对干、湿垃圾及有害垃圾分开运输，避免二次污染;4、二次分拣：由专业人员对干垃圾分拣为可回收垃圾、不燃垃圾及可燃垃

圾，对湿垃圾分拣为厨余垃圾和可燃垃圾;5、分类处理：二次分类后，不同垃圾对应不同终端处理机构分门别类处理。6、完善相关法律：逐渐推行强制性垃圾分类投放，并制定相关法律。图袤48：垃圾分类投放及处理方式第六章2017-2019中国垃圾产生环节——生活垃圾焚烧发电制作有机肥姿源再生利用正生埴理无"化处理湿垃圾二次分拣中心干垃圾二次分拣中心湿垃蝴干垃圾投放点16、完善相关法律：逐渐推行强制性垃圾分类投放，并制定相关法律。图袤48：垃圾分类投放及处理方式第六章2017-2019中国垃圾产生环节——生活垃圾焚烧发电制作有机肥姿源再生利用正生埴理无"化处理湿垃圾二次分拣中心干垃圾二次分拣中心湿垃蝴干垃圾投放点1-干垃圾不燃垃圾可回收物可麴垃堀厨余垃圾6.22017-2019年中国生活垃圾处理市场运行分析6.2.1垃圾产生规模根据生态环境部公布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》及《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年214个大、中城市生活垃圾产生量18850.5万吨，处置量18684.4万吨，处置率达99.1%，而2018年202个大、中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，处置量20084.3万吨，处置率达99.5%。

图表51：2012-2017年全国垃堀清运员（单位：万吨）2500020000150001000050000200001500010000500006.2.2区域分布情况根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年城市生活垃圾产生量最大的是北京市，为901.8万吨，其次是上海、广州、深圳和成都，前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨，占全部信息发布城市产生总量的28.2%。而城市生活垃圾产生量最大的省份是广东省，其次是浙江、江苏、山东、四川。

第七章2017-2019中国垃圾转运环节——环卫市场7.12017-2019年中国环卫行业市场发展情况环卫市场规模2016年环卫市场化进入高速发展阶段，全国新签环卫服务合同总金额为974亿元，首年服务总金额分别为297亿元，同比增长87.6%。2017年和2018年环卫市场化步伐加速，2018年环卫服务合同金额、首年服务金额均创新高，分别达到2278亿元、491亿元。2016〜2018年我国环卫市场化率从25%提升至57%,进度相对较快。预计2019年底环卫市场化规模达到1540亿元，届时环卫市场化率将提升至76%，市场化率达到较高水平。根据发达国家经验，环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场化水平，由此判断2020年后我国市场化率提升空间有限。图表56：城市、县城道路清扫面积13,00%160^县^13,00%160^县^道招消打面积《亿平方千米）s」城市道路清巧面积｛化平方千米）一一墙长军企业市场布局2017年全国环卫服务行业共有5000多家活跃企业，且以中小企业为主，市场非常分散。2017年，前十大上市及IPO环卫企业营收前十大企业总营收为74.6亿元，相较于2017年近1800亿的市场规模，占比仅为4.14%。相比美国前三家环卫龙头企业市场占比40%左右，我国行业市场集中度偏低，未来有待提升。环卫大企业跑马圈地，行业集中度持续提升。大型环卫企业利用其资金优势、管理优势、产业链优势，快速占领市场，扩大市场份额。例如龙马环卫，2018年环卫服务中标项目首年服务金额5.6亿元，2019上半年已经达到5.3亿元，接近2018全年水平，2017年环卫服务营收为6.12亿元，2018年营收为10.43亿元，扩张速度可见一斑。从行业看，2016到2018年，前十大上市及IPO环卫企业环卫服务营收从43.7亿元提升至106.3亿元，复合增长率高达56%，前十大公司市场占有率从2.43%提升至5.91%。图表57：上市及IPO环卫企业近三年换位服套营业性收入排名排名201620172018公司靛林营收收入f万元）公司简称营收收入（万元）公司箍祢营收收入t万元）1土未出154J07返禾田215497由施基做3阻2662侨银环保86,219启迪桑德178,700玉耒田2816363后迪桑德79,315侨银M；保118,695新根环保73,189新安浩乳商6北控城南黄源78,607北控城南资源[设0045龙马环卫理000龙耳环卫61,200龙马环卫104.340| 6费梓润is,mo新安清35,100新安清!47,2757建广环境14,000鑫律洞18/00塞悻同24,9773左岸现境10,500.建广环境.-15278建广环境|213039林环像8r887左岸环境12,600右岸环境18,05910裕峰环境7r450升无环保12,193开未环保16/84[nit436,9X4745,6751,062,333第八章2017-2019中国分类垃圾处理环节——餐厨垃圾处理中国餐厨垃圾处理发展综述餐厨垃圾相关介绍“地沟油”“泔水猪”等食品安全与卫生隐患倒逼餐厨垃圾合理处置餐厨垃圾由于自身的特点和数量，将会造成食品安全、环境污染和影响城市形象等多方面的危害。我国餐饮垃圾产生量与日俱增，餐饮垃圾呈现逐年快速增长态势随着城镇化率提高，全国城镇人口呈逐年递增趋势，在2018年末，全国城镇人口达到8.3亿人。快速增长的人口基数，使餐饮垃圾产生量也同样与日俱增。2018全年我国餐饮收入为42716亿元，较上一年同比增长7.75%。

图表68：201》2018年中国餐饮业收入规模统计（单位：亿元，%）■笆然汽业收入 一一同比瑁长8.3.3厌氧发酵工艺分析厌氧发酵是一种产能又环保的生物处理工艺，从不同的角度可以分为以下方面：根据发酵温度可以分为常温、中温和高温发酵;按照投料运转方式可以分为连续和序批式发酵;按照发酵物料中固含量可以分为湿式发酵和干式发酵;按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧发酵。由于我国餐厨垃圾的含水率高，目前在工程中应用较多的成熟技术且发展趋势是湿式、单项、连续、中温厌氧发酵，该工艺经济可行性高。第九章2017-2019中国分类垃圾处理环节——垃圾焚烧9.12017-2019年中国生活垃圾处理方式分析垃圾焚烧垃圾焚烧发电处理在我国属新发展的处理工艺，是通过对垃圾焚烧进行化学分解的过程，将垃圾体中的有机物化学能转化为热能，能实现垃圾处理减量化、资源化和无害化的要求。生活垃圾焚烧发电厂烟气排放需要遵守国家标准。而垃圾焚烧厂烟气处理工艺主要是对酸性气体(HCl,HF,SOx)、氮氧化物(NOx)、颗粒物、有机物(包括二嗯英)及重金属等进行控制。烟气净化系统是生活垃圾焚烧污染控制的关键,烟气净化后各种气体污染物的排放浓度应达到相应标准。烟气净化采用的工艺有干法、半干法、湿法、SNCR、袋式除尘器、活性炭吸附、SCR等不同组合。SNCR、干法、半干法、活性炭吸附、袋式除尘器是生活垃圾焚烧发电项目的一般配置，但湿法工艺和SCR则为选用。图表75：垃圾焚烧烟气;争化工艺酸在污染物1净靶干法学干法蠹法5CRSNCR/SC同联合脱硝工艺主要是把法酸氟幽（干法学干法蠹法5CRSNCR/SC同联合脱硝工艺主要是把法酸氟幽（Na蚪83）当做银收剂，反应剂串粒表面直触酷气接陇，度生隹学中和反应,生成若害的中性盐胤粒，在海尘嘉星.反应产用未拶加反应的吸收剂一起被捕集下来，达到净出雌气体的国的.吸收利一皎用管化钙（CaO｝或整箱比钙（Ca（CH）2）为晾料.制将成邕田化钙（Ca（OH）2］武液「也有使用耳它温液的）,领气净化工艺浅程中通常居于感生设济之削.常见的半干:融b建工艺有旋转腐毒工艺和循环流化反应工艺.z^sie无催化热的憎用下,在催优剂的语性物演得还原荆唱入炉膛作用下，嘤（MaCH崎）温度为630T 人还原利抵建救瑕收L1OOC的区里」还或尿素,羽剂，施气原剂迅速帼解或M6还原感相进入后宜NH3,与题气中的和HZQ*5CR过与他QHN6反应生成N2和法的还仅制溶液充分水.读技术TS理罡蠹T.颔接触谡到用炉内啧塞.尿素/供应系统很高的脱威第累飕作为还原可选用尿素相两果，剂.本技术无需港fl水和液窜净化效率化荆，成本控制低.作为制希露矗, "阚叫一版用炉内取啰益统的还原剂制番南释，冷射,控部系统的基H±,加舞烟气足部就球四（SCR）.加由比口铝邙青合明狷工艺.垃圾填埋填埋处理是传统的垃圾处理方法。早期填埋处理是无序的、分散的废弃填埋，即在自然条件下，利用坑、塘、洼地，将垃圾集中堆置在一起，不加掩盖，不进行无害化处理的堆埋方式。后期卫生填埋法是寻找一块空置的土地，将垃圾置于防渗透层之上压实后覆土填埋，利用生物化学原理在自然条件下使天然有机物分解，对分解产生的渗沥液和沼气（填埋气体）进行收集处理，以期不产生公害，这种方法目前在世界上采用得最多。目前，上海垃圾填埋采用单元填埋法，将填埋场划分为小单元，分别进行填埋，填埋顺序为垃圾卸料——垃圾铺平——垃圾压实一一表面覆盖，日覆盖选择HDPE膜进行覆盖，每日填埋作业结束后进行覆膜作业。采用HDPE膜可有效减少雨水渗入，减少异味的散发，并且后期加强膜厚度和硬度，减少破损的可能性。最终覆盖选择土壤覆盖，后期进行植被修复等工作。9.1.3农村垃圾目前，填埋法是我国农村垃圾处理的主要方式。填埋是利用工程手段，采取防渗、铺平、压实、覆盖等措施将垃圾埋入地下，经过长期的物理、化学和生物作用使垃圾达到稳定状态，将垃圾压实减容至最小，并对气体、渗沥液、蝇虫等进行治理，最终对填埋场封场覆盖，从而将垃圾产生的危害降到最低，使整个过程对公众卫生安全及环境均无危害的一种土地处理垃圾方法。堆肥是农村生活处理易腐有机垃圾最常见的一种方式。堆肥技术是在一定的工艺条件下，利用微生物的分解作用，使生活垃圾中有机组分达到稳定化的处理技术。即将生活垃圾堆放在特定的容器内，在缺氧或供氧的状况下，通过微生物自然发酵升温降解有机物，实现垃圾无害化。第十一章2017-2019垃圾分类行业试点城市发展分析11.1上海垃圾分类市场发展现状11.1.2垃圾治理模式上海市垃圾管理工作由市政府领导，建立生活垃圾管理工作综合协调机制，统筹协调生活垃圾管理工作，各部门进行指导、监督。区政府负责所辖区域内生活垃圾管理工作。根据《上海市生活垃圾管理条例规定》生活垃圾分为四类：可回收物，有害垃圾，湿垃圾，干垃圾，个人和单位应对垃圾进行分类投放，并逐步推行定时定点分类投放制度。垃圾收集、运输单位对可回收物和有害垃圾实行定期或预约收集;对湿垃圾实行每日定时收集、运输;对干垃圾实行定期收集、运输。目前上海市垃圾无害化处理达到100%，且垃圾焚烧无害化处理的比重越来越高。上海市进行了一系列的湿垃圾处理体系建设，截至2019年5月底，上海市湿垃圾产能已基本匹配产量，且有多项指标完成度超过了《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划》中所定的目标。图表89：2011-2017年上海垃填无害化处理率（单位：%）9.1.3农村垃圾目前，填埋法是我国农村垃圾处理的主要方式。填埋是利用工程手段，采取防渗、铺平、压实、覆盖等措施将垃圾埋入地下，经过长期的物理、化学和生物作用使垃圾达到稳定状态，将垃圾压实减容至最小，并对气体、渗沥液、蝇虫等进行治理，最终对填埋场封场覆盖，从而将垃圾产生的危害降到最低，使整个过程对公众卫生安全及环境均无危害的一种土地处理垃圾方法。堆肥是农村生活处理易腐有机垃圾最常见的一种方式。堆肥技术是在一定的工艺条件下，利用微生物的分解作用，使生活垃圾中有机组分达到稳定化的处理技术。即将生活垃圾堆放在特定的容器内，在缺氧或供氧的状况下，通过微生物自然发酵升温降解有机物，实现垃圾无害化。第十一章2017-2019垃圾分类行业试点城市发展分析上海垃圾分类市场发展现状11.1.2垃圾治理模式上海市垃圾管理工作由市政府领导，建立生活垃圾管理工作综合协调机制，统筹协调生活垃圾管理工作，各部门进行指导、监督。区政府负责所辖区域内生活垃圾管理工作。根据《上海市生活垃圾管理条例规定》生活垃圾分为四类：可回收物，有害垃圾，湿垃圾，干垃圾，个人和单位应对垃圾进行分类投放，并逐步推行定时定点分类投放制度。垃圾收集、运输单位对可回收物和有害垃圾实行定期或预约收集;对湿垃圾实行每日定时收集、运输;对干垃圾实行定期收集、运输。目前上海市垃圾无害化处理达到100%，且垃圾焚烧无害化处理的比重越来越高。上海市进行了一系列的湿垃圾处理体系建设，截至2019年5月底，上海市湿垃圾产能已基本匹配产量，且有多项指标完成度超过了《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划》中所定的目标。

图表1M：光大国除各类业务占比・环保能源也就能照现目罡祟与这常,韩保科技及工程管理,环保科号盘工畦管理・环保水务班且建造段运营・环保能源也就能照现目罡祟与这常,韩保科技及工程管理,环保科号盘工畦管理12.7.3财务状况分析2018年公司及其附属公司录得综合收益为港币27,227,998,000元，较去年的港币20,043,116,000元增加36%。收益增加，主要由于年内工程建设项目数量创新高增加建造服务收益，加上运营项目处理量持续上升带动运营服务收益增加。综合毛利为港币9,430,596,000元，较二零一七年的港币7,132,515,000元增加32%;综合毛利率较去年轻微下跌1个百分点至35%。除利息、税项、折旧及摊销前盈利为港币8,994,788,000元，较去年之港币6,863,209,000元增加31%。

图衷115：光大国际财务情况201碑（港市千元）97年（港币千元）变动百分比收益27,227,9982043.11636%除利息、税项，折旧及摊销前盈利R9947gs6.863,2093选本公司权益持育人应占盈利4,3192353,509.99023%股东资金回报率（%）15.2917,57■2r28ppt每股基本盈利（港他）35,7776,2013%财苗状况资产总额95,121,637734234923啖负债总额5442629g4M79.65422%本公司权益持有人应占权益33.926,10722354,27950%本公司权益持有人应占每股资产净值（港币元）55235.03110%资产负债匕津（%）57&1-4%l2；7：4二核心竞争力分析1951405501ft光大国际具有标准化、系列化、大型化焚烧炉产品，在焚烧炉排、中间再热、烟气净化、渗滤液处理、自动化控制、烟气再循环等方面拥有自主知识产权的核心技术，实现核心设备自主制造的完整产业链，使其在设备、技术、成本方面较同业具有优势。在烟气净化处理技术上采用“SNCR+半干法+干法+活性炭吸附+布袋除尘”组合方案，处理后的烟气，可以达到欧盟2010标准的要求，二嗯英排放浓度小于0.1ng/Nm3,实现超低排放。目前运营的焚烧厂中，二嗯英排放均值为0.019ng/Nm3,远低于欧盟标准。同时光大国际研究开发了第四代渗滤液处理技术，实现焚烧厂污废水全量综合处理、水资源综合利用、污染物近零排放和高度自动化控制。环境科技联合环保能源成功打造江阴垃圾发电项目三期成为全国首个采用高参数和高转速汽轮机技术的项目，吨垃圾发电量达600千瓦时;开发出具有自主智慧产权的生活垃圾飞灰等离子熔融技术，完成30吨/日整套系统工艺设计，打造镇江垃圾发电项目精品示范，为飞灰等离子熔融技术国产化、工