2022-2025年电动工具行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年电动工具行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日电动工具精密程度是反应一国制造能力和工业化能力的重要指标之一，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高起着十分重要的作用。为夯实工业基础，提升工业发展的质量和效益，促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变，国家先后出台了一系列相关政策，支持、规范电动工具行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。小型化、智能化发展随着电动工具从工业等专业应用领域逐步向民生领域的发展，越来越多的家庭消费者倾向于DIY完成小型任务，无绳化、便捷性、小而轻型化的电动工具逐渐成为了未来产品的发展趋势之一。同时，得益于电机技术、电子控制技术、人工智能技术等技术的快速发展，推动传统电动工具向智能化工具发展，智能化电动工具逐步走向家庭。随着应用领域的拓宽，为上游零配件企业带来更大的业务市场空间。摘要页无绳锂电池电动工具快速普及电动工具在人类日常活动中扮演着越来越重要的角色，且伴随用户使用习惯和消费偏好的演变向小型化、便携化发展，无绳锂电池工具成为近年来电动工具中普及最快的产品类型。无绳化电动工具的电源从交流电转向以电池供电为主的直流电，而锂电池相比于传统的镍镉电池、镍氢电池具有高能量密度、长循环寿命、清洁无污染等优点，已成为无绳直流电动工具的主流电源方案。无绳锂电池电动工具能够摆脱线缆对使用环境的限制、降低触电事故发生、较好发挥灵活性。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义电动工具是指一种运用小容量电动机或电磁铁，通过传动机构驱动工作头的手持式或可移式的机械化工具。按照精度和使用领域的不同，电动工具大致可分为工业级、专业级和通用级三类。又称为装配线工具,用于满足特定工业环节专业使用，不能单独使用,要求相当精密严格,需要经得起大负荷长期使用。例如工业级角磨机、电钻用于造船、机器设备制造等产业;工业级云石机主要用于石材加工广到工业级电圆锯主要用于家具加工广。特点产业链上游电动工具呈现无绳化+锂电化的大趋势，电动工具对于锂电池需求快速增长。据统计，2020年全球电动工具用锂电池装机量为9.93GWh，中国装机量为5.96GWh，相较2019年，全球及中国均保持快速增长。到2025年全球和中国装机量将分别达到17.76GWh、10.66GWh。经过多年的发展，目前我国已成为全球电动工具生产制造大国，目前正朝着全面提升质量方向努力。据统计，2021年1-10月我国手提式电动工具产量为29亿台，同比上涨25.20%。电动工具行业的特殊性，它是属于高技术含量的产业，企业必须积极引进相关技术，增强自己的力量。中国电动工具行业积极引进技术促进自身的实力，对外交流的综合，在电动工具行业，中国发展迅速，企业数量不断增长，2020年中国电动工具企业数量81996家，较2013年增加63548家。截止至2021年7月23日，中国电动工具企业数量47727家。全球电动工具行业竞争格局稳定且集中。据统计，史丹利百得、创科实业、博世、牧田、日立等大型跨国公司占据了60%以上市场份额，市场空间广阔但是市场进入门槛较高，给国产电池企业留下了较大的替代空间。产业链中游电动工具行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电动工具企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电动工具按其使用场合可以分为两大类:即工业用电动工具和家用电动工具。根据数据显示，2019年工业用电动工具销售收入为847亿元，同比增长10%，整体占比63%；家用电动工具销售收入565亿元，同比增长10%，整体占比37%。从细分市场销售收入来看，据统计，2019年我国主要四个细分市场销售收入分别为:砂磨类（423亿元）、建筑类（282亿元）、电动木工类（113亿元）、金属切削类（106亿元）。行业环境分析PART02行业政治环境1准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力、促进提升产业链供应链现代化水平、引导优质企业高端化智能化绿色化发展、打造大中小企业融通发展生态、促进优质企业加强管理创新和文化建设、提升优质企业开放合作水平、完善金融财政和人才政策措施、加强对优质企业的精准服务等。国务院《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，推动制造业高端化智能化绿色化。实施制造业降本减负行动，强化要素保障和高效服务，巩固拓展减税降费成果，降低企业生产经营成本，提升制造业根植性和竞争力。推动工业用地提容增效，推广新型产业用地模式。扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模，增加技改贷款，推动股权投资、债券融资等向制造业倾斜。中共中央国务院《十四五规划和2035年远景目标纲要》动产业转型升级。实施新一轮技术改造升级工程。开展先进制造业集群培育试点示范，创建一批国家制造业高质量发展试验区。优化出口产品结构。积极推动电力、轨道交通、通信设备、船舶及海洋工程、工程机械、航空航天等装备类大型成套设备开拓国际市场。做强—般贸易。扩大一般贸易规模，提升产品附加值，增强谈判、议价能力。鼓励企业加强研发、品牌培育、渠道建设，增强关键技术、核心零部件生产和供给能力。在有条件的地区、行业和企业建立品牌推广中心,鼓励形成区域性、行业性品牌。国务院《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》行业政治环境201020304将“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池;锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”列为鼓励类产业投资项目。政治环境《产业结构调整指导目录(2019年本)）》智能化关键装备研制应用。研制一批面向国民经济支柱产业或改善民生的智能化关键装备，重点突破具有深度感知、智能决策和自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、检测分析、装配组装、仓储物流等智能化关键装备，显著提高产品质量、性能和可靠性,实现在重点行业的规模化应用。《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020）》增强企业创新能力。推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产(OEM）向委托设计(ODM）、自有品牌（OBM)方式发展。鼓励加大研发投入和技术改造力度，加强与高等院校、科研机构协同创新，提高生产自动化、智能化水平。支持企业创建和收购品牌，拓展营销渠道，从被动接单转向主动营销。顺应互联网发展带来的新机遇,实现价值链攀升。《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》规范手持式、可移式电动工具的安全通用要求。《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全》经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2传统电动工具行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电动工具行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA政策支持、无绳锂电池电动工具快速普及、无刷电机渗透率提升等是行业主要驱动因素无绳锂电池电动工具快速普及电动工具在人类日常活动中扮演着越来越重要的角色，且伴随用户使用习惯和消费偏好的演变向小型化、便携化发展，无绳锂电池工具成为近年来电动工具中普及最快的产品类型。无绳化电动工具的电源从交流电转向以电池供电为主的直流电，而锂电池相比于传统的镍镉电池、镍氢电池具有高能量密度、长循环寿命、清洁无污染等优点，已成为无绳直流电动工具的主流电源方案。无绳锂电池电动工具能够摆脱线缆对使用环境的限制、降低触电事故发生、较好发挥灵活性。电动工具向复合化、智能化发展近年来，基于智能控制、物联网、大数据等前沿技术的整合应用，电动工具向复合化、智能化产品的迭代升级更好地迎合了下游用户对便捷、高效、安全及个性化、多样化的需求，成为电动工具重要的发展方向。电动工具的复合化、智能化发展趋势将带来关键零部件的新一轮技术升级，如调速开关为实现更高的工作精度，其电子结构的复杂度将大大提升；控制器的驱动算法则需与人工智能、5G通信等技术进一步融合，以实现更复杂的控制功能。政策支持电动工具精密程度是反应一国制造能力和工业化能力的重要指标之一，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高起着十分重要的作用。为夯实工业基础，提升工业发展的质量和效益，促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变，国家先后出台了一系列相关政策，支持、规范电动工具行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。无刷电机渗透率提升无刷电机成为主流驱动单元也属于电动工具发展趋势之一。无刷电机采取电子换向并去除了电刷，从而极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰，保证了整机的运行表现和能耗效率。另一方面，无刷电机在运转时摩擦力大大减小，运行顺畅，有效降低噪音和磨损，提升了整机的用户体验感和使用寿命。行业现状分析PART03行业现状分析从行业成本结构来看，结构件成本占比最高，达25.4%，；其次为传动件、电控、电源、电驱和工作头，占比分别为15.8%、15.3%、19%、19%和14%，这些构件占整个五金工具成本的比重都超过10%。电动工具市场下游应用行业众多，具备稳定、庞大的市场，下游应用领域包括制造加工、装配、建筑、房屋装修业、修理（汽车、家电等）、家居等。据资料显示，全球电动工具在建筑行业的应用比例高达50%，其中商业建筑、工业建筑、装修及工程、住宅建筑、机械建筑的应用占比分别为16%、14%、9%、8%、3%，从下游应用看，全球电动工具市场对建筑行业具有较大的依赖性。随着全球制造业的不断发展，在智能化、自动化的背景下，全球电动工具行业市场规模也随之不断增长。据资料显示，2021年全球电动工具行业市场规模达290亿美元，同比增长6.6%。行业市场规模从区域分布情况来看，北美和欧洲地区是全球最主要的电动工具需求市场，2021年占比合计超80%。具体来看，2021年北美地区占比达48%，欧洲地区占比达37.6%，亚太地区占比达18.6%。随着近年来我国房地产及制造业的快速发展，使得市场对电动工具的需求不断增加，推动了我国电动工具市场规模的增长。据资料显示，2021年我国电动工具行业市场规模达1873亿元，同比增长15.2%。2022年市场规模将增长至2158亿元。从市场结构情况来看，工业电动工具依然是行业主要细分领域，具体来看，2021年我国工业电动工具占比为60%，家用电动工具占比为40%。经过多年的发展，目前我国已成为全球电动工具生产制造大国，目前正朝着全面提升质量方向努力。据资料显示，2021年我国电动手提式工具产量达27226.8万台，同比增长29%。从产量地区分布情况来看，我国电动工具产量主要集中在浙江、江苏和广东地区，2021年产量占比超90%以上。具体来看，2021年浙江省产量为118569万台，江苏省产量为9430.46万台，广东省产量为43863万台。行业痛点3电动工具行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电动工具行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电动工具行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电动工具行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电动工具行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电动工具行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电动工具行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电动工具行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电动工具行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电动工具行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电动工具行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为电动工具行业企业提供“净利差”的盈利模式，电动工具行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电动工具行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电动工具行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电动工具行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三电动工具行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；电动工具行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，电动工具行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，电动工具行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进电动工具行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域电动工具行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着电动工具的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家电动工具企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务电动工具行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位电动工具行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势电动工具行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系电动工具行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率电动工具行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持电动工具行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，电动工具行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，电动工具行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，电动工具企业对电动工具行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。电动工具行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是电动工具行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是电动工具行业企业的价值实现，电动工具行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的电动工具行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，电动工具行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来电动工具行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入电动工具行业，对电动工具行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电动工具行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电动工具行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电动工具行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电动工具行业企业数目较少，约占电动工具行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电动工具行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电动工具行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制