2022-2025年物流包装材料行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年物流包装材料行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日近年来，中国政府、消费者对环保的呼声逐渐高涨，物流包装材料的环保性能要求日益严格。2018年3月，国务院颁布《快递暂行条例》，2019年3月，发改委等24个部门联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，2020年1月，发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，以上政策出台，对物流包装材料行业影响深远，物流包装材料企业将在新型技术支撑下，推动物流包装材料绿色化发展全新的理念在包装领域，现在最热门的两个理念:一个是“以人为本”的理念，主要应用了最新的人机工程学的成果；另一个是包装全生命周期管理理念。人机工程学应用到物流包装领域，要求物流包装应首先满足人的要求摘要页物联网与物流包装材料融合发展物联网技术可实现物流包装材料路径跟踪，促进物流包装材料共享共用，最核心的价值在于数据分析功能1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义物流包装材料是用于货物包装所需使用的材料，对发展物流包装技术、提高物流包装质量、降低物流包装成本具有重要意义，包含传统材料与新材料两大类。物流包装材料。物流包装新材料是指出现时间晚于传统材料、具有优异性能的物流包装材料，具有对生态环境和人类无害、可重复使用和再生等特点，符合可持续发展理念。特点产业链上游中国物流包装材料行业上游为原材料供应、设备供应等环节，其参与主体包含原材料供应商及设备供应商。物流包装材料企业根据客户订单数量、原材料库存、成品库存等情况，确定原材料采购数量。原材料供应商有中化塑料有限公司、鑫荣(连州》粉体科技有限公司等企业。物流包装材料涉及的原材料包含木材、石油等传统材料及石塑母粒、植物纤维、可降解塑料等新材料。其中，木材、石油等原材料资源供应量有限，需节约使用。伴随环保政策要求，物流包装材料对木材、石油的使用量将下降，对石塑母粒、植物纤维、可降解塑料等新材料需求逐步提高。因此，原材料资源紧缺，影响自然生态平衡，需寻求可替代材料﹔新材料以绿色、环保、降低成本为切入点,市场潜力巨大。设备供应，物流包装材料在混合、挤出、冷却、切粒等生产工艺流程中，均需借助相关仪器设备。仪器设备的技术水平直接影响物流包装材料的开发、性能、质量、可靠性等要素。物流包装材料机械设备的专业化程度高，存在较高的技术壁垒，国际上主流设备已向数字化、网络化、高速低耗、环保化和人性化的方向发展。中国物流包装材料行业的核心设备依赖进口,上游设备供应商的议价能力较高。产业链中游中国物流包装材料行业产业链中游参与主体为物流包装材料企业。历年来，中国政府、消费者对环保的呼声逐渐高涨，物流包装材料的环保性能要求逐渐严格。以环保为切入点的物流包装材料企业发展潜力大，代表企业有丰合物联、灰度环保、石百纳等。生产模式，物流包装材料企业多采取“以销定产”模式，即依据市场需求制定生产计划。生产方式为自主生产或代工生产。自主生产可全程控制产品质量，但成本投入高。例如，丰合物联等企业建有工厂。代工生产由品牌方提供生产配方、产品质量标准、生产工艺，由代工厂进行加工生产，代表厂商有石头造等企业。与下游企业的关系，物流包装材料企业与下游大型客户建立长期的合作关系具有较高门槛，大型客户对物流包装材料的验证具有特定标准，尤其是食品制造企业，对物流包装材料企业的业务管理体系、质量控制体系、环境体系等方面进行严格审核，中游企业议价能力较弱。下游大型客户的高要求，驱动物流包装材料企业加大技术投入，生产满足客户需求的产品。成本构成，物流包装材料企业的成本投入包含原材料、加工助剂、人力投入、电耗等方面，其中，原材料投入占比最高，约60。产业链下游中国物流包装材料行业下游环节为应用行业。物流包装材料应用领域广泛，包含电商、物流、生产制造、货运搬家等行业，各行业对物流包装材料具有不同需求，例如，制造业涉及领域广泛，在产品生产制造、销售等环节中，均对物流包装材料存在需求，且需求量大。农业对物流包装材料需求体现在农产品运输方面，对冷链物流技术、包装材料防潮性具有较高要求。建筑业的建筑材料重量大，对包装材料的承重性能要求高。行业环境分析PART02行业政治环境1鼓励采用节能环保的技术、装备，提高物流运作的组织化、网络化水平，降低物流业的总体能耗和污染物排放水平国务院《关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知》利用财政性资金和专项建设基金，鼓励和引导社会投资，支持标准设备生产推广和绿色包装生产发改委《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案的通知》要求通过减少对传统能源的依赖，优化要素投入结构，实现快递业“低污染、低消耗、低排放、高效能、高效率、高效益”的绿色国家邮政局《快递业发展“十三五”规划》行业政治环境201020304支持开展绿色包装物品研究，鼓励包装生产商、电商平台、寄递企业等共同建立绿色包装联盟，使用符合环保标准的包装物料政治环境《关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见》提出快件包装标准化、绿色化水平显著提升，基本淘汰有毒有害物质超标的包装物料，包装材料循环利用率不断提高的发展目标《快递暂行条例》要求以绿色物流为突破口，带动上下游企业发展绿色供应链，使用绿色包材，推广循环包装，减少过度包装和二次包装，推行实施货物包装和物流器具绿色化、减量化《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》到2025年，物流业在促进实体经济降本增效、供应链协同、制造业高质量发展等方面作用显著增强。要探索建立符合我国国情的物流业制造业融合发展模式，制造业供应链协同发展水平大幅提升，精细化、高品质物流服务供给能力明显增强，主要制造业领域物流费用率不断下降；培育形成一批物流业制造业融合发展标杆企业，引领带动物流业制造业融合水平显著提升；初步建立制造业物流成本核算统计体系，对制造业物流成本水平变化的评估监测更加及时准确。《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》经济环境伴随电商、物流等行业发展，物流包装材料的市场需求旺盛。例如，电商行业用户群体规模扩大，带动物流包装材料市场需求。截至2019年6月，中国网络购物用户规模达6.4亿人，较2018年底增长2,871万人，占网民整体的78。网络购物市场快速发展，为电商行业、物流行业提供了新的增长动能，带动物流包装材料需求增长。生鲜电商平台的出现，为农产品流通提供有效销售渠道，进而为物流包装材料行业市场规模扩展提供新的增长点。经济环境社会环境1社会环境1伴随经济发展，环境保护愈加受到中国政府及相关主管部门的重视，致力于减少资源浪费、促进物流包装材料循环使用、生产可降解物流包装材料的企业将更具发展前景。近三年来，以环保、科技为切入点的企业数量增长加快，例如灰度环保、丰合物联、石百纳等企业先后成立，揭示出绿色化的发展趋势。社会环境2近年来，中国政府、消费者对环保的呼声逐渐高涨，物流包装材料的环保性能要求日益严格。2018年3月，国务院颁布《快递暂行条例》，2019年3月，发改委等24个部门联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，2020年1月，发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，以上政策出台，对物流包装材料行业影响深远，物流包装材料企业将在新型技术支撑下，推动物流包装材料绿色化发展。社会环境2随着网络购物的兴起，电子商务与快递业迅速发展，对于快递的包装量呈现暴增趋势，随之增长的还有快递包装的废弃物。尤其在过节活动后，包装废弃物量剧增，如不经处理，必然给环境带来危害，快递包装的处理受到政府及社会相关企业的关注，逐渐通过采用可降解材料进行回收循环利用等方法解决，来实现快递包装绿色化及环境可持续发展的实施。对于目前我国快递包装材料主要以塑料袋、包装箱或者编织袋、胶带等，多数情况下快递包裹存在大材小用的情况下，多数快递大纸箱里只有一个小盒子，外卖还包裹着较厚的泡泡垫。作为辅助包装材料胶带的需求量也在增长，据我国邮政局统计数据显示，2016年，我国快递业务量达315亿件，同比增长57%，业务收入达4005亿元，同比增长46%，是我国快递业务持续6年保持增速50%左右增长。社会环境行业驱动因素

CDBA政策驱动、下游市场需求旺盛、物联网与物流包装材料融合发展等是行业发展主要驱动因素下游市场需求旺盛下游市场需求驱动，物流包装材料行业市场规模逐步扩大。下游市场需求存在差异，且处于变化过程中，要求物流包装材料企业不断加强创新物流包装材料数字化发展物联网技术在物流包装材料行业的应用，最核心的价值在于数据分析功能。当前，物联网技术在物流包装行业已实现的功能，包含物流包装材料动态监控、异常报警、路径分析、淡旺季分析、消费群体特征分析、订单及计费结算等方面。未来，物流包装材料企业将通过物联网技术，收集物流包装材料使用的全方位数据，匹配用户数据、产品使用情况，将数据转变为行业认知及未来走向的预测，进而引导产品研发，促进产品更新换代，且适应市场需求。政策驱动近年来，中国政府、消费者对环保的呼声逐渐高涨，物流包装材料的环保性能要求日益严格。2018年3月，国务院颁布《快递暂行条例》，2019年3月，发改委等24个部门联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，2020年1月，发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，以上政策出台，对物流包装材料行业影响深远，物流包装材料企业将在新型技术支撑下，推动物流包装材料绿色化发展物联网与物流包装材料融合发展物流包装材料使用量大、回收率低，造成资源严重浪费。物联网技术可实现物流包装材料路径跟踪，促进物流包装材料共享共用。例如，鸿润创造了基于智能化物流包装物的共享租赁业务——“箱箱共用”，根据物流包装材料的不同使用场景，分别将有源RFID、蜂窝通讯M2M、低功耗蓝牙BLE、LTE-M、NB-IoT等技术应用物流包装材料生产工艺中。行业现状分析PART03行业现状分析物流包装材料应用过程中，企业关注的方面包含物流包装材料的耐磨性、防水性、防潮性、轻便度、耐温性、成本、环保性能等方面。纸质材料由于成本低、轻便的优势，使用量较大，在物流包装材料行业细分领域中占比最高。目前，新材料由于成本高，对技术要求高，市场应用规模尚有待挖掘。整体而言，物流包装传统的纸质、塑料等材料易造成环境污染。例如，纸质材料使用量大，回收率低，产生严重的资源浪费问题。塑料无法自然降解，对自然环境影响大。受环保政策驱动，物流包装材料行业倡导研发、应用环境友好型材料，促使物流包装新材料可回收、可自然降解。例如，可降解塑料使用后可在自然环境条件下降解为对环境无害的物质；植物纤维材料以农作物废弃物、草本植物和废纸为主要原料，可形成资源循环利用等。行业市场规模物流包装材料行业受多重因素影响，包含环保政策走向、客户需求变化、市场竞争格局等方面。近五年来，中国物流包装材料行业市场规模（按销售额计）呈增长趋势，由2015年的5,378.1亿元上升至2019年的6,645亿元，年复合增长率为5.4。未来，物流包装材料呈现产品多样化、绿色化的发展趋势，中国物流包装材料行业市场规模将以6.5的年复合增长率继续保持上升趋势，2024年其市场规模可实现9,098.2亿元。2019年，中国物流包装材料行业市场规模占中国包装材料行业的56。中国物流包装材料行业的细分领域中，纸质包装材料与塑料包装材料占比达80%。行业现状包装材料物流包装材料涉及的原材料包含木材、石油等传统材料及石塑母粒、植物纤维、可降解塑料等新材料。其中，木材和原油产量有限，根据国家统计局数据，2019年中国木材产量9028万立方米，原油产量为1910设备供应物流包装材料在混合、挤出、冷却、切粒等生产工艺流程中，均需借助相关仪器设备。仪器设备的技术水平直接影响物流包装材料的开发、性能、质量、可靠性等要素。物流包装材料机械设备的专业化程度高，存在较高的技术壁垒，国际上主流设备已向数字化、网络化、高速低耗、环保化和人性化的方向发展。中国物流包装材料行业的核心设备依赖进口行业痛点3物流包装材料受中国宏观经济政策、产业政策、环保政策影响，中国政府根据经济发展、社会环境要求对政策进行调整，一旦政策发生变化，将引起生产要素价格波动，提高企业经营成本。例如，2020年1月，发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求2022年在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。此项政策要求物流包装材料行业降低塑料原材料的使用，对行业发展影响较大。12中国物流包装材料市场集中度低，小型企业数量众多，且技术水平落后、生产设备亟待更新、产品品质偏低，易导致物流包装材料行业出现过度竞争的格局。伴随市场需求变化，物流包装材料产品更新换代速度加快，要求企业具备技术开发、创新能力，不断推出新配方，优化产品结构，以赢得市场。伴随电商发展，物流包装材料的销售渠道不断扩宽，对经销商管控、区域市场协调、线上渠道布局等方面的销售管理提出更高要求，促使物流包装材料行业面临市场管控风险。物流包装材料企业在业务规模扩张的同时，需通过多项措施降低市场管控风险。政策变动市场竞争市场管控行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范物流包装材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用物流包装材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证物流包装材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：物流包装材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土物流包装材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，物流包装材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为物流包装材料行业企业提供“净利差”的盈利模式，物流包装材料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的物流包装材料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土物流包装材料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。物流包装材料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三物流包装材料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；物流包装材料行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，物流包装材料行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，物流包装材料行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进物流包装材料行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域物流包装材料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着物流包装材料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家物流包装材料企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务物流包装材料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位物流包装材料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势物流包装材料行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系物流包装材料行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率物流包装材料行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持物流包装材料行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，物流包装材料行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，物流包装材料行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，物流包装材料企业对物流包装材料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。物流包装材料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是物流包装材料行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是物流包装材料行业企业的价值实现，物流包装材料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的物流包装材料行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，物流包装材料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来物流包装材料行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2企业梯队划分依据公司规模、业务范围、产业链布局，可将物流包装材料公司划分为三个梯队:（1）第一梯队:企业规模大、成立时间久，业务涵盖范围广的企业，市场份额（以销售额计）约15；（2）第二梯队:企业规模适中、布局物流包装材料细分领域的企业，专业性强。第二梯队的企业数量相对较多，其市场范围不断由企业所在地向其他地区延伸，第二梯队企业市场份额约60；（3）第三梯队:公司规模小、成立时间短、发展具有地域性、知名度低的企业，市场份额约25。受互联网、大数据等科技及环保技术发展，物流包装材料行业资源将逐步整合，产品将朝绿色化、可持续性方向发展，在科技、环保等方面具有优势的企业竞争力更强。中国物流包装材料市场中参与主体数量众多，其细分领域中，塑料包装材料企业超1,500家。中国物流包装材料行业企业多聚焦于1-3个细分领域，涉及全领域、全产业链的企业较少，市场集中度低。例如，石百纳以生产石塑箱材料为主，陕西恒通以生产塑料包装材料为主。行业发展趋势2019202020212022全新的理念在包装领域，现在最热门的两个理念:一个是“以人为本”的理念，主要应用了最新的人机工程学的成果；另一个是包装全生命周期管理理念。人机工程学应用到物流包装领域，要求物