2022-2025年黄羽肉鸡行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年黄羽肉鸡行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放肉鸡养殖集中度有提升空间，规模养殖趋势显现中国肉鸡目前主要以散户养殖为主，中国畜牧业年鉴数据显示，2019年中国肉鸡年出栏在1-1999羽的户数占比高达98.53%。相比散户养殖而言，规模大的养殖场具有综合成本低、生物防控要求高、管理效益好等特点。近几年，中国肉鸡养殖行业逐步呈现出规模化（年出栏5万羽以上）的趋势。从出栏户数来看，2011-2019年，年出栏数在5万羽以下的小规模养殖场户数从2557万户下降至1729万户，年出栏数在5万羽以上的规模养殖场户数从59万增加至88万。摘要页逐步取消活禽市场交易，提高行业养殖标准中国近年出台政策逐步取消活禽市场交易，使行业养殖标准有所提高，冰鲜类肉鸡产品或将成为行业未来发展的大趋势，同时对肉鸡养殖企业的冷链技术要求亦将提升。一些经营能力较差的养殖户或将面临淘汰，进而使行业竞争格局进一步优化。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义黄羽鸡是我国本土肉鸡，由地方优质品种杂交培育而成。主要品种有石岐杂肉鸡、新兴黄鸡2号、岭南黄鸡、新广黄鸡等，同白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美，更加符合我国消费者的消费习惯，适用于中式家庭烹饪。因此，相较于白羽肉鸡（主要面向肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业销售），黄羽肉鸡更受到个人及家庭消费者的喜爱。由于家庭和小餐饮烹饪占比较高，黄羽肉鸡通常在农贸市场以活禽形式进行交易。种鸡养殖周期大致相同，商品代生长期有差异。祖代种鸡自补栏开始，一般需要经历22周生长期并最早在第23周进入产蛋期，外加3周孵化期后，至少需要约26周（即6个月时间）可得到第一批父母代雏鸡；父母代雏鸡重复上述养殖周期后可得到第一批商品代雏鸡（祖代-父母代-商品代雏鸡约需52周），商品代快速鸡、中速鸡、慢速鸡至少再需要约42天、65天、95天的生长期方可达到出栏状态。特点行业发展历程发展阶段(1996年以后)萌芽阶段(1980年以前)起步阶段（1981-1995年)以饲养地方品种和家庭散养为主。国营鸡场饲养量小,没有形成规摸。以饲养育成品种和小规模生产为主,为满足港澳及华南城市需求，广东地区出现专业品种改良和育种研究机构和企业，改良和培育出多种黄鸡品种,并在广东地区出现较大规模的养殖企业，其他仍以小规模养殖为主。以饲养配套系和规模化、产业化生产为主，以岭南黄鸡、新兴黄鸡、京星黄鸡等为代表的配套系在全国大多数地区饲养。全国提供父母代种鸡企业主要集中在广东、广西。产业链上游黄羽肉鸡行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，黄羽肉鸡行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游黄羽肉鸡行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于黄羽肉鸡企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游黄羽肉鸡行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02经济环境经济环境社会环境1社会环境1我国人均禽肉消费量仍处低位，黄羽肉鸡市场前景看好。OECD数据显示，2021年我国人均禽肉消费量仅100kg/人，不仅远远落后于美国、巴西等主要的美洲禽肉消费国，与国情民俗更相近的韩国、日本相比，我国禽肉消费仍存在至少79-82kg/人的上升空间，消费市场前景广阔。凤祥股份招股书显示，至2023年我国黄羽肉鸡消费量达到560万吨，仍有一定增长空间社会环境2政策端逐步限制活禽交易，新冠疫情催化“冰鲜化”进程。过去我国黄羽鸡消费仍然以活禽销售为主，随着禽流感疫情及新冠肺炎疫情爆发，我国近年出台政策逐步取消活禽市场交易，实施“冰鲜上市”城市数量增长显著，冰鲜类肉鸡产品将成为行业未来发展的大趋势。冷链保障能力增强，助力冰鲜消费模式渗透率提高。冰鲜模式的发展趋势对冷链保障能力提出更高要求，近年来，我国冷链物流相关设施及技术不断完善，有望支撑冰鲜鸡行业运输效率的提升以及运输平均成本的下降，也将为冰鲜消费模式的市场化推广和渗透率提高提供有力支撑。根据中国冷链物流行业发展报告，2015-2020年我国冷库总量和冷链运输车保有量持续增长，CAGR分别为143%、249%，冷链物流行业正处快速发展时期。社会环境2我国肉鸡主要包括两大类:黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡为我国地方家禽，主要面向家庭消费者。黄羽肉鸡是我国地方有色羽鸡，同白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美，更加符合我国消费者的消费习惯，适用于中式家庭烹饪。因此，相较于白羽肉鸡（主要面向肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业销售），黄羽肉鸡更受到个人及家庭消费者的喜爱。由于家庭和小餐饮烹饪占比较高，黄羽肉鸡通常在农贸市场以活禽形式进行交易。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对黄羽肉鸡行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。餐饮连锁化带动我国肉鸡需求提升剔除疫情因素的影响，我国餐饮行业收入规模稳步增长。我国餐饮行业近几年发展态势良好。2020年受疫情影响，餐饮行业受到严重冲击，实现营业收入95万亿元，同比下降15.42%。若剔除2020年的特殊情况，2012-2019年，我国餐饮行业收入规模稳步增长，收入从消费结构升级+饮食多元化，肉鸡市场需求广阔消费结构升级叠加饮食多元化，我国肉鸡市场需求广阔。我国自古有句俗话“无鸡不成宴”。由于我国存在饮食文化差异，各地区均有不同特色的肉鸡菜肴，如四川的钵钵鸡、重庆的辣子鸡、广东的白切鸡、浙江的醉鸡等。随着我国居民收入水平的提高，人们对生活品质有了更高的要求，消费结构逐步优化，饮食呈现多元化趋势，各地居民对不同区域的饮食文化包容性增强。在消费结构升级与饮食多元化的双重作用下，我国肉鸡市场有较为广阔的需求空间。研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放鸡胸肉等食品愈发成为消费者的健康选择亚健康问题已成为社会存在的普遍现象。在社会压力加大、工作与生活节奏加快的背景下，我国越来越多的年轻人开始出现亚健康问题，易出现疲劳乏力、适应力下降等现象。2021年三季度41岁以上的人群亚健康占比为53%、31-40岁之间的人群亚健康占比为35%、20-30岁之间的人群亚健康占比为10%，亚健康现象在年轻人中出现的比例愈发凸显。行业现状分析PART03行业现状分析按照生长速度快慢，黄羽肉鸡可划分为快速鸡、中速鸡和慢速鸡三类。近年快中速型鸡占比萎缩，慢速型鸡逐渐扩大。2021年祖代黄羽肉鸡的快速鸡占比28.89%，中速鸡占比255%，慢速鸡占比46.56%。黄羽肉鸡产业发展迅速，在我国肉鸡产业乃至整个畜禽行业发展中具有举足轻重的地位。据中国畜牧业数据，2021年全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏量为1545万套，同比下滑31%。仍处于历史高位。行业市场规模2021年,祖代种鸡利用率进一步下降，父母代种鸡利用率与2020年基本持平。中国畜牧业协会根据现有种鸡规模，结合实际监测的种鸡产能测算，行业在未来一年有充足能力向社会提供商品代雏鸡50亿只以上。2021年，父母代雏鸡供应量同比减少181%，说明父母代雏鸡转卖商品代比例增多。其中，外销量占比(供应量包括外销量和自用量)30.3%，与2018年相比减幅明显。2021年全年商品代黄羽肉雏鸡供应量达17.16亿只，其中12月的供应量为13291万只。行业现状人均消费趋势及主要国家比较全球范围来看，鸡肉生产和消费地区格局较为稳定，大部分鸡肉消费大国同时也是生产大国，基本上可以满足自产自销。但日本是例外，2019年日本鸡肉消费约82百万吨，但产量未达鸡肉产量前十生产国，也就是说日本国内超过四分之一的鸡肉需依赖进口。长期以来，我国人均鸡肉消费量较低。2012年我国人均鸡肉消费量约为10公斤。美国人均鸡肉消费量约为42元/公斤，是中国的4倍；俄罗斯人均鸡肉消费量23公斤，是我国的2倍，我国人均鸡肉消费量处于全球较低水平。2015年以来，我国人均鸡肉消费量逐年增长。2019年我国人均鸡肉消费量达到101公斤，较2018年10.5公斤增长14%。原因主要是非洲猪瘟导致猪肉减产明显，鸡肉填补猪肉消费缺口约22-25%，而近年禽流感疫情影响明显降低，增强了鸡肉消费意愿。虽2019年我国人均鸡肉消费增长，但相对发达国家仍有一定差距，如美国人均消费46公斤、欧盟22公斤、日本40公斤以及中国台湾地区30公斤，中国大陆鸡肉消费仍处于较低水平，鸡肉消费上升潜力巨大。肉鸡趋于规模化养殖，市场供给保持稳定鸡肉的规模化养殖，相比于农户散养，更便于科学系统地管理，便于及时引进和运用新技术，能大大降低成本，提升畜禽产品的生产效率。同时，规模化的养殖通过建立完善的全程质量控制和食品安全监控体系，保障了产品品质和食品安全。2015-2019年，我国肉鸡养殖场整体数量逐年减少，从2015年的2128万家减少至2019年的1756.9万家。但肉鸡养殖规模在100万只以上的养殖场数量却由789家增长至1028家，表明我国肉鸡行业趋于规模化养殖。行业痛点3我国黄羽肉鸡育种企业数量多、规模参差不齐，整体技术力量薄弱，先进育种技术应用不够，育种设施设备相对落后，低水平重复育种现象严重，生产中特征明显、性能优异、市场份额大的核心品种较少。黄羽肉鸡育种在体型外貌、生长速度等高遗传力性状方面取得一定的遗传进展，但对肉品质、繁殖和饲料利用率等重要经济性状的选择进展缓慢。12与发达国家相比，我国肉用种鸡的利用效率相对较低，每套祖代白羽肉种鸡年均提供父母代仅50套左右，比美国、巴西等国的平均水平低10套以上。养殖死淘率高直接影响了种鸡的生产效率，导致祖代种鸡资源的浪费。黄羽肉鸡品种数量多，但单个品种推广数量相对较少，祖代种鸡的使用期明显缩短。国际大型肉鸡育种公司对禽白血病、沙门氏菌病等疫病的净化和防治工作开展得较早、较彻底，产品竞争力强。近些年来，我国禽流感等重大疫病时有发生，禽白血病等疾病种源净化工作亟待加强，疫病防控形势依然严峻。在目前国内饲养环境下，切实做好垂直传播疾病的净化工作，是肉鸡育种工作面临的首要问题。黄羽肉鸡育种企业多、低水平重复现象严重种鸡利用效率较低疫病因素制约了肉鸡种业的发展行业发展建议强化鸡舍管理鸡舍要选择地势偏高的地带，保持干燥，背风向阳，最好是沙质泥土。养殖要远离居民居住地，以免对民众的日常生活造成不良影响。在优质黄羽肉鸡饲养中，要独立设计粪污处理区，饲料的输送渠道与排粪渠道各自独立。各项基础设施要完善，诸如消毒装置、取暖装置以及加湿设施等等都要安装到位。选用高质量饲料饲料最好是选用全价配合颗粒饲料，其是按照科学的比例混合，营养丰富。如果肉鸡饲养中出现营养不良的问题，蛋白合成能力必然会受到影响，免疫抗体就无法形成，降低对疾病的抵抗力。要根据不同日龄的生长需要选择颗粒饲料，使肉鸡有较高的免疫力。通常而言，需要将维生素和矿物质适量地添加到饲料中，可以使肉鸡提高抵抗力。强化免疫管理对优质黄羽肉鸡进行免疫管理可以采用4种方法。1)注射法。在注射疫苗之前的2～3d需要给优质黄羽肉鸡的饲料中添加土霉素，提供多维素的水。预温之后，摇匀疫苗。如果是产蛋鸡，疫苗注射需要在下午进行。2)滴入法。使用专用工具或者滴管对需要注射的疫苗吸取，滴入到优质黄羽肉鸡的鼻子或者眼睛中。需要注意的是，要稀释疫苗，对于每次滴入的量要严格控制，滴入鼻腔的时候，另一鼻孔要堵住，防止产生疫苗外流的现象。3)气雾法。稀释疫苗之后，将鸡群关到一个密封的环境中。喷雾的时候，对疫苗的浓度进行合理调控，观察雾滴的大小。这种方法操作方便，而且速度快，但如果鸡群生存的环境中空气湿度比较大，采用这种方法很容易导致呼吸道疾病。4)饮水法。将疫苗按照一定的比例掺入到饮用水中，使鸡群在一定的时间内饮用完毕。疫苗很容易与其他物质产生化学反应，所以，在此之前的3～5d需要进行鸡舍消毒。另外，对掺入疫苗的饮水量要严格把关，配置要科学。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三黄羽肉鸡行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；黄羽肉鸡行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，黄羽肉鸡行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，黄羽肉鸡行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进黄羽肉鸡行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域黄羽肉鸡行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着黄羽肉鸡的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家黄羽肉鸡企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务黄羽肉鸡行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位黄羽肉鸡行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势黄羽肉鸡行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系黄羽肉鸡行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率黄羽肉鸡行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持黄羽肉鸡行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，黄羽肉鸡行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，黄羽肉鸡行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，黄羽肉鸡企业对黄羽肉鸡行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。黄羽肉鸡行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是黄羽肉鸡行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是黄羽肉鸡行业企业的价值实现，黄羽肉鸡行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的黄羽肉鸡行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，黄羽肉鸡行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来黄羽肉鸡行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2我国禽养殖行业较为集中，黄羽鸡行业呈现以温氏股份和立华股份两大头部公司为主的“两超多强”局面，2020年全国黄羽鸡养殖行业CR4合计占比36%，出栏量前2名的温氏股份与立华股份市占率分别约为27%、7.3%。与美国相比，我国头部优质企业仍有较大的成长空间。同时，近年来随着环保整治力度和土地资源管理力度的加强，禽养殖的市场准入门槛已经在提高，中小散户的进入门槛在提升，行业环境更加利好优质企业成长。我国黄羽鸡生产及消费市场区域性特征明显，主要集中于南方地区，主产省份广东和广西的黄羽鸡产量分列全国前两位，品种上以慢速鸡为主，体型上一般5斤以下；其次江苏、浙江、安徽亦是全国较大的生产区域，品种上以中速及快速鸡为主，体型上一般5斤左右。近年来，黄羽肉鸡市场向长江中上游的湖北、湖南、四川乃至北方的山东、河南等新兴市场持续延伸，参与企业既有南方传统黄羽肉鸡企业（如温氏股份、立华股份等），也有长江中上游的当地企业。行业发展趋势2019202020212022肉鸡养殖集中度有提升