2022-2023年船舶制造行业发展前景展望报告

2022-2023年船舶制造行业发展前景展望报告可编辑目录船舶制造行业概述船舶制造行业环境船舶制造行业现状船舶制造行业发展趋势船舶制造行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE船舶制造行业01航运是全球贸易最主要的载体，根据联合国贸易发展促进会统计，海运贸易量占全球贸易总量的90%，作为航运的上游装备，船舶一般可划分为军船及民船两大类。民船通常按用途进一步划分为海洋工程船、运输船等，其中运输船占据主要位置。以载重吨位来看，同属运输船的干散货船、油船、集装箱船三种船型载重吨位合计占比接近90%，被称为世界三大主流船型。从技术含量来看，海洋工程船及液化气船(LNG船等)建造材料及工艺更加复杂，是附加值更高的船型。造船工业有悠久的历史，但现代造船业是从19世纪以后才开始发展起来的。世界造船业的未来趋势，从商船来说，仍将是向大型化、高速化、自动化的方向发展，多种类的专用船和兼用船将增加。中国现代造船工业始于19世纪中期。1865年在上海创办了江南制造总局，制造军火和轮船。船舶制造定义产业链分析04上游船舶制造行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，船舶制造行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游船舶制造行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于船舶制造企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游船舶制造行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于进一步提升全省船舶与海工装备产业竞争力若干政策措施的通知》大幅提升钢铁供给质量。建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级,在航空航天.船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械.建筑等领域推进质量分级分类评价，持续提高产品实物质量稳定性和一致性,促进钢材产品实物质量提升。《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《十四五智能制造发展规划》立足当前制约江苏船舶与海工装备产业发展的瓶颈问题，大力营造船舶产业发展良好环境，共同推动船舶海工产业高质量发展。共分六部分18条政策措施，包括加快建设世界级先进制造业集群、加快提升产业技术创新能力、加快推动行业“智改数转”、加大财政金融支持力度、加强用工保障与职业技能培训支持力度、加强服务能力建设和保障等内容举措。面向汽车、工程机械、轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、电力装备.医疗装备,家用电器.集成电路等行业,支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台,打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同.资源柔性配置的供应链。政治环境202研发远海深水区域漂浮式风电机组基础—体化设计.建造与施工技术,开发符合中国海洋特点的一体化固定式风机安装技术及新型漂浮式桩基础。;建设海洋地震采集装备制造及检测平台，应用海洋地震勘探系统地震拖缆.控制与定位、综合导航、气枪震源控制等核心装备并装配三维地震物探船，支撑海洋地震勘探技术装备在海洋深水油气勘探开发的推广应用等。政治环境《”十四五”能源领域科技创新规划》围绕海洋工程.海洋资源.海洋环境等领域龚破—批关键核心技术。培育社大海洋工程装备、海洋生物医药产业,推进海水淡化和海洋能规模化利用，提高海洋文化旅游开发水平。〈十四五规划和2035年远景目标纲要》在船舶海工领域,重点奕破智能船、邮轮等高技术船舶，深远海油气资源开发装备等海洋工程装备，以及核心配套系统及设备的关犍设计。《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》提出到2020年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持宏发展能力明显提升，产业体系进─步完善,专用化、系列化、信息化.智能化程度不断加强,产品结构迈向中高遍,力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。《海洋工程装备制选业持绒健康发展行动计划》01020304政治环境经济环境03从经济层面来看，2000-2011年为全球船舶交付的上行大周期，完工量复合增长率为13%。从目前船队船龄分布来看，16-20年的船龄运力占比16.5%，20年以上的船龄运力占比7.1%，船舶老化趋势明显，待拆解数量逐渐上升，新船运力补充需求逐渐上行。经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205传统船舶制造行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为船舶制造行业的消费主力。行业驱动因素06从政策方面来看，环保新规促使旧船更新进程加快供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展目前航运公司的碳排放量占全球总量的5%，在减少空气和海洋污染方面面临着越来越大的压力。国际海组织（IMO）提出航运业碳减排行动计划，目标于2050年实现碳排放量减少50%，两大短期措施指标——现有船舶能效指数（EEXI）、碳强度指标登（CII）将于2023年生效。在现有船队中，只有2船舶制造产业处于快速增长时期，由于船舶制造行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，船舶制造市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，船舶制造行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01从造船指标情况来看，三大造船指标分别为造船完工量、新接订单量和手持订单量。据统计，2022年1-7月世界造船完工量4700万载重吨，新接订单量5036万载重吨，手持订单量21540万载重吨；其中中国三大指标的市场份额最高，分别达到44%、51%及48.1%。从全球完工船舶产品来看，据中国船舶工业行业协会统计，2022年1-7月全球完工船舶产品中，散货船数量分布最多，占比56.8%，其次是油船，占比21%,从全球活跃船厂数量来看，相关数据显示，全球运营造船厂数量从2007年678家下降至2015年341家，年复合平均增长率为-8.23%，而后继续下降至2021年274家，2015-2021年复合增长率为-58%，降速放缓，表明去产能周期已进入尾声，全球造船产能已收缩。行业现状02就三大指标的手持订单量情况而言，一转颓势，订单量开始回升，根据工信部数据显示，2021年中国上半年手持订单量就达到8660万载重吨，按照趋势持续发展，2021年底或将重新回到10000万吨以上。就新接订单量而言，受益于疫情反弹，2021年上半年我国造船新接订单量快速增长。工信部数据显示，2021年上半年我国新承接船舶订单量3824万载重吨，同比增长206.8%，其中海船为1371万修正总吨。依次趋势类推，2021年整年新接订单量或将突破历史新高，达6000万载重吨以上。

新接订单量手持订单量市场规模03从企业数量来看，据统计，2010年中国船舶制造企业数达到高峰的818家，在被动去产能过程中，企业数下降至2015年的618家，供给侧改革期间产业出清加速，2020年中国船舶制造企业数量降至376家，相比于2010年的最高值下降了44%，相比于上一年度减少6%，产能出清速度趋于平缓，产能出清接近尾声。行业痛点04010203车间现有网络在粉尘、钢结构、频谱干扰等环境下存在失效风险，导致关键设备状态数据采集不稳定、故障无法及时跟踪影响生产、超规作业等向题，亟须引入稳定可靠的无线通讯技术。车间设备工控协议不统一，现有网络架构集成和计算能力不足，抑制了转型升级的需求。车间现场中间产品种类和数量庞大、分布广泛、移动性强，亟须利用5无线数传、RFID、图像识别定位等技术，实现中间产品的全流程跟踪与信息集成。问题1问题2问题3行业发展建议053随着社会各界人士对于绿色节能环保的关注度逐渐增加，船舶制造业也将重点发展绿色船舶制造技术。发展绿色船舶制造技术需要加大节能减排技术的使用，如在船舶制造过程中多使用新型的绿色环保材料，降低含有害物质材料的使用，做到从根源上降低环境污染。同时，还要提高船舶制造业的废物再利用率，降低废料的产生，根本上做到节能，这都是发展绿色船舶制造技术所必要的。12航海行驶对通讯的要求非常严格苛刻，通讯技术是航海过程中唯一的联络方式，依照现阶段的通讯技术发展，虽然在航海过程中可以做到信息的可靠接收和发送，但此项通讯费用极其的昂贵，使航海成本急剧增加。如果采用对讲机通讯方式，虽说可以降低成本，减少费用，但该技术尚不健全，依然存在着很大的可靠性缺陷。这需要不断地进行研发和更新，让通讯信息技术不断健全完善。风险评估技术在人类生产生活中得到了普遍的运用，在化工技术和海洋工程等方面取得了不可小觑的作用，但在船舶的设计过程中风险评估技术仍然不被看好和利用。风险评估技术主要采用安全水平法和综合安全评估等必要技术手段，IOM（IOM三维光学密集点云测量系统）在规范条件的约束下不断地采用GBS（基于目标的船舶建造标准）体系，随着世界船舶行业的迅速发展，国际市场竞争越来越激烈，这不得不要求中国造船业紧跟时代的步伐，大力建造创新型船只，需要合理运用风险评估技术将中国造船业安全风险降到最低，在国际市场上占据有利地位。并且在其他的工程建设过程中风险评估技术已成为人们评估风险的主要手段。现在全世界人民都关注着环保问题，绿色产业结构将会替代传统高污染高耗能产业，中国造船业的发展也需要通过现代科技融入到绿色产业链中，不断将绿色船舶产业建立健全，这样的创新型船舶产业，必须拥有合理的风险评估技术，这就要求专业人员不断探究学习风险评估技术，以保障绿色船舶行业又好又快发展。加大节能减排技术的使用不断研发通讯信息技术使用风险评估技术04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务船舶制造行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响船舶制造行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响船舶制造行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。船舶制造行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2具体来看中国市场，从集团层面来看，我国船舶制造行业主要被四大造船集团占据，分别为中国船舶集团，中远海运重工、江苏扬子江船业集团有限公司和江苏新时代造船有限公司，市场份额占全国总量的75%以上。从造船企业层面来看，2020年中国前十大造船企业完工量占全国造船完工总量占比73%，其中5家船企均为中国船舶集团下属公司。船舶产业是国民经济的重要组成部分，是为水上交通、海洋资源开发及国防建设提供技术装备的现代综合性战略性产业，是我国高端装备制造业的重要组成部分，也是国家海洋强国战略的重要支撑。船舶中游制造企业主要包括中国船舶、中船防务、江龙船艇、江苏国信、亚光科技、中国重工等企业。船舶制造行业主要以服务业为发展趋势船舶制造行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大船舶制造行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。船舶制造行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022绿色船舶绿色船舶中使用到的材料应运用可