2023-2025年轨交闸片产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年轨交闸片产业现状与市场前景分析报告目01轨交闸片行业综述02轨交闸片行业环境03轨交闸片行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①轨交闸片行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义高速列车闸片在高速摩擦产生的高温下工作，高速列车在制动时，其制动元件的温度将达到500°C以上，瞬时温度甚至可达1000°C左右。以一辆轴重为17t的8车编组高速列车为例，在300km/h速度下紧急制动要消耗约1889MJ的能量，而当速度提高到350km／h时，消耗的能量达到2571MJ，闸片制动材料表面经历快速的能量积聚，表面温度将达到500℃以上，瞬时温度甚至超过900℃。因此，要求高速列车制动材料具有合适且稳定的摩擦因数、优良的耐磨性、高的耐热性与抗热疲劳性、足够的机械强度、与制动盘匹配良好、良好的环境适应性及环境友好性等性能。产业链上游分析轨交闸片行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，轨交闸片行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析轨交闸片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于轨交闸片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析轨交闸片行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②轨交闸片行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出到2020年，我国铁路营业里程将达到15万公里,高速铁路营业里程将达到0万公里并覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，城市轨道交通运营里程将达到6,000公里，动车组列车承担铁路客运量的比重将由2015年末的46%提升至2020年末的60%。《“十三五”交通领域科技创新专项规划》力争在2020年实现在轨道交通系统安全保障、综合效能提升、可持续性和互操作等方向形成包括核心技术、关键装备、集成应用与标准规范在内的成果体系，满足我国轨道交通作为全局战略性骨干运输网络的高效能、综合性、一体化、可持续发展需求，具备国际竞争优势，具备交付运营时速400公里及以上高速列车及相关系统，时速120公里以上联合运输、时速160公里以上快捷货运和时速250公里以上高速贷运成套装备，满足泛欧亚铁路互联互通要求、轨道交通系统全生命周期运营成本降低20%以上、因技术原因导致的运营安全事故率降低50%以上、单位周转量能耗水平国际领先、磁浮交通系统技术完全自主化的技术能力。《铁路发展规划》强调完善铁路设施网络、提升技术装备水平、改善铁路运输服务、强化安全生产管理、推进智能化现代化、推动铁路绿色发展、加强国际交流合作等董点任务。”十四五”铁路科技创新规划到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用创新体系更加完善，总体技术水平世界领先。行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《铁路发展规划》强调完善铁路设施网络、提升技术装备水平、改善铁路运输服务、强化安全生产管理、推进智能化现代化、推动铁路绿色发展、加强国际交流合作等董点任务。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出到2020年，我国铁路营业里程将达到15万公里,高速铁路营业里程将达到0万公里并覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，城市轨道交通运营里程将达到6,000公里，动车组列车承担铁路客运量的比重将由2015年末的46%提升至2020年末的60%。《“十三五”交通领域科技创新专项规划》力争在2020年实现在轨道交通系统安全保障、综合效能提升、可持续性和互操作等方向形成包括核心技术、关键装备、集成应用与标准规范在内的成果体系，满足我国轨道交通作为全局战略性骨干运输网络的高效能、综合性、一体化、可持续发展需求，具备国际竞争优势，具备交付运营时速400公里及以上高速列车及相关系统，时速120公里以上联合运输、时速160公里以上快捷货运和时速250公里以上高速贷运成套装备，满足泛欧亚铁路互联互通要求、轨道交通系统全生命周期运营成本降低20%以上、因技术原因导致的运营安全事故率降低50%以上、单位周转量能耗水平国际领先、磁浮交通系统技术完全自主化的技术能力。”十四五”铁路科技创新规划到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用创新体系更加完善，总体技术水平世界领先。行业经济环境88%从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国轨交闸片行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境行业社会环境96%88%中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境1改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境传统轨交闸片行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为轨交闸片行业的消费主力。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析从我国铁路固定资产投资来看，据统计，2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，高铁2168公里，近两年呈下降趋势。营业里程方面，截至2021年年底，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路营业里程达到4万公里，根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要，到2025年，全国铁路运营里程将达到17万公里左右，其中高铁5万公里，未来我国铁路行业发展市场仍然广阔。据统计，2016-2021年我国动车组闸片市场空间从20.8亿元增长至25亿元，2022年市场空间约24亿元，基本维持平稳，增速较缓慢。行业现状分析行业市场分析行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）轨交闸片行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土轨交闸片企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了轨交闸片行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得轨交闸片的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，轨交闸片企业的技术研发水平不断提高，促使轨交闸片行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国轨交闸片行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析粉末冶金闸片的优势铜基闸片以铜为载体，添加基体强化组元（Fe、Ni、Mo、Ti、Sn、Zn、P等）、摩擦组元（SiO2、Al2O3、SiC、金属、ZrO2等非技术氧化物、碳化物、氮化物）和润滑组元（石墨、MoS2、CaF2、WS2、B4C、BN、Pb、Bi等）烧结而成的材料。日本的新干线、法国的TGV、德国的ICE高速列车以及我国高铁动车组制动闸片均应用的是铜基粉末冶金闸片。各企业动车组CRCC证书对比由于动车组闸片是轨道交通车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营，因此，拟进入该行业的企业需要经过较长时间的审核、验证，供应商生产的动车维闸片需要取得CRCC核发的《铁路产品认证书》后，方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货。截至2022年6月30日，天宜上佳共拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》（其中动车组闸片CRCC证书数量10张）及8张CRCC核发的《铁路产品试用证书》，产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型，相较行业内其他生产企业，天宜上佳是持有CRCC证书最多、覆盖车型最广的厂商，具有较强的先发优势。行业现状分析轨道交通装备行业是国家一直大力支持的战略性新兴产业，在《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件中，均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业。高铁动车组粉末冶金闸片作为轨道交通装备的关键核心零部件，也是国家重点支持的国产化方向。《“十四五”铁路科技创新规划》中提出加快关键核心技术攻关，研发运用新型列车牵引控制、制动控制、辅助供电控制、列车网络及运行控制系统。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，轨交闸片行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域轨交闸片产业处于快速增长时期，由于轨交闸片行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，轨交闸片市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展政策支持行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展供需平衡促进市场发展④行业制约因素及发展建议行业制约因素轨交闸片行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着轨交闸片的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：轨交闸片行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，轨交闸片行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，轨交闸片行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，轨交闸片行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于轨交闸片行业的发展行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。轨交闸片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为轨交闸片行业企业提供“净利差”的盈利模式，轨交闸片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的轨交闸片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土轨交闸片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范轨交闸片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用轨交闸片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证轨交闸片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：轨交闸片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土轨交闸片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，轨交闸片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1我国高铁闸片当前仍以外资品牌为主，占比超过50%，其中克诺尔集团占垄断地位，天宜上佳在国内高铁闸片中的市场份额约17.22%，在国产企业中份额超过50%，其次是博深股份，国内市场占有率约0.28%。竞争格局1市场格局行业竞争格局2我国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾长期依赖进口，2012年以前处于技术保护期，我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。2012年后以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新，依靠长期的自主研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代，有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201C/C复合材料为了满足未来高铁制动技术要求，目前国内外科研工作者都在努力研制开发高性能制动闸片材料，以满足市场要求。其中C/C复合材料是近几年开发出来的新型制动材料，是一种碳纤维增强、以碳为基体的新型结构材料，它具有质量轻、模量高、比强度大、热膨胀系数低、耐高温、耐热冲击、耐腐蚀、吸震性好等一系列的优良性能，C/C复合材料的这些独特性能使之能同时完成摩擦副的三项功能，即提高摩擦、传递机械载荷、吸收动能。优良导热性、稳定摩擦系数、耐高温抗冲击、耐磨减磨、质量轻便铁路的不断发展势必会对其制动装置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行驶速度的提升要求摩擦材料能够在较宽的速度、温度范围内具有稳定的摩擦性能。国内外对此进行了广泛的研究，从铸铁摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩