2023年纸浆模塑行业市场调研分析报告

2023年纸浆模塑行业市场调研分析报告汇报人：林冠玟汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义纸浆模塑广义上是指以使用纸浆、秸秆纤维等原料通过碎浆、注浆（或吸浆、捞浆）、成型、定型（或整形）、切边、挑选、消毒、包装等一些列工序通过模压做成的各类工业包装、餐具、农业包装、面具、装饰墙板等立体产品，属于立体造纸的一种；狭义上是指通过使用黄浆、报纸浆等废纸浆模压做成的工业内衬、蛋托等简易低端的立体产品。纸浆模塑产品分类方式多样，具体来看:按用途分:可分为缓冲包装材料、餐饮具、农业制品、材料模塑制品及其他。按原材料分:可以划分为木浆产品、蔗渣浆产品和竹浆产品等。按外观分:可分为本色产品、漂白产品和染色产品等。按制浆配方和性能不同分:可划分为有氟产品、无氟产品、防水产品、防油产品和双防产品等。什么是纸浆模塑？产业链上游分析纸浆模塑行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，纸浆模塑行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析纸浆模塑行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于纸浆模塑企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析纸浆模塑行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1发改委生态环境部国家邮政局国家发展改革加强快递领域塑料污染治理，推动重点地区逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、—次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带到2022年，电商快件不再二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个。到2025年，电商快件基本实现不再二次包装,可循环快递包装应用规模达1000万个，快递包装基本实现科学合理推进塑料源头减量，严格禁止生产超薄农用地膜、含塑料微珠日化产品等危害环境和人体健康的产品，提出因地制宜、积极稳妥推广可降解塑料，健全标准体系，提升检验检测能力，规范应用和处置,科学合理推进塑料源头减量《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》《邮件快件包装管理办法》《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》行业政策环境2进一步加强塑料污染治理,建立健全塑料制品长效管理机制;分阶段提出2020年、2022年、2025年限制塑料制品生产、销售和使用的主要目标和具体举措，并推广可降解、可循环材料作为替代产品《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》新修订的固体废物污染环境防治法明确固体废物污染环境防治坚持诚量化、资源化和无害化原则，加强过度包装、塑料污染治理力度到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升;在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成—批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城希塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制《关于进一步加强塑料污染治理的意见》新修订的固体废物污染环境防治法明确固体废物污染环境防治坚持诚量化、资源化和无害化原则，加强过度包装、塑料污染治理力度《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《商务部办公厅关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》经济环境消费水平提高。纸浆模塑产品的消费需求与经济发展密切相关。根据国内外研究，经济发展水平较高的国家和地区，纸浆模塑的消费量相对较高。我国经济的持续发展也将带动纸浆模塑需求的提升。疫情刺激增长。新冠疫情对社会、经济、生活造成巨大影响，限制了人们的社交和饮食活动。随着电商平台的发展，疫情让更多消费者选择外卖，带动了纸浆模塑餐具的需求增加。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2新生人口增加。我国人口数量全球第一，每年新生儿数量较多。2021年全年出生人口1062万人，人口出生率为7.52‰，人口自然增长率为0.34‰。新出生人口在成长过程中接触并使用纸浆模塑制品，是未来消费的主力军。环保意识提升。随着年轻一代的成长，树立绿色、环保理念，绿色低碳生活成为一种习惯。数据显示，关注纸浆模塑的人口年龄中，20~39岁的合计占到72%，年轻消费者更容易接受纸浆模塑制品。社会环境传统纸浆模塑行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为纸浆模塑行业的消费主力。行业现状4市场规模随着国内外“禁塑/限塑”政策逐步落实，纸浆模塑行业在较长时期内将处于高速发展阶段。从全球市场规模来看，据GrandViewResearch数据，2021年全球纸浆模塑市场规模为47.96亿美元，到2030年，全球纸塑市场将扩大至910亿美元，年均复合增速7.4%。从下游应用情况来看，据GrandViewResearch数据，2021年全球纸浆模塑应用领域包括食品包装（占比48%）、餐饮具（21%）、电子产品包装（19%）、医疗健康产品包装（10.5%）、工业包装（5.6%）等。国内市场方面，餐饮具市场占据重要地位，据众鑫环保上市申报稿数据，2021年国内纸浆模塑产能约150-160万吨，其中工业包装产品产能约60万吨，餐饮具产能约50万吨，食品包装及其他类包装产能约40-50万吨；其中部分新建项目产能尚未完全释放，全国纸浆模塑产量约为100-110万吨（对应产能利用率60-70%）。行业现状鸡蛋行业是模塑纸浆包装的最大消费者。北美和欧洲的鸡蛋加工商主要使用模塑纸浆进行包装。模塑纸浆包装已成为鸡蛋行业的标准，因为大多数消费者比任何其他选择更喜欢模塑纸浆包装。据统计，2020年鸡蛋的模塑纸浆包装需求约占市场份额的75%，到2027年将达到100%，平均以5.1%的复合年增长率增长。从进口市场来看，近年来，我国纸浆模塑制品进口数量和进口额呈现波动变化态势。据统计，2010年中国纸浆模塑制品进口数量为15654吨，进口额达到698.02万美元；2021年1-9月，中国纸浆模塑制品进口数量为13722吨，进口额达到775.59万美元。驱动因素政策助力健康饮食带动纸浆模塑需求增加禽蛋和水果富含各种矿物质和维生素，是健康饮食的重要组成部分，纸浆模塑产品是运输和销售过程中重要的包装介质，国际社会对禽蛋和水果消费量的上升加速了纸浆模塑产品的需求量。随着网络经济和餐饮市场规模的不断扩大，餐饮包装需求快速上升。特别是随着电子商务和消费升级，网络餐饮外卖市场为餐饮包装用纸浆模塑带来广阔市场。网络外卖服务促进餐饮包装增长随着消费者对可持续发展的认识日益增强，以及世界各国政府对一次性塑料产品的使用实施了严格的监管，绿色包装市场持续增长，特别是纸浆模塑产品市场增长强劲。环保理念推动纸浆模塑市场增长国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对纸浆模塑行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近年来，国内“限塑令”“禁塑令”等系列支持政策出台，推动可降解材料快速发展，纸浆模塑产品需求快速扩张，加快了纸浆模塑行业的发展。行业痛点标题文字国际新冠疫情的持续蔓延国际能源短缺和价格高涨近年来，国际能源短缺严重，欧洲等地出现较为严重能源危机，影响了纸浆模塑工厂的生产运行。随之而来的是能源价格的上涨，大幅增加了纸浆模塑的生产成本，纸浆模塑产品价格上调在一定程度上减少了消费需求。可降解塑料制品的替代竞争虽然纸浆是制造包装解决方案的可持续材料，但它可以被可降解塑料取代，因为可降解塑料制品具有其性能优势，对纸浆模塑产品形成一定的竞争。目前，新冠疫情在国际上依然没有得到有效遏制，部分工厂关闭或暂停生产，国内运输不畅和国际运输受阻，对供应链产生不利影响，制约了纸浆模塑产业的发展和国际贸易的正常运转。全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为纸浆模塑行业企业提供“净利差”的盈利模式，纸浆模塑行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的纸浆模塑行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土纸浆模塑行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范纸浆模塑行业生产流程，并成立相关部门，对科研用纸浆模塑行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证纸浆模塑行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：纸浆模塑行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土纸浆模塑行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，纸浆模塑行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范纸浆模塑行业生产流程，并成立相关部门，对科研用纸浆模塑行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证纸浆模塑行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：纸浆模塑行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土纸浆模塑行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，纸浆模塑行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势纸浆模塑产品是对甘蔗渣等农作物秸秆这一类农业废弃物的有效利用，发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》明确将秸秆综合利用纳入了循环经济领域的五大重点工程之一的“循环经济关键技术与装备”。“双碳”目标下，农作物秸秆材料因整个生命周期都可减少碳排放的特性，受到了前所未有的关注。“双碳”政策背景下，农作物秸秆材料被重点关注我国纸浆模塑行业相关企业分布较为分散，大部分企业规模较小，行业集中度低。在中低端产品领域，普遍存在产品同质化严重的情况，导致中低端市场竞争激烈、利润水平较低；在餐饮具及工业包装等中高端产品领域，少量大型企业拥有高端品牌客户、高精度生产技术、大规模生产能力、从设计到生产供应的全方位服务能力，导致高端市场保持较高的毛利率和利润水平。随着环保政策的进一步推进，下游行业消费升级以及新技术、新工艺的推出，行业内的头部企业将凭借其长期积累起来的技术优势、产品优势、客户优势、生产优势等，继续扩大其市场份额，行业规模将更加集中，产业结构将进一步整合，产业资源将更为集中，一批具有自主研发能力、完善管理体系、优质服务理念、代表产业发展方向的企业将脱颖而出。行业集中度有待提升，产业结构将进一步整合餐饮外卖市场是全球去塑政策首要针对的领域之一，主要使用纸浆模塑餐饮具替代现有相关塑料及发泡产品。根据国家统计局数据，国内餐饮收入额从2017年的39644亿元增长至了2021年的46895亿元，在线外卖收入额占比2017年的7.6%提升至了2021年的240%，外卖收入额复合年均增长率为35.09%。未来随着互联网技术进一步成熟、餐饮外卖场景的拓展、居民购买力的提升以及餐饮物流的持续优化，餐饮外卖能够保持持续增长。餐饮行业的不断增长与外卖行业的高速发展都将带动纸浆模塑餐饮具的增长。餐饮外卖终端市场发展，纸浆模塑餐饮具潜力巨大“禁塑”目标下，已形成“以纸代塑”趋势在“十四五”期间，在“禁塑”目标驱使下，国家进一步明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。发改委、生态环境部在《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中明确提出:到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出台，推动可降解材料快速发展，纸浆模塑产品需求快速扩张，加快了纸浆模塑行业的发展。纸浆模塑产品对塑料产品渗透率不断提高。从国内市场竞争格局来看，我国纸浆模塑行业相关企业分布较为分散，大部分企业规模较小，行业集中度低。具体来看，根据中