农作物种子行业分析

农作物种子行业分析

种子行业市场竞争目前，中国种子行业企业中，结合种业业务营收规模以及毛利率来看，隆平高科、登海种业、荃银高科在业务与毛利率方面均名列前茅，属于行业第一梯队;垦丰种业、万向德农、锦棉种业等企业在业务营收或毛利率方面排名前列，属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。改革开放以来，我国制定了一系列种业发展支持政策，为种业发展创造了良好的环境。经过近四十年的发展，我国种业发展取得了长足进步，农作物选育水平、良种水平和供应能力显著提升，2021年，我国种业市场规模达到1306．15亿元。在长期计划经济体制下，由于受科研体制等方面的制约，我国种子科研和种子公司分属两个系统，一方面科研机构无法直接面对市场，另一方面企业缺乏后续新品种，致使我国种子行业运行效率较低。随着我国经济体制改革的不断深入，市场化进程的加快，我国种业将进入重要的市场整合期，种子行业面临巨大的整合机会，众多规模较小、科研水平落后的企业将逐步退出市场，具备育、繁、推一体化经营能力的企业将成为市场的主体。种子行业概况种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。种子行业细分市场分析大宗作物品种换代升级空间很大，高附加值作物种子市场潜力巨大，经济、特色作物种子种苗市场空间广阔。当前，大田作物增产仍主要靠品种，稳定、增产、高产品种仍是发展重点。当前种业发展方向是节肥节水节药，高产优质多抗，全程、全面机械化。粮食作物种业应从源头上保障国家粮食安全，粮食以外种业应着眼于深化农业供给侧结构性改革。随着人民生活水平的提高，人们对农作物的种植要求从单纯追求产量开始转向提高安全和品质。由于良种对提高单产、降低农药用量等方面作用显著，下游种植业需求的转变对种子行业提出了更高要求，未来种子行业将面临高产、高普适性和抗病（虫）性强优良品种的市场需求。种子行业现状分析种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39．18%和34．23%，欧洲地区占比为14．76%，其他地区占比11．80%。2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2．3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。种子行业发展概况种子行业产业链可分为育种—制种—销售三大环节，其中育种是种子产业的核心、源头。种子行业的下游行业主要是种植业。种植农户是种子的最终购买者和使用者。因此，种植业的市场规模直接决定了种子行业的需求与规模。（一）全球种子行业发展概况现代种业产业始于19世纪，共经历了政府主导管理时期、过渡时期、垄断经营时期和跨国企业竞争（全球化）时期四个阶段。经过百年的发展，全球种子市场规模迅速扩大，生物育种种子市场渗透率大幅提高，全球龙头种业企业市场份额集中，并凭借其领先的研发能力和专利保护机制建立了极高的竞争壁垒。根据GlobalMarketEstimatesResearch&Consultants统计数据，截至2020年，全球种业的市场规模已达629亿美元，预计2025年整体市场规模将增至1，003．6亿美元，年均复合增长率为9．79%，主要是由于未来生物育种的种子市场渗透率将不断提高，种子技术含量的提高，人们对于植物蛋白质和蔬菜的需求不断增加等。2020年，全球生物育种市场达到224亿美元，约占据了世界整体种子市场规模的约36%。此外，由于种业具备研发投入高、周期长、知识产权保护强的特点，拜耳、科迪华、先正达集团等国际种业巨头凭借其领先的研发能力与研发投入和专利保护机制所带来的巨大的法律成本建立了极高的竞争壁垒，并已形成了较高的市场集中度。截至2020年，全球销售收入前5名（CR5）企业（即拜耳、科迪华、先正达集团、巴斯夫和利马格兰）市场占有率已达到40%。（二）中国种子行业发展概况1、我国是全球最大的农业生产国，也是全球第二大种子市场，凸显了种子行业在我国战略性、基础性的地位中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一。根据USDA（美国农业部）统计数据，2020年，中国种子市场市值为210亿美元，是仅次于美国的全球第二大种子市场。种子行业发展对策农业是我国的立国之本，农业发展，以种为先，种子是农业的生命之源，种子产业发展关系到我国农业的兴衰，我国是农业大国，种子产业是促进我国农业长期稳定发展，保障国家粮食安全的根本。种子行业要发展，需在人才培养、营销体系建设、品牌打造和升级服务理念上下足功夫。种子行业主要门槛和技术壁垒（一）种子行业技术壁垒种子行业包括育种、制种、加工、销售等环节。种子行业的制种、加工、销售环节，其技术壁垒相对较低；而育种环节，技术壁垒则非常高。一个优质植物新品种的诞生，具有典型的知识密集、技术密集、人才密集、资金密集等特点。同时，全球、我国均执行专利保护机制，以保护育种单位或育种家的知识产权，植物新品种研发成功后，育种单位或育种家可在植物新品种上获得知识产权（即植物新品种权），并向授权经营企业收取授权经营费用，该情况更进一步提高了行业技术门槛。（二）种子行业资金壁垒种子行业的育种、制种、加工等环节都需要有较大规模的资金投入，尤其是育种环节。育种周期往往较长，且研发的人才、种质、资源等投入高昂。因品种创新是种子企业在市场上保持竞争力的核心因素，国际种业巨头、我国知名种子企业每年均需要投入大额资金甚至巨额资金进行育种、研发。（三）种子行业人才壁垒种子育种的周期往往较长，搭建一支人员稳定、技术能力过硬、经验丰富的技术研发团队绝非易事，通常需要几年甚至十几年的时间。此外，种子行业是农业、生物、化学、工业等多领域结合的行业，对育种人才的知识体系要求也较高。（四）种子行业种质资源壁垒种质资源是育种的基础。原始种质资源的搜集、优质种质资源的开发培育、种质基础的拓宽是整个育种工作的基础。种质资源的数量和质量，决定了育种的成功率以及植物新品种的质量。但是种质资源的开发、寻找、培育是一个漫长而又艰难的过程。种质资源的多样性和优劣性在很大程度上决定了一个种子企业未来的发展。（五）种子行业资质壁垒2001年开始，我国开始对主要农作物种子生产经营实行许可制度。2016年农业部公布、并经2022年农业农村部修订《农作物种子生产经营许可管理办法》，更是极大地提高了种子行业的进入门槛和科研能力要求。种子行业发展态势及面临的机遇与挑战（一）种子行业发展态势及面临的机遇1、近年来，国家政策层面对种业予以高度关注与支持，玉米粮价、小麦粮价等持续上涨，为种子企业创造良好的经营环境经过2015年至2020年国内玉米的供给侧改革，2015年至2020年，我国玉米制种面积持续下降，我国玉米库存规模也持续下降。此外，2020年初全球爆发新冠疫情，全球出现粮食危机。2020年中起，我国玉米粮价大幅上涨。在畜禽饲料方面，小麦可以替代玉米用于生产饲料。随着玉米粮价持续上涨，饲料企业的成本也相应提高，凸显了小麦作为饲料原料的性价比。自2020年开始，小麦在饲料领域的需求量上升，小麦粮价也持续上升。受2020年以来玉米粮价、小麦粮价持续大幅上涨，种植玉米、小麦收益的增加，种植农户的玉米、小麦种植积极性提升，进而增加了玉米种子、小麦种子的需求量。近年来，国家政策层面对种业予以高度关注与支持，玉米粮价、小麦粮价大幅上涨，从而为种子企业创造了良好的经营环境。2、种业体制进一步改革，商业化育种体系将进一步健全鉴于我国的种业研发存在长期以国家出资的公益性科研院所、科研院校为主，大量的种业科技资源、优秀的人才和技术集中在科研院所、科研院校的国情，近年来，我国政府一直致力于种业体制改革，发布了《十四五生物经济发展规划》、《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》、《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》等各项政策文件，旨在加快构建商业化育种创新体系、推进种业人才、资源、技术向企业流动，支持种子企业建立、健全商业化育种体系，促进育繁推一体化发展。3、转基因技术基因编辑技术全基因组选择育种、基因组学等与杂交育种相结合，加速推动我国种子育种技术的创新目前，我国的主要育种技术仍为杂交育种。我国政府大力鼓励并促进先进育种技术的研发与推广，农业部于2014年增设了绿色通道、联合试验体及特殊品种试验以促进新品种的研发和审定。未来，种子行业的转基因技术、基因编辑技术、全基因组选择育种与基因组学等当前前沿技术的商业化应用将会加速，同我国原就处于世界领先水平的杂交育种技术一起推动我国在种子育种上的创新。4、种子行业供种安全保障能力稳步提升，品种风险得到有效控制为加速推进种子基地生产建设，我国政府实施了现代种业提升工程、制种大县奖励和制种保险等政策，认定建设一批优势制种基地和种业产业园，大幅提升了种子供应保障能力。目前，我国形成了以海南、甘肃、四川三大国家级育种制种基地为核心、152个制种基地县为骨干的制种基地，保障了全国农业用种需求。同时，政府启动一批国家和农业行业高精准检测标准修订。目前，全国34种审定和登记作物已有种子质量标准23项，检验方法标准46项，主要农作物品种病虫害及抗逆鉴定种类已达36种，品种风险得到了有效的控制。（二）种子行业面临的挑战1、种子行业竞争激烈与国际种业巨头相比，我国种子行业大而不强。我国种业企业数量较多，且以中小企业为主体。行业集中度较低，企业小而分散，我国种业同质化、恶