美发用品行业发展分析与投资前景分析报告

美发用品行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506美发用品发展环境美发用品发展趋势美发用品投资分析美发用品竞争格局美发用品现状分析美发用品行业综述行业定义行业产业链发展历程美发用品行业概述01&&&美发用品行业定义美发用品是指用于消费者染发、烫发、造型的产品。随着居民收入的不断提升，消费者愈加注重外观形象，有意愿在烫染及护理头发方面进行花费的消费者数量攀升，美发用品市场迎来利好发展局面。美发用品可从染发剂、烫发剂、造型用品等角度进行分类:染发剂:染发剂具有改变头发颜色的作用，可分为暂时性染发剂、半永久性染发剂和永久性染发剂:（1）暂时性染发剂具有着色牢固度差、易冲洗干净等特征；（2）半永久性染发剂多为香波形式，相较暂时性染发剂，其着色牢固度较优；（3）永久性染发剂为市面常见染发剂，使用永久性染发剂染后的头发颜色可保持长持久度且不轻易褪色。烫发剂:烫发剂具有使头发达到弯曲效果的作用。烫发形式可分为物理烫发与化学烫发，物理烫发是通过高温以改变头发的弯曲度，化学烫发是通过化学药水以改变头发的弯曲度，烫发用品常用于化学烫发过程，通过与发丝发生化学反应使发芯结构重组，从而达到改变头发形状的效果。造型用品:造型用品具有使头发保湿定型的作用，常见的造型用品包括强力定型啫哩水、啫哩膏、弹力素、发蜡、摩丝等。造型用品使用方法通常为涂于或喷于头发上，再通过发梳对头发进行整理造型。行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润2014年至2018年，中国美发用品市场规模由171亿元增长至210.0亿元，年复合增长率为5.3%，中国美发用品行业市场规模保持增长的原因为:近年来，中国经济环境良好，居民人均可支配收入不断提高，因此可用于非日常必须消费品的预算增多，愿意在染发烫发方面花费的消费者数量攀升，推动美发用品市场规模迅速增长。2）本土美发用品企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了美发用品行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）美发用品行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得美发用品的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3中国政府尚未针对美发用品行业出台具体的政策法规，已有的政策均是从宏观角度出发，推动美发用品行业发展。原国家食品药品监督管理局先后出台了《关于印发化妆品中可能存在的安全性风险物质风险评估指南的通知》、《关于化妆品领域落实《标准化事业发展“十二五”规划》的意见》、《关于化妆品生产许可有关事项的公告》等政策文件，引导化妆品行业不断走向成熟，为美发用品行业发展带来新机遇。国务院修订了《化妆品卫生监督条例》，加强了对化妆品市场的监管，带动了美发用品行业的发展。政策引导、美发沙龙行业发展迅速、消费者多样化需求等是行业主要驱动因素随着中国居民思想开发程度不断提高，消费者对染发烫发的需求日益增大。21世纪初，中国进入美发时代，染发烫发服务逐步成为消费热点。美发沙龙行业得以快速发展，现阶段，中国美发沙龙活动单位数量已超过35万个，美发行业从业人员已超过100万人。随着美发沙龙行业逐渐走向成熟，从业人员素质均不断提高，优质的服务品质有效促进了消费者在染发烫发方面的消费，间接带动了美发用品销量增长，推动了美发行业的发展。中国美发用品行业于20世纪初起步，现已经历近百年的发展历程，美发用品品牌企业层出不穷。在行业不断发展的过程中，美发用品品牌企业不断进行产品配方研发、技术创新升级，美发用品产品功能逐渐得以精细化划分。如欧莱雅于2005年成立中国研发和创新中心，专注于从事对中国人皮肤、头发、美发产品原材料及配方等方面的研发。该中心与中国多家知名研究机构与学术组织展开了合作，欧莱雅对美发产品功能研究不断深入，最终推出一系列不同功效美发用品。国家和社会民众在健康方面的消费投入大幅上升。国民对大健康产业产品的需求量也在急速增加，这是一个不可逆转的总趋势。经济环境社会环境02美发用品发展环境02政策环境行业经济环境中国经济水平不断发展，居民人均可支配收入显著提高。中国统计局数据显示，中国居民人均可支配收入从2014年的20,167.0元上升到2018年的28,228.0元，年复合增长率为6.9%。人均可支配收入的提升能够提高人们对头发养护的消费能力。但是与发达国家相比，人均可支配收入还存在一定差距。在经济的高速发展下，未来中国美发市场还有很大的发展空间。伴随着居民健康意识的提升，对头发的关注度提高，居民的美发用品支出也随之提升。8社会环境1社会环境2行业社会环境自西方烫发流行文化流入中国以来，经过发展，市场出现了一系列国内外美发用品品牌，如巴黎欧莱雅、施华蔻、好迪等。另外伴随着互联网的普及和电子商务逐渐兴盛，消费者数量不断增多，我国美发用品行业发展迅速。从消费者群体角度分析，购买美发用品的消费者主要为女性消费者，女性消费者的占比为80%左右，男性消费者的占比为20%左右。50%左右的消费者偏爱购买50至100元的美发产品，30%左右的消费者偏爱购买50元以下的美发产品，仅有20%左右的消费者选择购买100元以上的美发产品。此外，消费者群体年龄大多集中在18岁至45岁之间，其中18岁至26岁的消费者占比约为35.2%，27岁至35岁的消费者占比约为30.6%，36岁至45岁的消费者占比约为20.3%，其他年龄分布占比约为19%。由此可见，美发用品主力消费群体为年轻消费者。9行业社会环境从产品种类角度分析，美发用品主要涵盖染发用品、烫发用品及造型用品。染发烫发用品头部品牌包括欧莱雅、施华蔻、露华浓、花王，造型用品头部品牌包括沙宣、施华蔻、资生堂等。现阶段，根据产品价格定位及品牌知名度等特点，中国美发用品市场可分为高、中、低端三个层面:（1）高端品牌美发用品以巴黎欧莱雅、施华蔻及宝洁集团旗下品牌为代表；（2）中端品牌美发用品以中端价位国产品牌为代表；（3）低端品牌美发用品以市场知名度、产品质量及价格低的品牌为代表。约为35.3%，其次是30元至50元，占比约为29.8%，超过100元的美发产品的占比约为19.6%，其他价格区间占比约为15.3%。由此可见，中国美发用品市场以中端价格产品为主，现阶段，可接受昂贵价格美发用品消费者数量比例较小，未来高端市场仍有发展空间政策环境国务院原国家食品药品监督管理局原国家食品药晶监督管理局《关于印发化妆品中可能存在的安全性风殓物质风险评估指南的通知》(1)生产化妆品所需的原料、辅料及直接接触化妆品的容器和包装材料必须符合国家卫生标准;(2)生产企业在化妆品投放市场前,必须按照国家《化妆品卫生标准》对产品进行卫生之类检验。对质量合格的产品应当附有合格标记，未经检验或者不符合卫生标准的产品不得出厂;(3)生产企业应当设有与产品品种、数量相适应的化妆品原料、加工、包装、贮存等厂房或场所。《条例》的颁布有效提高了对市场中化妆晶质至的监管，有助于规范美发用品行业的发展。(1)《化妆品生产许可证》由食品药品监管总局姐织统一印制，各省(区.市)品药品监管部门根据其区域内化妆晶生产企业数量向食品药品监管总局申请领取;(2)各省(区、市】食品药品监管部门需按照规定对申请生产许可证的企业进行严格市核，对无法达到规定的企业,不予换发生产许可证。《公告》的发布有效规范化妆品企业。有助于提高美发用品质量。(1)化妆品中可能存在的安全性风险物质指由化妆品原料、生产过程中产生或带入的可能对人体健康造成危害的物质;2)根据物质的理化特性、击理学试验数据、临床研究、人群流行病学调查、定量构效关系等资料来确定该物质是否会对人体健康造成潜在的危害。《通知》的发布有利于各百市区药品监督管理局更好地指导、开展化妆品安全性评价工作。对美发用品行业具有积极影响。《关于化妆品生产许可有关事项的公告》《化妆品卫生监督条例》行业市场规模行业现状03美发用品现状分析03行业现状从产品种类角度分析，美发用品主要涵盖染发用品、烫发用品及造型用品。染发烫发用品头部品牌包括欧莱雅、施华蔻、露华浓、花王，造型用品头部品牌包括沙宣、施华蔻、资生堂等。现阶段，根据产品价格定位及品牌知名度等特点，中国美发用品市场可分为高、中、低端三个层面:（1）高端品牌美发用品以巴黎欧莱雅、施华蔻及宝洁集团旗下品牌为代表；（2）中端品牌美发用品以中端价位国产品牌为代表；（3）低端品牌美发用品以市场知名度、产品质量及价格低的品牌为代表。13行业市场规模2014年至2018年，中国美发用品市场规模由171亿元增长至210.0亿元，年复合增长率为5.3%，中国美发用品行业市场规模保持增长的原因为:近年来，中国经济环境良好，居民人均可支配收入不断提高，因此可用于非日常必须消费品的预算增多，愿意在染发烫发方面花费的消费者数量攀升，推动美发用品市场规模迅速增长。14行业市场规模阶段，我国美发用品市场以中端价格产品为主，未来高端市场有发展空间。据统计数据，市面上价格区间在50元至100元之间的美发用品占比最高，约为35.3%，其次是30元至50元，占比约为29.8%，100元以上的美发产品的占比约为19.6%，其他价格区间占比约为15.3%。受益电商的蓬勃发展，我国美发用品的销售采用线上线下相结合的方式，其中美发用品线上渠道销售额占比约为35%，且占比不断提高。而在线下渠道中，连锁超市为美发用品的主要销售渠道，占比为65%，美发沙龙、百货商场占比分别为33%、6.2%。15行业现状美发用品的销售渠道包括线上和线下销售渠道①线上销售渠道为电子商务平台，如天猫、淘宝、京东等。随着电子商务迅速发展，美发用品线上渠道销售额占比不断提高，现阶段，美发用品线上渠道销售额占比约为35%；②线下销售渠道包括美发沙龙、连锁超市、百货商场，销售额占比分别为316消费者从消费者群体角度分析购买美发用品的消费者主要为女性消费者，女性消费者的占比为80%左右，男性消费者的占比为20%左右。50%左右的消费者偏爱购买50至100元的美发产品，30%左右的消费者偏爱购买50元以下的美发产品，仅有20%左右的消费者选择购买100元以上的美发产品。此外，消费者群体年龄大多集中在18岁至45岁之间，其中18岁至26岁的消费者占比约为35.2%，27岁至35岁的消费者占比约为30.6%，36岁至45岁的消费者占比约为20.3%，其他年龄分布占比约为19%。由此可见，美发用品主力消费群体为年轻消费者。行业发展趋势04美发用品发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素大陆本土企业产品研发经验不足大陆本土企业同质化现象严重美发用品市场存在大量负面新闻报导，抑制了行业的发展中国美发用品行业准入门槛低，市场参与者众多，现阶段，大陆本土美发用品品牌企业普遍存在产品同质化现象。以染发剂为例，大陆本土美发用品品牌企业多通过代工厂商完成产品生产、包装，因此存在除品牌Logo外，其染发剂着色品质、味道均雷同的情况，致使大陆本土企业难以形成品牌效应；大陆本土美发用品品牌企业市场分布格局以中小型企业为主，相较大型外资品牌企业，中小型企业综合经济实力普遍偏弱，可用于美发用品配方研发资金有限，限制了本土企业的产品创新，不利于构建其品牌竞争力。近年来，染发剂、烫发剂内的化学成分中含“致癌”物质的相关新闻报导频发，引发消费者对健康的担忧。如某知名新闻机构报导称市场中的染发剂多含有苯二胺成分，即国际公认致癌物质，对人体健康存在巨大危害。若消费者染发频率过高，易引发过敏反应及过敏性皮炎，甚至导致致癌物质的累积，从而提高消费者患癌几率。流通环节有待完善美发用品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致美发用品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，美发用品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。美发用品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事美发用品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，美发用品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对美发用品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土美发用品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，美发用品的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。美发用品行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。美发用品行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍美发用品行业发展进步。未来，提升美发用品行业产品质量是发展美发用品行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范美发用品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用美发用品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证美发用品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：美发用品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土美发用品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，美发用品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面20行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范美发用品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用美发用品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证美发用品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：美发用品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土美发用品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，美发用品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为美发用品行业企业提供“净利差”的盈利模式，美发用品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的美发用品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土美发用品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。美发用品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势美发用品企业不断推出头皮护理相关“养生保健”概念产品因工作压力大、作息不规律等原因，被脱发、头屑、干燥等头皮健康问题困扰的消费者数量持续增多。根据在美发用品行业具有多年市场运营经验的专家表示，随着中国居民对个人健康及外表关注度的上升，消费者的保养意识不断提高，重视头皮保养的消费者群体日益扩大。头皮护理概念在中国逐渐兴起，市场中陆续出现头皮护理相关产品，受到大量消费者热烈追捧。2014年至2018年，中国居民人均可支配收入由20,167.1元增长至28,228.1元，年复合增长率为8.8%。随着中国居民消费能力逐步上升，消费者对生活品质要求不断提高，消费升级促使消费者对购买美发用品时价格敏感度降低，同时促进了消费者对高端化产品的需求，如消费者对产品定位及包装设计关注度不断提高。美发用品品牌企业将不断注重营销推广方式及产品包装设计行业趋势天然成分产品受追捧在我国成年人群中,有头发问题的人群高达70%，中青年成了脱发、白发的主力”军，有头发枯黄、开叉、发质不良和脱发、白发等发质隐忧的人群高达5亿之多。消费者也开始越来越关注头皮、头发的健康,洗护产品的成分健康也日渐受到关注。未来，随着消费者对头皮健康的关注，绿色、温和、刺激性小的天然成分美发护发产品将备受消费者的追捧。中国有着深厚的中医文化底蕴,而大部分的头发问题，一般又被视为“病症”，很容易让人联想到中医的内调理论，非常符合人们的心理偏好，可以说是具备良好的文化基础。而随着美发产品与中医的药材使用治疗方法相结合的推广与实施,有效地解决了消费者脱发掉发等问题，所以医学美发产品在今后必将更加深人人心,得到更广泛的发展。与医学结合更紧密行业典型企业05美发用品竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分美发用品行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：美发用品行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，美发用品行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。25美发用品行业受经济周期影响较弱，于美发用品企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国美发用品行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国美发用品行业行业发展的主要原因。中国美发用品行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国美发用品行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，美发用品企业对美发用品行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。美发用品行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是美发用品行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是美发用品行业企业的价值实现，美发用品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的美发用品行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，美发用品行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来美发用品行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才26随着科技不断发展，美发用品企业对美发用品行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。美发用品行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是美发用品行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是美发用品行业企业的价值实现，美发用品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的美发用品行业产品需求。&&&行业竞争格局中国美发用品市场份额主要由外资企业瓜分，外资品牌占据超过60%的市场份额，如宝洁、联合利华、巴黎欧莱雅、花王等。其中宝洁为中国美发用品行业龙头企业。龙头企业宝洁的优势为:因进入美发用品行业早，积累了多年产品研发创新经验，旗下产品受市场欢迎，拥有众多忠实消费者。行业竞争格局为更好地迎合消费者需求、提高品牌市场竞争力，美发用品品牌企业需收集消费者偏好信息、积极研发配方、进行产品创新与升级，寻求突破以刺激消费者购买其产品。未来，市场中注重消费者需求及美发用品创新的企业将获得长远发展。行业代表企业1章华化妆品科技有限公司（以下简称“章华”）于2011年1月在杭州成立，专注于染烫发及洗护领域，是一家集产品研发、生产、销售、服务于一体的综合性化妆品企业。2013年8月，明星陈好为章华旗下品牌“章华汉草”代言，有效提升企业知名度。2014年4月，章华在浙江卫视《中国梦想秀》、《中国蓝剧场》等节目植入广告。2014年6月，章华明星产品获得由国家知识产权局颁发的三大产品外观专利，品牌市场影响力逐步增大。代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2广州好迪集团有限公司（