文化旅游类设计行业现状调查及投资策略报告

文化旅游类设计行业现状调查及投资策略报告

作为国家重点支持的产业，在财政、税收、物价、物资供应等方面给予优惠的政策。有条件的公园实行售票游览是现阶段国家给公园的一项优惠政策。同时也是控制游人量的一项管理措施。门票价格体现了公益性质，不足以补偿公园建设和管理的成本，经国家税务局同意，暂时免征营业税。国家对城市园林单位公共使用的土地和园林绿地建设给予免征土地使用税、投资方向调节税的照顾。农林特产品等的征税问题，待财政、税务部门调查研究后另行规定。对公园门票和园林部门的其他收费项目的定价，根据设施条件、服务质量和实际成本的变化，适时报请各级物价部门做出调整。对园林绿化生产单位如苗圃、花圃、园林机具厂供应的水、电、煤炭、油料等能源，化肥、塑料薄膜、钢材、水泥等物资享受等同于农业、林业的优惠价格。加强城市园林绿化的养护管理按照维护任务量实行园林绿地养护管理费用的定额补贴。提高维护管理技术，保证维护管理力量。同时，允许在搞好维护管理工作的前提下开展多种经营，增加收入。充分发挥城市园林绿化的环境效益和社会效益，提高园容和管理水平，方便群众游览休息，丰富游览活动内容。利用园林部门的优势和有利条件开展各种经营，提高自我更新、改造的能力。公园内的商业、服务业应统一由园林部门规划经营。非园林单位经营者，利用公园设施和条件应给予补偿。景观设计行业壁垒（一）景观设计行业品牌壁垒风景园林设计企业主要通过客户直接委托、公开招投标、客户邀标等方式获取业务，其中客户邀约和推荐是开发业务的重要渠道。这要求设计企业的品牌及口碑能够得到市场的普遍认可，故需要较长的时间以及众多成功案例的积累。对于市场新进入者而言，其将因缺乏品牌知名度和项目口碑而在业务开拓过程中处于相对劣势。（二）景观设计行业人才壁垒风景园林设计是关于规划布局、景观及建筑设计、文物保护和生态修复技术的科学和艺术，因此设计是综合性较强的解决复杂问题的方案，具有很高的技术和艺术含量，设计师需要掌握多学科知识，具备综合素质。随着新技术新材料在设计领域的运用，行业发展对设计人员提出了更高要求。目前业内优秀设计人才稀缺，特别是行业复合型人才匮乏。对于新设企业而言，招揽高端设计人才和建立优秀团队具有相当高的难度。（三）景观设计行业项目经验壁垒在大中型项目承揽过程中，客户往往对设计企业的项目成功经验有较高要求，以确保设计方案的艺术效果和功能需求能够得到精准的呈现。丰富的项目经验和有影响力的成功案例往往是此类业务承揽的关键因素，而这需要设计企业在长期的市场拓展与设计实践中不断积累，是竞争对手不易模仿的核心竞争力，新进入者更难以在短时间内具备。（四）景观设计行业客户资源壁垒风景园林设计行业具备典型的客户资源积累特征，客户通常会根据行业过往的经营业绩、项目经验积累以及历史合作情况等确定合作对象，知名客户一般会选择单个或者数个优质的设计企业建立长期稳定的合作关系，这将有利于有行业经验积累的设计企业持续获取业务订单，而行业新入者短时间内获得客户认可的难度较大。（五）景观设计行业资质壁垒根据《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察设计资质管理规定》及《工程设计资质标准》等法规要求，我国在设计领域实行资质管理，对从事相关业务的企业实行市场准入制度。企业需在注册资本、专业技术人员、企业规模、过往经营业绩、设备条件等方面达到相应法规要求后，方可取得相应等级的资质证书，才能在资质许可范围内从事相应的服务活动。因此，获得相关业务资质证书是进入本行业的主要壁垒之一。加快建设进程，完善园林绿化配套法规加快建设进程，完善园林绿化配套法规和技术标准，理顺管理体制，依法强化行业管理。根据计划，积极搞好《城市绿化条例》和《城市公园管理条例》的起草、协调工作，争取早日颁布实施。抓紧有关部门规章和地方法规的编制，促使行业法规体系完整配套。根据城市园林绿化标准体系，抓紧专业标准、规范的编制配套。充实加强城市各级园林行政主管部门（或配备专门的人员），依法行使园林绿化行业管理职能。在管理体制上，特大城市、大城市坚持实行统一领导下的分级管理，适当保留一定的人、财、物制约调控权；中、小城市以相对集中管理为主。各级园林行政主管部门要参与编制园林绿化规划，行使行业审核、协调、服务、监督的行政职能，管理城市各类园林绿地的建设和维护。以经营园林绿化设计、施工、苗木花卉生产、销售等的单位和个人，要依法进行行业监督管理。搞好城市园林绿化成果的保护和管理。城市绿化种植不得随意砍伐和损毁，特别应落实古树名木的保护管理职责。作为国家重点支持的产业，在财政、税收、物价、物资供应等方面给予优惠的政策。有条件的公园实行售票游览是现阶段国家给公园的一项优惠政策。同时也是控制游人量的一项管理措施。门票价格体现了公益性质，不足以补偿公园建设和管理的成本，经国家税务局同意，暂时免征营业税。国家对城市园林单位公共使用的土地和园林绿地建设给予免征土地使用税、投资方向调节税的照顾。农林特产品等的征税问题，待财政、税务部门调查研究后另行规定。对公园门票和园林部门的其他收费项目的定价，根据设施条件、服务质量和实际成本的变化，适时报请各级物价部门做出调整。对园林绿化生产单位如苗圃、花圃、园林机具厂供应的水、电、煤炭、油料等能源，化肥、塑料薄膜、钢材、水泥等物资享受等同于农业、林业的优惠价格。景观设计行业基本风险特征（一）景观设计行业市场竞争加剧风险我国风景园林设计行业过去具有较为明显的区域性特征，近年来，随着行业市场化改革的不断推进，行业呈现出高速发展的态势。目前，行业内企业数量众多，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈，此外，知名设计企业跨区域的业务扩张也更为普遍，若未来设计行业的竞争环境和竞争格局发生较大变化，行业将面临市场竞争加剧的风险。（二）景观设计行业核心设计人员流失风险核心设计人员的设计能力是核心竞争力的关键因素，能否维持核心设计人员队伍的稳定，并不断引进优秀人才，与行业能否持续保持行业内的技术领先优势、经营稳定性及可持续发展密切相关。园林行业行业竞争格局（一）景观设计行业内企业数量众多，产业集中度相对较低我国景观设计行业企业具有行业集中度较低、企业数量众多的特点，行业内企业市场份额均不高，呈现较为典型的大行业、小企业的行业格局。景观设计服务业务领域虽存在资质管理，但企业在资质许可范围均可自主经营，使得景观设计行业市场竞争激烈，行业内从事细分业务的企业数量众多，市场集中度仍较低。（二）景观设计企业经营思路和核心竞争力不同，展开差异化竞争我国能提供设计服务的企业主要包括企业、外资企业、民营企业、高校设计院、个人设计工作室等，行业内企业在设计风格、设计人才、品牌质量以及客户资源等方面展开差异化竞争，呈现出行业内多种所有制共存、多样化设计风格并行的格局。从经营理念上，设计企业可以分为两类，一类为大型设计机构，通过搭建人数众多的设计师团队，标准化、规模化承接业务服务更多客户、获得更高市场份额。一类为小型精品设计机构，一般以一名或多名知名设计师为核心，以工作室的形式开展业务，设计风格特点鲜明，承接项目单价较高、人均创收较高，但总体规模较小。（三）景观设计行业龙头初步涌现，规模化成为未来趋势设计行业经过几十年的发展，在激烈的竞争中部分头部企业脱颖而出，这些大型综合类风景园林设计企业在行业竞争中处于第一梯队，在行业内具备一定的领跑作用，龙头效益初显。具体从市场份额占比来看，境内主要景观设计企业包括奥雅股份、山水比德、筑博设计等，主要境外设计企业包括AECOM景观、SWA景观和TLS景观建筑等。根据观研报告网数据，2020年中国景观设计市场规模为3000亿元，2017年为2500亿元，年化增长率为6．27%。按照5%的年化增长率预测，测算出2021年中国景观设计市场规模为3，150亿元。所以按亚太地区销售收入的80%测算其中国地区的销售收入，为121，960．00美元，按照2021年12月31日美元兑人民币的汇率1:6．3561，等于人民币775，189．96万元。未来随着行业内各企业在市场竞争中逐渐分化，各级政府、行政事业单位及房地产开发商等各类客户会更倾向于与综合实力较强的全国性设计企业，开展持久的战略合作，规模化发展将成为未来行业的主要趋势。具备较高创新技术实力和设计水平、综合客户服务能力以及具备资本优势的大型风景园林设计优质企业，将逐步通过跨区域经营、兼并收购提升市场份额，实现自身业务规模的持续增长，在市场竞争中脱颖而出，龙头效益更加凸显，发展空间更大。园林植物和设施的维护保护园林植物及时的施肥、浇水、修剪、防治病虫害，维持园林植物长势良好，生机盎然。加强城市规划区范围内一切古树名木的维护管理，落实责任制，促使其健康、复壮。搞好游览防护、安全、服务和防治自然灾害设施的维护和检修。改善城市生态、美化市容的园林绿地维护管理加强城市公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、风景林地和道路绿化的维护管理，提高绿化水平和绿化覆盖率，发挥更大的环境和社会效益。搞好城市规划区内自然景观、文物古迹及其所处环境的保护和管理，维护和强化城市风貌特点，提供人们游览休息的场所。加强防护绿地的管理，提高对环境、卫生、安全、防灾等方面的防护效能，有条件的亦可提供休息和游览。园林行业发展概况和趋势（一）风景园林景观设计与生态环境保护相结合当下，绿色生态发展已经成为国际社会普遍共识。为促进绿色生态城区的建设，国家发布了《绿色建筑行动方案》《关于推进海绵城市建设的指导意见》《关于设立统一规范的国家生态文明试验区的意见》等文件，各地积极展开绿色生态城区及绿色建筑规模化建设实践，已呈现全面开花的局面，众多城市在打造不同层面的绿色城市、生态城市、低碳城市。未来，城市的低碳生态化转型将成为我国经济社会实现绿色转型的重要一环，为行业发展带来新的需求和市场增长空间。风景园林具有修复、保护和改善生态环境的重要功能。随着经济发展和生活水平的提高，人们对居住环境、城市生态环境等的要求越来越高，相关工程建设必须不断满足人们日益提升的审美需要和生态需要，这使得风景园林设计的价值逐步得到显现；生态环境的修复与建设必须以景观生态学为基础，分析城市生态构成，建全城市生态安全格局。风景园林设计是创建公园城市、森林城市的先行军，依靠自身技术优势和生态意识等专业优势，正在成为规划城市生态格局的统筹者。（二）园林行业应用领域不断拓展，重要性不断增加风景园林行业的投资和消费主体过去多为各地政府和事业机关单位，对风景园林的需求主要集中在市政公共园林和风景区的建设，相对比较单一。但随着绿色生态发展理念的逐步深化，国内市场化改革的深入，