煤炭机械产业调研分析

煤炭机械产业调研分析

煤炭企业要从企业自身发展实际出发，结合国家、区域、基地等相关规划要求，开展十四五规划编制工作，明确规划目标和实施重点。强化规划引领和指导作用，制定企业年度实施计划，建立动态评估调整机制，确保规划目标顺利完成。综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，十四五期间，外部环境更加复杂，不确定性和挑战更多，是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。我国能源工业深入贯彻落实四个革命、一个合作能源安全新战略，推动传统能源资源开发利用向资源环境、经济社会协调发展转变，煤炭行业即将迈入深化供给侧结构性改革、推动需求侧变革、促进高质量发展的关键时期，也是煤炭行业向新技术、新产业、新业态、新模式、新产品创新发展的转型时期。煤炭科技发展将以第四次工业革命为统领，以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以5G、区块链技术等新一代信息技术为重点，进入加速腾飞、日新月异的创新发展时期。在矿区生态环境保护方面，绿水青山就是金山银山的新理念，将改变传统的资源开发、经济发展、环境治理模式，推动黄河流域生态保护和高质量发展，更加深刻地影响黄河流域大型煤炭基地的开发利用模式。煤炭工业发展环境十三五期间，煤炭行业认真贯彻落实关于化解过剩产能和脱困发展相关政策措施，实现了煤炭市场由严重供大于求向供需基本平衡的转变，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿产能比重大幅提高，以煤矿智能化开采技术为引领的科技创新能力大幅提升，行业效益回升，转型升级取得新进展，煤矿安全生产形势继续稳定好转。展望十四五，我国发展面临的风险挑战前所未有，世界经济充满了不确定性和不稳定性，贸易保护主义和单边主义抬头，受中美摩擦升级、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及我国碳减排约束强化等因素的影响，国际和经济环境更为复杂严峻。十四五时期也是贯彻新发展理念，落实能源安全新战略思想的关键时期，新能源可再生能源快速发展，能源结构优化调整，煤炭在一次能源消费结构中的比重继续下降，倒逼煤炭生产和消费方式变革，煤炭行业发展机遇与挑战并存。煤炭工业主要目标到十四五末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。全国煤矿数量控制在4000处左右。建成智能化生产煤矿数量1000处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能近10亿吨/年。培育3~5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。推动企业兼并重组，组建10家亿吨级煤炭企业。煤矿采煤机械化程度90%，掘进机械化程度75%以上；原煤入选（洗）率85%以上；煤矸石、矿井水利用与达标排放率100%。煤炭行业工程技术人员比重显著提升，其中具有技术职称（含技师、技工系列）的员工占比达到40%以上。全国煤矿安全生产形势实现根本好转，煤矿百万吨死亡率达到世界领先水平。煤矿职工人均年收入比十三五末提高20个百分点。煤炭机械行业产业链分析（一）煤炭机械行业上游产业分析煤炭机械装备制造行业的上游行业主要是金属材料、液压部件、轴承类电器元件等行业，行业生产所需原材料主要为钢材及以钢材为主要材料的液压件。钢材价格受市场供求关系影响存在一定波动。原材料市场价格变化及对于供应链的管控能力将主要影响原材料采购价格，进而影响行业产品的生产成本及盈利能力，能否持续稳定地取得价格合理的原材料，将直接影响盈利能力。（二）煤炭机械行业下游产业分析行业主要产品均应用于煤矿开采领域，因此煤炭行业的发展以及景气程度直接影响、甚至决定了煤炭机械装备的市场需求和价格变化。我国煤炭行业产量居世界首位，占据了我国能源消费结构的50%以上，我国煤矿地质、开采条件复杂，绝大多数为深井开采且不断加深，保证了对本行业产品的需求。近年来，国家加强和改善宏观行业调控，优化煤炭产业布局，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加大产业集中度，加快煤炭科技创新，提高煤矿安全生产水平，建设资源节约型和环境友好型矿区。促进煤炭市场平稳运行推动煤炭行业大数据平台建设，建立煤炭生产、加工、运输、储存和消费信息共享机制。促进煤炭生产与消费市场主体的战略合作，发挥中长期合同制度和基础价+浮动价定价机制的压舱石作用。推动建立完善煤炭市场化价格发现机制与监管机制，健全煤炭主产地、主要中转地、主要消费地有机衔接、系统完善的中国煤炭价格指数体系；加强行业自律，建立煤炭产供需企业社会诚信发布制度。推动煤炭产融结合，提高金融服务煤炭经济能力。加强全国煤炭市场交易机制建设，推动煤炭中长期战略合作与现货交易相结合。影响煤炭机械行业发展的重要因素（一）影响煤炭机械行业发展的有利因素1、煤炭开采朝智能化发展利于煤机行业发展根据2020年国家发展改革委等8部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，要求推动智能化技术与煤炭产业融合发展。到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。根据中国煤炭工业协会和国家矿山安全监察局公布的数据，2015年全国煤矿仅有3个智能化采掘工作面，2019年-2021年智能化采掘工作面数量逐年增加，分别为275个、494个及813个。截至2021年末，全国813个智能化采掘工作面中，共有智能化采煤工作面477个，智能化掘进工作面336个，已有29种煤矿机器人在370余处矿井现场应用。由此可见，我国煤矿智能化建设尚处初级阶段，未来煤矿智能化设备的市场空间巨大。在国家和地方产业政策的扶持下和人口老龄化趋势的倒逼下，煤炭行业机械化、自动化、智能化进程不断加快。未来，煤炭企业对于智能化煤炭机械设备的需求会不断增加，从而有利于行业长远发展。2、新增煤机需求有望逐步释放根据《煤炭工业十四五结构调整指导意见》，十四五的产量增量约为2亿吨的累计增长，平均每年约4000万吨的新增产能。2022年3月9日，国家发改委运行局发文《全国煤炭日产量持续保持在1200万吨以上》、《加大释放煤炭优质产能，做好煤炭保供稳价工作》，力争全国煤炭日产量稳定在1200万吨以上。2022年3月18日，国家发改委向相关省区、能源央企下发《关于成立工作专班推动煤炭增产增供有关工作的通知》，提出释放产能3亿吨年，包括全国新投产含进入联合试运转产能达1．5亿吨年，以及通过核增产能、停产煤矿复产和露天矿增产等方式新增产能1．5亿吨年。新增产能、固定资产投资、更新替换需求有望带来资本开支提升和煤机需求增加。（二）影响煤炭机械行业发展的不利因素碳达峰碳中和战略目标及相关文件的提出意味着未来我国将逐步对能源消费结构进行调整，能源消耗中清洁能源的占比将不断提高。国家层面及一部分省市已经相继出台了碳达峰行动方案，旨在按期实现碳达峰、碳中和目标。未来，如果国家和地方政府出台一系列压缩煤炭产能、降低煤炭在能源消费结构中的比重等抑制煤炭供给和消费的政策，则可能会对煤炭机械装备行业未来业务发展带来不利影响。虽然目前煤炭消费仍占据我国主体地位，但近年来已有消费占比下滑趋势。2017年至2021年，全国煤炭消费占一次能源消费的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消费占比从2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。钢材是生产矿山机械的主要原材料之一，钢材是全球定价的大宗商品，价格受多重因素影响而波动较大，原材料价格的波动直接影响矿山机械行业的利润率水平。若原材料价格上涨，会导致行业的总体生产成本上升、利润下降。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则矿山机械行业面临利润率下行的风险。推动煤炭智慧物流体系建设发挥5G，大数据，信息化和智能化技术优势，加快发展煤炭现代物流和智慧物流，推动现代化煤炭市场交易体系建设。加快物联网、移动互联等先进技术在煤炭物流领域的应用，推动煤炭物流标准化建设，提高煤炭物流专业化管理和服务能力。推动煤炭行业大数据体系建设，促进煤炭产供储销体系与行业大数据融合，构建全国煤炭产供需与主要产煤省区、主要中转地、大型企业有机结合的煤炭智慧物流网络系统。研究适合煤炭产品标准化、规格化、参数化的运输方式和数据化管理模式，提高煤炭物流效率，降低物流成本。创新煤炭封闭运输方式，发展煤炭绿色物流。煤炭工业保障措施（一）做好规划研究与实施管理煤炭企业要从企业自身发展实际出发，结合国家、区域、基地等相关规划要求，开展十四五规划编制工作，明确规划目标和实施重点。强化规划引领和指导作用，制定企业年度实施计划，建立动态评估调整机制，确保规划目标顺利完成。（二）加强企业社会诚信体系建设发挥行业协会、金融机构、征信机构等作用，推进煤炭行业诚信体系建设，加强行业自律，营造诚实守信的良好行业氛围。企业在煤矿安全生产、产品质量、诚信经营、信守合同等方面，建立信用记录，定期发布企业社会责任报告，接受社会监督。煤炭行业建立企业社会诚信体系评价机制，对列入失信黑名单的企业，实施联合惩戒。（三）加强行业人力资源建设建立企业人才选拔、培育、使用和激励长效机制，探索实施刚性引才和柔性引才并重战略，着力加强煤炭行业科学家、企业家和工匠大师三支队伍建设，提高企业创新能力。加大知识型+技能型人才队伍建设力度，利用行业特色学校、专业优势，培养煤炭行业应用新技术的专业技能人才，提高从业人员整体素质。（四）营造宽松的金融环境加大资本市场的支持力度，引导金融机构创新煤炭金融产品，促进煤炭行业产融结合。建立由财政引导、金融机构支持、社会资本参与、煤炭企业为主的产业转型发展基金，支持矿区可持续发展、产业转型升级和煤炭企业重大项目投资。盘活关闭退出煤矿闲置土地、设备、厂房等资产，支持矿区转型发展。煤炭企业结合债务处置需要，利用债务重组、债务置换、债转股等金融工具，推动债务处置工作，提高企业抗风险能力。煤炭行业发展概况和趋势近年来，随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，各行各业对于能源的需求越来越大，而富煤、缺油、少气的能源禀赋现状决定了当前煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。煤炭始终是我国的主体能源和重要工业原料。煤炭产业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。在国家供给侧结构性改革政策的推动下，煤炭行业落后产能加速出清，一批安全保障程度低、环保设施落后的中小煤矿相继被淘汰。尤其是2016年以来，煤炭行业按《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）要求，加快退出资源枯竭、安全保障程度低、环保质量不达标的煤矿和长期停工停产的僵尸企业，并在2018年底提前完成十三五8亿吨去产能目标任务，至2020年，全国累计淘汰煤炭产能10亿吨。由于普遍生产效率低、技术装备水平低、安全保障程度低，30万吨/年以下煤矿成为继续淘汰落后产能，实现从去产能到优产能的关键。近年来，煤炭企业战略性重组步伐明显加快。神华集团与国电集团合并重组为国家能源投资集团，山东能源与兖矿集团联合重组成立新山东能源集团，山西省战略重组成立晋能控股集团和山西焦煤集团，甘肃省、贵州省、辽宁省分别重组成立甘肃能源化工投资集团、盘江煤电集团、辽宁省能源集团。根据中国煤炭工业协会发布的《2020煤炭行业发展年度报告》，到十四五末期，我国将培育3至5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业，推动企业兼并重组，组建10家年产亿吨级煤炭企业。龙煤能源投资集团揭牌成立，致力打造黑龙江煤炭和新能源投资开发主体和投融资平台；湖南省煤炭科学研究院等四户企业股权划转至湘煤集团，推动湘煤集团主页板块由传统的煤炭生产经营企业向供应综合服务商转型。战略性重组、专业化整合促进煤炭企业聚焦主责主业，增强了产业链供应链支持和带动能力。根据2020年国家发展改革委等