植物提取行业原料供应波动的挑战

植物提取行业原料供应波动的挑战

植物提取行业原料供应波动的挑战植物提取产品的原料主要为中药产品及农、林加工产品，其种植、采摘、收购具有季节性特征，同时易受气候变化、病虫灾害等因素影响，进而导致植物原料供应出现波动。若原料供应量、市场价格发生大幅度变化，将直接影响植物提取厂商的采购活动，给植物提取厂商的生产经营带来挑战。中国植物提取物行业市场预测北美亚洲和欧洲是全球植物提取物的主要消费市场。根据医保商会数据统计，2020年中国植物提取物出口额排名前十的国家和地区依次为美国、日本、印度、西班牙、韩国、墨西哥、法国、德国、中国香港、马来西亚，其中出口到美国和日本占比非常大，分别占到了25%和9%。目前我国从事植物提取行业的企业超过2000家，多数企业规模较小，技术及管理水平较低，生产销售的品种少，行业集中度低。随着行业监管的健全、植物提取物标准的规范、以及消费者对品质要求的提高，植物提取行业逐步摆脱低门槛的无序竞争，进入依靠品质、技术驱动的良性发展阶段，品牌信誉良好、技术创新能力强、资金实力雄厚的龙头企业将在竞争中脱颖而出，持续提高市场占有率，引领行业健康可持续发展。植物提取物行业产业链（一）产业链植物提取行业源于传统中草药行业，产业链延伸至多个领域，上游主要包括自主研发植物提取成套设备及原材料种植，中游主要包括提取及深加工，下游为终端产品的销售，涵盖食品饮料、医药、化妆品等各个领域。（二）下游应用市场结构从下游应用市场结构来看，相关数据显示，食品饮料行业是主要应用领域，占比近五成，植物药制剂仅次于食品饮料，占比26%。政策利好与经济增长，驱动行业高速发展植物提取物是以植物为原料，按照提取产品用途的需要，经过物理、化学提取、分离工序，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分且不改变其有效成分结构，最终所形成的产品。植物提取物丰富多样，目前进入工业提取的品种已达300多种。植物提取物是重要的中间体产品，广泛应用于食品饮料、调味品、医药、保健品、营养补充剂、化妆品、饲料添加剂等行业。植物提取行业作为一个蓬勃发展的朝阳行业，随着人类生活水平的提高，回归自然的理念不断增强，食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向绿色、天然、无污染的产品，植物提取物在国内外均有巨大的发展空间和市场前景。植物提取行业产业链上游主要包括自主研发植物提取成套设备及原材料种植，中游主要包括提取及深加工，下游为终端产品的销售，涵盖食品饮料、医药、化妆品等各个领域。近年来，我国植物提取产业快速发展，对保障人民健康、促进经济发展发挥了重要作用。为进一步促进植物提取行业及其相关产业的发展，我国陆续发布多项政策。其中，2020年1月由国家工信部、生态部、卫健委、药监局联合发布的《推动原料药产业绿色发展的指导意见》提出，要推广高效提取纯化、绿色酶法合成、微通道反应等绿色工艺，突破一批关键核心绿色技术，培育一批高质量创新型企业。原料药是药物制剂生产的前提，在医药产业链的各个环节中，扮演的是基本制药工业原材料的加工制造角色，而植物提取是生产原料药的主要方式之一，因而国家政策对原料药产业的大力支持也将推动植物提取行业的发展。《十四五中医药发展规划》鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展，推进中药材规范化种植、养殖；要加快中药制造业数字化、网络化、智能化建设，加强技术集成和工艺创新，提升中药装备制造水平，加速中药生产工艺、流程的标准化和现代化；重点发展中医药健康服务业，丰富中医药健康产品供给，以保健食品、特殊医学用途配方食品、功能性化妆品、日化产品为重点，研发中医药健康产品。该项政策对植物提取产业链的上、中、下游行业发展都提供了重要支撑。《十四五国民健康规划》要求推动医药工业创新发展，鼓励新药研发创新和使用；重点发展健康管理、智能康复辅助器具、科学健身、中医药养生保健等新型健康产品。植物提取作为医药工业领域的细分行业之一，医药工业政策支持也将为植物提取产业提供稳定发展环境，同时该政策对植物提取下游行业中保健产业的支持，也将进一步推动植物提取行业的发展。随着中国经济的不断发展，近年来中国人均GDP不断上升，居民人均可支配收入增加，人们的消费能力和生活水平显著提升。在满足基本衣食住行的情况下，人们越来越注重健康状况。根据调查数据显示，近几年中国居民医疗保健支出不断增加，并且保持着未来继续上升的趋势，人们可支配收入中投入医疗保健的比例呈上涨趋势。在经济环境向好和健康意识提升的背景下，人们投入更多关注和资金到医疗健康领域中来。根据国家局统计显示：2017-2021年中国人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趋势。2021年中国人均GDP达到8．1万元，同比增长12．7%。2021年中国居民人均可支配收入为3．51万元，同比增长9．13%，相较2017年增长了9154元。未来经济向好发展的趋势未变，将继续推动社会消费升级，拉动植物提取应用领域如医药、保健品、化妆品、食品饮料等产业的发展，从而为我国植物提取行业的高速发展注入巨大动力。医药行业作为我国国民经济的重要组成部分，在全国经济不断发展和社会医疗需求高速增长的形势下，近年来我国医药行业市场规模保持稳定增长趋势。据统计，2021年全国医药行业市场规模达到18176亿元，增速为6%，相较2016年医药行业市场规模增长了4882亿元。未来我国医药行业将继续保持增长态势，预计2022年全国医药行业市场规模将达到18539亿元。医药行业作为植物提取的重要应用领域，其良好发展将为植物提取产业提供巨大的发展空间。国内市场规模稳定增长，国外市场需求持续扩张我国植物提取物行业源自传统中草药行业，同时我国中医历史悠久，医药人员自古重视对植物的性状、药性的分析。20世纪70年代，国内部分制药厂开始采用机械设备提取植物成分，但这只作为药品制造的一个生产环节，并未发展成一个独立行业。90年代中期以后，随着对外开放程度加深，对外贸易开始兴旺，我国植物提取行业才渐渐进入起步阶段。21世纪以来，由于人民生活水平明显提升、健康意识增强以及环保回归自然趋势的兴起，带动了植物提取产品市场需求的增长，同时受益于更先进的植物提取技术（如酶法提取、超声提取、超临界萃取、微波萃取、膜分离技术等新）的应用极大地提高了生产效率，我国植物提取行业步入快速发展的黄金时期。随着国内外植物提取物需求的迅速增长，近年来我国植物提取行业市场规模保持稳定增长态势，由2017年的275亿元增长至2021年的407亿元，期间全国植物提取行业的市场规模增量达到132亿元。预计2022年全国植物提取行业市场规模将达到440亿元。植物提取行业作为一个新兴的行业，在欧美国家率先兴起。凭借丰富的植物资源优势，越来越多的中国企业开始出口植物提取物至欧美国家。近年来由于国外大健康产业发展较为成熟，对植物提取产品需求不断扩大；同时我国依托丰富的植物资源与不断优化升级的提取技术，不断提升全国植物提取物的产量与国际市场竞争优势，2010-2021年我国植物提取物行业出口额整体呈增长走势。2021年，我国植物提取物行业出口额达193．18亿元，同比增长23．83%，其中美国、日本、印度是我国植物提取物的主要出口地区。据统计数据显示，2011-2019年期间全国植物提取物生产新增企业数量整体呈迅猛增长的趋势，并在2019年达到峰值2002家。自受新冠疫情影响以来，行业入局者数量有所减少。2021年我国植物提取物生产存续和在业企业数量合计10144家，新注册企业数量下滑至仅为376家，同比减少70．2%。随着天然色素和天然甜味剂等植物源食品添加剂受到消费者的推崇，植物提取行业快速发展成为备受关注的大健康原料行业。从植物提取行业下游应用领域分布格局来看，根据相关数据资料显示，食品饮料（营养补充/保健品）在植物提取行业的应用领域中占比最大，比重高达45%。其次是植物药制剂和化妆品，占植物提取行业应用领域的比重分别为26%、12%。植物提取物行业竞争格局从行业竞争格局来看，由于植物提取物细分产品多样、应用领域较广，部分细分领域出现龙头企业，行业具备一定的进入壁垒，但各企业多基于自身业务进行纵向产业链布局，因此整体市场集中度较分散。在环保要求提升和行业标准完善的背景下，龙头企业具备的规模、技术及成本优势持续增强，行业集中度有望进一步提升。植物提取物行业发展前景分析植物提取物作为大健康产品原料，被广泛应用于保健食品、原料药等与公众营养健康息息相关的行业，近年来，出于提升国民身体素质的目的，国家政府针对保健食品、原料药品等领域出台了多项政策，也促进植提行业的规范发展。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确指出，重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术。受益于市场需求和政策支持，植物提取行业未来发展可期。植物提取物应用领域涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，具有良好的应用延展性，市场空间较大。而且，随着科技水平的提升及生产工艺的改善，新的提取物品种不断涌现，已知提取物新的适用场景也得到不断延伸，植物提取物市场需求空间也将随之扩大。另外，植物提取物具有天然属性，顺应当今消费者回归自然的理念，无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。现阶段出台植物提取物相关政策的省份数量较少，多基于区域内特色农产品或产业链优化需求进行相关布局。其中如广西、宁夏、山东等省份基于自身丰富植物资源进行特色植物提取物产业布局;黑龙江基于自身畜牧业发展需求，采用植提技术优化饲料，实现畜牧业绿色发展。随着国际标准的逐渐完善，植物提取物行业将实现转型，质量控制将成为植物提取物行业的发展趋势。而在植物提取的过程中，高质量的提取设备将发挥着越来越重要的作用。随着工艺设备的改进和方式方法的创新，人类对植物和人体的研究将不断深入，新的符合人体需要的植物成分将不断被发现，植物提取物的产品种类将不断丰富。由于我国植物提取物市场中，对外出口占据重要的地位，而熟悉国际贸易规则，了解不同地区市场特点均需要一定周期，因此，已经具备多国贸易的经验丰富从业者将凭借先发优势而从中获益。植物提取物行业现状（一）市场规模近年来，植物提取物行业不断发展，市场规模从2017年的275亿元，增长至2021年的407亿元，据预测，2025年植物提取行业市场规模将突破600亿元。（二）出口额从出口情况来看，相关数据显示，2016年以来，我国植物提取物出口额呈现上升趋势，2020年全年出口额为171．5亿元，2021年上半年达到124．6亿元。（三）出口量从出口量情况来看，据海关总署统计，2020年我国植物提取物出口量9．6万吨，其中甜叶菊近5年位居出口榜首。（四）出口地区从出口地区来看，2020年美国、日本、印度等地为我国植物提取物主要出口地区，其中美国占总出口市场份额的25%。（五）企业数量企业数量方面，2011-2019年我国植物提取物生产企业数量增长迅速，从305家增长至2022家，2020年后断崖式下跌，2021年仅有376家。植物提取物行业发展趋势（一）植物提取物种类不断丰富随着国际标准的逐渐完善，植物提取物行业将实现转型，质量控制将成为植物提取物行业的发展趋势。而在植物提取的过程中，高质量的提取设备将发挥着越来越重要的作用。随着工艺设备的改进和方式方法的创新，人类对植物和人体的研究将不断深入，新的符合人体需要的植物成分将不断被发现，植物提取物的产品种类将不断丰富。（二）下游保健品食品领域需求广阔营养类植物提取物作为保健品、食品、药品和化妆品的重要原料，发展前景持续向好。药食同源是中国大健康行业的文化传承，植物中的多种营养成分具有调节机体功能、治疗疾病、增强体质的功效，有着广泛的市场基础。现代营养学、预防医学等学科的发展，促进了营养类植物提取物在全球范围得到普及，成为保健品、食品、药品和化妆品的重要原料。保健品、食品、药品和化妆品有望成为植物提取物最大的应用领域。需求规模持续扩张，行业集中度不断提升随着居民生活水平的提高、社会健康知识的普及、消费升级以及国家政策对医药业、保健品业、食品添加剂业、化妆品业等下游产业的支持力度加大，未来植物提取行业的下游领域发展潜力巨大，而这将直接拉动植物提取物市场需求规模的增长。另一方面，由于近年来我国植物提取行业重点企业在生产工艺与技术水平上不断实现创新突破，植物提取物的产品种类不断丰富，使得植物提取应用范围更加广泛，为植物提取行业带来了新的市场需求增长。在政策、经济、社会等多方力量推动与行业所处企业努力研发下，植物提取应用领域的不断深入以及下游产业的兴旺发展将共同拉动我国植物提取行业规模持续扩张。由于植物提取产品的开发需要深厚的理论知识和长期的实践经验积累作为基础，产品生产需借用先进提取工艺和设备，因而植物提取行业存在较高的技术壁垒。同时，植物提取物是一类十分重要的中间体产品，其品质直接影响着下游药品、保健品等产品的质量，因此下游企业所处国家或地区通常都会对产品各方面作处严格规定标准，而新进入企业很难满足相应的标准要求，值得植物提取行业存在着较高的市场准入壁垒。此外，部分头部企业已经凭借先发优势抢占市场赛道，与产业链上下游行业所处重点企业建立了良好稳定的合作关系，这也对新进入企业形成了一定的渠道壁垒。随着下游消费领域对行业生产工艺技术要求不断提高、国内外对行业产品标准不断变化、行业监管更加严格与健全，部分微小企业和新进入企业将被逐渐淘汰出局，而综合实力不断强大的重点企业竞争优势不断增加，稳固并抢占更多市场赛道，从而使得植物提取行业的集中度