中国互联网经济发展趋势分析

中国互联网整体走势1第一页，共53页。中国网民规模快速增长2013年中国互联网普及率将超过50%第二页，共53页。2014年将成为移动网络经济发展的拐点2013年中国网络经济市场规模将突破5800亿大关2014年中国移动网络经济的增长速度将超过桌面网络经济，迎来第一个发展拐点第三页，共53页。电子商务、移动互联网是网络经济增长主动力中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率百分比（%）2007-20092010-2013e移动互联网35.8%91.8%电子商务54.0%74.3%网络经济42.4%58.9%搜索引擎54.9%57.3%品牌网络广告33.8%41.7%网上招聘11.3%24.4%网络游戏40.8%20.1%从2010年开始的未来4年中，移动互联网及电子商务的复合增长率高于网络经济整体增速2013年电子商务在整体网络经济中的占比将超过40%第四页，共53页。中国网民形态数据挖掘2第五页，共53页。差异一:工作日iUserTracker-2010年1月家庭办公网民工作日媒体接触时间规律节假日iUserTracker-2010年1月家庭办公网民节假日媒体接触时间规律工作日，互联网访问波峰出现在上午10-12点休息日，互联网访问波峰出现在晚上8-10点工作日最高峰出现在10-12点，节假日最高峰出现在20-22点同在20-22点，工作日互联网与电视覆盖用户之间的差距小，节假日差距大第六页，共53页。06年12月70后07年12月08年12月09年12月80后90后汽车、电商招聘招聘、房产游戏电商、游戏旅行、招聘差异二:70、80、90后互联网成长轨迹存差异第七页，共53页。90后：倍受关注的网民群体90后对长尾网站偏好更强，访问更分散90后网民对小网站的偏好性较强，相对于其他群体，访问行为更加随机第八页，共53页。

新晋网民（以1年网龄为例）中级网民（以5年网龄为例）成熟网民（以10年网龄为例）上网交友11211199玩游戏9697101下载\收听9199101音乐看视频8898101聊天8596101搜索信息6894104网上购物4882106网上银行4671107差异三：2009年不同网龄用户网络服务使用差异（TGI)新网民，偏重休闲娱乐类服务老网民，偏重更深层网络服务第九页，共53页。美国远领先于中国，但增速持续趋缓；中国网购市场仍处于发展初期阶段，但高速增长态势下逐渐缩小与美国的差距；预计2014年中国将超过美国。预计2014年中国网购市场规模将超越美国第十页，共53页。中国网购市场步入深根细作，企业需做好持久战准备

中国网购市场交易规模经历过07-09连续三年翻番后，10年增速回落至100%以下，标志着中国网购市场步入平稳发展阶段B2C进入门槛无形中提高（已有企业抢占了市场先机），企业需做好打长久战的准备，耗费的资金、资源、时间和人力等成本都将是巨大的第十一页，共53页。中国互联网经济发展环境分析3第十二页，共53页。网民快速普及成就市场增长新亮点

普及网民渗透率快速提高，增长潜力依然很大开拓农村网民增长迅速，二三线市场成未来亮点第十三页，共53页。网民结构变化Source:CNNIC

女性比例稳步提高高中、初中学历网民比例继续上升40岁以上网民比例增加收入在1500以上网民比例均上升第十四页，共53页。用户停留时间延长，需求多元化发展

Source:艾瑞咨询，iUserTracker,2009.3第十五页，共53页。开放融合

Source:CNNIC,2009.1；移动互联网网民规模来源于艾瑞咨询。技术突破成就互联网高速发展API支撑开放式平台3G促发两网融合OpenPlatform第十六页，共53页。资本高度关注凸显互联网发展价值热度领域融资规模、ARPU值爆发式增长深化服务，看好媒体价值

Source:ChinaVenture,2009.3第十七页，共53页。影响力提升吸引多方关注重视支持规范汶川地震、北京奥运期间发

挥核心媒体作用，迅速提升

社会影响力胡主席、温总理分别通过网

络与网民在线交流，网络成

亲民执政新平台；主动参与，提出两会最

“雷”提案，网民积极参政

议政；“躲猫猫”、“南京最

牛房

产局长”等事件表明，互联

网成为百姓反腐倡廉新平台央视推出国家网络电视台，

抢占网络视频制高点；网络民意倍受重视各方加速网络建设各方规范以利持久发展商务部推出《电子商务模式

规范》和《网络购物服务

规范》《互联网视听节目服务管理

规

定》实施，着力知识产

权保护和绿色视听环境建立人肉搜索第一案的宣判，及

在人代会上的讨论，网络隐

私不容侵犯联合整治网络低俗之风，净

化网络环境快速衰落促使美国报纸媒体

开始纯粹网络化，国内纸媒

加快网络内容整合，专业性

网络媒体开始出现

Source:ChinaVenture,2009.1第十八页，共53页。中国互联网经济发展现状及趋势4Ⅰ中国互联网经济市场规模Ⅱ中国互联网细分行业发展态势第十九页，共53页。

Source:传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。中国互联网经济规模继续快速增长2003-2012年中国网络经济市场规模及预测2001-2008年中国经济主要指标增长率（%）第二十页，共53页。

Source:传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。个人付费市场依然主流2008年中国个人付费市场核心企业市场份额百分比（%）2008年占比腾讯25.6%盛大12.3%网易10.5%搜狐5.9%九城5.9%巨人5.5%新浪5.0%空中网2.3%华友世纪1.3%第二十一页，共53页。中国互联网经济发展状况2Ⅰ中国互联网经济市场规模Ⅱ中国互联网细分行业发展态势第二十二页，共53页。

Source:传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。网络游戏引领中国互联网经济2008年中国互联网经济细分行业占比中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率百分比（%）2004-20082009-2012e网上购物35.8%126.1%搜索引擎76.2%48.2%B2B电子商务76.5%36.9%网络经济47.5%35.30%网络游戏59.0%33.9%网上招聘35.4%31.0%旅行预订47.7%29.5%品牌网络广告62.8%28.8%移动增值29.5%22.1%第二十三页，共53页。游戏用户总量爆炸式增长20左右岁踏入社会（或进入大学后）开始大量接触网游20-30岁左右用户有稳定收入来源，成为网游用户的中坚份子30岁以后生活工作压力增大，逐步减少游戏时间甚至离开游戏。中国网络游戏到2008年正好经历了10年的变迁，在第一个10年中，游戏用户从20岁玩到30岁，用户数量连续数年呈爆炸式增长，而受限于中国人口结构和增长速度，在今后的几年中中国网络游戏用户增长将非常有限，甚至出现负增长。

第二十四页，共53页。游戏产业格局变化翻天覆地第二十五页，共53页。网络购物成长性好B2B受影响较大第二十六页，共53页。细微之处体现用户关怀、购物平台走向深耕细作规模竞争规模竞争与平台细节完善深耕细作、用户关怀网站改版08年各个购物平台都在改进：支付便捷配送免费\提速其它细节淘宝、京东、当当、卓越都改版，优化流程和体验京东——新增移动POS机支付、信用卡分期付款支付等；卓越——支付宝合作卓越、当当免运费活动之争；配送速度提升；京东扩建物流力量淘宝、拍拍等诚保计划持续推出、商品展示形式多样化等等秉承用户中心理念，购物平台未来逐步回归平台建设和服务的深耕细作！第二十七页，共53页。网购用户需求分流，群体细分化走向明显网购人群品类多、价格优C2C平台品质售后保证B2C商城多家商品比对比较购物网站购物搜索二手商品易物网站信任、交流社区电子商务…………第二十八页，共53页。从单纯购物平台向网民网络生活主流区域迈进闲逛购物平台开始成为时尚人群新爱好第二十九页，共53页。B2C将成为未来发展新亮点2008年中国B2C核心企业市场份额占比B2C类网购渠道加速搭建

市场格局未定，仍有进入机会;传统生产企业加速进入B2C成为未来发展新亮点第三十页，共53页。多维一体的电子商务时代！资讯通讯社区搜索交易电子商务电子商务活动是交易、搜索、社区、通讯、资讯等一系列互联网应用的集合体。………………“一站式”购物第三十一页，共53页。网络广告市场规模稳步增长2003-2012年中国网络广告市场规模2004-2008年各类广告市场份额占比第三十二页，共53页。搜索引擎市场份额逐步扩大成为最大的网络媒体2005-2012年中国网络广告媒体市场结构趋势预测第三十三页，共53页。09年网络广告市场持续回暖09年5月，服饰类、食品饮料类投放费用增速明显，分别高达53.4%，31.9%。09年5月，IT产品类投放费用环比增长1.4%。房产类以及金融保险类行业保险抢眼，09年5月投放费用环比分别增长13.5%和27.2%。主要行业最近6个月广告投放费用平均增长率（%）消费电子类25.7%服饰类12.1%通讯服务类11.1%食品饮料类8.0%网络服务类1.5%零售及服务类0.7%交通类-0.3%房地产类-1.3%金融服务类-1.3%IT产品类-4.2%iAdTracker08年11-09年5月主要行业网络广告投放第三十四页，共53页。优势媒体竞争优势开始显现门户网站受外部环境影响波动较大，09Q1市场份额由较大流失；但在经济持续低迷中综合门户媒体优势也开始显现，09Q1份额由较大回升视频网站表现良好，市场份额保持稳定增长趋势第三十五页，共53页。广告投放注重营销效果搜索引擎平台增势看好2008年企业选择投放网络广告的原因2008年企业媒体投放选择第三十六页，共53页。负面影响显著旅行预订市场增速放缓

2008年网上旅行预订市场规模为27.9亿元，同比增长22.9%平台式网站、旅游搜索都给与中小厂商良好发展机会自然灾害、奥运政策限制、金融危机皆造成出行意愿下降TOP3运营商未有改变，中小厂商争抢市场第三十七页，共53页。网上支付继续保持增长，行业前景广阔网上支付低价高效优势在危机中凸显，09Q1第三方交易规模环比增速为12.8%09Q1支付宝继续领跑第一集团，三强市场份额占近八成第三十八页，共53页。网络招聘面对寒冬，危机契机并存受经济危机影响，08年网络招聘市场增速放缓，09年上半年为最低谷三强争霸格局依旧，09Q1三强市场营收份额64.4%；危机中策略依旧，注重在雇主中“圈地”第三十九页，共53页。移动互联网市场稳步发展2007-2012年中国移动互联网市场规模97亿633.5亿9867万2007-2012年中国移动互联网用户规模33190万第四十页，共53页。门户模式是移动互联网商业模式主体第四十一页，共53页。娱乐休闲仍是应用主流手机游戏—盈利模式走向成熟移动搜索—娱乐搜索备受关注移动电子商务—应用成热点手机社区交友—服务产品多元化09年18亿09年2.9亿09年6.4亿09年3400万第四十二页，共53页。移动互联网发展趋势第四十三页，共53页。企业离不开的网络营销5第四十四页，共53页。中小企业网络普及情况

截至2010年12月，有94.8%的中小企业配备了电脑，无电脑的中小企业仅占5.2%。有92.7%的中国中小企业15的接入了互联网，已经达到了一个相当高的水平。通过不同规模中小企业的互联网接入比例可以看出，规模较小企业中互联网接入比例相对较低，规模较大的企业中互联网的接入比例已经接近100%。第四十五页，共53页。为什么中小企业都在应用互联网呢？第四十六页，共53页。国家政策推动国家和政府对于企业信息化的重视，以及大力推进工业化和信息化融合的举措，对于中国中小企业互联网接入水平大幅提升起到了积极的促进作用。一方面让中小企业认识到了互联网的价值，另一方面从政策上保障了中小企业能够很便捷地享受互联网服务。市场机会牵引随着个人互联网普及率不断快速提升，以及商业互联网的快速发展，互联网对于中小企业的价值不断提升，互联网中市场机会不断增加。这些不断增加的市场机会，也牵引着中国中小企业纷纷加快对互联网的利用。第四十七页，共53页。胡锦涛同志指出：大力发展电子商务是推进国民经济信息化的重要内容。在全球范围内，基于互联网的电子商务正以前所未有的速度迅猛发展，不仅改变了社会生产方式，而且对经济结构的调整产生了极为重要的影响，成为新的经济增长点。第四