北京凤凰书品商业计划书、融资计划书、BP

时间：2019年5月凤凰书品（北京）文化有限公司商业计划书使命我们的使命是：让中小学生学习和考试不再难。凤凰书品（北京）文化有限公司，2017年9月21日注册完成，已实际投资3800万,主营业务为教辅图书策划、研发、出版、发行于一体的文化教育公司。目录三

行业分析

四

股东背景

五

融资计划

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公司情况

二

商业模式

章节—

公司情况

公司情况——公司基本情况中文名称：凤凰书品（北京）文化有限公司企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）公司设立日期：2017年9月21日注册地址：北京市海淀区清河西三旗东路6幢2层205注册资本：1,000万元人民币法定代表人：李卫东所属行业：文化、教育主营业务：教辅图书与英语app(研发、生产和销售)

公司情况——主要产品同步课时（讲、练、考）两套小学1-6年级、初中7-9年级，共270种随身读工具手册(大牛系列)适用于小学、初中、高中，共45种同步作文1-9年级使用，共9种新课标阅读必读丛书教育部指定阅读系列，中考和高考必考，共120种新课标通关手册※适用于初中、高中，共36种12345

公司情况——主要产品英语专项: 凤凰英语APP，人机对话系统，中考、高考必备。※6

公司情况——渠道建设1234连锁集团，自2017年12月以来，公司已陆续与四川、广西、云南、河北、广东、山东等省新华集团建立合作，还在继续拓展其他省份。家乐福、沃尔玛，共460家销售我司产品，2018年1月签约。通过竞标胜出，成为新课标阅读类产品主供应商，我们占比约省级批发商76家（签约时间：2017年至2018年）。合作渠道基本是各省的行业前三名，全国有 家书店经销我司产品。2019年5月8日签约。通过性价比、原创竞争进入。

公司情况——产品进度同步课时（讲、练、考）两套完成情况：目前全国版已全部完成、小版部分完成，已开始试销售。2018年销售80万册。产品功能：配合课堂教材，同步使用，家庭作业、单元、期中测试。随身读工具手册(大牛系列)完成情况：共45种，目前已完成28种，预计10月份前全部完成，6月份28种正式上市销售，已完成各省市招商。产品功能：期中、期末复习；中考、高考复习使用。同步作文完成情况：共9种，6月份前全部完成，9月份上市销售。产品功能：配合课堂教材，同步使用，指导学生阶段性如何写作，提高作文成绩。123

公司情况——产品进度新课标阅读完成情况：共120种，已完成100种，剩余20种年底前完成，完成部分已陆续上市销售，现已售200万册。全部完成后保守估计年销售 册。产品功能：语文期末考试、语文中考、语文高考使用。新课标通关手册※完成情况：共36种，6月前可完成18种，8月份上市。该类产品业内仅此我司一家与高等教育出版社合作出版，具有权威性、稀缺性、竞品少等特点。该套产品出齐后年销预计不会低于

册。产品功能：用于每年总结复习使用，中考、高考总复习使用。45

公司情况——产品进度凤凰英语APP※完成进度：已全部制作完成，国家版权局颁发的软件著作权证书已于2019年1月核准，已在多所学校试用，反馈效果优秀。现正在国家教育部门备案，预计9月份可正式销售。产品功能：这套仿真英语机考的专业系统，是运用人工智能语音测评技术，实现了与课堂教学的无缝对接，切实解决了中小学生英语同步教材学习、专项训练和模拟考试的难题，能够有效提升学生的口语水平和考试成绩。6

公司情况——产品毛利率1、同步练习利润率：50%-60%（利润1倍-1.3倍）2、大牛系列利润率：50%-60%（利润1倍-1.3倍）3、新课标名著利润率：主渠道70%（利润2.3倍）二渠道25%

(利润0.25倍)家乐福、沃尔玛35%（0.7倍）4、通关手册利润率：主渠道60%（利润1.3倍）二渠道50%（利润1倍）5、凤凰英语App利润率：直销为70%（利润2.3倍）批发为40%（利润0.8倍）举例：成本3元、售价6元-7元举例：成本3元、售价6元-7元举例：成本3元、售价10元举例：成本3元、售价3.75元举例：成本3元、售价5.1元举例：成本3元、售价7元举例：成本3元、售价6元举例：成本100元、售价360元举例：成本210元、售价360元

公司情况——产品毛利率每年产品同步练习1000450200090050002250大牛系列80040012006001800900新课标名著140035016804202000500通关手册16008003200160060003000凤凰英语App180072037501500180007200小结660027201183050203280013850单位：万元章节二

商业模式

商业模式——盈利模式赚取差价（线下）：产品通过策划、组稿、审校、录排、印刷等制作成书，然后通过主渠道（新华书店、沃尔玛、家乐福）、二渠道（民营批发商、民营书店）、电商（京东、天猫、当当）进行销售。分为两种模式，一种是渠道方经销模式，即卖出产品后，与我方进行约定时间结款；另一种是包销模式，即渠道方直接现金购进我方产品，然后再自己销售。两种模式均是以赚取差价实现收益。03版权收费（知识）：按对方销售额的20%收取，只要对方一直销售我司知识产权产品，我们就一直按比例计提版权费。会员收费（线上）：主要是指凤凰英语APP服务收费，是按年以会员费的形式来实现收益。0102

商业模式——公司优势02价格优势：图书成本主要由纸张（占比70%）、印刷费（占比30%）构成，由于我们之前有从事纸张行业十多年，对纸张选择、性能了解有着非常专业的知识，对控制成本有着得天独厚的优势，成本与同业相比下降10%。精准客户：新华书店，民营批发商、电商、沃尔玛、家乐福，民营书店等。01章节三

行业分析

行业分析——行业情况1.行业概况我国图书出版市场主要分三大类，即大众出版、专业出版和教育出版，教辅及助学类读物属于教育出版大类中的细分门类，使用群体主要是全国中小学生。我国的教辅市场催生于改革开放后的

90

年代，随着社会的进步，并在国家新课改的推动下得到了空前的繁荣和发展。

行业分析——行业情况2.教辅行业特点① 发展时间相对较短。教辅图书行业始于90年代末，经过近20年的发展，已逐步由发展期走向成熟期。② 政策扶持力度较大。对于民营教辅企业，国家有明确的优惠政策：例如，免征增值税、鼓励上市等。③ 广阔的市场需求、需求刚性较强。我国中小学生数量庞大，2020

年在校中小学生人数约

1.65

亿人，今后几年还在稳定增长。④ 市场空间潜力巨大，利润率高。目前该行业竞争和许多行业比还不算充分，就算业内前几名公司市场占有率也不超过 %。

行业分析——竞争对手成立时间2009-08-132008-06-182017-09-21主营业务①外国文学；②华语文学③童书；④生活方式①同步练习册；②通用工具书；③53系列①同步课时；②随身读；③同步作文；④新课标阅读；⑤新课标通关手册市场份额不足1%不足1%——年销售额9.26亿约16亿2018年，试销售额800万毛利润4.29亿

约8亿约400万劣势：1、成立时间短，渠道不如对手完善；2、资金不如对手雄厚。优势：1、产品结构比对手丰富合理，质量过硬、成本优势明显，利润率高；2、我司有两套产品其它图书公司没有，这两套产品潜力巨大；3、核心团队在同行内最年轻，接受新事物能力和创业动能比对手强。

行业分析——竞争对手成立时间2010-08-302016-03-082019-01-21主营业务语学习解决方案。讯飞E听说是一款专为中国口语100是一个跨平台语音 学生打造的、以听力口语听说作业系统，提供外语口 训练为侧重并覆盖英语学科的一站式英语智能学习与备考平台。凤凰英语是仿真英语机考的专业系统，是解决中小学生英语同步教材学习、专项训练和模拟考试的难题。发展历程2018年营收约1.5亿、毛利约6000万；上市公司科大讯飞持股占比75%。全国超过7000所学校，累计用户1200万。顶级的研发团队、历时三年半时间，已研发完成。目前在试销售阶段，预计今年9月份正式上线。劣势：1、成立时间较短；2、没有上线销售。优势：1、核心引擎：语音识别系统是核心引擎，我们的技术具有行业领先，准确率高等特点；2、渠道优势：软件销售与我司同步练习册的现有渠道完全吻合，我们会迅速占领市场；3、背景优势：我司深厚的教辅背景，其余几家科技公司无教辅背景，我们在内容把握上有先发优势。章节四

股东背景

股东背景执行CEO创始人l

杨全宏，现任凤凰书品总经理。2009年5月-2013年12月，任龙腾纸业营销总监，用三年时间，带领团队把公司新品铜版纸，从零开始做到北京市场相近竞品中前三名；2014年1月-2017年2月，任誉成纸业文化纸事业部总经理，用两年多时间从零做到年销售额过2亿人民币。l 张洪涛，现任凤凰书品总策划。有近20年教辅出版经验，2014年荣获出版署颁发的十佳出版人奖，业内享有知名作家，资深出版人等称号。l 王琦，现任凤凰书品总经理助理。曾任东亚银行北京分行总经理助理，大连百傲化学（A股上市公司）华北区营销总监。联合创始人联合创始人章节五

融资计划

融资计划融资规模3000万人民币如何使用1、补充完善小版本（人教版以外的版本，如北师大版、沪科版等）100种，每种书成本6万（书号、稿费、录排、编辑、审校等），需资金600万；2、增加研发编辑40人，10-12万/人/年，需450万；3、增加一套试=76种，再加上小版本卷类产品，试卷：小学1-6年级

、共16种，初中7-9年级、共22种，上下两学期（16+22）*227*2=54种，共130种，每种书成本（书号、稿费、录排、编辑、审校等）约5万/种，需650万