2023年医美行业市场调研分析报告

2023年医美行业市场调研分析报告汇报人：戎郁文汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义医美一般指医疗美容，医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。根据《医疗美容服务管理办法》，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。根据美容方式不同，医美可分为手术类和非手术类，非手术类又可以进一步划分为光电类和注射类；根据实现功效不同，注射针剂可划分为填充类，萎缩类和其他类，其中填充类即对皮肤做“加法”，实现饱满、立体效果，包括胶原蛋白、玻尿酸、再生材料等针剂；萎缩类即对皮肤做“减法”，实现除皱、瘦脸瘦身功效，主要为肉毒素。什么是医美？发展历程加速发展2008一2014医美需求增加，年轻求美者增多,少部分男性开始接受医疗美容民营医美机构走入大众视野，由手明星效应、全球化及西方文化输入，大众对医疗美容的接受度逐渐变高公立医院开设美容门诊、民营医美机构兴起，开展的非手术项目类型增多,针剂注射开始应用在医疗美容中大众多持有色眼光看待整形美容，求美者增多，以中年女性为主，非手术类项目相对更受欢迎逐渐兴起1980一2008监管趋严，整治行业乱象，非法市场回流合规市场,合规为行业发展新动力疫情冲击小规模机构出清走向合规2017至今信息透明度提升，品牌连锁深入,o2o平台蓬勃发展消除信息不对称,资本市场开始切入，行业进入关键转折期，医美项目不断精细化,技术日趋成熟，求美者对“美”的要求越来越高互联网+2014-2017产业链上游分析医美行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，医美行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析医美行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于医美企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析随着经济水平的提高，叠加近年来“网红效应”等因素影响，人们为颜值付费的能力和意愿均不断增强，医美行业需求快速发展。我国医美用户规模不断扩大，据统计，2021年中国医美行业用户规模约1813万人，同比增长19.28%，2022年将超过2000万人。年轻消费者是医美消费的主要群体，2021年，20至30岁之间的消费者在医疗美容服务的消费群体中占比大约63%。再是31-35岁、18-19岁的消费者，分别占比19%、14%。一线、新一线城市是医美消费主战场，2021年医美消费人群合计占比达70%以上，二线城市消费人群数量近年来持续增长，2021年占比已经达到18.3%，与一线、新一线城市呈现三足鼎立之势。未来，二线城市有望成为医美市场新的增长极。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1卫健委卫健委卫健委规范药品和医疗器械生产经营使用，未取得注册批准的产品不得上市:规范医疗美容广告发布，非医疗机构不得发布医疗广告，医美机构发布广告须经卫生健康行政部门审查，不得虚假宣传。规范各地医疗美容专业培训工作，提高医疗美容主诊医师备案管理水平，保障医疗美容服务的质量安全，促进相关人员提高技术和职业水平重点检查健康体检、医疗美容、皮肤(性传播疾病)等社会办医活跃的领域以及违规开展免疫细胞治疗、干细胞临床研究和治疗等行为。《关于开展医疗乱象专项整治行动的通知》《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》《医疗美容主诊医师备案培训大纲》行业政策环境2开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号,提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。医疗关容广告执法指南(征求意见稿)明确各类主体检测义务，化妆品注册人、备案人、受托生产企业、化妆品经营者。医疗机构等各类主体应当按规定报告化妆品不良反应对化妆品、原料的注册和备案作出规定，按照风险管理的原则，将化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品,分别实行注册和备案管理。提出注册人、备案人概念，确定了化妆品注册人、备案人对化妆品的质量安全功效宣称负责的主体责任。同时明确了化妆品注册申请人、备案人应当其备的资质要求。化妆品注册管理办法(征求意见稿)明确各类主体检测义务，化妆品注册人、备案人、受托生产企业、化妆品经营者。医疗机构等各类主体应当按规定报告化妆品不良反应化妆品不良反应监测管理办法国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国医美行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境传统医美行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为医美行业的消费主力。行业现状4市场规模由于医疗美容技术的创新及消费者对医疗美容服务的日益关注，我国医美行业市场规模不断增长，从2012年的约298亿元增至2021年的约2274亿元，期间年复合增长率为25.33%。由于医美行业的超高利润，使得越来越多企业或个人转型加入医美行业。据企查查数据，截至2022年3月7日，我国目前现存医美相关企业98万家。近年来，我国医美相关企业注册量整体呈上升趋势，2021年新增13万家，同比增长27.92%。行业现状整体来看，若剔除2020年疫情影响，全球医美市场经过多年发展，规模增速仍保持约10%的较高水平，进一步验证医美市场长期空间广阔，2025年市场规模达2317亿美元。对标全球市场，我国医美渗透率显著低于欧美日韩成熟市场，未来增长潜力有望持续释放。从渗透率看，2020年韩国医美渗透率为21%，美国为16.8%，日本约为11%，而中国大陆的医美渗透率仅为9%，有巨大提升空间。行业现状2016-2020年我国医美市场规模自人民币776亿元增至人民币1549亿元，CAGR达18.9%，2025年达到3519亿元。按分类看，2020年我国非手术类/手术类医美市场规模分别为773/776亿元，非手术类医美占比49.9%，2025年我国非手术类/手术类医美市场科达1527/1992亿元。非手术类医美可以进一步划分为注射和光电类，光电类通过特定波长光能刺激皮下组织破坏和新生，注射类通过针剂材料实现填充或萎缩，不同治疗手段各有功效特点。2021年我国注射类项目市场规模424亿元，2026年达1091亿元。驱动因素研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展医美产业处于快速增长时期，由于医美行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，医美市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，医美行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对医美行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放行业痛点标题文字医生合规执业证缺失黑诊所”数量庞大中国“黑诊所”数量已经超过60000万家，是正规诊所的6倍。“黑诊所”年手术量是正规诊所的化名就医问题突出部分医疗美容机构放任关容就医者使用化名就医，诉讼发生后，以其接诊的就医者与起诉主体姓名不一致为由否认就诊关系，导致诉讼主体资格查明困难。医美合规执业者大约在17000名左右、而非法执业者数量却超过150000名，几乎是合规医师的9倍。打造标准化、可复制的门店运营模式以轻医美作为发展方向,简化产品类目获客渠道选择上趋于理性和精细化，以投入产出效果为导向行业发展策略/建议医美机构行业整合将进一步加剧，医美品牌连锁机构倾向于简化轻医美产品类目，打造标准化SKU和服务流程，便于连锁门店复制扩张及线上渠道营销。在医生层面，轻医美相较于重整形手术，对医生依赖程度相对较弱，可复制程度更高。同时，实现价值最大化。洞察市场，以轻医美为重点发展方向之一，引入前沿的设备和产品,提升利润空间，打造标准化、可复制的门店运营模式，以投入产出效果为导向，选择获客渠道，把握资本市场脉搏。轻医美具有医疗和美容的双重属性。在消费升级的趋势下,由于轻医美项目具有风险低、恢复期短、价格相对较低的特点,消费者易于接受,体验意愿较强。同时轻医美消费惯性大,市场黏性高。一些医美机构则精耕于前沿手术及高端轻医美品类，保持行业领先高度，提升利润空间。轻医美具有医疗和美容的双重属性。在消费升级的趋势下,由于轻医美项目具有风险低、恢复期短、价格相对较低的特点,消费者易于接受,体验意愿较强。同时轻医美消费惯性大,市场黏性高。一些医美机构则精耕于前沿手术及高端轻医美品类，保持行业领先高度，提升利润空间。3行业发展格局趋势5行业发展趋势为了防范不合规医美机构乱象丛生，医美监管政策将趋向严格。正规医美机构有望随着第三方平台的兴起和行业监管趋严而加速突出重围。自2016年开始，国务院办公厅、卫计委等主管机构相继发布多项政策，明确医疗机构、医美医师及医美项目实施准入要求管理，积极引导消费者识别正规医美机构，防止“黑医美”野蛮生长。政策监管趋于严格民营医美机构在市场中发展迅猛，市场占有率高，未来会进一步成为行业内主力军。医美机构包括公立医院和民营医院，其中公立医院涉及公立医院的整形美容科和整形专科医院，私人诊所、连锁整容医院以及中小型医美机构都属于民营机构。大部分公立医院的整形美容科以整形为主，美容为辅，医美项目只是顺带经营，项目少，品牌效应低。民营医美机构由于营利性质，对于服务力、品牌力、获客力的要求都高于公立医院，价格水平也更高。尤其是大型连锁机构凭借服务质量佳、医疗水平高、营销力度大被市场所熟知，发展的最为迅速。未来民营医美机构的市场份额也将越来越大。民营医美机构成为行业供给主力军医美行业正在加速创新，线上化转型趋势将愈发明显。疫情影响下，医美行业迎来线上新机遇，线下用户大规模转到线上，线上获客渠道对医美机构的重要性越来越高。理论上而言，医美线上化应完整包括在线营销、在线咨询、在线成交、方案设计、术后回访等，但目前医美机构的线上化运营更多承担导流和品牌宣传的作用。通过线上布局强化品牌、沉淀顾客、储备流量与锁定用户，最终实现变现目标，因此强化线上运营能力提升导流和变现能力将会是医美机构发展的重中之重。线上化运营将成为医美行业的重点发展方向发展规范化医美电商正在试图改变行业最大的问题，即没有评价标准。医美电商在不断让行业变得透明的同时，也将点评体系引入行业中，让消费者在决策前有更多资料可以衡量。医美仍是一个较为敏感的话题，需要解决社会接受度以及行业乱象问题。除了行业自律之外，医美更需要得到两方面的加持:一是法律法规。行业规范化是安全的兜底，有了法律加持，用户能更明明白白进行医美消费。二是巨头涌入。新氧、更美这样的电商已经达到了一定的规模和体量，对整个