理财产品岗位职责20篇

Word版本，下载可自由编辑理财产品岗位职责20篇【第1篇】理财产品专员岗位职责任职要求

理财产品专员岗位职责

岗位职责:

推广安全银行、安全陆金所、安全证券等理财产品;

协助客户开户并指导客户操作，须要时推举符合客户需求的理财产品;

后续跟进客户，反馈客户看法和建议;

任职要求:

大专学历以上，有金融工作阅历优先;

专业不限，金融专业、会计、工商管理优先

做事仔细负责，一定要爱学习，能做到耐心，用心，专心

理财产品专员岗位

【第2篇】理财产品销售岗位职责

销售理财产品经理恒昌财宝北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财宝,恒昌汇财任职要求:

1、大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、一年以上金融相关行业工作经受;有证券、保险、银行阅历者优先,有财宝管理询问或客户服务阅历优先;

3、具有较强的语言表述能力和交流能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和精确     的客户分析能力;

5、诚实守信,剧烈的服务意识和时光观念,灵便娴熟的谈判技巧;具有饱满的工作热烈和团队合作精神;

岗位职责:

1、了解客户财宝管理需求,有效了解、挖掘客户财宝管理需求;

2、收拾客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提高工作;

3、定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、严格遵从相关政策流程,并保证合规操作。

5、按时完成公司支配的工作,确保工作质量符合公司要求

【第3篇】理财产品经理岗位职责

理财产品经理产品经理

工作职责:

1、负责理财产品的需求交流、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,具体阐述产品功能和操作流程;

2、利用头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户惬意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

3、参加产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化计划并落实,对用户体悟负责;

4、乐观协调团队交流,推动界面及交互设计、产品能力的终于实现和上线。

任职资历:

1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作阅历;

2、娴熟运用工具转化需求为设计原型,娴熟使用axure、visio等;

3、认识用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

4、batj、三方财宝管理公司金融产品经理工作阅历优先;产品经理

工作职责:

1、负责理财产品的需求交流、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,具体阐述产品功能和操作流程;

2、利用头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户惬意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

3、参加产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化计划并落实,对用户体悟负责;

4、乐观协调团队交流,推动界面及交互设计、产品能力的终于实现和上线。

任职资历:

1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作阅历;

2、娴熟运用工具转化需求为设计原型,娴熟使用axure、visio等;

3、认识用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

4、batj、三方财宝管理公司金融产品经理工作阅历优先;

【第4篇】理财产品设计岗位职责

岗位职责:

1、拟定公司金融理财产品整体规划和架构设计;负责公司单个理财产品和结构化产品的设计。

2、负责产品发行前的讨论分析、策划及文案;制作销售工具包,并开展产品培训及宣贯。

3、负责产品投后管理及反馈信息收集,建立产品档案库。

4、负责编制项目方案书、招募说明书、产品推介材料、合同协议等文书,撰写各类分析报告及实施计划。

5、帮助公司对金融产品需求调研、产品相关方背景调查、产品创新及产品生命周期举行分析,对产品的长久进展战略提出建设性看法。

任职要求:

1、大专以上学历,金融或财务相关专业;2年以上理财或金融产品设计工作阅历;能够自立撰写产品说明书、产品推介材料、合同协议等文书。

2、了解国内外基金产品及投资理财产品的进展趋势和动态,认识国内外现有理财产品结构特征,深刻掌握投资者心态,具备良好的产品创新能力。

3、认识相关法律、财务、税务等学问;认识各种产品的交易结构和风险控制措施。

4、品格端正、乐观主动、有剧烈的责任心,良好的交流能力。

上班时光:周一至周五,周六周日歇息。

【第5篇】理财产品专员岗位职责

金融理财产品销售代表+车贷专员中国安全人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国安全人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国安全职责描述:

1、负责公司产品的销售以及售后服务工作,完成各项销售指标;

2、参加销售活动的策划和执行,提升产品品牌力;

3、维护已有客户关系,并不断拓展新客户,开辟新市场;

4、把握行业信息以及竞品的市场信息,为公司的进展提供建设性建议。

5、完成上级领导布置的其它工作。

任职资历:

1、大专及以上学历,市场营销等相关专业,形象气质佳;

2、1年以上某行业销售阅历;

3、具有亲和力、较强的人际交流协调能力和团队合作精神

4、能吃苦耐劳,有上进心,抗压能力强,能承受较大的工作压力;

【第6篇】理财产品推广专员岗位职责任职要求

理财产品推广专员岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;2、按照市场营销方案，完成部门销售指标;

3、开辟新市场，进展新客户，增强产品销售范围;4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务;6、管理维护客户关系以及客户间的长久战略合作方案。

任职资历:

1、大专及以上学历，市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作阅历，业绩突出者优先;

3、反应灵敏、表述能力强，具有较强的交流能力及交际技巧，具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及推断能力，良好的客户服务意识;5、有责任心，能承受较大的工作压力;

6、有团队配合精神，擅长挑战。

理财产品推广专员岗位

【第7篇】理财产品管理岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

1、参与公司的培训和业务会议;2、开发市场,堆积客户并提供保险理财服务;3、招募并销售团队;4、办理客户理赔服务;5、销售公司的寿险和产险。

【第8篇】理财产品市场岗位职责

1.负责公司产品的推广与销售

2.按照市场营销方案,完成部门销售指标

3.负责辖区内市场信息的收集与竞争对手的分析

4.负责销售区域内的各项活动策划与执行

5.管理及维护客户关系

任职资历:

1.表述能力及交流能力较强、能自立思量、有亲和力

2.有团队配合精神、倾向于挑战性工作

3.合理注意个人形象、品性端正、有较好的企业归属感和认同感

4.对金融行业及基础学问基本了解

5.对某一市场有较为深化的了解

6.热爱金融行业

【第9篇】理财产品推广专员岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;2、按照市场营销方案,完成部门销售指标;

3、开辟新市场,进展新客户,增强产品销售范围;4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;6、管理维护客户关系以及客户间的长久战略合作方案。

任职资历:

1、大专及以上学历,市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作阅历,业绩突出者优先;

3、反应灵敏、表述能力强,具有较强的交流能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及推断能力,良好的客户服务意识;5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队配合精神,擅长挑战。

【第10篇】理财产品师岗位职责

岗位职责1、依据理财产品实际数据分析各个理财产品的需求和受众,为运营提供依据;2、按照对理财产品的分析,完成理财产品分析类和导购类文章的撰写;3、协作运营经理、销售客服完成部门业绩。任职要求1、本科及以上学历,金融或经济相关专业,年龄20-30周岁;2、1年以上理财产品投资分析工作阅历,1年以上理财产品分析报告撰写阅历;3、喜爱 互联网行业,工作负责,勤奋刻苦,有韧性,有工作热烈;4、有保险、网贷、众筹、基金等行业背景者优先。薪资外福利1、依照国家规定为员工缴纳五险一金;2、双

【第11篇】理财产品岗位职责

智能理财顾问产品运营专家职位描述:

1.负责蚂蚁财宝智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推进符合用户需求的顾问能力开发;

2.或负责智能理财顾问的的内容体系和学问体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和学问体系。

任职要求:

1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营阅历或3年以上投资理财领域阅历及投资领域内容运营阅历;

2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;

3.有敏锐的用户需求分析能力,独到的数据分析能力;

4.对互联网金融服务创新有高度热烈,有创业精神;

5.有较强的自立思量能力,心态开放,擅长调用团队资源共同达成目标。职位描述:

1.负责蚂蚁财宝智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推进符合用户需求的顾问能力开发;

2.或负责智能理财顾问的的内容体系和学问体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和学问体系。

任职要求:

1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营阅历或3年以上投资理财领域阅历及投资领域内容运营阅历;

2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;

3.有敏锐的用户需求分析能力,独到的数据分析能力;

4.对互联网金融服务创新有高度热烈,有创业精神;

5.有较强的自立思量能力,心态开放,擅长调用团队资源共同达成目标。

【第12篇】理财产品顾问岗位职责

基金理财产品顾问融亿鼎盛投资基金管理有限公司融亿鼎盛投资基金管理有限公司,融亿鼎盛职责描述:

1、负责对公司基金产品举行宣扬、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及收拾客户信息,为公司提供合理的建议;

5、利用持续跟进与服务,借助于团队提供的协助,拓宽专业学问,为客户不断提供多元化专业的理财询问与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品格正直诚信,交流流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训;

3、早九晚五、双休、享受全部国家法定假日;

4、迅速成长与晋升藏匿、公正、透亮     的晋升机制。

【第13篇】第三方理财产品经理岗位工作职责

简介:产品经理是企业中特地负责产品管理的职位,产品经理负责市场调查并按照用户的需求,确定开发何种产品,挑选何种技术、商业模式等。并推进相应产品的开发组织,他还要按照产品的生命周期,协调研发、营销、运营等,确定和组织实施相应的产品策略,以及其他一系列相关的产品管理活动。

产品经理岗位描述

岗位职责:

1、负责公司理财端产品规划、业务流程设计、功能设计、产品优化等工作;

2、负责产品的需求、设计等囫囵流程的项目管理工作;

3、对金融产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期举行分析,对产品的长久进展战略提出建设性看法,为公司决策层提供研究参考依据;

4、了解国内外金融产品的进展趋势和动态,提出产品开发创意,设计有竞争优势的金融产品,增加客户惬意度;

5、构思新的产品思路,设计新的产品模式,完美公司理财产品线。

任职要求:

1、高校本科以上学历,金融或投资相关专业,3年以上相关工作阅历;

2、2年以上产品设计岗位工作阅历,曾在金融公司从事过金融产品设计,认识各金融产品设计全流程,能够自立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

3、对金融产品的进展趋势、竞争态势、市场需求等具有较强的分析能力和敏锐的反应能力,认识金融产品的风险控制;

4、具有一定的产品创新、风险评估及可行性分析的能力;

5、具备良好的交流表述能力,严谨细致的规律思维能力。产品经理岗位描述

岗位职责:

1、按照高净值客户需求与行业动态,负责财宝特色产品设计开发、市场推广、营销材料制作、组织产品路演培训等;

2、帮助发行管理工作。

任职要求:

1、国内外知名院校本科及以上学历,金融、经济等相关专业;

2、具有2年以上信托产品营销设计管理阅历,了解财宝管理行业产品营销概念和实操;

3、规律思维、交流能力强,能娴熟操作各类办公软件。产品经理岗位描述

岗位职责:

1、负责对接信托、证券、基金、pe等公司优质资产,开发和引进优质理财产品,主要包括信托、证券、资管方案、私募基金和股权项目等;

2、负责产品和项目的风险收益评估,举行项目尽职调查,收拾数据库和评级系统,跟进项目交易对手状况;

3、负责项目对接、产品谈判、产品设计及产品交易风控过程;

4、负责产品推介资料的编写,举行产品培训和推介会宣讲。

任职要求:

1、全日制高校本科及以上学历,金融、经济、法律相关专业,硕士优先;

2、金融行业3年以上相关工作阅历,具备基金从业资历;

3、金融专业基础扎实,认识国内资本市场及各类金融产品;

4、具有较强的组织协调能力、交流表述能力、谈判能力及执行能力,有良好的团队意识和团队配合能力;

5、身体健康,形象端正,良好的道德品质和职业操守。产品经理岗位描述

岗位职责:

1、全面负责私募基金产品设计,包括但不限于资管方案、有限合伙、产业基金等产品形式,负责产品交易结构、风控策略、收益测算等因素设计;

2、负责基金产品备案、基金产品运行及产品投资过程的风险控制、退出等系列环节的跟进;

3、负责基金行业的相关产品分析,并负责对潜在客户的投资需求及竞争产品的信息保持动态分析,按照需要对产品设计举行优化;

4、负责与第三方机构或其他的交流及关系维护;

5、负责与公司内部其他部门密切合作,保证基金产品发行顺畅;

6、负责上级交办的其他相关工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济等相关专业;具有基金从业资历证者优先考虑;

2、具3年以上同行业知名机构从事实际的基金产品计划设计、基金募集与管理阅历;

3、具有产业基金、pe等相关工作阅历者优先;

4、有良好的人脉关系,具有良好的组织交流能力、学习力和执行能力,具有缜密的思维、规律分析能力、抗压能力;

5、优秀文案撰写能力,能够娴熟撰写项目合同。产品经理岗位描述

岗位职责:

1、负责按照公司财宝管理业务进展的方向及客户需求,制定产品池规划;深化讨论各类金融产品,从市场进展趋势、产品适销性、公司管理能力、管理业绩、创新性等维度引入有竞争力的金融产品并组织实施

2、负责按照业务进展需要规划与优化产品库与销售平台;

3、负责定期撰写行业金融产品创设、销售、服务等维度的数据统计与趋势分析报告;

4、负责帮助业务线开展金融产品营销、服务等工作。

任职要求:

1、本科学历,经济、金融、工商管理相关专业;

2、两年及以上相关工作阅历。

【第14篇】理财产品销售顾问岗位职责

职位描述:

1.负责公司私募等金融产品的销售工作;

2.开发、维护、管理个人客户与机构客户,利用推介公司各类理财产品,协助客户实现理财目标;

3.准时反馈各类市场与客户的产品需求;

4.组织和参加各类理财市场营销活动。

任职要求:

1.高校本科以上学历,金融、投资、财经、营销等相关专业;

2.有3年以上个人理财产品销售阅历,有高端金融理财阅历及良好社会资源优先;

3.有银行、券商、基金、第三方理财机构从业背景优先;

4.具备良好的语言表述能力、交流能力、谈判能力和团队配合能力。

【第15篇】理财产品顾问岗位职责任职要求

理财产品顾问岗位职责

职责描述:

1、负责对公司基金产品举行宣扬、推广和销售;

2、开发新客户，维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及收拾客户信息，为公司提供合理的建议;

5、利用持续跟进与服务，借助于团队提供的协助，拓宽专业学问，为客户不断提供多元化专业的理财询问与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限，个人形象气质佳、品格正直诚信，交流流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训;

3、早九晚五、双休、享受全部国家法定假日;

4、迅速成长与晋升藏匿、公正、透亮     的晋升机制。

理财产品顾问岗位

【第16篇】理财产品营销岗位职责

工作职责:1:为客户介绍及推广公司业务;2:出席各大小场合或活动举行推广工作;3:策划或执行业务推广活动;4:支援客服工作。岗位要求1:对营销或推广有深厚爱好及热烈;2:无需相关工作阅历,但社交人脉广泛;3:擅于人际沟通,交流能力良好;4:工作主动、细致、学习能力强。

【第17篇】理财产品管理岗位职责任职要求

理财产品管理岗位职责

职责描述:

1、制定自营理财产品发行规划，确定产品发行需求，支撑分支机构市场拓展;

2、理财产品营销宣扬工作;

3、理财产品后台管理;

4、财宝管理系统管理;

5、数据统计，销售分析与报送。

6、针对不同客群制定理财产品营销计划。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制本科及以上学历;

3、2年以上理财产品研发及销售工作阅历;

3、具备市场分析与研判能力，思维活跃，擅长创新，能够制定对理财产品发行规划;

4、听从管理，擅长交流、协调，责任心强，亲和力强，执行能力强、抗压能力强。

理财产品管理岗位

【第18篇】理财产品总监岗位职责

理财产品销售总监1、服务于vip客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、利用与客户交流,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、按照客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力举行需求分析,出具专业的理财方案计划,推举合适的理财产品;

4、利用调节各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的相信关系。有afp、cfp相关证书优先