闸阀行业产销需求与投资预测

闸阀行业产销需求与投资预测阀门行业竞争格局从国内市场来看，我国阀门制造行业集中度较低，国内龙头企业与国际巨头企业相比体量仍旧较小，市场格局较为分散，行业集中度CR3低于5%，国内阀门制造企业规模较大的上市企业主要包括纽威股份、江苏神通、中核科技等。其中，体量最大的纽威股份市占率仅为1．96%。发展背景（一）政策随着技术的飞速发展，高端精密设备制造业受到全球经济大国的关注。工业阀们作为工业系统里的重要组成部分，受到国家的格外重视，近些年中国政府相继出台相关政策扶持工业阀门行业，帮助工业阀门行业良好健康的发展。（二）需求端电力是现代经济活动的基础，受中国经济运行稳中有升、新兴产业蓬勃发展以及夏季高温天气等因素影响，电力消费量快速增长。据数据显示，中国全社会用电量从2016年的59198亿千瓦时上涨至2021年的83128亿千瓦时，同比2020年上涨18．68%。阀门行业发展现状阀门行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。我国制定的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出了国产装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标。国家有关部门根据重大装备国产化的政策要求先后制订和部署了相关领域重大装备的阀门国产化方案。阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境。因此，阀门广泛的应用于涉及流体控制的各个工业细分领域。近年来，随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有很高的成本优势，已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。据统计数据显示，中国阀门产量已达786万吨，同比增长2．77%。截止至上半年我国阀门进口量为51126万套，同比增长25．1%。上半年我国阀门进口金额为3632百万美元，同比下降0．5%。其他阀门海关编码为84818040。从进出口数量来看，我国出口数量约为进口数量十倍左右。据统计，2021年我国其他阀门进口数量为2．13亿套，出口数量为20．6亿套。从进出口金额来看，据统计，2021年我国其他阀门进口金额为26．07亿美元，出口金额为69．57亿美元。从进出口地区分布情况来看，我国主要进口地区为瑞士、美国和韩国，主要出口地区为美国、俄罗斯和印度。由于中国阀门的生产技术不足，在高性能阀门方面中国较多地依赖于进口国外产品，而国内低性能阀门产能过剩，大量出口国内。阀门行业市场规模（一）阀门行业全球市场规模工业阀门作为通用设备的重要品类在国民经济中有着广泛应用，是能源、石化、电力、冶金等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一，其发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有紧密的相关性。自2020年新冠疫情爆发以来，全球经济在2021年经历了一定程度的复苏，但整体仍存在不确定性和风险。国际货币基金组织（IMF）公开数据显示，2011年至2019年，世界经济年复合增长率CAGR保持在3．5%左右。同时，IMF预测，全球经济增长将从2021年的6．1%放缓至2022年和2023年的3．6%。目前，除中国外世界主要经济体均处于高通胀水平，大宗商品价格持续走高，一定程度上刺激了石油天然气、化工、电力等行业的固定资产投资，带动了对工业阀门需求的持续增长。从中长期来看，影响阀门下游行业扩张的主要因素，包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程并没有发生根本性改变，工业阀门市场需求仍将稳步增长。（二）阀门行业中国市场规模进入二十一世纪以来，我国经济保持了良好的增长势头。受益于经济持续增长和基础设施建设的稳步开展，2011年至2021年期间，我国固定资产投资规模从30．19万亿元增长到54．45万亿元，年复合增长率高达6．08%。随着国内油气管道、电力能源等各类工程项目的逐步推进，我国工业阀门市场规模持续增长。根据GIA的预测数据，2026年中国阀门行业的市场规模将上升至182亿美元，2021至2026年间的年复合增长率为6．2%。全球阀门市场2018-2019年全球不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程推动力全球阀门市场规模的扩张，2020年全球受到新冠疫情影响市场规模出现萎缩，其市场规模为1556．7亿美元，较2019年回落2．8%，2021年全球经济快速复苏，预计到2021年年底全球阀门市场规模有望恢复至1597．4亿美元水平。全球阀门市场主要集中于经济和工业较为发达的国家和地区。近年来，以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长，开始替代欧盟和北美成为全球阀门行业增长的新引擎。固定资产投资是我国经济增长的主要推动力之一。考虑到国内城市化和工业化进程的加快，以及基础设施建设的不断推进，预计在未来相当长的一段时期内，固定资产投资仍将是推动我国经济发展的重要力量。在能源、电力、化工、冶金、造纸、水处理等行业，仍有包括西气东输四线、五线在内的国家重大工程项目陆续开工建设。阀门广泛的应用于国民经济的各个领域，固定资产投资的高速增长，将会带动国内阀门产品需求的持续增加。经过多年的发展和积累，除某些特殊领域外，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小。而且，随着国内制造业整体技术水平的提高，国内阀门行业在生产用机床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持，不仅使国内阀门行业在产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升，而且降低了国内阀门产品的成本，有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。（一）阀门领域进展也许的情形阀门是指通过更改其流道面积的长短，掌控流体流量．压力和流向的装配，是流体运送体制中的掌控零件，拥有导流．截流．调治．节约．预防倒流．分流或者溢流卸压等功效了。阀门依赖驱动或者努力机构使启闭件做升降．滑移．旋摆或者回换领域-动，从而更改其流道面积的长短以完成其掌控功效了。阀门在机械成品中比-重较高，是石油．化工．电站．长输管线．造船．核产-业．宇航和海域采油等农民经济各部门不行缺少的流体掌控装备了。用于流体掌控的阀门，从最简易的截断装配到极为繁杂的自控体制，其种类和规格众多了。阀门的通径小至用于宇航的十分细小的仪表阀，大至通径达数米，重十几吨的产-业管路用阀啊；工做压力可从真空到1，000Mpa的超高压啊；工做温度可从-269℃的超低温到1，430℃的高温啊；传动办法可于是手动．气动．液动．电动．电-气联动．电-液联动，甚至电磁驱动等啊；能够在压力．温度及其余形势传感信-号的结局下，按预约的乞求动做，或者者不依赖传感信-号而举行简易的开启或者封锁啊；可用于掌控空-气．水．蒸气．侵蚀性化学介质．泥浆．液态金属和喷射性物质等种种种别的流体行-动了。我国阀门领域通过了50多年的进展进-程，在上世纪八十年月以前只能生产600多个种类排列，2700多个规格的阀门成品，缺少计划生产高参数．高技术含量的阀门的才气了。为了知足我国工农业生产迅猛进展对高参数．高技术含量阀门的需要，从上世纪80年月初，我国最先选取自主开拓与引进技术相结合的思绪进展阀门技术，部-分阀门主干企业加重了技术研发力度，出-现了阀门引进技术的热潮了。自上世纪80年月以来，通过引进技术，消化吸收结合自主研发，我国阀门制作水平和成品质量相较以前有了太大提升了。自上世纪末以来，阀门领域有了更快的进展，阀门工厂由小变大，在研制，开拓和生产等方方面面都在不停提高，以前生产闸阀．截至阀．节约阀．阀．蝶阀．隔膜阀．旋塞阀．止回阀．平安阀．减压阀．疏水阀和其余阀门共12大类，3000多个型号，40000多个规格的阀门成品了。随着海外当代化大产-业的迅速进展，阀门领域获得了飞速进展，天下企业总数增至5000多家，民营企业迅速进展变成祖国阀门制作业的一支新力军，范围和产值在不停地扩张，许多企业能根据海外争先标-准组织生产，阀门领域的技术标-准体制也对比一切了。而海外约在50年月，许多国家就组变成了自力的阀门专注及其领域体制，为企业的进展供应了技术支持了。最近几天20年来，随着海外大型成套技术的进展，出-现了一排列新型成套装备与单机，你们的进展特色是大型化．高参数化．高功效努力化和成套化，企业主要生产历程已完成直-接数字化掌控了。随着各种成套装备，工艺流程和功效的改善，海外阀门的排列种类还在不停地增添，近些年来出-现了许多新种类阀门了。而我国最近这几年全部从成品计划．制作水平和成品质量都在不停提升，自主研发与引进技术相结合，阀门领域获取了重-大成就，新的成品开拓获取了重-大打破，一些高温高压．超临界高温高压．超低温阀门成品已到达或者靠近世界争先水平，许多成品以前打入境际市场了。（二）领域产-业链及价链阀门领域上游主要为铸件．锻件．密封件等产-业本原料生产领域了。所有上阀门上游街业的进去门槛不高，且处于足够竞赛状态，成品供应较为足够，对阀门企业的平时生产有无组成制约了。阀门领域的下面街业主要包罗石油自然气．电力．化工．自来水和污水处置．造纸．冶金．制药．食物．采掘．有色金属．电子等领域了。阀门主要运用于这些领域产-业流程中的流体掌控领域了。因而，阀门需要与下面街业牢固资产投资亲热相关了。下面街业景心胸的提升将会动员相关牢固资产投资的增添，进而动员阀门需要的增添了。影响阀门行业发展的因素（一）影响阀门行业发展的有利因素1、阀门行业国际分工和产业转移随着全球化进程的持续深入，阀门制造产业逐步向发展中国家转移，我国中高端阀门的制造规模和市场份额正逐渐增加，国际客户也逐步认可和采购国产工业阀门产品。2、阀门行业我国经济持续发展的良好态势鉴于我国广袤的国土面积和庞大的人口规模，我国经济发展同时具备了良好的工业基础和充足的市场机遇。国民经济的持续增长创造了巨大的需求和内生动力，国家对下游产业的战略规划中涉及到工业产业投资、升级改造的诸多内容均能通过固定资产投资的方式惠及工业阀门行业。3、阀门行业行业总体技术水平和生产力的提高通过进一步承接发达国家转移的中高端阀门产品订单，我国工业阀门行业在不断扩大国际市场份额的同时，得以更加充分的参与到中高端阀门产品的设计开发、基础原理和结构的升级改造和行业标准的修改制定中。同时依托国内强大的制造能力和产业配套，在生产环节和工艺流程上不断优化提升，总体的技术水平和制造能力进一步提高，并反向促进市场份额的扩大和话语权的提升。4、阀门行业国产化和进口替代的政策导向在逐步提高出口工业阀门附加价值，扩大中高端阀门产品国际市场份额的同时，在国家内外双循环的经济方针下，中高端阀门的国产化和进口替代倾向进一步加强，《中国制造2025》《中长期油气管网规划》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等一系列产业政策均提出了鼓励发展重要关键设备、提高国产化率的目标要求，为我国工业阀门行业的发展提供了有利的政策环境。（二）影响阀门行业发展的不利因素1、阀门行业高端阀门产品技术和标准垄断目前，高端阀门产品的标准制定权仍集中欧美发达国家，国内企业如要走向国际市场，获取一定的业务来源都需要耗费加大的时间成本和经济成本已取得准入资格，部分企业在完全具备设计和制造能力的情况下仍需要通过贴牌等方式进入重大项目的关键环节。这一困境长期制约了国内企业的资本积累和市场扩张，不利于个体企业和整体国内工业阀门行业的发展。2、阀门行业低端阀门市场竞争激烈伴随产业转移的深入，我国阀门行业在世界市场的占有率持续提升。但从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场。低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度很低。随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市场的利润水平也将有所下降。3、阀门行业新冠病毒疫情对国际贸易形势的不利影响2020年初以来，受疫情影响，国内和国际经济形势均遭到了不同程度的冲击。尽管我国已经从疫情的影响中逐步走出并继续保持了经济增长，但其他国际主要经济体的经济复苏仍存在不确定性，影响了全球固定资产投资、重大项目开工建设的进度，从而对工业阀门的国际贸易产生了不利影响。阀门行业壁垒阀门产品因其广泛的应用场景和多样的工况条件，对其产品功能、结构性能乃至在生产制造的过程中的工艺水平和材料质量等方面均有不同要求。其中，民用阀门和低端工业阀门领域，行业进入门槛很低；而一些应用于高温、高压、超低温、强腐蚀等高参数复杂工况的中高端阀门领域，则存在较高的行业进入壁垒。（一）阀门行业资质和认证壁垒由于压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备，我国在压力管道阀门领域制定了前置生产许可制度。国家市场监督局质量监督部门按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范，规定属于压力管道元件的金属阀门、安全阀制造企业必须取得制造许可证后，方能从事相应的生产销售活动。除在我国开展阀门产品的设计、制造、安装、改造和维修等业务均需要通过TS认证外，向国外客户出售还需要取得客户认可的国际质量认证。国际上参与工业阀门市场的主要经济体均有建立完整的质量认证体系，如美国石油学会制定的API标准和美国机械工程师协会制定的ASME标准、欧盟通用的CE-PED认证以及国际标准协会制定的ISO9001认证等。质量认证通常会对申请人的生产和检验设备、专业人员团队、设计和制造标准、质量管理体系等情况进行考核与评价，其考核要求与评价标准的设置较高，形成了对阀门制造企业较高的进入门槛。（二）阀门行业合格供应商资格壁垒阀门细分市场的客户来源主要为油气开采、炼化、化学工业、能源等行业的业主或工程单位，对于供应商的资质和能力要求高、吸纳新供应商的频率低。除需要满足各类质量认证外，还需要通过客户自身的供应商筛选和认定程序。期间，客户会对工业阀门供应商的企业规模、制造能力、商业信誉、售后服务等多个维度进行考察，通过考核才可入选合格供应商名录。客户在采购工业阀门或发布采购招标文件时也只针对合格供应商或仅限合格供应商参与竞标。（三）阀门行业技术壁垒在满足行业与客户的质量体系要求的基础上，要实现工业阀门产品的销售，企业还需要具备相当的技术水平，包括一定程度的技术积累和稳定的技术团队。在真实商业环境中，客户对于工业阀门产品特别是中高端产品的产品性能和参数要求上有