2023年电缆附件行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年电缆附件行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究电缆附件行业定义电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能，同时实现与其它设备的连接。按照电缆附件应用的电压等级划分，电缆附件产品可分为中低压电缆附件、高压电缆附件和超高压电缆附件。政策分析《额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆》《中国制造2025》《国家创新驱动发展战略纲要》加强产业技术基础能力和试验平台建设,提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平。发展特高压输变电等高端装备和产品开展柔性直流输电技术试点，创新可再生能源电力送出方式;推广具有即插即用、友好并网特点的并网设备，满足新能源、分布式电源广泛接入要求，探索新型材料在输变电设备中的应用聚焦新一代信息技术产业，发展电力装备等十大重点领域标志着铝合金电缆的相关标准已经配备完整，规范铝合金电缆的制造和市场竞争次序，推动铝合金电缆行业的健康发展有利于执法部门的监管和提升行业门槛《关于促进智能电网发展的指导意见》政策分析架空绞线、塑料绝缘控制线线、挤包绝缘低王电为电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆等电线电缆产品实行生产许可证制度为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项展方向包括“智能输配电及控制设备，包括500千伏级以上交直流输电技术设备，750千伏以上交流输电、交联聚乙烯绝缘电力电缆及电缆附件,现金可靠的配电网和供用电系统。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》《电线电缆产品生产许可证实施细则》国家发改委国家能源局国家市场监督管理总局行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+我国从2013年5月1日起新调整电线电缆制造业的产业政策。新政策要求产业的发展与经济的发展要相匹配，不可过度发展，避免出现严重的产能过剩。我国电力电缆产品产量在2016年之后呈现出波动趋势，2020年上半年我国电子电缆产品的产量达到2429.2公里，累计增长34%，据测算我国电线电缆行业销售规模每年平均增长率将最低不少于4%，最高可以达到8%。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国电缆附件行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02电缆附件行业现状分析电缆附件行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游电缆附件产业链下游概述行业现状电缆附件作为输配电网络的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展及电网建设投资紧密相关。2020年至2024年，全球电缆附件市场规模有望增长69.1亿美元，并且市场的增长动力将以47%的复合年增长率加快。2020年，国家电网投资额达到4,600亿元，相比2019年投资额略有回升，我国持续较高规模的电网建设投资将为电缆附件行业提供稳定的下游市场需求。城市配电网及农网升级改造工程、特高压输变电工程、高速电气化铁路、城市轨道交通等一系列重大基础设施建设工程相继投入建设，新能源发电、新能源汽车等新型产业快速崛起，则为我国电缆附件行业的高速发展提供了巨大的市场空间，而远距离、大范围、高容量、高电压的格局将进一步拉动高压、超高压电缆和电缆附件的需求。从我国电缆附件行业专利申请与公开情况来看，我国电缆附件行业专利申请开始于1986年，截至目前申请已公开专利1957件，并于2019年达到了申请量的阶段性顶峰，该年专利申请量为历年之最共计234件。在专利申请人申请量排名中，广东吉熙安电缆附件有限公司的表现最为突出，共申请专利91件，上海三原电缆附件有限公司与国家电网公司分列第二与第三位。专利申请量分别为88与70件。行业市场规模行业现状中低压产品竞争激烈，高压和超高压产品集中度较高总体而言，电缆附件产品相关技术门槛较高，生产工艺较为复杂，该行业属于复合学科、多种专业综合应用的行业。目前，220kV及以下电压等级的生产技术已经比较成熟，国产产品已基本替代进口产品，国内电缆附件生产厂家主要集中在中低压电缆附件市场，竞争相对激烈。220kV以上电压等级的高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺更为复杂，存在较高的进入壁垒，处于国产产品和进口产品相互竞争的状态，高压、超高压电缆附件目前市场主要参与者为少量外资厂商、合资厂和内资龙头企业，竞争环境相对宽松。电缆附件的国产化程度稳步提高随着我国加大对特高压建设的投入，智能电网和能源互联网建设的积极推进，电缆附件行业也进入了快速发展期，科技创新的步伐进一步加快，产品的技术水平与发达国家的差距缩小，开发出一大批具有较高技术水平的新产品，如超高压直流电缆附件、智能电缆附件、超导电缆附件、特种电缆附件，部分产品的技术水平已经达到国际先进水平，国外厂家垄断格局已逐渐被打破。在高压电缆附件领域，国内有包括长园电力技术有限公司、长缆科技、安靠智电等10余家企业具备生产能力，已经全部实现国产化。在超高压电缆附件领域，国内厂商目前亦正加紧研发，力争早日实现完全国产化。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电缆附件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。电力电缆行业是我国国民经济中最大的配套行业之一，从20世纪90年代开始，中国政府开始重视国内电缆附件的发展，鼓励投资建设电缆附件行业，从而逐渐打破了外国公司的垄断。近年来国家质检总局、工信部等单位发布一系列相关政策，提出加大规范市场行为的力度，促进公平竞争，制止低价销售，规范行业秩序。自此，一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场，行业竞争开始朝着品牌化、质量化、服务化发展。2018年11月，国家市场监督管理总局出台了《电线电缆产品生产许可证实施细则》进一步加强了电线电缆行业产品的质量管理。电缆附加行业的发展与电网建设有着密切的关系，电网建设投资规模的持续扩大，远距离、大范围、高容量、高电压的格局将进一步拉动高压、超高压电缆和电缆附件的需求，2020年国家电网投资额达到4600亿元，相比2019年投资额略有回复。进入2020年以后，在经济相对发达的华东、华北、华中三大区域为承接大规模的外来电力，这三个地区作为接受端的电网，需要升级到1000kV特高压交流电网。目前特高压输电以架空线为主，存在占地较多，输电安全性易受气候条件影响，输电质量不高等缺点，会对整个电网的安全稳定性造成影响，因此采用特高压电缆输电将成为发展趋势，与之相关的超高压、特高压交联电缆及附件的研发将会成为未来发展的重要方向。电网建设加速推动行业发展社会用电量年持续增长行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电缆附件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。政策支持电力电缆行业是我国国民经济中最大的配套行业之一，从20世纪90年代开始，中国政府开始重视国内电缆附件的发展，鼓励投资建设电缆附件行业，从而逐渐打破了外国公司的垄断。近年来国家质检总局、工信部等单位发布一系列相关政策，提出加大规范市场行为的力度，促进公平竞争，制止低价销售，规范行业秩序。自此，一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场，行业竞争开始朝着品牌化、质量化、服务化发展。2018年11月，国家市场监督管理总局出台了《电线电缆产品生产许可证实施细则》进一步加强了电线电缆行业产品的质量管理。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电缆附件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电缆附件行业产品质量的监管难度加大电缆附件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电缆附件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电缆附件行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺电缆附件行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致电缆附件行业企业专业人才留存难度加大，制约电缆附件行业企业扩张。电缆附件行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：电缆附件行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，电缆附件行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约电缆附件行业企业发展。质量提升在资本的加持下，电缆附件的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。电缆附件行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。电缆附件行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍电缆附件行业发展进步。未来，提升电缆附件行业产品质量是发展电缆附件行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电缆附件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电缆附件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电缆附件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电缆附件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电缆附件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电缆附件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域电缆附件行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着电缆附件的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家电缆附件企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：电缆附件行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力电缆附件行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，电缆附件行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来电缆附件行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是电缆附件行业企业的价值实现，电缆附件行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的电缆附件行业产品需求。电缆附件行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是电缆附件行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，电缆附件企业对电缆附件行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电缆附件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电缆附件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电缆附件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电缆附件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电缆附件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电缆附件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为电缆附件行业企业提供“净利差”的盈利模式，电缆附件行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电缆附件行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电缆附件行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电缆附件行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势高端化、智能化发展电缆附件属于电线电缆的细分行业，梳理国家针对电线电缆行业近年来的产业政策，可以发现国家在积极推动产业升级，促进产业朝着高端化、智能化发展，对电线电缆产品的质量要求和监管力度逐渐加强。监管趋严的背景下，一些生产装备老旧、自动化程度低的中低压电缆附件厂商将被淘汰，拥有较好技术和产品质量的企业将受益，行业集中度有望提升向特高压方向发展我国正加大对特高压建设的投入，而目前特高压输电以架空线为主，存在如占地较多、输电安全性易受气候条件影响、输电质量不高等缺点，会对整个电网的安全稳定性造成影响，因此，采用特高压电缆输电将成为发展趋势，与之相关的超高压、特高压交联电缆及电缆附件的研发将成为未来发展的重要方向。行业发展趋势向直流高压、超高压方向发展高压直流输电在远距离、大容量输电上较传统的交流输电无功损耗小，线路压降少，输送成本低，优势明显。自2000年以来，国外已有多项高压直流输电工程投入运行。近年，随着国际社会对环境保护要求的呼声高涨，各国对可再生能源、清洁能源的开发也成为电力开发的热点。近海风电、离岛风电和太阳能发电将成为我国东部和南部沿海的电力开发方向，而这些能源开发因离陆地较远，且必需用海缆输送，采用高压直流海缆输电将是最佳技术选择，而目前国内对高压直流电缆及电缆附件的研发处于起步阶段。向高温超导方向发展超导技术以其无可比拟的技术优势得到越来越广泛的应用。对于电力行业而言，超导材料的应用，节能效果明显，意义重大。目前，超导材料在电力行业的应用尚需解决材料方面的技术问题。超导材料应有较高的临界温度和临界电流，提高超导材料的超导转变温度和临界电流是其得以广泛应用的基本前提。因此，在液氢温区大规模应用高温超导体的技术研究方面还需努力，并需进一步发展制备工艺，如果再加上高压、超高压条件下电场的处理与控制，整个系统将变得极为复杂。未来，随着高温超导材料和低温制冷技术的迅速发展，超导技术在输送电领域的运用空间将得到进一步拓展，因此，超导技术也将成为电缆及附件的重要发展方向。+同质化竞争激烈电缆附