2023年松香行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年松香行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究松香行业定义松香，是一种以松树松脂为原料，通过不同的加工方式从松脂、明子或木浆浮油中制得的非挥发性纯天然树脂，主要由各种二萜树脂酸组成，还具有少量脂肪酸及中性物。我国松树资源丰富主要以脂松香为主，在20世纪80年代初就成为世界最大的脂松香生产国。近年来，由于国家环保政策的日益严厉，以及保护森林资源的呼声越来越高，加上山区脂农自发的抵制砍伐松林，以及国外客户对可降解材料的需求趋势越来越明显，松香及其深加工行业日益受到有识之士的关注，并在积极探索新的发展之路。Q1Q2Q3Q4改革开放前(1949-1978年)国家为解决广大山区就业与财政收入问题，本着靠山吃山的发展理念，在部分地区实行―县一广办松脂加工业，全部是国有或集体所有制企业。这一时期，松脂主要产品是松香与松节油，产品应用于肥皂（松香)、造纸施胶剂(松香)、溶剂(松节油)等。当时都是紧缺的化工原材料，对提高人民群众生活水平起到重要作用。20世纪80-90年代国有企业实行厂长责任制，按劳分配制度，大大调动工人的积极性，鼓励技术创新，并始出现松香及深加工产品。松脂加工广是山区县财政支柱(一般占财政收入的50%或以上）。莱脂收入一度成为山区农民的主要经济来源，同时，开始出现松香及松香深加工的民营企业。这一时期，我国的松香出口量居世界首位，松香出口量占世界松香出口量的一半以上。2008-2011年国家取消松香及深加工产品出口退税，同时，由于2008年冰灾，国际金融危机及国内供求关系的原因,国内松香价格创历史新高，形成了松香及深加工行业的发展拐点，由于成本的巨大压力，下游客户寻找可能的替代产品，客观上促进了替代品行业的发展。自此，松香行业发展开始出现下滑。2021年至今国家发展增速放缓，同时受林业产业政策的影响，国家宝贵的天然松林资源持续遭到被坏，行业技术创新扶持力度较弱，松香及深加工行业从业人员持续减少，松香产量持续下滑，松香及深加工产品成本压力增加，进一步促使下游客户不得不寻新的替代或部分替代松香及深加工产品的技术方案。松香及深加工产品价格缓慢下行，松香及其深加工企业也在不断减少政策分析《产业结构调整指导目录(2019年本)》《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》《林业品牌建设与保护行动计划(2017-2020年)》加快推进林业标准化生产，强化林产品质量监管，培育林业品牌建设主体，加强林业品牌保护监管，加大品牌产品营销和宣传力度,完善林业品牌服务体系。加快林业品牌建设与保护，促进林业产业健康快速发展。以《国民经济行业分类》为基础，对其中符合“战略性新兴产业”特征的有关活动进行再分类，《国民经济行业分类》中的“C2663林产化学产品制造”归类于“5.2生物化工制品制造”。将林业化学产品新技术、新产品开发、生产列入全国鼓励外商投资产业。鼓励类行业中包括松脂林建设、林产化学品深加工。《战略性新兴产业分类(2018)》政策分析从森林经营管理、森林保护、植树造林、森林采伐等方面作出了明确规定。以保护、发展和合理利用森林资源为目的，涉及森林管理、森林保护、植树造林、森林采伐利用等方面。加强安全生产监督管理,防止减少安全生产事故，保障生产安全，促进经济发展。《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)《中华人民共和国森林法》(2019修订)《中华人民共和国森林法实施条例》(2018修订)全国人大全国人大国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统松香行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为松香行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国松香行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02松香行业现状分析松香行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游松香产业链下游概述行业现状进出口金额方面，2021年，我国松香进口额达到145041万美元，同比上升50.75%，为近年峰值；出口额为5137.8万美元，同比上升55.65%。我国松香深加工产品出口量远超进口量。目前我国松香深加工产品既能供应基本内需，也能供应部分出口，打破了“低价出口松香原材料，高价进口松香深加工产品”的局面，已经成为世界松香深加工产品消费大国。据海关总署数据，2021年，我国松香深加工产品完成进口量0.73万吨，同比减少47.86%；出口量为5.97万吨，同比减少5.84%。2021年，我国松香深加工产品进口额为19388万美元，同比减少191%；出口额为171718万美元，同比上升38.71%。林产化学品影响着发达国家特别是北欧、北美国民经济。国际林产化学品以研发和生产技术含量高的深加工产品为主，其在国内进行深加产品的原料和初级产品主要从发展中国家进口。从我国林产化学产品制造总产值来看，2016年我国林产化学产品制造总产值达到近几年的峰值，2016之后我国林产化学产品制造总产值逐年下降，截至2019年我国林产化学产品制造总产值为570.45亿元，同比下降5.32%。松香是中国最重要的非木质林产品之一，也是松香生产、消费和贸易大国，自19世纪70年代以来，中国开始正式生产松香，中国松香的生产和贸易量在世界上占据相当重的份额，2011-2019年我国松香类产品产量存在一定波动性，截至2019年我国松香类产品产量为149万吨，同比增长27%。行业市场规模行业现状松香类深加工产品中国目前虽然是世界松香最大的生产国，但大多数还是具有较低附加值的初级加工产品。我国松香深加工产品从七十年代开始研发，但是由于发展松香深加工产品技术要求高、投资大、产品销路不易打开等原因，尽管许多地方和松香厂都积极想发展松香深加工产品，却是失败的多，成功的少。通过近十年多来经过各方的不懈努力，并通过与外商合作，我国松香深加工产品已取得了长足发展，现已形成了松香树脂系列、歧化松香系列、聚合松香系列、马来松香系列、氢化松香系列、松香造纸施胶剂系列、松香盐系列、浅色松香系列等系列约几十种产品，截至2019年我国松香类深加工产品产量达到37万吨，同比增长368%。产销量我国松林资源丰富，松香作为可再生生物质原材料，发展潜力很大，随着经济环境的变化，市场需求也不断变化，我国松香及其深加工产品产量也随之波动，自2016年起中国松香产量逐年下滑，2020年中国松香产量为79.17万吨，较2019年减少了30.96万吨，同比减少28.11%。我国松香主产区主要包括广西、云南、广东、福建、江西等地，2020年广西松香产量完成218万吨，占全国松香总产量的29.3%，全国排名第一；云南松香产量完成106万吨，占全国松香总产量的16.5%，全国排名第二；广东松香产量完成1行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对松香行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，松香行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对松香行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，松香行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，松香行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，松香行业产品质量的监管难度加大松香行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，松香行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于松香行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺松香行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致松香行业企业专业人才留存难度加大，制约松香行业企业扩张。松香行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：松香行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，松香行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约松香行业企业发展。质量提升在资本的加持下，松香的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。松香行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。松香行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍松香行业发展进步。未来，提升松香行业产品质量是发展松香行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范松香行业生产流程，并成立相关部门，对科研用松香行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证松香行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：松香行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土松香行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，松香行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域松香行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着松香的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家松香企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：松香行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力松香行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，松香行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来松香行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是松香行业企业的价值实现，松香行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的松香行业产品需求。松香行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是松香行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，松香企业对松香行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议多措并举加强松脂原料供给松林资源是松香及其深加工产业健康持续发展的基础保障。一是在松香及其深加工产品主产区，加强整体规划，建立松脂工业原料林。同时，在松脂原料林的经营过程中，应因地制宜，进行抚育间伐，促进松林快速成熟，保障松香及其深加工企业的原料来源；二是简化林地流转手续和流程，保障集体林区林地流转顺畅，同时放宽商品林、原料林的管理，以便松香及其深加工企业建立自己的原料基地。三是可适当利用国外松脂原料，弥补国内供给缺口。加强松脂采集监管，推广科学采脂发展建议1发展建议2加强对松脂采集的监管，实行松脂采集备案制度。坚决打击对松林乱砍乱伐的行为，严厉查处违法采脂规程的乱采乱割，对违法者严格按规定进行处罚。同时进一步优化松树造林、经营管理、采脂、松脂利用等相关技术标准和规程。加强对脂农的技术培训和指导，确保采脂后林木生产良好，实现青山常在，松脂长流，永续利用的目的。发展建议3鼓励技术创新，促进松香产业升级大力支持和引导松香深加工产业领域的技术创新，开发与市场需求旺盛的深加工产品。一是促进国内松香产业升级，关闭存在环保问题的小型松香加工企业，积极引导企业向松香深加工产品转移；二是加强技术创新和引进。国家及地方政府应制定资金支持和设立科研基地的政策，积极引导和扶持企业技术创新。科技创新要与市场密切结合，加强科研机构与深加工企业的合作交流；三是充分利用国外先进技术和资金。引导企业引进国外先进技术、管理模式等优势发展松香高端产品。04行业格局及前景趋势行业发展趋势具有较大的市场空间松香树脂行业经过长期发展，目前产品种类繁多，已被广泛应用于胶粘剂工业、油墨工业、油漆涂料工业、橡胶工业、造纸工业、医药工业及食品工业等领域。随着我国经济发展和松香树脂产品下游行业产量不断提高，松香树脂行业具有较大的市场空间。集约化、规模化的发展趋势我国中小型松香树脂企业数量多，生产规模以松树资源为基础，产量多在几千吨左右，且主要生产技术水平要求较低的低端产品。近几年，国际上大型的松香树脂企业频繁在中国投资设厂，让中国松香树脂行业竞争更为激烈，使得行业内的升级与合并增加。少数大型松香树脂企业凭借其资金实力、技术优势及与上下游行业的战略联盟不断提高市场竞争力，行业集约化、规模化的步伐不断加快。行业发展趋势更加注重技术创新的趋势虽然近年来我国的松香树脂产业有了很大发展，但在产品的深加工层次、附加值水平以及品种规格等方面与国外同行的先进水平相比仍存在差距。少量的科研经费投入较为分散，导致新的科研成果少，已有的成果转化率低，难以满足市场需求。由于松香树脂等深加工产品最终以胶粘剂、涂料、造纸、油墨、油漆等各种化工行业的原材料身份出现，因此，保持产品的科技含量和研发的应变能力，不断满足下游厂商的技术指标要求对整个松香树脂行业来说非常重要。这也使松香树脂产业对技术进步和产品升级换代的需求更为迫切。林产一体化趋势原材料松香价格波动较大，一方面不利于松香树脂企业原材料采购成本的控制，影响行业利润水平；另一方面在价格上涨预期下也容易造成松香供应方短期内惜售的情况，影响松香树脂企业的原材料采购总量。为了确保原材料供应的稳定性，提升对上游行业的控制力度，少数规模较大、资本实力较强的松香树脂企业逐步向产业链上游拓展业务，通过涉足松林管护和松脂采集行业，掌握松林和松脂资源，自主控制原材料供给渠道。“松脂基地—松脂采集—松香生产—松香树脂”的林产一体化趋势在松香树脂行业内日趋明显。+同质化竞争激烈松香行业受经济周期影响较弱，于松香企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国松香行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国松香行业行业发展的主要原因。中国松香行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国松香行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分松香行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：松香行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，松香行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于松香企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国松香行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国松香行业行业发展的主要原因。中国松香行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国松香行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分松香行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院