全自动绕线设备专题调研报告

全自动绕线设备专题调研报告

各级财政通过现有资金渠道、按照市场化方式支持新型消费发展，促进相关综合服务和配套基础设施建设。研究进一步对新型消费领域企业优化税收征管措施，更好发挥减税降费政策效应。按照包容审慎和协同监管原则，为新型消费营造规范适度的发展环境。强化消费信用体系建设，构建以信用为基础的新型监管机制。完善跨部门协同监管机制，实现线上线下协调互补、市场监管与行业监管联接互动，加大对销售假冒伪劣商品、侵犯知识产权、虚假宣传、价格欺诈、泄露隐私等行为的打击力度，着力营造安全放心诚信消费环境，促进新型消费健康发展。终端应用领域行业现状及发展情况行业主要下游产品即信号类产品（以网络变压器为主）集中应用于网络通讯领域，由于网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离等作用，每个网络设备接口处均需要网络变压器，因而大量应用于路由器、交换机、服务器、机顶盒、摄像头、台式和笔记本电脑、电视机以及智能家居设备等具有网络信号传输功能的终端设备。行业大力发展的电源类产品（电感线圈）主要拥有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用，为电源电感的必要组件，广泛应用于各类具有用电需求的设备或装置上。行业下游应用领域包括网络通讯（网络变压器用量最大的领域）、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等。（一）电子元件专用设备网络通讯领域行业现状及发展情况近年来，我国的网络通讯设备市场规模整体上呈增长趋势，增速高于全球市场，其中对交换机和无线产品的刚性需求是市场增长的主要驱动因素。2020年我国企业级交换机的市场规模约为31．5亿美元，较2016年增长24．5%；无线产品的市场规模约为8．8亿美元，较2016年增长44．3%。而全球网络通讯设备市场规模整体上亦呈增长趋势，其中交换机和无线产品是市场增长的主要驱动因素。2020年企业级以太网交换机的市场规模约278．30亿美元，较2016年增长13．9%；无线产品的市场规模约113．40亿美元，较2016年增长18．1%。目前，国内网络通讯产品更新迭代速度加快，其中5G基站、WIFI6路由器、机顶盒和数据中心（包括交换机和服务器）是小型磁环线圈重点应用领域。4G采用的主要频段为1．8-1．9GHz和2．3-2．6GHz，基站覆盖半径为1-3公里；而5G采用的频段包括2．6GHz、3．5GHz、4．9GHz以及6GHz以上的高频段，比现有的4G信号频率高出约2到3倍，信号传输距离和穿透效果相对减弱，相应的基站覆盖半径大幅缩小，因此5G基站建设需要更密集。要达到现有4G网络的覆盖水平，5G基站总数将是4G基站的2至3倍。基站部署密度需大幅增加，基站射频系统呈小型化、轻量化、集成化的特点。根据工信部数据，截至2019年底，我国4G基站数量已达544万个，占全球4G基站总数一半以上；全国共建成5G基站超13万个，而到2020年9月底，全国5G基站数目已经达到69万个，根据工信部预测，2021年和2022年我国新建5G基站将快速增加，其中2022年新增5G基站数量将达到顶峰，超过125万个。新增5G基站的基础设施建设及相应产业链需求将有效拉动上游网络变压器和电源电感器等磁性元器件的增量需求，市场需求广阔。Wi-Fi6是第六代无线接入技术，适用于个人室内无线终端上网，具有传输速率高、系统简单、成本低等优点。路由器中实现网络信号传输功能的核心组件就是网络变压器，因而在路由器市场迭代更换过程中，网络变压器需求将明显增长。与目前通用的Wi-Fi5相比，Wi-Fi6的速度更快，可以达到Wi-Fi5的2．7倍；更省电，基于TWT节能技术，可节省7倍功耗；拥挤区域用户的平均速度提高至少4倍。基于以上优势，Wi-Fi6未来的应用领域广泛，例如云VR视频/直播，让用户体验身临其境；远程教学，支持虚拟在线教室学习；智慧家庭，物联网自动化服务；实时类游戏等。IDC数据指出，Wi-Fi6在2019年第三季度开始从一些主流厂商陆续登场，2023年预计占据无线网络市场规模将达到90%，预计90%的企业将部署Wi-Fi6，Wi-Fi6路由器的产值预计将保持114%的复合增长率，并在2023年达到52．2亿美元。机顶盒指的是利用电信宽带网基础设施，以电视机作为显示终端，通过互联网协议，向家庭用户提供交互式数字媒体内容和数字娱乐服务的技术与应用终端。机顶盒搭载了智能操作系统、具备丰富的应用拓展能力，提供的交互式服务主要包括直播电视节目、录播、视频点播、网络浏览、在线教育、在线音乐、在线购物和在线游戏等交互式多媒体服务等。随着全球范围内科技技术的进步、智能电视的普及和高清传送频道的普遍使用，全球机顶盒出货量逐年稳步上升。根据GrandViewResearch发布的数据，全球机顶盒新增出货量从2017年的3．15亿台增加至2020年的3．31亿台，保持稳定增长，预计到2022年新增出货量将达到3．37亿台。数据中心主要有6个核心组件，分别是服务器和机架、能源系统、网络连接系统（网络交换机）、安全系统、自动化管理工具、冷却系统。随着5G时代的到来，数据的传输速率和传输质量大幅提升，高清视频/直播、VR/AR、智能家居、智慧教育、智慧医疗和智能交通等领域的数据传输和存储量爆发式增加，全球数据规模进一步增加，数据中心新一轮变革正在全面提速。根据中国信通院发布的《数据中心白皮书（2020年）》显示，截至2019年底，我国在用数据中心机架总规模达到315万架，近5年年均增速超过30%，大型以上数据中心增长较快，数量超过250个，机架规模达到237万架，占比超过70%；规划在建大型以上数据中心超过180个，机架规模超过300万架，保持持续增长势头。2019年我国IDC（互联网数字中心）行业市场收入达到878亿元左右，近三年复合增长率约26%，预计未来仍将保持快速增长势头。根据数据中心的架构来看，交换机在体系中拥有重要的地位，而网络变压器则承担了交换机数据传输接口和噪声抑制处理的功能。在通信网络建设与流量增长的驱动下，全球交换机出货量与市场规模保持迅速增长。IDC发布的《全球以太网交换机路由器市场报告》数据显示，2019年全年，全球以太网交换机市场总收入为288亿美元，同比增长2．3％。未来全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。根据体系架构来区分，数据中心服务器可分为X86服务器和非X86服务器，其中X86主要用在中小企业和非关键业务中。根据IDC发布的数据，2019年中国X86服务器出货量约为317．75万台。IDC预测2024年中国X86服务器出货量将达到463．65万台，2021-2024年之间的年复合增长率将达到8．93%，与全球服务器出货量增速基本保持一致。根据IDC数据，2020年中国X86服务器出货量为343．93万台，高于预期情况，整体增长速度较高。服务器拥有大量网络数据传输接口，每个接口处都需要一个网络变压器，因此网络变压器的需求随着服务器的增加而增加。（二）电子元件专用设备消费电子领域行业现状及发展情况消费电子主要包括智能手机、台式和笔记本电脑、平板电脑以及智能可穿戴设备等。一方面消费电子渗透率的提升将有效拉动网络通讯基础设施建设；另一方面，消费电子产品本身对磁性元器件的需求较大，其中行业网络变压器类小型磁性线圈主要应用台式和笔记本电脑网络接口端，起到信号传输、电气隔离的作用；电源电感类小型磁环线圈主要应用于各类消费电子产品的电源模块或快充充电器，起到滤波的作用。智能手机是网络通讯时代最为重要个人终端应用，随着通信技术更新换代速度加快，新技术层出不穷，智能手机行业也不断经历着更新换代，2019年以来智能手机已经进入5G手机换机时代。2011年至2020年，全球智能手机出货量由4．95亿台增长至12．92亿台，年复合增长率约11%。中国已成为全球重要的智能手机市场，2020年国内智能手机出货量达到3．26亿台，占全球手机出货量的比例约为25%。根据IDC和工信部数据，2021年智能手机出货量明显提升，全球和国内智能手机出货量分别同比上升4．88%和5．21%。受益于消费电子信息行业的快速发展，智能手机制造水平不断提高，国内智能手机出货量在2011年至2013年间快速增长，随着智能手机的逐渐普及，市场需求主要以更新换代为主。根据TrendForce和IDC数据显示，全球笔记本电脑出货量在2011年达到历史高点2．04亿台，随后受智能手机、平板电脑和智能穿戴设备等可替代消费电子产品快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能逐渐被分流，2012年至2016年笔记本电脑出货量整体下滑。2017年至2019年，笔记本电脑出货量基本保持稳定。2020年度，受益于新冠肺炎疫情带来的居家办公及远程学习需求，全球笔记本电脑出货量大幅上升，根据IDC数据，2020年全球笔记本电脑出货量为2．35亿台，笔记本电脑需求增加有效拉动了网络变压器类小型磁环线圈需求的增加。根据Canalys数据，2021年全球笔记本电脑出货量为2．75亿台，同比增长17．02%，笔记本电脑出货量大幅上升导致网络小型磁环线圈需求量上升，与行业收入变动情况一致。平板电脑的应用场景主要是个人和家庭娱乐，随着移动互联网络的普及，平板电脑在零售、医疗、制造、餐饮等领域发展迅速。目前平板电脑已成为计算机行业的生力军，市场规模较大，预计未来在一些新的领域，如智能交通、快速物流、农业、图书馆、商超连锁、政府部门等，平板电脑仍存在快速增长的机遇。2011年至2020年全球平板电脑出货量由0．72亿台增至1．64亿台，经历了2013年、2014年的出货量的高峰，全球平板电脑出货量出现了一定的波动。受大屏手机冲击、产品生命周期长、可替代产品增多等因素影响，2015年以来全球平板电脑出货量有所下滑。2020年度，受益于新冠肺炎疫情带来的居家办公及远程学习需求，全球平板电脑出货量有所上升。根据IDC数据，2021年全球平板电脑出货量保持上升趋势，同比增长3．05%。随着智能手机、笔记本电脑和平板电脑等产品的性能日益提升，其耗电速度和电池容量均大幅提升，传统低功耗的充电器已经无法满足消费者对充电速度的要求，同时随着快充技术的进步和充电/数据接口标准逐步统一，USBType-C已经成为主流，快充充电器市场需求快速增加，大功率电源电感器需求也随着增加，电源电感类小型磁环线圈市场需求将会更加旺盛。（三）电子元件专用设备汽车电子领域行业现状及发展情况汽车电子是用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。汽车电子主要分为汽车电子控制装备和车载电子控制装置两类，汽车电子控制装备主要是保证汽车的行驶功能；车载电子控制装置主要是提升汽车的便利性和舒适性。随着汽车的不断普及，消费者越来越重视汽车的安全性能和驾驶体验。汽车行业对汽车电子的需求持续提升，主要体现在车载娱乐信息系统、自动驾驶系统以及电动控制系统将成为汽车电子的核心增长驱动，并推动市场渗透率的持续提升。行业下游产品网络变压器主要应用于车载娱乐信息系统、自动驾驶系统和新能源汽车的电池管理系统；电源电感器产品主要用于车载充电器，随着汽车电子渗透率提升和新能源汽车普及，小型磁环线圈的需求将保持持续增长。伴随着汽车电动化、智能化、网联化、集成化的新四化发展趋势，预计汽车电子在整车制造成本占比中将会快速提升。《2019汽车电子产业发展白皮书》的数据显示，1990-2010年汽车电子占整车成本比例从15%上升到30%，预计2030年汽车电子占整车成本将达到50%。在汽车电子渗透率逐步上升的背景下，随着乘用车、新能源汽车销量的稳步增长，我国汽车电子产业呈现快速增长的态势。《2019汽车电子产业发展白皮书》的数据显示，2015-2018年中国汽车电子市场规模从4，115亿元增长到6，285亿元，复合增长率为15．16%，预计2020年中国汽车电子市场规模将达到8，946亿元。随着汽车智能化、网联化日趋明显，汽车电子各个模块和系统之间的信号传输需求日益增加，对网络变压器等车载磁性元器件的需求随之增加。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》规划指出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。根据中国汽车工业协会统计数据，中国新能源汽车销售量从2016年的50．7万辆增长至2020年的136．7万辆，复合增长率为28．14%，并预测新能源汽车将继续迎来高增长，预计2021年销量可达180万辆。我国新能源汽车市场快速增长有效拉动网络变压器和电源电感等车载磁性元器件的市场需求。（四）电子元件专用设备安防电子领域行业现状及发展情况安防系统包括闭路监控系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车厂管理系统、小区一卡通系统、智能门锁等多种类型，而各个子系统的基本配置都包含前端、传输、信息处理三大单元。安防系统中的安防产品种类更为丰富，例如安防摄像机、监控器、楼宇对讲机、报警器等。磁性元器件产品中，一方面，网络变压器发挥信息传输和网络信号滤波作用，用于视频监控器、视频监控中心等涉及网口进行信息传递的安防产品；另一方面，各个子系统均拥有电源模块，需要电感进行噪声过滤。安防市场的快速发展有效拉动了行业小型磁环线圈的市场需求。从整个安防市场来看，智能建筑、智能小区建设发展迅速，高科技电子产品随之大量涌现，极大促进了安防市场的蓬勃发展。根据前瞻产业研究院的测算，2012年全球安防市场规模为1，700亿美元，到2019年已经增长到2，955亿美元，年增长率基本稳定5%以上。根据相关研究机构数据，2020年全球安防市场规模为3，150亿美元，同比上升6．60%。未来，随着全球人民安保意识增强，全球安防市场仍将保持持续增长趋势，市场空间巨大。我国安防行业发展更为迅速。中安网数据显示，2011年至2019年期间，我国安防行业总产值稳定增长。2011年产值不足3，000亿元，到2019年安防行业总产值达到8，260亿元，复合增长率达14．62%。根据相关研究机构数据，2020年中国安防市场规模为8，510亿元，同比上升3．03%。从安防市场的细分领域来看，视频监控属于安防行业中的重要分支，视频监控需要视频信息的实时传输，具有大量的数据传输需求，因此对网络变压器的需求较大，为行业产品重要的应用领域。根据IDC发布的中国视频监控设备跟踪报告，2018年中国视频监控市场规模（不含家庭视频监控）为106亿美元，预计到2023年中国视频监控市场规模将超过200亿美元。（五）电子元件专用设备智能家居领域行业现状及发展情况智能家居是以住宅为平台，通过智能家居系统提供安全、便利、舒适、环保节能的居住环境。其中智能家居系统包含的主要子系统包括家庭网络系统、智能家居控制管理系统、家居照明控制系统、家庭安防监控系统、家庭影院与多媒体系统、家庭环境控制系统等。要实现以上智能家居各个方面的功能或作用，除了软件方面需要足够智能的控制程序，在硬件方面也要保证智能家居系统的正常稳定运行，行业下游产品网络变压器和电源电感分别起到数据传输和抗电磁干扰的作用，为智能家居领域必备组件，将随着智能家居的市场需求增加而增加。StrategyAnalytics发布的数据显示，全球智能家居市场规模在2018年达到910亿美元，同比增长9．6%，预计未来将继续保持增长态势，2023年有望达到1，570亿美元的市场规模。据数据显示，2016-2018年期间我国智能家居市场规模逐年增长，2018年中国智能家居的市场规模为1，210亿元，同比增长37．50%，保持持续快速增长趋势。根据艾媒咨询数据，2020年中国智能家居市场规模为1，705亿元，同比增长11．44%，预计2022年将突破2，000亿元。（六）电子元件专用设备智能仪表领域行业现状及发展情况智能仪表是以微型计算机（单片机）为主体，将计算机技术和检测技术有机结合，组成新一代智能化仪表。与传统仪表的常规测量电路相比，智能仪表在测量过程自动化、测量数据处理及功能多样化等方面取得巨大进展，更容易实现高精度、高性能、多功能的目的。除了具备传统仪表的计量功能以外，智能仪表还具备变送输出、继电器控制输出、通讯、数据保持等多种功能。行业全自动生产的电感器（耦合变压器）主要用于智能仪表的数据传输功能，其需求随着智能仪表需求增加而增加。智能仪表主要包括智能电表、智能水表、智能燃气表和智能热量表等。按照国家标准《电子式电能表检定规程》（JG596-2012电子式电能表）的规定，电表的检定周期一般不超过8年，电表行业的周期性明显。根据国网电子商务平台数据，智能电表需求数据的变动周期与电表使用寿命基本相合，2011-2015年是智能电表需求放量高峰期，2014-2015年电表的招标量超9，000万只；2016年招标量开始逐渐下行，2016-2017年智能表招标数量分别降至6，572．5万只和3，777．9万只；而2018年起，智能电表基本开始新一轮替换，电表招标量再度呈现回升趋势，未来整体需求量将继续上升。根据国家电网数据，2020年和2021年智能电表招标数量分别为5，208万只和6，724万只，2020年有所下降，主要系2020年8月推出新一代智能电表标准，国家电网招标有所缩减，2021年开始再次进入智能电表的增长阶段。除了智能电表的广泛应用外，国内水表行业的整体转型升级正在加速，智能水表以其数据采集、结算等方面的优势越来越受到下游客户的青睐。根据数据，智能水表市场需求在2015-2020年快速增长，从2015年产量仅为1，580万台，到随着智慧水务的加速演进，智能水表将迎来大面积的更换趋势，市场需求旺盛。根据国家计量检定规程JJG577-2012《膜式燃气表》规定：以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年，以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年，需周期性地强制更新替换。根据中国计量协会数据，在2020年我国燃气表市场将会有6，229万只需求数量，其中智能燃气表渗透率约60%，则预计智能燃气表的需求量约有3，700万只。随着国内对天然气等清洁能源的大力扶持，智能燃气表正迎来市场需求全面放量的时期，市场规模呈稳定增长态势。相比于智能水表和智能燃气表，智能热量表市场主要集中于黑龙江、吉林等北方15个供暖地区，市场渗透率较低，随着供热计量改革的继续深入，以及城市集中供热面积的稳定增长，智能热量表的市场需求将稳步增加。推动线上线下融合消费双向提速支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体发展。引导实体企业更多开发数字化产品和服务，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启云逛街等新模式。加快推广农产品生鲜电子商务+冷链宅配、厨房+食材冷链配送等服务新模式。组织开展形式多样的网络促销活动，促进品牌消费、品质消费。电子元件专用设备行业与上下游行业之间的关联性（一）电子元件专用设备行业在产业链中的地位和作用全自动绕线设备行业的上游行业是外购加工件、标准电气件以及标准机械件，小型磁环线圈绕线服务行业的上游行业是磁环以及铜线。行业直接下游行业为网络变压器和电源电感器等磁性元器件，终端应用领域主要包括网络通讯、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等。（二）上游行业对电子元件专用设备行业发展的影响从整体来看，外购加工件、标准电气件、标准机械件、磁环及铜线等行业上游行业均属于成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。未来上游原材料和零部件技术水平的提升将有利于行业提升自动化程度、产品品质和生产效率，助力产业链发展。（三）下游行业对电子元件专用设备行业发展的影响行业下游应用领域为网络通讯、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等，近年来相关市场需求整体处于增长阶段。下游行业对本行业的影响主要体现在市场需求波动、下游产品技术水平等方面。随着下游各行业技术水平的日益发展，对网络变压器、电源电感等磁性元器件的技术要求将日益提高，自动化绕线设备在技术研发和生产工艺水平需同步提升来积极应对，从而对本行业的技术研发及生产工艺水平提出了更高要求。未来下游行业技术水平的持续提升，将推动本行业向技术密集、规模化方向发展。电子元件专用设备行业竞争格局绕线加工是磁性元器件产品必备的加工环节，绕线加工市场庞大，主要参与者为手工加工市场和全自动绕线设备加工市场。由于磁性元器件产品种类繁多、产品形状和规格大小各异，磁性元器件生产商根据产品性能要求做定制化设计和生产，由于产品的非标属性明显，因此通常采用手工进行生产，部分资金实力较强的企业通过向上游设备供应商采购定制化绕线设备满足其内部生产需求。全自动绕线设备行业属于资金和技术密集型行业，需要经过大量的资金和人力资源投入，集成了机械、信息、自动控制、软件编程等技术，具有复杂程度高、集成度高和精密度高的特点，因此行业内的企业竞争实力差异较大，以日本日特机械工程株式会社、浙江田中精机等为代表的外资企业具有自主开发能力强、设备自动化程度高、加工精密度高和稳定性好等优势占据了高端市场，满足国际知名电子元器件生产商的设备采购需求。其他规模较小、资金实力一般的企业所研制的绕线设备往往自动化程度和精密度不高，仅能满足低端市场的加工需求，该市场企业众多，市场集中度较低，价格竞争较为激烈。鼓励企业依托新型消费拓展国际市场推动电子商务、数字服务等企业走出去，加快建设国际寄递物流服务体系，统筹推进国际物流供应链建设，开拓国际市场特别是一带一路沿线业务，培育一批具有全球资源配置能力的国际一流平台企业和物流供应链企业。充分依托新型消费带动传统商品市场拓展对外贸易、促进区域产业集聚。持续提高通关便利化水平，优化申报流程。探索新型消费贸易流通项下逐步推广人民币结算。鼓励企业以多种形式实现境外本土化经营，降低物流成本，构建营销渠道。安全有序推进数据商用在健全安全保障体系的基础上，依法加强信息数据资源服务和监管。加大整合开发力度，探索数据流通规则制度，有效破除数据壁垒和孤岛，打通传输应用堵点，提升消费信息数据共享商用水平，更好为企业提供算力资源支持和优惠服务。探索发展消费大数据服务。强化组织保障（一）强化监测评估加强新型消费统计监测，聚合各类平台企业消费数据，强化传统数据与大数据比对分析，及时反映消费现状和发展趋势，提高政策调控的前瞻性和有效性。实施评估体系，综合运用第三方评估、社会监督评价等多种方式，科学评估实施效果，确保各项举措落到实处。（二）注重宣传引导创新宣传方式，丰富宣传手段，加强支持新型消费发展相关政策宣传解读和经验推广，倡导健康、智慧、便捷、共享的消费理念，营造有利于新型消费良性发展的舆论氛围。充分认识培育壮大新业态新模式、加快发展新型消费的重要意义，认真落实本意见各项要求，细化实化政策措施，优化制度环境，强化要素保障，持