智能硬件产业发展调研报告

智能硬件产业发展调研报告

统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。国家安排引导资金和企业资本市场筹资相结合，拓宽融资渠道，增强企业创新发展能力。成熟技术的产业化与前瞻性技术研究开发并举，逐步掌握显示产业发展主动权。充分利用全球产业资源，重点加强海峡两岸产业合作，努力在新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现关键技术突破。电子产品行业利润水平的变动趋势及变动原因整体上来讲，ODM模式的电子产品制造企业的利润水平主要受上下游供需变化的影响，并且受宏观经济周期影响较大。处理器、双倍速率同步动态随机存储器、液晶显示器、印制电路板等直接材料一般占主营业务成本的90%以上，其供应情况和价格水平决定了企业的生产成本。大型ODM企业具有规模优势，在采购端能更有效的把控供应链成本，从而可以增加企业利润空间。下游终端客户消费类电子产品的需求变动以及工业、物流等行业的周期性波动也决定了产品的需求和市场价格。近年来，随着宏观经济的不断发展，居民生活水平提高，消费电子市场需求旺盛，且随着工业、物流等行业自动化、智能化的进程加速，三防加固平板电脑、三防加固笔记本电脑的需求规模也在不断扩大，为行业利润水平提高带来积极影响。2020年，受新冠疫情影响，全球各国陆续推出了居家避疫措施，在家办公、在线教育和宅经济驱动台式电脑、笔记本电脑以及教育平板电脑需求的显著增长，行业内企业的利润水平增速较快。此外，一般而言，具有较强的研发实力和工艺水平的企业，能够更快速的响应终端客户及品牌厂商的需求，及时推出新产品，助力品牌厂商抢占市场份额，从而具有较强的订单获取能力，利润水平较高。行业内企业不断提升研发实力与制造工艺，在研发、生产、设计、质控等各环节保持较高的生产工艺水准，从而在国际分工中占据主动地位并获得更大的市场份额，促进企业盈利能力的不断提升。提高软件产业自主发展能力依托国家科技重大专项，着力提高国产基础软件的自主创新能力。支持中文处理软件（含少数民族语言软件）、信息安全软件、工业软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发，实现关键领域重要软件的自主可控，促进基础软件与CPU的互动发展。加强国产软件和行业解决方案的推广应用，推动软件产业与传统产业的融合发展。鼓励大型骨干企业整合优势资源，增强企业实力和国际竞争力。引导中小软件企业向产业基地集聚和联合发展，提高软件行业国际合作水平。加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长。电子产品行业国际竞争格局ODM模式可以为品牌商提供从产品设计到组装制造的多项服务，具有成本优化、快速交付等优点，其受到各类主流品牌商的欢迎。特别在笔记本电脑市场，经过多年发展已经形成了较为稳定的代工生产模式，在中国台湾地区的仁宝电脑、广达电脑和纬创等企业凭借着早期业务布局形成了较强的竞争优势。根据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报统计，笔记本电脑ODM行业的全球产量一直保持增长趋势。随着大陆产业链逐步完善，产业配套齐全，中国台湾厂商纷纷在大陆建厂。同时，大陆也涌现出了一批设计研发能力强，响应速度快的优质ODM企业，参与市场竞争。在平板电脑市场，同样受大陆成本优势影响，大陆ODM制造商竞争优势逐步凸显，产业将逐步由台系转向大陆地区。根据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报数据统计，2017-2020年广达电脑、仁宝电脑、纬创三家ODM厂商笔记本电脑出货量占全球笔记本电脑市场的比重分别为62．96%、59．88%、54．91%和61．93%，占比较高。加快电子元器件产品升级充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平，降低物流和管理成本，进一步提高出口产品竞争力，保持国际市场份额。坚持自主创新与国际合作相结合加快自主创新步伐，以系统应用为牵引，加速技术自主开发。同时，继续加大力度吸引国际电子信息制造业和服务业向我国转移，提高利用外资水平，拓展企业海外发展空间，提高电子信息产业在国际分工中的地位。加强政策扶持进一步完善并适当延长液晶等新型显示器件优惠政策。落实数字电视产业政策，推进三网融合。在高新技术企业认定工作中，根据电子信息产业发展状况适时调整认定目录和标准。研究出台光伏发电和半导体照明推广应用的鼓励政策。电子产品行业技术水平及技术特点行业可以为客户提供产品研发、设计制造到后期维护的全部服务。随着下游消费类电子客户对于产品功能及性能要求不断提升，ODM厂商在终端产品丰富功能、精密度提升、轻薄化、三防化等方面技术水平不断提高，更加倾向于整体技术方案解决能力。此外，规模化生产技术以及绿色智能制造能力等也是体现行业内企业技术实力的重要因素。ODM模式集合了消费电子产品的开发设计和生产制造，具有较强的技术壁垒。一方面，消费电子产品的研发制造涉及多项领域的基础理论和前沿的技术运用，产品生产具有工艺复杂、精密度高的特点，因此，研发和制造均需要大量复合型技术人才。另一方面，消费电子产品更新换代速度较快，需要大量进行技术创新和工艺改进的研发人员。只有工艺技能高、具有专业知识、生产经验丰富的技术人员才能满足复杂多变、精密生产的要求。对于能够生产笔记本电脑的ODM厂商，其技术水平主要体现在根据英特尔、超威半导体等主要处理器生产厂商对处理器升级更新换代而带来的配套技术及设计方案落地能力。从笔记本电脑内部结构来看，处理器发挥大脑的功能，负责数据的处理和运算，图形处理器、内存、硬盘和网卡等其他核心部件需要内存控制芯片、总线等与处理器相连。由于处理器结构和功能设计影响芯片的集成度和总线类型，因此处理器的更新换代将带动芯片总线集成等同步换代。处理器厂商在新一代处理器正式发布之前，一般提前2年左右将平台雏形、投放和测试性能以及样片给ODM生产厂商，做同步测试（兼容性和生态）和研发。因而围绕其处理器平台的升级仍是决定了ODM生产厂商技术水平的关键因素。消费电子产品的成本与生产规模具有直接关系，只有进行规模化生产，才能有效分摊固定成本和各项期间费用，进而产生效益；ODM厂商生产规模越大，对原材料供应商的议价能力越强，能够有效降低生产成本。此外，规模较大的企业具有充裕的生产能力和优化的设备工艺组合，可以同时满足多个客户、多个产品的试制及新产品研发、生产需求，有利于产品技术储备和产品线的扩充；下游客户对消费电子产品的需求量一般较大，为了保证供应效率和产品品质稳定，客户会选择几家供应商持续供货。只有具备大规模生产能力和快速响应能力的ODM厂商才能进入主流市场，成为知名消费电子客户的长期供应商。消费类电子产品工序众多，工艺复杂、处理难度较大；同时，部分工艺会对环境产生污染，污染物处理过程比较复杂。2019年工信部出台的《印制电路板行业规范条件》（以下简称《规范条件》）对智能制造、绿色制造及环保提出了明确要求。在智能制造方面，《规范条件》鼓励企业推动生产设备联网与数据采集，积极建设信息化系统，推动企业数字化建设；鼓励企业积极开展智能制造，降低运营成本，缩短产品生产周期，提高生产效率。在绿色制造方面，《规范条件》鼓励企业通过电器电子产品有害物质限制使用认证评价；鼓励企业打造绿色供应链，建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，促进供应链中的利益相关方遵守行业标准与规范；鼓励企业建设绿色工厂，生产绿色产品。在政策的推动下，绿色智能制造是未来ODM厂商高质量发展的必然要求。进入电子产品行业的主要壁垒（一）电子产品行业供应商认证壁垒平板电脑，笔记本电脑的品牌厂商对供应商资格具有严格和复杂的认证过程，一般要求供应商有成熟的研发体系，高效的供应链管理和生产管理体系，严格的质控体系，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。为了保证产品质量和供货的稳定性，一旦通过认定成为其合格供应商，客户不会轻易更换。新进入者难以在短时间内达到客户对于设计研发、产品质量等方面的要求，且缺少品牌声誉和服务能力，短期内进入大型客户的供应链体系存在难度。因此行业存在一定的合格供应商认证壁垒。（二）电子产品行业技术壁垒对于平板电脑，笔记本电脑等产品的研发涵盖了工艺设计、机械加工、材料科学、CAD一体化等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。平板电脑、笔记本电脑的内部构造精密、复杂，设计合理性对于其功能性至关重要，因此需要企业具备较强的开发设计能力。同时，随着市场对于笔记本电脑轻薄性、轻量化的要求逐渐提高，笔记本电脑功能不断丰富，行业内企业必须不断对设计进行优化、迭代升级。对于行业三防类产品，为了满足客户的个性化应用需求，企业需要具备较强的定制化开发能力。因此，行业具有一定的技术壁垒。（三）电子产品行业原材料采购壁垒由于近年来数据中心等应用领域对芯片的需求持续增加以及受新冠疫情的冲击，英特尔、超威半导体、英伟达等核心部件企业出现产能不足的问题，处理器、图形处理器呈现供货紧张的局面。处理器、图形处理器是ODM厂商生产笔记本电脑的核心零部件，因此能够及时拿到货源成为影响ODM厂商竞争力的重要因素。在供应紧张的背景下，英特尔、超威半导体等供货商会优先向有长期良好合作关系的企业进行供货，对新进入者形成了核心零部件供应壁垒。（四）电子产品行业快速响应壁垒平板电脑，笔记本电脑等消费类电子产品更新换代速度较快，为了保持竞争力，品牌厂商对于ODM制造商的研发速度提出了较高的要求。企业必须紧跟行业发展的趋势，深入理解客户需求，并且具备较强的产品设计能力。消费类电子上游的芯片等核心电子元器件的更新迭代对于产品的性能至关重要，企业必须及时把握上游的研发动态，才能实现对于新产品的高效开发。因此，行业对于新进入者存在一定的快速响应壁垒。（五）电子产品行业人才壁垒人才是本行业长期发展和不断升级的关键因素。为了保证平板电脑、笔记本电脑等消费类电子产品的功能性与创新性，技术人员的专业知识储备、对行业趋势把握以及技术经验积累