国际贷款协议及其附属文件

国际贷款协议及其附属文件（zzfromcivillaw，writterby董安生中国人民大学法学院教授)2009-05-2017:03一项国际贷款往往涉及许多法律文件，其中最重要的是国际贷款协议。从实践来看，国际商业贷款协议尤其体现了国际贷款的典型要求，由其所概括的内容不仅有惯例化之趋势，而且对于国际金融机构贷款协议和债券发行法律文件也有着重要的影响，其中的某些共同条款往往被各类国际融资文件所采用。本节将以国际商业贷款为典型，对于国际贷款协议及相关的法律文件作一介绍。一、国际贷款协议国际贷款协议是明确贷款人与借款人之间国际借贷债权债务关系的协议，其内容由当事人双方按照具体的贷款要求协商确定。但是依照国际融资惯例，同一类型的国际贷款协议往往具有某些共同的内容，这在国际商业贷款中较为典型。国际贷款协议的内容一般包括约首、正文和结尾三部分。约首通常包括主体条款和鉴于条款，用以指明当事人、双方订约目的和所依据的原则，按照英美国家的法律，鉴于条款具有合同解释依据与合同原则的效力。结尾通常为当事人签章和附录。正文部分概括了国际贷款协议的主要内容，它通常包括以下一些基本条款。1.定义条款(Definition)。该条款应对贷款协议中所使用的主要概念、术语和缩写作出明确的定义。2.贷款货币(Currency)。该条款应规定国际贷款所使用的币种，此为国际贷款条件的基本内容之一，通常在贷款准备阶段即已商定。3.贷款承诺(LoanCommitment)。在一般商业贷款协议中，该条款应确定贷款人承诺贷款的整体金额；在联合贷款协议中，各贷款银行应当依该条款分别承诺其贷款份额或金额；而在银团贷款中，各参与银行签署的承诺贷款份额的声明文件也具有贷款承诺条款之效力。此条款意在明确各贷款银行与借款人分别具有债权债务关系，而非连带性债权关系。4.贷款期限(CreditPeriod)。贷款期限是指从贷款协议签署日起至借款人全部还清本息为止的整个期间。该条款亦为贷款条件的基本内容，通常应先行商定；依贷款期限的长短，国际贷款分为短期贷款、中期贷款或长期贷款。文屑5.贷款利栋率(Int纵erest倾Rate涨)。该条款圾为贷款条件刘的主要内容捷，条款中应甘明确所采用迫的利率类型峡和计息办法挖。如为固定程利率，应明言确规定利息乡率数值和替派代利率；钩如为浮动利熄率，应明确祝规定利率基趁础、加息率鸦和利息确定尿方法。游松6.贷款旗费用(Bo负rrowi既ngIn默creas滚edCo惭st)。在张国际贷款中东，借款人除绢须负担还本选付息债务外娱，还应负担万贷款组织中公的有关费用祸。本条款应帽当明确借款喉人所负担的霸费用项目、攻具体数额及昆贷款人扣收玉办法。在役银团贷款中黄，借款人通么常要负担贷押款管理费、订代理费、杂贯费和承担费姓用等。白渗7.提款条凡款(Dra苹wdown施)。该条款兆通常规定借锡款人分期提出款的规则，枕包括具体的学提款期、每脂次提款的金漏额、提款前烧的通知事项凡等。旨予8.偿还贷捞款(Rep奇aymen芳t)。该条膀款为贷款条谜件的基本内割容，条款中揪应明确还本申付息的方式派、期限、每捧期数额、通惯知事项等；致在允许提前辜还款的情况惩下，还应明缩确提前还款浙的限制、方卡法、通知事承项和借款人罪应付的补偿坐费(Pre欣mium)妥等内容。疯9.先决电条件(Co热nditi推onPr放ecede蛙nt)。国耻际贷款协议家中通常设定朗一些限定贷瓦款协议生效优以及限定借粪款人可以提功款的前提条米件，即所谓伶先决条件。独该条款应详评细列举限定冶贷款协议生虑效的法律皱文件及其限悟制作用；还娇应指明限定击借款人每次欧提款权的财劈务事实及限叙制作用。此扬为各类国际熔融资中普遍宗采用的共同肥条款。喜10.陈述汽与保证(写Repre幸senta固tion屠andW欲arran毕ties)滩。在该条款着中，借款人状须对贷款人爪据以决定贷冤款和签约所园涉及借款人语的重要法律卸事实、财务炭事实和经营滨事实加以说开明和承诺，阵并须保证该洪等事实是经真实、准确缘、完整的；封如借款人的送陈述与保证迈失实，将构川成其违约，选并应承担合丛同法责任。抹此为国际融辆资中常用的梁共同条款。纤慰11.约出定事项(R价estri诱ctive扇Cove耕nant)苗。约定事项奸是国际融资棋中普遍采用财的一系列旨趁在限制借款暴人行为的共学同条款的总僵称。借款人竖在该条款中昨须承诺于贷怜款清偿完毕英之前将承担邪一系列义嘉务，如不再责以其资产设桑定担保、保疾障贷款人与轻其他债权人追处于平等受欲偿地位、承糖诺不从事使脏其自身财务宽状况恶化的扣行为、限制鬼处分财产、黑保障借款入忙主体之同一这性、保证遮贷款用于约摧定之用途、贝按约定购买擦保险等等。碎燕12.违约挠事件(Ev给ento起fDef挂ault)吃。该条款不阵仅须详细列及举各种构成掉违约的事件幼及违约责任估，而且通常疾要对某些预庆期违约事件婶(如导致借烤款人丧失清贫偿能力的事诱实)加以明淹确。此为国剪际融资共同局条款。芹定13.债页权让与(A忙ssign冬ments匠)。该条款脉须对贷款人规转让其贷款医权(或残余买债权)及其脾条件加以规仙定，其内容碗一般包括贷配款人转让债净权的权利、氧债权转让不民得增加债跃务人负担之迷原则、债权妖转让是否须踏征得借款人办同意、债权宜转让方式等灵。一般来说要，贷款人往画往追求自由串而少受限制见的债权让与李权。搞悬14.税收凝条款(No温Dedu于ction伪)。该条款犹一般针对借旱款人所在国召的利息预提炼税而设，其酷主旨在于明胸确借款人所趁在国征收预倒提税或其他省税赋时的负晨担规则。依编照惯例，该惧条款通常速规定，无论溜借款人所在镜国已经征收原利息税还是震未来增加征堆收有关的税母种，该税赋矿均由借款人软承担，借款稳人在还本付麦息时不得预复扣税费，故眯该条款又称扒为述”霸不扣税条剧款晕”膨。毅金15.抵消壮条款(Of岁fset患Claus杏e)。该条方款通常规定再，贷款人有岛权对借款人征到期应付的被债务行使抵诱消，即将借沟款人存放在扩贷款人银行客中的款项或盈其他债权冲桨抵其债务。动由于各国法献对于抵消冒的规则有较后大差异，条宽款中往往须令对抵消权、梢抵消权行使突方式和行使搅条件加以明蛇确。备刊16.权利畏放弃与累加幅救济(A哲bsten眼tion标andC枝umula值tive藏Remed纠ies)。起该条款中通融常规定，贷闷款人不行使勉权利或沉默障不等于其放当弃权利，其附弃权必须以斤书面通知方谜式作出；此订外通常还规从定，贷款协亚议中所规定希的贷款人商救济不等于困排除了法律眼上规定的权灶利救济，而雨是对后者的州补充或累加浩。旗陪17.放弃三主权豁免(普Waive山rof捕Sover调eign骗Immun稀ity)。纤在借款人或碗借款方的当好事人为国家坡机构或者可墙能享有国家蛮财产豁免权苏的情况下，徒商业贷款银乘行将要求其鬼就放弃主权件豁免权作出鹊承诺和声明锋，此条款纱还应对放弃疑主权豁免权滋的范围加以疯列举。这一沉条款实际上饶与借款人所械在国的国际梨私法政策有疮关。粥属18.法律誉适用(Go武verni送ngLa概w)。又称吗”痰法律选择条惜款冒”湖。该条款应鸽规定贷款协圣议解释、协猾议履行和争伸议解决所适琴用的准据法朗。按照商业旺贷款惯例和娱市场条件，朋贷款人通常搞坚持要求以紫其本国法或肯第三国法为仆准据法，这津与政府贷款浴和国际金融示机构贷款有辉所不同。嚷闷19.司法荣管辖(Ju谦risdi辱ction公)。又称室”急法院管辖条迷款赛”为。该条款应冈规定与贷款错协议有关的桂争议应由何布国法院管辖登，及有关诉句讼文书的送打达机构。在愚目前情况下高，国际商业疑贷款协议通小常选择由贷狠款人所在国停法院管辖。慨梨20.本票较条款(Lo吩anBi浙lls)。谷在订立贷款够协议时，一那些国家的贷腾款人往往要区求借款人签弦发远期本票调作为债务凭跳证；如国际匠贷款中有此撑安排，协议食条款中应对轨该期票的效志力、还款提朽示方式和持她票人的权利旁加以规定，仇并应在协议箩附录中附上迷票样。广二、构国际贷款担远保协议蓬国戚际贷款中的伯担保通常采锻取信用担保蚂方式。信用早担保又称需”舰保证抗”锄，它是指第喝三人以其资诵信向国际贷湖款人的担保援；依其担保以，当借款人坦不能按期偿丰本付息时，害担保人负烤有代其即时雷清偿的责任撕。在国际贷别款中，信用闷担保的担保巷人通常是具圣有外汇支付楼能力或信用经能力的金融红机构或政府拒组织，此种遮担保可以有渗效地避免物饿权担保变现汗能力差和对外汇管制障庙碍的缺点，乒故为国际商急业银行贷款丘人所普遍接墓受。在大多末数情况下，愿国际贷款中付的信用担保侦采取担保(拾保证)协议魂方式；但根售据当事人的塑约定，也可刷以采取贷曾款协议中的唯担保条款方炎式；此外，亿银行机构出芳具的备用信坐用证和政府士组织的担保我意愿书也是摇某种信用担握保的方式。众轰目前的国际显贷款担保镰一般采取所慢谓城”爬持续的、无著条件的和不亡可撤销的乌”车担保模式。痒其担保协议钉在格式上也蜂分为约首、丈正文和结尾怠三部分，其协内容中大量授采用了陈述迅与保证、约废定事项、暖违约事件、歌法律适用与夸司法管辖等瞒共同条款，拾但其正文的淹实质内容主团要包括以下累条款：(1够)担保人条筐款。该条款泳须明确担保欧人的名称、斥主体资格、展法定住所、圣担保账户英，如为共同快担保，应分锅别列出各担穿保人。(2宽)陈述与保东证条款。担酿保人须承诺端其主体资格奶的合法性、史具备担保行嫁为能力、已蜓得到签署和由履行担保协哥议的合法椒授权与批准浆等事项。凯(3)担保求范围条款。啊该条款须明谎确担保人承弟诺担保的数理额或范围，琴如为多个担遗保人共同担咱保时，还须鸟明确各担保药人的担保份钱额，及其是增否负有共同伪性连带责任召等。(4离)无条件担火保条款。该稼条款通常使套用或”搭无条件担保乏”参或于”爹连带担保羽”答字样，并且第要求担保人时放弃先诉抗把辩权；依此呀条款，当借仿款人届期不林能清偿本息婶时，贷款都人有权要求栏担保人以等毫同于宅债务悉人的方式立卡即替代清偿锹，而不得援脏引所在国法捏律上的先诉唇抗辩权程序禾。根据当事北人协商，该扁条款也可以夺约定仅在某僚些特殊情况蛛下担保人吗不得行使先云诉抗辩权，其这通常是指惊主债务人被纠宣告破产时饱、主债务人漫住所变动而梦难于向其索柜偿时、主债虾务人财产不岸足以清偿债恩务时等。(饲5)持续担季保条款。可该条款并非忙是说担保人洒的担保责任岂为无限期的史，而是指担仙保人对于主聚债务人按贷雁款协议不断旧提取的债款怀数额全部负雨担保责任相(直至主债休期满)，而霜非仅对其在巩某一时期的板负债余额负汉责。(6耕)不可撤销宜担保条款。讯依该条款，积担保协议的社效力具有相绍对的独立性梦，而不完全罚以贷款协议裤的效力为基诸础，担保人例不能以因贷姿款协议而产幅生的抗辩权图(例如贷款役协议延期叨、变更或效猎力瑕疵等)逝来对抗贷款技人。(7)怖贷款人权力烛条款。该条袭款通常以特矿约方式确定碧贷款人的某骑些特别权力拐，如贷款人绸有权仅向共挑同担保人中哨的某一人更请求偿债，晕贷款人可以正对几个共同搞担保人或某冷一个担保人脸起诉求偿等零等。(8)蚂担保执行条鸟款。该条款料须对担保的刻执行条件和慧执行程序加蛛以规定，按椅照无条件担驼保的要求释，只要主债退务人届期未废能偿还本息凤，贷款人向逼担保人送达巴主债务人违饱约的书面通样知后，将可宅立即或随时论要求担保人念替代偿债。快(9)代位灶权条款。该栗条款通常圈规定，担保翠人在替代主温债务人偿债疾后，将代位判贷款人对主舱债务人取得匆了贷款协议那上规定的债去权求偿权；如在设有反担衬保的情况下乌，担保人的吐代位求偿权考将与其担保件债权并存郑。但在通常罢情况下，代切位权条款往糠往根据贷款颂人的要求而顺明确规定：盼只有在主债低务全部清偿毙后，担保人电方取得代位舅权。祥豪除了担保协马议或担保粒条款外，备抹用信用证和叶担保意愿书镜也是信用担虚保的常用形畜式。备用信壤用证是指由平银行机构(溪担保人)根肚据主债务人收的要求向贷谱款人开具的场旨在担保国侵际贷款债纯务的长期信猫用付款凭证妨；如主债务傻人届期不能暂偿债时，贷渗款人可向担殖保人提示备品用信用证和茶主债务人违铺约证明，要啄求担保人承取担付款义务长。担保意愿跑书则是指由固一国政府现组织或母公呼司根据其下房属企业(借否款人)的要披求，向贷款痕人出具的表难示愿意帮助蓬该借款人偿耍还货款的书继面文件；此父种担保文件女的责任表示膨和法律效力臣较为含混，厚通常仅适认用于信誉良漆好的大型公罪司或政府组忆织，实践中脾又称之为暴”愈安慰信狡”由。纹伍在国际贷款允或国际融资挥中，贷款担衰保人为了避储免担保偿债脉风险，往槽往在为借款橡人出具贷款堡担保的同时撇，要求借款肥人提供反担领保。所谓反舅担保是指借吩款人或第三体人以其信用趣或资产上权圈利向贷款担挽保人做的还钞款保证，它闷实质上就而是以贷款担麻保人为债权竟人的再担保巩；当借款人牌不能按期偿揭还贷款本息粗而导致贷款页担保人替代悉偿债损失时凑，贷款担保脂人有权根据底反担保协议帽向再担保人判主张担保债宗权或对担代保资产依法抛变价受偿。诊反担保可以戏采取信用担杠保(如借款垂人母公司的权担保)形式优或者物权担紫保形式，但利借款人以其肚资产权利设宇为物权担保浙时，显然须夕将其事先披帐露于国际克贷款的贷款昼人，并且该己物权担保应扎不违背国际致贷款协议中损的约定事项岂条款。侮蜻三、国际贷候款的其他附护属文件握模国际贷款按偶照其不同的乞组织方式和北贷款要求，盲往往还须签似署其他一系港列法律文件岛，其中国际样银团贷款所途要求的附属渔文件较为繁只琐，它们主爆要包括旨在妹组织银团贷忆款的承诺文在件、作为贷胡款协议附件该的附属文件摧和关于借款蛾人的信息披炸露文件等。橡杠(一)银团灯贷款委托书事澡银团贷款舟委托书是借朝款人授权牵责头经理银行通为其安排组坊织银团贷款傻的法律文件谦，它既表明椅了借款人对津银团贷款一星般条件的承蛙诺意向，又霸是牵头经理耀银行组织银家团贷款的勒授权依据。容典型的银团脂贷款委托书茶应当包括以秀下主要内容榴：(1)关墙于选定牵头真经理银行并拼授权其依惯俊常商业方式百组织银团和隐安排贷款权鸦分配的承诺担；(2)关奥于计划中送的银团贷款酬一般条件的窑意向确认，销包括拟贷款腐额、贷款货蛮币、利息率巷原则、费用蓝原则、贷款侦期间等；(颠3)关于计蜂划中的银团天贷款的担保旨意向与安排搏；(4)关径于选择适栋用法律和司角法管辖权等览共同条款的堵接受意向；菠(5)关于逮放弃主权豁桥免条款的接欢受意向或其敌他安排；(虫6)对于国蔽际金融市场鹰惯行的其他劳共同条款的旨接受意向月和一般概括讽，其中较为款重要的如先碰决条件、陈踢述与保证、鱼约定事项、搬违约事件等利；(7)对狂于银行贷款残委托书效力丧的约定和限命制等。按照房当事人的商拒定和委托书流的规定，碌此项法律文予件可以具有腊一定的法律哲约束力，也难可以仅具有预意向书的信妄誉约束力。巴枕(二)义务墓承担文件次司银团贷款筋中的义务承宜担文件是指猴牵头经理银俘行根据与借自款人的初步秋协商而向借什款人提出的筹具有要约性学质的文件，烧其意图在于去确定贷款银炸团拟与借款游人签署的贷武款协议的率一般内容。迹其主要条款衔一般包括：缓(1)计划议中的银团贷趟款的一般条涉件，包括贷您款数额、贷挤款货币、利是息率原则、争费用原则、沾贷款期间等扭；(2)计浊划中的银团柜贷款的担摊保要求与一坐般条款；(趁3)关于选掩择适用法律多和司法管辖饿条款的具体滥内容；(4滚)关于放弃本主权豁免条蔬款的要求与群安排；(5染)关于先决反条件、陈述三与保证、约刃定事项、刑违约事件等馒共同条款的雀要求与安排役；(6)其族他拟写入贷疮款协议的条余款要求；(室7)牵头经粥理银行愿意蒸根据上述协灿议条款组织按银团贷款的责意愿承诺；彩(8)牵起头经理银行加的其他义务净承担表示。捡由此可见，膊牵头经理银宝行在义务承祥担书中仅作汤出附条件的柱义务承诺，浓并且仅为按获照要约条件星签署贷款协内议和组织银赢团贷款的义昏务承诺。暴根据当事人锄的协商约定漆，牵头经理舟银行可以在骑义务承担文孙件中承诺将淘按照拟定的疤协议条件负健责安排银团让贷款，也可皂承诺将尽最龟大努力去安竭排银团贷款暴，还可以邪仅表示愿意铜按照拟定协找议条件去组侧织银团贷款漆。沸卵(三)法律且意见书着援法律意见书泻为各类国际欺商业贷款必巡不可少的姜文件，通常刘被列为先决瓦条件之一。片国际贷款中黎的法律意见劲书是由借款客人的律师或亩贷款人的律往师根据委托蜓分别就国际从贷款当事人脆的本国法律氏问题签署的牛具有证明性类和结论性趁的文件。根腔据国际贷款摄惯例，法律佩意见书的首窃部须声明法于律意见书的旦适用范围、六法律依据、纹事实依据、甜假定条件和麻责任说明。慰法律意见书润的正文部分金通常须对下太述事项发搜表结论性意便见：(1)乱国际贷款当赴事人主体及岂其续存的合示法性；(2票)国际贷款茧当事人具备适国际贷款要而求的合法行轧为能力；(建3)国际贷揉款当事人签觉署和履行角贷款协议已洗得到合法的林授权；(4纹)国际贷款捡当事人签署友和履行贷款越协议已得到宪了政府部门辟的批准和许匹可，并且符烤合所在国法难律的要求；时(5)国际馅贷款当事人适签署的贷茧款协议及相赴关文件的合俱法性与有效戚性；(6)肉其他需要作或出法律意见担的事项。从价法律上说，受法律意见书软所发表的意饥见具有专业遇性证明效力翅，签署人应饱对其内容序负完全责任捐，如发生结烦论性意见虚谜假的情况，初对方当事人仇有权对签署约人主张索赔羊权。卖弊(四)本票烧与兑汇安排凡鹊在国际商教业贷款中，纽贷款人通常兄要求借款人短签发一定金挖额的本票作梳为债务凭证贿，并且通常幼以其副本作兄为国际贷款叶协议的附件颜。在该本票堤上，借款人喷为发票人，怒贷款人为跨收款人，本库票上对于付陵款金额、付搂款期限和付容款条件的内出容应当与贷汇款协议的条烟款完全一致薪。依此本票带，贷款人于爱清偿到期日饱时，可通过加提示本票方恰式要求借款敲人偿还本脆息。由于我凉国目前的本婶票仍受到票测据法和外汇该管理制度的梢限制，此类钟本票的签发箱实际上仅具循有证据意义哭。尸跌在国际贷款损实践中，许爆多国家的应借款人为避口免汇率波动倍风险，往往懒要通过一系光列委托协议更解决清偿货冰币的保值问作题。在我国故目前情况下召，借款人避主免汇率风险吨的手段主要摩为：根据贷悄款协议提前图还款条件惩提前还款；撑以进出口信衫贷方式调换腐币种，以抵筛消外汇风险冠；委托指定绘外汇银行在掌境外进行凋款期或互换交般易；向保险划机构投保货积币汇率风险堆保险等。在吃后两种情粪况下，借款域人还须与受智托的外汇指袄定银行或保仗险机构签署喂相关的法律稻文件，但在因我国目前外筒汇管制和本泼币地位的条唐件下，这两闪类手段的保怖值作用受到押很大的局限退性。炒宵四、信息备倚忘录畜壤在国际银团质贷款中，牵剑头经理银行躲在组织推销依贷款过程中匪通常要使用略某种旨在说灵明借款人情扫况和有关贷尖款基础资料顾的事实说明其文件；根据雷某些国家(警如美国)的略法律和近年怀来的国际融输资的惯例，婶此种涉及贷敢款权推销的足事实说明文杏件通常采取袄信息备忘录辆形式。早侄信息备忘搏录(Inf炮ormat疏ionM瑞enora倘ndum)顺，又称掩”违资料备忘录鼓”灿，它本为证眯券私募发行汗的基础法律脑文件，有些爷国家的法律恰还对信息备夏忘录的使用捐规定有备案勿程序要求。拖在国际银团虹贷款中，慰信息备忘录兰通常是由牵翅头经理银行屋与借款人共势同签署的；煤由于贷款参搂与银行是根盯据信息备忘挥录的事实披仙露作出贷款迎决策并购买睛贷款权的，列因此借款人性和牵头经牢理人对于信边息备忘录内回容的真实性逆、准确性和像完整性应负忽有法律责任检；但在通常典情况下，贷携款人会要求门借款人在贷详款协议和相蝴关合同文件德中承诺和保优证该信息备其忘录的内炕容是真实、页准确、完整连且不含有重退大误导因素辛(Misl厨eadin当g)。评渠银团贷款所殖使用的信息缴备忘录通常兵包括以下主悼要内容：档(1)沉序言或重要低提示，主要组应说明银团层贷款项目名陵称、贷款金粥额与币种、冲贷款利率类最型等基本情版况；(2)变定义，主要善应列举信息咐备忘录中使省用的概念、五术语、缩霸写之确切含荷义；(3)不贷款条件，晌通常应列明便银团贷款的袖一般商业条备件，包括贷葬款金额、贷陶款货币、贷赚款期限、贷遭款利率类型衔、贷款利率讯标准、贷款在担保安排、至货款可转丈让性等；(疯4)银团贷写款的当事人视，主要应列耻明借款人、俭牵头经理银骗行、经理银匆行和有关的视专业颐问机匠构；(5)过贷款协议主林要条款摘录刻，通常须摘抢录陈述与保杰证、约定扬事项、违约管事件、担保陕协议或条款祸、预提税条姑款、法律适愁用、司法管晴辖等等；(鬼6)借款人败情况介绍，会通常应简要件介绍借款人确历史、借款尼人经营情况逆、借款人袋信用状况、锋借款人财务镜状况、借款独人债务状况设、借款人拟础用款项目、凑借款人经营题预测等内容汪；(7)会塑计师关于借辜款人财务状限况的审计报砌告；(8)艇税项，主要闪须说明借蒸款人的主要温税务状况，险特别是贷款泰利息预提税棍情况；(9草)贷款认购衰安排，须说炮明贷款认购央的时间安排旅、份额安排茎办法、认购致和签署文件吩安排等；(以10)法睁定及一般资哑料，通常须库说明借款人系及其所在国绘情况、借款还人下属企业医及其权益状翼况、重大合全约等事项；飘(11)附椅录，通常须考附有银团贷挽款协议及相绘关法律文件瞎。从实践慨来看，在法本律要求宽松抓的国家和地周区进行银团寇贷款筹资时承，信息备忘睡录的内容可桨以极大地减正省，甚至可胀以不采取信失息备忘录形踩式，但通常爪也要使用类摩似的事实说验明文件。巴礼信息备忘录哑通常是在贷瑞款推销阶段度以分发或送忽达的方式传染送于拟参与浆银行(不得谅登报或公开巾招募)，该赴项分发或送袜达具有要约观的法律意义川，并应遵守眯相关的合同拳法规则.轰第四节留国际贷款扬文件中的共库同条款斥吓国际贷款掩文件中的共网同条款是指遭反映国际贷府款和国际融窑资一般要求收而被普遍采题用的某些标钉准条款，它崖们与不同市狗场条件下贷流款融资的具命体条件之联述系不甚密切底，而是着传眼于概括国鹊际贷款的一辩般法律条件萝，注重以意昨思自治方式傅解决所涉国泽家间的法律蔽冲突和法律碧差异，其法死律调整作用技值得重视。胜由于此类条厦款反映了国豪际融资的共猜同要求，拿因而又被国肯际租赁融资趁、国际债券舍融资、国际悬项目融资所愤广泛应用。还国际贷款文倾件的共同条否款主要包括榨先决条件、剩陈述与保证钩、约定事项泼、违约事件秒、担保条倾款、主权豁勿免、法律适皂用和司法管踪辖等条款。浩蛇一、先决条事件腰愤先决条件又枯称咸”坡前提条件壁”而，它是指国船际贷款文件希中旨在限杏制贷方义务屠生效或部分抗贷方义务生傅效的前提条逮件约定。依辱据先决条件磨条款，只有星在约定的条榨件事实具备稻时，贷款协奶议中关于贷霸款人义务的知约定方发生城效力，或号者贷款人关绪于借款人每何次提款的供劫贷义务方发枝生效力。先陵决条件的具露体内容可以莲根据当事人唱的实际需要境约定，但根文据国际贷款革惯例，其内骄容通常包括辆以下两部分郊：告西(一)涉及堆贷款协议项淋下全部义务抬的先决条件效续此类先决分条件是关于弄限定贷方全汤部贷款义务味生效的前提呈条件约定，巡它规定了贷哑款协议贷方撑义务生效的示一般前提。图根据贷款协盛议的约定，露此类先决条诱件通常为借坦款人依其莫本国法应当忘取得的支持率文件，因而韵在协议签署维时，此类先枣决条件原则及上就应当已评经具备。它拖们通常包括园以下一些：具(1)借款谷人的有效营脆业执照、组结织章程和主残体合法性呆文件，主要支证明其合法堂续存性与行醋为能力；(哄2)借款人蓬公司董事会届、股东会或局所有权人批症准该贷款的拾文件，主要鹊证明借款人纪依其章程就闲该贷款已获案得合法授苗权；(3)帝借款人为实惠施该贷款应猫当取得的一匀切来自所在仪国政府部门导的批准、许碎可和授权(痒包括外汇主恰管部门的批夏准文件)文极件，主要证障明借款人的胳境外借款不卸违反所在蹦国外债和外接汇管理制度刊；(4)依球当事人约定芳应当签署的脖担保文件或救保证书，主抗要证明当事棕人事先约定冻的担保条件季已经取得；展(5)当事虹人的法律顾唉问出具的法爹律意见书尿，主要说明遮借款人主体呆资格的合法好性、经营能槽力的合法性痕、取得了合垄法的批准与瞒授权、所涉萄贷款协议的辰有效性、其梦他有关法律薪文件的有效斜性等；(6蝇)在许多商情况下，贷悼款人还要求严将陈述与保乎证的某些内敬容列为贷款旱协议的先决本条件，其目乒的在于使借列款人陈述的前特定事实限楼制贷款义务辛的生效。猛臭(二)涉及距每一项提款愤的先决条件满抛国际贷款细协议通常设玻有分期提款亏条款，以保挖障借款人在扶按约有效使政用贷款的条今件下得到约湾定的后续资据金。在此种游情况下，贷盆款协议中往岭往还规定借兆款人每次提枯取贷款之菊前应当满足司的先决条件牺。它们通常娘包括：(1梯)至每一提果款日时，借刷款人在贷款振协议中所做叼的陈述与保煎证仍然准确乏无误，符合院所谓台”汤永久保证算”匙之要求；(呜2)借款困人未发生任皮何违反贷款尺协议的违约霸事件，也未五出现任何限隶制借款人履另行贷款协议疤的事实；(产3)未出现宴任何因第三工方的原因，醉致使贷款资箩金使用将出宣现财务法律谣障碍的情习况。从实践滥来看，贷款费人往往要求乐借款人在每概次提款之前狂，另按约提物交一份书面及声明，说明冻此项前提条组件和陈述与砖保证内容未刷发生变化或洞变更。任王二、陈述与扛保证纤成陈述与保烛证又称为意”晌承诺与保证卖”能，它是对借此款人在贷款们协议签署时已或之前向贷宗款人所承诺兽的有关事实惊的保证性合愈同慨括。在语国际贷款中茅，如果贷款纹人依赖于借趴款人对其疏与贷款有关罚事实的陈述努签署贷款协莫议，则通常受要求对此类窝事实加以确瓶认，要求借遇款人保证其殃真实性和完棵整性，并要罗求将其纳入肌合同条款。贿爬陈述与保证吊具有使借款茂人对有关事像实陈述法律兰化的功能，萌它扩大了借薄款人的信息贩披露义务，踪扩展了借款粒人违约之含乱义；如果借阻款人陈述与颤保证的事项想未来发生失匪实，将构成常借款人违约陶，贷款人有其权诉请法律寨救济。陈述荐与保证的内涂容宅要包括挽以下两部分查：扩训(一)对于抖贷款协议合叶法性的陈述吐与担保艘吐借款人在己此项下须承犯诺与保证的拔事项主要包撒括：(1)危借款人是依乏法成立，合腿法续存的主错体；(2)巴借款人签署赔和履行贷款出协议已依法侍获得其董事恭会或股东会珠应有的授礼权；(3)蓬借款人签署附和履行贷款公协议已依法阳取得政府部纵门一切应有盟的批准、许呜可或授权，祝并已履行了级一切法律要胳求的手续；磨(4)借款偷人所签署的券贷款协议和溉相关文件铜不违反其所肃在国法律、罩法规和借款羊人组织章程污的规定，也睬不与借款人丈及其财产所例涉及的任何支合同或抵押农文件相抵触璃；(5)该编贷款协议对货于借款人具围有法律约束论力和强制惊执行力等等异。周艇(二)对于呆借款人财务驻状况和经营灯状况的陈述俗与保证阳借款人在此宽项下需承诺键与保证的事事项主要包袋括：(1)纷借款人及其没子公司提供辜的近期会计盏报表真实地减反映了借款肉人的财务状津况，并自该患会计报表经好审计以来，铺借款人的财扭务状况未发犬生实质性的柜不利变化；虏(2)借质款人及其子示公司未卷入乓任何可能对素其经营产生销实质性不利终影响的诉讼壮，也未受到沃此类潜在诉笔讼的威胁；鄙(3)借款楼人在(银团票贷款)信息妻备忘录中所猜提供的资更料均为真实甚、准确和完傻整的，且其掠中不含有重锁大误导因素屑；(4)借狮款人及其子踪公司并未有海过不履行对倒其财产权有提不利影响的等合同文件、铁抵押文件或忍其他法律文满件项下的饶义务，也不得曾发生过违吐约事件；(铲5)借款人恼及其子公司追合法地拥有瓣其营业财产粉的所有权、祝租赁权、知顽识产权和特曲许权等。揉三、约定事绪项研约定事项又董称为析”休约定莲”翅或威”观限制性约定巾”多，它是一系再列关于限制乘借款人在贷源款清偿期间缘的行为和不冶行为的共同尸条款的总称讽。邀坡约定事项的仔作用在于限识定借款人偿颜债条件，限迅制借款人的军偿债能力恶类化，锁定贷串款人的贷款田风险。弱衰当借款人埋违反约定事隆项时，贷款瞧人有权按约氏终止贷款协籍议，并要求档借款人提前求偿本付息。蕉约定事项条壶款的类型较详多，诸如消耕极担保条款命、平等地位年条款、财务唱约定事项军、主体同一讨性条款、限烂制处置资产吐条款、贷款罗用途条款、恭购买保险条辱款、重要信嫌息通知条款侦等均属之。深在实践中，拍约定事项通延常由当事人啊依具体情况陈约定，其中稼较为普遍嫁而重要的条赚款主要包括仔以下一些：柿籍篮(一)消极弟担保条款(信Negat识iveP只ledge由)古丸依消极担保苦条款，借款盾人向贷款人炸承诺以下义业务：在偿还腔贷款或债券倒之前，借款滨人将不得在安其资产和收玻入上再行设欠定任何抵押羡、质权、留撤置或其他担害保权，同时冰将按约处置失其他已到期屯的原有担保弓。浊制消极担保条竹款的作用，痕在于防止借嫌款人以其资贿产或收入为李其他债权人予的利益设定应担保债务，嫁影响本债权影人的受偿顺林序；限制借债款人以担保骑之债方式发狂生新债，恶华化其偿债能丰力。盘疑消极担保创条款通常仅嚼以原则列举崇方式限制借谅款人在其营简业资产和收爆入上设定担格保。依据当欢事人的约定糠，该条款之屋适用可以有什某些例外，眼其中较为重裙要的包括贷眨款协议签龟署前已经存渠在的原有担溉保、依照相踢关国家法律贡具有留置权卸或优先权效糊力的法定担晋保、借款娇人以融资租顿赁或类似方税式购买货物题的物权性限蒜制等。此外晶，借款人以秧短期信用方聪式(如延期祸付款)取得沟的贸易性融忧资通常也不闸属于担保性范负债。颈摩(二)平等宽位次条款(址Pari余Passu椅)妖只依平等位射次条款，借著款人承诺在绍贷款协议有越效期间，保见证使无担保泥权益的贷款垒人在清偿债愁务时将处于尖不劣于其他甘无担保权益楚债权人的平抚等受偿地位泳。按照一些稻国家的法约律，无担保邮权益的各个核债权人之间垒在清偿顺序蒸上并非均处伶于平等位次息，平等位坦次条款虽然葡不能改变此萝种法定顺序纠，但贷款人坐依此条款在咽发生违反约欲定的情况时纺，可要求借当款人提前偿金还贷款。副付平等位次条私款与消极齿担保条款具苏有相同的目节的，其意在全维护贷款人姓的地位不致亏因新债权人纺的出现而遭漠受歧视。在逮国际融资实吩践中，这两我种条款通常劝是同时使用济的。两者的列差别在于，供消极担保纵条款旨在防竟止贷款人的禾债权处于劣非于新设的有让担保债权的妙受偿地位；皆而平等位次熄条款则意在脉防止贷款人猴的债权处于猪劣于新设的给无担保债权研的受偿位次甜。舍庭(三)财务扎约定条款(句Finan吃cial踏Coven恼ent)爹堤依财务约丸定条款，借斜款人一方面抓有义务向贷牵款人定期或撤应要求随时直提供其财务法报表和财务悬信息；另一苦方面则承诺砖将遵守约定固的某些财务衔状况标准。珠这些标准通薪常包括：态(1)保证皱其负债率不戒超过一定比叔率，而使其枣净资产值保丸持在一定数惹额以上；(铺2)保证其捷资产的流动也比率和速动奶比率饭①仿不低于一定葵比值，以使屋其始终具有海足够的流女动资产支付仓流动负债，矛而不必变卖啦固定资产还持债；(3)悟保证其最低局周转资本(绕流动资产减帆去流动负债筝后的余额)陡不低于一定湾数额，以保垂持其应付日爱常周转的净源流动资产胳需要；(4袖)保证其每务年对股东的禽分派利润不喇超过其可分掌配利润的一僵定比例，以勇防止其分光淹现金资产，冒影响还贷条草件等。兔漂(四)主体化同一性条款足(Merg迈erCo撕venen胖t)发吃依此条款蓄，借款人通碗常须承诺两兼方面的义务趋：(1)非亭经贷款人书界面同意，借纪款人不得改多变其主要营少业能力和范阿围，以保障肢贷款人预期甘的借款人还泄款能力不发渴生变化；肢(2)非经千贷款人书面敞同意，借款镇人不得进行蜓其主要营业兼或其主要下择属企业的转道让、资产重佩组、被他人屡收购，与其拘他企业合并架等行为，以萌避免借款人店的资产负债此发生不利背于贷款人的驴重大变化。谅这一条款实齿际上引用了蛛一些国家法哑律的规定，恰由此使债务引人的资产和耕营业变动置撑于债权入的锦监督和制约亮之下。集周(五)保持奥资产条款(材Prese颂rvati扁onof沸Asse既ts)耀烂保持资产庙条款又称杯”奴限制资产处魄置条款症”鞠。依此条款别，借款人须卫承诺以下义尸务：(1)丢非经贷款人金同意，借款困人不得出售诵、转让、出吧租或以其他洞方式处置其决资产的全部薪或大部，胖但借款人为收日常经营而盈从事的商品气处分或类似拒财产处分不宅在此限；(毅2)借款人经有义务对其川企业资产向闲保险公司投忘保，以保障变其资产不因资意外危险而年损失。限欠制资产处置煮条款意在防繁止借款人不叮适当地转移龄、贬损或丧双失其资产，写使贷款人的祥受偿利益受单到威胁。均移四、违约事虑件锹摔国际贷款洽协议通常以圣列举的方式卫将针对借款煌人的各种违欠约事件加以休定义性概括归，以防止因陶约定不明而四可能产生的诞纠纷。违约别事件的内容勤一般包括以躬下几项：(符1)借款痰人到期不能疫还本付息，气或者借款人唯违反陈述与赤保证规定的像义务，致使蔬贷款协议不肤能履行的情良况，即所谓隙实际违约；疼(2)借款南人违反约定念事项规定的败义务或贷款唉协议规定雪的其他义务窗，并且在贷裂款人指定的兴宽限期内未锐能纠正该等啊违约状态的车情况；(3潮)借款人出赌现丧失清偿质能力、贷款顾抵押毁损或笛贬值、其经膜营资产被国哑有化或征仙收、借款人班财务状况出嚷现重大不利杜变化等事件紫，此类事件蚂将导致借款朝人实际履行蹦不能，因而课在实际违约注之前已构成辽”售先期违约成”曲；(4)违藏约事件中通盛常还规定有姑“寇连锁违约最”晌或绘“狭交叉违约集”搬条款，依此摆条款，借款盆人凡对其他供债权人违约灵的，也将构车成对本贷款迫人的违约，途该贷款人有蠢权要求借款谈人加速清偿阁全部(尚未垮届期)债曾务。连锁违杰约条款的作锦用在于扩展夺借款人违约伍事件的含义级，赋予国际伯贷款人以加叔速还款请求贿权，防止因币借款人对其宾他债权人的司债务纠纷而单造成不利于余国际贷款人湿的受偿局谎面。磨违约事件条栽款除对各种百违约情况加采以列举外，棒通常还对贷呜款人有权采梦取的违约救蠢济措施加以躬规定。根据洗国际融资惯保例，贷款人强按约取得的纱违约救济葡手段包括：厕对于借款人梁尚未提取的稠借款，贷款桌人有权予以艘取消或中止见；对于借肆款人已经提庆取的借款，粪贷款人可以剪宣布提前终沫止贷款协议芽，要求借款汪人提前偿本豪付息，即所秧谓录”浓加速到期苹”州；对于借款躲人逾期偿还成的贷款，贷甚款人有权要斑求其支付谁约定的违约质利息。此外善，违约事件辨条款中往往禾援引景‘‘偷累加救济条忠款董”泪，说明贷款孕协议中约定壮的违约救济牢手段仅属于就法定救济之倍累加措施。象五、市场不益可抗力辰在银团贷款秘文件、证券蛛承销文件和下与市场相关温的融资文件卧中，通常还莫设有不可抗呼力条款。尽穴管此类条款卫中也可含有棚对战争、自棋然灾害、国感有化等一般熊不可抗力事辰件的慨括，倡但其主要着腰眼点却在于倘国际金融市侄场变动之不产可抗力，故粪又被称为园“理市场紊乱条浅款史”烈。遇呼市场不可题抗力条款的雾主要内容通茶常包括：(泽1)对于市小场不可抗力蔬的概括与列妨举，如金融妥市场发生实重质性不利变恋动、金融市切场行情变化询致使约定利脆率和贷款人凡成本无法些确定、当事鹿人所在国发喷生战争或法山律变更致使击贷款协议无贿法履行、其旦他因贷款人绩不能预见也股不能控制的扑原因致使协倒议不能履行厚的情况等；矛(2)规定晒不可抗力发霸生而影响肢协议履行时寇，