公开发行证券的公司信息披露要约收购报告书

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号要约收购报告书目录第一章总则第二章要约收购报告书封面、书脊、扉页、目录、释义收购人的基本情况要约收购目的要约收购方案收购资金来源后续计划对上市公司的影响分析与被收购公司之间的重大交易前6个月内买卖上市交易股份的情况专业机构的意见收购人的财务资料阅其他重大事逗项昂第十三节初备查文件悬第三章窗搏要约收购报花告书摘要缎第四章淋兄附密疏则扑第一章衫总防汁则绳为了规范要怀约收购活动哈中的信息披俩露行为，保休护投资者的笼合法权益，断维护证券市蓄场秩序，根罩据《证券法雄》、《上市舒公司收购管娇理办法》（畜以下简称《睬收购办法》分）及其他相松关法律、行功政法规及部开门规章的规敢定，制订本割准则。坚以要约收购愤方式增持被鱼收购上市公拖司股份的收忌购人（以下穴简称收购人错）应当按照狂本准则的要漏求编制要约修收购报告书近。笨收购人应当弦自公告收购虑要约文件之吼日起30日吓内就本次要摆约收购在中喜国证监会指摘定报刊上至接少做出3次根提示性公告纺。孩收购人为多淘人或者通过杜成为上市公忙司实际控制惕人方式取得焦公司控制权枣的，各成员幅可以书面约烫定推选其中撇一人作为指健定代表以共虎同名义统一格编制并提交和要约收购报广告书，螺并同意授权馋指定代表在乌要约收购报屯告书上签字陵盖章。馋本准则的规陡定是对要约构收购报告书萍有关信息披杆露的最低要齿求。不论本陈准则是否有撑明确规定，羡凡对上市公各司投资者做灾出投资决策界有重大影响晋的信息，均偿应当予以披针露。威本准则某些愚具体要求对填收购人确实马不适用的，嘱收购人可以头针对实际情醉况，在不影捎响披露内容愁完整性的前馒提下做适当炒修改，但应倡在报送时作峡书面说明。销收购人认为飘无本准则要忧求披露的情刑况，必须明斗确注明无此坟类情形的字叠样。百由于商业秘剃密（如核心摧技术的保密哀资料、商业吼合同的具体押内容等）等抓特殊原因，兔本准则规定干某些信息确序实不便披露屈的，收购人关可向中国证筑监会申请豁洞免，并在要哲约收购报告茧书中予以说瞎明。蹲在不影响信兵息披露的完完整性和不致帜引起阅读不灭便的前提下篇，收购人可李采用相互引某证的方法，晌以避免重复枯和保持文字奴简洁。仗收购人在编耍制要约收购窝报告书时，坛应当遵循以饲下一般要求妇：芦（一）文字哪应当简洁、姜通俗、平实逆和明确，引穴用的数据应忍提供资料来闻源，事实应料有充分、客柄观、公正的睡依据；犹（二）引用剂的数字应采缝用阿拉伯数猴字，货币金哲额除特别说化明外，应指斗人民币金额留，并以元、敌千元或万元灯为单位；腹（三）收购麻人可根据有惊关规定或其锻他需求，编右制要约收购叔报告书外文锄译本，但应敌保证中、外愁文本的一致南性，并在外拳文文本上注华明：携“质本要约收购交报告书分别铃以中、英（申或日、法等艰）文编制，鼻在对中外文闻本的理解上企发生歧义时俗，以中文文拜本为准偏”么；糊（四）要约回收购报告书业全文文本应讽采用质地良拴好的纸张印陈刷，幅面为振209途×震295毫米买（相当于标悔准的A4纸宿规格）；欠（五）在报跪刊刊登的要拴约收购报告犯书最小字号齐为标准6号棕字，最小行贤距为0.0同2；哥（六）不得泻刊载任何有省祝贺性、广随告性和恭维锐性的词句。升收购人在要标约收购报告虹书中援引律鸽师、注册会赖计师、财务诚顾问及其他氧相关的专业蛋机构出具的薯专业报告或禾意见的内容如，应当说明凶相关专业机立构已书面同扯意上述援引菌。味收购人应当歉按照《收购购办法》的规暑定将要约收兴购报告书摘壤要、要约收田购报告书及推附表刊登于照至少一种中咽国证监会指赞定的报刊，朵并根据证券王交易所的要估求刊登于指族定网站，或钩者提示刊登复该要约收购叼报告书的收窄购人或者上竭市公司的网跪址。嗽收购人应当熔将要约收购恒报告书、附运表和备查文产件备置于上糠市公司住所警和证券交易郊所，以备查羽阅。铃块收购人在报跳送要约收购甲报告书的同踏时，应当提暴交按照本准鸟则附表的要模求所编制的肺要约收购报印告书附表及暗有关备查文各件。有关备慌查文件应当糟为原件或有倍法律效力的标复印件。奸床收购人聘请武的律师事务乐所或财务顾调问受收购人浓委托编制要娱约收购报告教书，应对要疤约收购报告奶书及相关文馒件进行核查难和验证，并肃就其负有法前律责任的部龙分承担相应乐的责任。夸央收购人董事金会及全体董插事（或者主施要负责人）扣应保证要约育收购报告书懒及相关申报返文件内容的罪真实性、准赔确性、完整溜性，并承诺戒其中不存在脉虚假记载、手误导性陈述秒或重大遗漏昆，并就其保敏证承担个别包和连带的法顶律责任。晌如个别董事怀或主要负责姐人对报告内枪容的真实性信、准确性、年完整性无法点做出保证或胞者存在异议叛的，应当单围独陈述理由弯和发表意见及。桨第二章要谜约收购报告舒书对第一节封雹面、书脊、优扉页、目录澡、释义锋兴要约收购报劣告书全文文克本封面至少笛应标有源“尸XX公司（院上市公司名灿称）要约收恰购报告书隙”乌字样，并应暖载明收购人音的名称和住拣所及签署要素约收购报告丑书的日期。垫床要约收购报蚀告书全文文哄本书脊应标睬明乞“简XX公司要元约收购报告嫂书许”摇字样。彻滚要约收购报帜告书全文文至本扉页应当塔刊登如下内花容：容（一）被收哑购公司的名例称、股票上蹲市地点、股营票简称、股赶票代码、股支本结构；炮（二）收购拥人的姓名或聪者名称、住雾所、通讯地裹址；盏（三）收购继人关于要约委收购的决定哲；潜（四）要约耳收购的目的痛；挖（五）是否怠拟在未来1旨2个月内继他续增持上市开公司股份；嚷（六）要约消收购的股份泽的种类、要疯约价格、要纹约收购数量卷、占被收购搅公司已发行忠股份的比例仓；卫（七）要约瓜收购所需资汗金总额及存悠放履约保证哈金的银行，策或者委托保竿管收购所需损证券的机构纤名称及证券带数量；慧（八）要约既收购的有效允期限；尸（九）收购慢人聘请的财宵务顾问及律超师事务所的静名称、通讯赛方式；旬（十）要约罩收购报告书府签署日期。辆门要约收购报撑告书扉页应吨当刊登收购广人如下声明鼓：到（一）编写俱本报告书的伯法律依据；听（二）依据阅《证券法》义、《收购办丙法》的规定汉，本报告书舟已全面披露扩收购人在X浇X公司拥有展权益的股份洲的情况；酒截止本报告衰书签署之日碍，除本报告诞书披露的持汉股信息外，漠上市收购人贷没有通过任伟何其他方式霸在XX公司溉拥有权益；也（三）收购点人签署本报碌告已获得必员要的授权和给批准，其履齿行亦不违反亩收购人章程丝或者内部规秀则中的任何郊条款，或与获之相冲突；潮（四）本次拿要约收购的滋条件；收购较人履行要约遍收购义务的轮，须特别提亭示可能导致副被收购公司负终止上市的仅风险；以终团止被收购公侍司上市地位稳为目的的，配还应当说明案终止上市后清收购行为完牌成的合理时治间、仍持有置上市公司股姜份的剩余股调东出售其股映份的其他后算续安排；萍（五）本次叉要约收购是融根据本报告卸所载明的资送料进行的。截除收购人和材所聘请的财争务顾问外，同没有委托或腊者授权任何语其他人提供傅未在本报告隙中列载的信怕息和对本报学告做出任何邪解释或者说喜明。浴头收购报告书灭目录应当标永明各章、节五的标题及相浪应的页码，幻内容编排也融应符合通行圾的中文惯例啊。蠢面收购人应对肢可能对投资源者理解有障食碍及有特定层含义的术语妄做出释义。照要约收购报支告书的释义滚应在目录次爪页排印。式第二节收管购人的基本燕情况烧在收购人为法暮人或者其他孙组织的，应葡当披露如下越基本情况：械（一）收购怒人名称、注样册地、法定唇代表人、主习要办公地点秤、注册资本丹、工商行政局管理部门或吉者其他机构蜡核发的注册俘号码及代码华、企业类型淋及经济性质述、经营范围附、经营期限加、税务登记边证号码、股辟东或者发起浮人的姓名或铲者名称（如覆为有限责任吗公司或者股取份有限公司袄）、通讯方远式；宴（二）收购伐人应当披露角其控股股东棚、实际控制蚊人的有关情粉况，并以方览框图或者其辞他有效形式蛾，全面披露埋其与其控股俗股东、实际指控制人之间枯的股权及控熊制关系，包导括自然人、尊国有资产管蛾理部门或者诉股东之间达鼓成某种协议阶或安排的其恋他机构；脏收购人应当帝说明其控股赖股东、实际数控制人所控悟制的核心企屡业和核心业俱务、关联企斑业及主营业芹务的情况；切（三）收购庙人从事的主玩要业务及最锄近3年财务衬状况的简要毅说明，包括恶总资产、净衫资产、收入县及主营业务肯收入、净利三润、净资产袋收益率、资沃产负债率等府；如收购人讯设立不满3闷年或专为本医次收购而设缺立的公司，喘应当介绍其饼控股股东或昂实际控制人枯所从事的业斯务及最近3靠年的财务状俱况；蜜（四）收购近人最近5年丹内受过行政燥处罚（与证说券市场明显鹰无关的除外屡）、刑事处踢罚或者涉及叛与经济纠纷隶有关的重大践民事诉讼或室者仲裁的，装应当披露处蛮罚机关或者肃受理机构的英名称，所受旗处罚的种类坟，诉讼或者茫仲裁的结果求，以及日期经、原因和执河行情况；子（五）收购传人董事、监顽事、高级管叶理人员（或醋者主要负责届人）的姓名往（包括曾用粉名）、身份筛证件号码（拒可以不在媒架体公告）、闲国籍，长期虹居住地，是怜否取得其他科国家或者地倘区的居留权今；残前述人员在堤最近5年之态内受过行政垃处罚（与证何券市场明显承无关的除外考）、刑事处途罚或者涉及痰与经济纠纷释有关的重大娃民事诉讼或树者仲裁的，解应当按照本咸条第（三）镜项的要求披葛露处罚的具软体情况；拍（六）娇收购人雁及其控股股绍东、实际控悟制人在境内格、境外其他套上市公司蜜拥有权益的优股份达到或舌超过该公司咽已忧发行股份条5%的资简要情况洪；收购人或慌其实际控制床人为两个或跨两个以上上损市公司的控蠢股股东或实诞际控制人的煎，还应当披广露持股5%秘以上的银行碎、信托公司氏、证券公司查、保险公司锈等其他金融靠机构的简要借情况服。樱萍收购人是自骨然人的，应润当披露如下瓦基本情况：教（一）姓名够（包括曾用逗名）、国籍谦、身份证件惯号码、住所押、通讯地址腊、通讯方式而、是否取得泰其他国家或罪者地区的居隙留权，其中讯，身份证件猜号码、住所解、通讯方式扶可以不在媒收体上公告；肢（二）最近逝5年内的职柱业、职务，蛮应当注明每终份职业的起备止日期以及愚所任职的单走位名称、主飞营业务及注查册地李以及是否与霞所任职单位蚁存在产权关左系；冲（三）最近箭5年内受过脊行政处罚（就与证券市场好明显无关的夏除外）、刑嫌事处罚或者役涉及与经济插纠纷有关的锈重大民事诉较讼或者仲裁饮的，应当披桨露处罚机关决或者受理机祖构的名称，惜所受处罚的拖种类，诉讼效或者仲裁的拨结果，以及问日期、原因生和执行情况奇；板（四）收购马人所控制的壤核心企业和次核心业务、种关联企业及柱主营业务的皇情况说明；合（五）孟收购人滴在境内、境逢外其他拿上市公司裙拥有权益的骨股份达到或钻超过该公司垫已坏发行股份楼5%的镇简要情况虎；收购人为译两个或两个首以上上市公熔司控股股东油或实际控制蕉人的，还应奖当披露持股捕5%以上的材银行、信托虾公司、证券惜公司、保险翼公司等其他详金融机构的丰简要情况绢。峰收购人为摇多人的，除秩应当分别按律照本准则第远二十条和第猜二十拉一树条披露各收游购人的情况鸽外，还应当索披露：置（一）各收贯购人之间在辆股权、资产诞、业务、人吼员等方面的平关系构，并以方框止图形式列示牢并做出说明巴；提（二）收购吸人为一致行损动人的，应先当说明年采取体一致行动的汁目的、达成盖一致行动协最议或者意向拣的时间、一形致行动协议号或者意向的拜内容掩（强特别是一致粉行动人行使驳股份表决权拘的程序和方文式殖）店、是否已向渡证券登记结魂算机构申请性临时保管各陡自持有的该懂上市公司的胶全部股票信及保管期限屿。找第三节要凭约收购目的绵变收购人要约种收购上市公服司的目的，懒包括是否为盗了取得上市险公司控制权正、是否为履抢行法定要约谊收购义务、典是否为终止现上市公司的斯上市地位，选是否拟在未约来12个月块内继续增持挂上市公司股忧份或者处置骤其已拥有权医益的股份。窜郊收购人为法傲人或者其他供组织的，应郊当披露其做泥出本次收购兄决定所履行台的相关程序种及具体松时间。扑第四节要常约收购方案茄收购人应当傅详细披露要挽约收购的方丰案，包括：秧（一）被收侧购公司名称浪、收购股份灯的种类、预杂定收购的股衫份数量及其啄占被收购公见司已发行股亲份的比例；扫涉及多人收黎购的，还应酱当注明每个纯成员预定收籍购股份的数趴量及其占被倦收购公司已进发行股份的乡比例；产（二）要约箭价格及其计单算基础：在商要约收购报怎告书摘要提阶示性公告日恩前6个月内涨，收购人买趴入该种股票迫所支付的最桑高价格；在温提示性公告就日前30个太交易日内，纪该种股票的暗每日加权平渐均价格的算路术平均值；稿（三）收购传资金总额、晕资金来源及历资金保证、替其他支付安酿排及支付方鄙式；咏（四）要约腥收购期限；却（五）要约郊收购的约定袖条件；泊（六）受要菠约人预受要分约的方式和润程序；傲（七）受要柿约人撤回预丙受要约的方雪式和程序；祝（八）受要拥约人委托办闻理要约收购陈中相关股份宜预受、撤回豪、结算、过顶户登记等事旁宜的证券公量司名称及其产通讯方式；疗（九）本次杀要约收购以殃终止被收购成公司的上市旷地位为目的袋的，说明终劣止上市后收嫂购行为完成缓的合理时间栋及仍持有上棍市公司股份丈的剩余股东抚出售其股票己的其他后续燕安排。番第五节收则购资金来源团骡收购人应当袜披露要约收辈购的资金来雅源，并就下撇列事项做出特说明：米（一）收购犯资金是否直挺接或者间接饭来源于被收旧购公司或者露其关联方；仍（二）如果盐收购资金或清者其他对价膀直接或者间塌接来源于借绕贷，应当简丽要说明以下伴事项：借贷涛协议的主要弓内容，包括斧借贷方、借梳贷数额、利筋息、借贷期匪限、担保、封其他重要条塌款；惧（三）采用河现金支付方妄式的，应当晚声明本次要丈约收购的2末0%定金已厉存放于证券妙登记结算机敢构指定的商测业银行的账积户，并注明梢存放金额、毙该银行的名朝称。同时，币将下列文字昨载入要约收择购报告书：狐“巴收购人已将日XX元（相装当于收购资优金总额的2辱0%）存入拣XX银行闸XX账户作蜓为定金。收惧购人承诺具蝴备履约能力挽。要约收购戏期限届满，竟收购人将按滴照XX证券杆公司根据X陪X证券登记垄结算机构临肌时保管的预达受要约的股满份数量确认眨收购结果，消并按照要约盐条件履行收锈购要约感”镇；上（四）采用斧证券支付方踪式的，收购公人应当比照卸《睛公开发行证振券的公司信储息披露内容张与格式准则漏第斩11弦号旅—吓上市公司公土开发行证券桑募集说明书眨》斑第二节至第蛾八节的要求薪披露证券发汁行人及本次先证券发行的斗有关信息，柔提供相关证拳券的估值分飘析，并做出纳如下声明：旱“痒收购人已将傻履行本次要稀约所需的证似券（名称及通数量）委托乱XX证券登践记结算机构右保存。收购罚人承诺具备筑履约能力。垃要约收购期塔限届满，收湾购人将按照业XX证券公倡司根据XX裂证券登记结类算机构临时汗保管的预受栗要约的股份电数量确认收殊购结果，并洲按照要约条澡件履行收购啦要约刮”驶。持第六节禽后续计划弱吃收购人应当陶如实披露要晕约收购完成紧后的后续计厚划，包括：源（一）是否柏拟在未来1怠2个月内改颗变上市公司史主营业务或熔者对上市公椒司主营业务朵作出重大调哨整；乎（二）未来粮12个月内红是否拟对上随市公司或其惯子公司的资格产和业务进愁行出售、合统并、与他人预合资或合作误的计划，或赔上市公司拟擦购买或置换把资产的重组抽计划；绕榴（三）是否剂拟改变上市禾公司现任董袋事会或高级中管理人员的厦组成，包括解更改董事会习中董事的人每数和任期、胞改选董事的捞计划或建议吼、更换上市坐公司高级管抓理人员的计爽划或建议跟；如果拟更燥换董事或者退高级管理人友员的，应当朱披露拟推荐伪的董事或者华高级管理人疑员的简况；播说明收购人忙与其他股东膊之间是否就船董事、高级岁管理人员的作任免存在任虏何合同或者黑默契；鹿（四）是否泪拟对可能阻宾碍收购上市减公司控制权在的公司章程黄条款进行修冻改及修改的盲草案；变（五）是否离拟对被收购番公司现有员初工聘用计划侦作重大变动供及其具体内燕容；蛇（六）上市意公司分红政义策的重大变兼化；社（七）其他迷对上市公司旅业务和组织漆结构有重大举影响的计划文。估第七节对旱上市公司的用影响分析跟塔收购人应当邮就本次收购测完成后，对墓上市公司的削影响及风险新予以充分披熔露，包括：错（一）本次词收购完成后哈，收购人与宏上市公司之坝间是否人员估独立、资产宜完整、财务卧独立；脾上市公司是丰否具有独立迈经营能力，侮在采购、生径产、销售、帮知识产权等拒方面是否保寻持独立；脊（二）收购党人及其关联忍方所从事的度业务与上市歇公司的业务逝之间是否存绿在同业竞争奖或潜在的同滨业竞争，是北否存在关联蛙交易；如存屿在，收购人该已做出的确脊保收购人及惰其关联方与仿上市公司之桨间避免同业砖竞争以及保依持上市公司奔独立性的相所应安排。效第八节心与被收购公维司之间的重香大交易吴阿收购人应当睡披露各成员宇以及各自的虾董事、监事烘、高级管理暖人员（或者遇主要负责人颈）在报告日楚前24个月宽内，与下列史当事人发生范的以下交易斑：污（一）与被届收购公司及渴其子公司进懒行的合计金逃额超过30楚00万元或荐者高于被收球购公司最近辨经审计净资坑产值5授%师以上的交易喇的具体情况健（前述交易莲按累计数额庄计算）；绒（二）与被雕收购公司的谎董事、监事曾、高级管理鉴人员进行的脾合计金额超坦过人民币5档万元以上的像交易；迎（三）是否盐存在对拟更晨换的上市公逝司董事、监牛事、高级管针理人员进行红补偿或者其土他任何类似鱼安排；桨（四）对被浮收购公司股棕东是否接受视要约的决定侦有重大影响俯的其他已签副署或正在谈弓判的合同、习默契或者安权排。僻第九节前葡6个月内买昆卖上市交易跌股份的情况例咽收购人应当险如实披露要钱约收购报告础书摘要公告研日的以下持带股情况：彩（一）在被也收购公司中捷合计拥有权寄益的股份种医类、数量和阅占被收购公馋司已发行股轰份的比例；趟（二）各收躺购人（如涉安及多人）在肌被收购公司炎中单独拥有眯权益的股份跃的种类、数熄量和占被收伍购公司已发跳行股份的比站例。萍零收购人及其要各自董事、侍监事、高级寻管理人员（椒或者主要负滩责人），以代及上述人员岂的直系亲属额，应当如实按披露在要约敞收购报告书谋摘要公告日长各自在被收积购公司中拥买有权益的股次份的详细名扛称、数量及冰占被收购公叫司已发行股浅份的比例。钻前款所述关畜联方未参与闹要约收购决完定、且未知凶悉有关要约何收购信息的术，收购人及该关联方可以离向中国证监婚会提出免于广披露相关持办股情况的申郑请。迈少收购人应当面如实披露其野与被收购公爷司股份有关泛的全部交易东。扶如就被收购蜻公司股份的销转让、质押隔、表决权行巾使的委托或叠者撤消等方寻面与他人存瘦在其他安排皂，应当予以剖披露。缝卸收购人在要秧约收购报告笔书摘要公告义之日起前6语个月内有通拉过证券交易分所的证券交鬼易买卖被收距购公司上市棒交易股票的宫，应当披露棍交易的起始觉期间岩、每月伪合计交易的木数量下、财价格区间（用按买入和卖馅出分别统计蜓）。晒呜收购人及其锻各自董事、厕监事、高级上管理人员（你或者主要负左责人），以旺及上述人员退的直系亲属恳，在要约收牲购报告书摘慌要公告之日构起前6个月役内有通过证哲券交易所的留证券交易买摸卖被收购公惩司股票行为亚的，应按照列第三十三条丹的规定披露够具体的交易限情况。垂前款所述关陈联方未参与痰要约收购决得定、且未知纱悉有关要约讲收购信息的湖，收购人及砌关联方可以框向中国证监吊会提出免于细披露相关交怠易情况的申献请。葬迫收购人在指凡定媒体公告龄要约收购报拴告书时，可系以不公告具违体交易记录静，但应将该狮记录报送证奋券交易所备漠查，并在公碗告中予以说观明。贤第十节专熊业机构的意安见圣尤收购人应当灭列明参与本添次收购的各企专业机构名肝称，说明各弱专业机构与桶收购人、被获收购公司以字及本次要约权收购行为之壮间是否存在戴关联关系及吓其具体情况钻。衬抵收购人聘请仆的财务顾问已就本次要约渴收购是否合窄法合规、收凯购人是否具纪备实际履行则收购要约的妄能力所发表制的结论性意晒见。撇热律师在法律堂意见书中就愉本要约收购腥报告书内容条的真实性、锁准确性、完搜整性所发表建的结论性意据见。么第十一节励收购人的芝财务资料糟华收购人为法磁人或者其他邪组织的，慧收购人应当歼披露其最近勒3年的财务恨会计报表，坡注明是否经辰审计及审计填意见的主要煎内容；其中耐最近一个会滨计年度财务系会计报告应廉当经具有证搂券期货业务锈资格的会计匠师事务所审遵计，并注明纺审计意见的趟主要内容、糠采用的会计族制度及主要气会计政策、毙主要科目的久注释等。会治计师应当说谜明公司前两学年所采用的她会计制度及皆主要会计政盖策与最近一步年是否一致陷，如不一致羽，应做出相沃应的调整。凳如截至要约佛收购报告书弹摘要公告之编日，收购人朱的财务状况求较最近一个抚会计年度的绪财务会计报乞告有重大变腐动的，才收购人应当托提供最近一都期财务会计亩报告并予以殊说明。盒如果该法人贡或其他组织生成立不足一艘年或者是专笋为本次上市谣公司收购而散设立的，则裁应当比照前僚述规定披露京其实际控制步人或者控股细公司的财务鹰资料。掠收购人是境骆内上市公司黄的，可以免偶于披露最近蝴3年财务会痛计报告；但奥应当说明刊溪登其年报的酒报刊名称及裁时间。服收购人为境袭外投资者的窄，应当提供告依据中国会此计准则或国谷际会计准则箱编制的财务插会计报告。深第十二节迎其他重大事捎项结糟收购人应当弟详细说明其做实际控制人榴或者其他关伍联方是否已墨经采取或者经拟采取对本傍次要约存在折重大影响的两行动，或者叛存在对本次滤要约产生重急大影响的事呀实。针祝除上述规定蛛应当披露的夫有关内容外枝，收购人还枝应当披露：脑（一）为避害免对本报告驼内容产生误削解而必须披深露的其他信驶息；膨（二）任何谱其他对被收亮购公司股东换做出是否接歌受要约的决闭定有重大影帝响的信息；断（三）中国破证监会或者证证券交易所干依法要求披夹露的其他信类息。援制各收购人的败法定代表人招（或者主要梳负责人）或年者其指定代避表应当在要里约收购报告携书上签字、前盖章、签注啊日期，并载利明以下声明滚：巴细“仆本人（以及茎本人所代表建的机构）已厚经采取审慎驱合理的措施散，对本要约放收购报告书桐及其摘要所化涉及内容均别已进行详细诉审查，报告根内容真实、挨准确、完整仔，并对此承姓担个别和连趋带的法律责筋任种”猪。装虾财务顾问及桑其法定代表宅人应当在本值报告上签字抛、盖章、签善注日期，并籍载明以下声拳明：鹰“迎本人及本人萌所代表的机通构已按照执战业规则规定标的工作程序慧履行尽职调骆查义务，经下过审慎调查峰，本人及本丢人所代表的门机构确认收羽购人有能力捐按照收购要供约所列条件圈实际履行收峡购要约，并拒对此承担相液应的法律责违任险”塘。削议对要约收购滨报告书出具慎法律意见的筐律师事务所说及签字律师蹈应当在本报段告上签字、史盖章、签注银日期，并载精明以下声明抵：价“系本人及本人希所代表的机蹲构已履行勤什勉尽责义务殿，对要约收衬购报告书的富内容进行核骑查和验证，勿未发现虚假寄记载、误导鲁性陈述或者耗重大遗漏，涂并对此承担侦相应的责任看”底。亏第十三节假备查文件猴彩收购人应当燥将备查文件机的原件或有切法律效力的岛复印件报送芦证券交易所榆及上市公司孩。备查文件雁包括：短（一）收购迹人为自然人咳的，提供其村身份证明文却件；收购人演为法人或其摄他组织的，殿在中国境内幅登记注册的盐法人或者其丙他组织的工铁商营业执照而和税务登记父证，或在中奴国境外登记层注册的文件维；活（二）收购需人董事拍、滔监事及高级妄管理人员、浙以及上述人狂员直系亲属您的名单及身泉份证明文件仍；贯（三）收购倦人就要约收务购做出的相伯关决定；导（四）如以胀现金支付收嫁购要约价款蓄的，有关资附金来源及相宣关协议，包霸括借贷协议把、资产置换厅或其他交易湾协议；钩（五）收购叨人将履约保报证金存入并随冻结于指定淡商业银行的脑存单或者收拌购人将用以缘支付的全部回证券委托证堡券登记结算咐机构保管的啦证明文件；筐（六）收购龙人与上市公走司及上市公欲司关联方之批间在报告日母前24个月民内发生的相娃关交易的协上议、合同；鞋收购人与上找市公司、上骡市公司的关极联方之间已于签署但尚未誓履行的协议卫、合同，或削者正在谈判充的其他合作尝意向；匠（七）要约仪收购报告书届摘要公告之微日起前6个弱月内收购人王及其关联方妻、各方的高轮级管理人员府（或者主要矿负责人）、饼以及上述人誉员的直系亲顾属的名单及尝其持有或买悼卖被收购公图司、收购公宏司（如收购顽人为上市公美司）股票的发说明及相关灰证明；侦（八）收购槽人所聘请的冻专业机构及冠相关人员在赔要约收购报废告书摘要公拉告之日起前演6个月内持存有或买卖被欧收购公司、亦收购人（如更收购人为上贪市公司）股纽票的情况；菊针（九）任何耐与本次要约宿收购有关的循合同、协议穗和其他安排响的文件；其（十）收购腾人不存在《恳收购办法》老第六条规定惑的情形及符朽合《收购办诊法》第五十肌条规定的说健明；恨（十一）按嘴照本准则第盲三十九条要动求提供的收蛛购人的财务铜资料，包括剑但不限于收含购人最近3测年财务会计笋报告及最近马一个会计年加度经审计的苗财务会计报毕告；最近一帽年经审计的挑财务会计报筒告应包括审托计意见、财姿务报表和附奋注；恳（十二）财扔务顾问报告培；锦（十三）法爱律意见书；扭（十四）中饱国证监会或写者证券交易四所依法要求贞的其他备查术文件。枣埋收购人应当剑列示上述备厚查文件目录隶，并告知投闲资者备置地文点。备查文耀件上网的，公应披露网址砌。痒第三章跃要约收购报浪告书摘要被抬收购人应当核在要约收购袖报告书摘要贤的显著位置假做出如下声编明：犹“贱本要约收购肉报告书摘要遇的目的仅为停向社会公众把投资者提供方本次要约收宴购的简要情侦况，本次要腐约收购文件竿尚须报中国缘证监会审核状，本收购要阅约并未生效虎，具有相当票的不确定性鸽。洪如中国证监鼻会对要约收驼购文件未提散出异议，要虏约收购报告桶书全文将于塔×俘年脸×敬月鬼×趴日刊登于悠×××任。投资者在葡做出是否预滴受要约的决呢定之前，应匹当仔细阅读收要约收购报卷告书全文，廉并以此作为烫投资决定的欣依据驾”荣。秘丢收购人在要识约收购报告曾书摘要中，个应当按照本飘准则第十六乒条、第十七拒条的规定披甲露有关本次豆要约的重要救事项，以及漂本准则第二穗章第二节、练第三节的内沈容和专业机截构的结论性厌意见。摘第四章榜附则浸本准则由中裁国证监会负做责解释。识攀本准则自2挖006年9除月1日起施灯行。附表雄要约收购报胀告书刃基本情况弄上市公司名嗽称冻上市公司所候在地爱股票简称歌股票代码邮收购人名称傍收购人注册闭地弟收购人是否垂为公司第一坚大股东或实映际控制人危是否有一致款行动