2023年空气净化器行业现状与投资分析报告

汇报人：林佳湖日期：2022-12-222023-2025年空气净化器行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义空气净化器按技术分类可以分为四类:HEPA又称高效空气过滤器，让空气通过过滤网，对直径细小的微粒去除效果可以达99.7%以上；活性炭技术，利用活性炭表面及多孔结构捕捉污染物颗粒；离子和臭氧发生器，这种技术产生负离子，利用负离子本来就出尘降尘的作用对房间空气进行优化；静电除尘器，利用高压静电是污染物吸附到净化器上。4行业发展历程19世纪初期-20世纪初期用于消防用途的烟雾防护20世纪中期用于实验室有害颗粒、有害气体防护20世纪70年代至20世纪90年代用于除菌防尘、防花粉等功能；20世纪90至今产品开始多样化功能也比较齐全，智能空气净化器开始出现5行业产业链上游空气净化器的上游原材料行业的发展较为稳定，不管是塑料、铜还是钢，产量均为稳定上升趋势，2011-2020年粗钢产量呈现整体上升趋势，2021年产量为103279万吨;2011-2021年铜产量稳定上升，2020年为1049万吨;2020年5月以后光电子器件月度产量波动上升，2021年12月达到最近一年内的高点为1179亿只。产业链上游概述6行业产业链中游空气净化器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于空气净化器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游空气净化器的使用场景主要为家庭，尤其是新房，因为担心装修材料含有甲醛，使用空气净化器的消费者较多。近年来随着汽车保有量的持续攀升，车载空气净化器也出现了快速增长趋势。根据奥维云网的《2020年中国空气净化器市场年度报告》显示，家庭成为消费者使用空气净化器最熟悉的场景。在奥维云网的调研中，8604人选择用空气净化器除甲醛，分别有898人和842人用于吸除PM5和烟味。2012年3月1日，我国出台了《乘用车内空气质量评价指南》，该指南的发布对于车内空气净化产品在国内的发展起到了很大的推动作用，车载空气净化器逐渐兴起。根据中金企信国际咨询数据，2020年车载空气净化器市场规模为329亿元，较2016年将近翻倍。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1人大国务院国务院《扎稳住经济的一揽子政策措施）支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。加快构建废旧物资循环利用体系，推动汽车、家电、家具、电池、电子产品等回收利用。以汽车、家电为重点引导企业面向衣村开展促销,鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩(站)等配套设施建设。鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等消费予以适当补贴或贷款贴.息。定增加汽车、家电等大宗消费。鼓励家电生产企业发展回收目标责任制行动，引导金融机构提升金融服务能力，更好满足消费升级需求。《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《政府工作报告》10行业政治环境2《指导意见》明确了“十四五”时期我国家电工业的总体发展目标为，持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力，到2025年，成为全球家电科技创新的引领者。推动人工智能、大数据、云计算、物联网、5G等新技术与家电产品深度融合。推动产业链绿色转型，推进绿色制造，制定行业2030年碳达峰行动方案。《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》到2022年底，数字家庭相关政策制度和标准基本健全，基础条件较好的省（区、市)至少有一个城市或市辖区开展数字家庭建设，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。到2025年底，构建比较完备的数字家庭标准体系;新建全装修住宅和社区配窑设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品;既有住宅和社区配窑设施，拥有一定的智能产品，数字化改造初见成效。《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》《指导意见》明确了“十四五”时期我国家电工业的总体发展目标为，持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力，到2025年，成为全球家电科技创新的引领者。推动人工智能、大数据、云计算、物联阿、5G等多技术与家电产品深度融合。推动产业链绿色转型，推进绿色制造，制定行业2030年碳达峰行动方寨。《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》到2022年底,数字家庭相关政策制度和标准基本健全，基础条件较好的省(区、市)至少有一个城市或市辖区开展数字家庭建设,基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。到2025年底,构建比较完备的数字家庭标准体系。《关于加快发辰数字家庭提高居住品质的指导意见》1101020304行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国空气净化器行业的发展必然有很大的上升空间。12社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。13行业社会环境传统空气净化器行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为空气净化器行业的消费主力。14行业驱动因素12政策支持近些年，国家鼓励绿色能源、节能家电等产业的发展，相继出台了许多政策，节能家电产业受到国家政府的高度重视，2022年3月6日中国人大在《政府工作报告》中指出:支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新的政策。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，空气净化器行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对空气净化器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。15行业驱动因素34供需平衡促进市场发展空气净化器产业处于快速增长时期，由于空气净化器行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，空气净化器市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对空气净化器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1617行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状目前，全球空气净化产业处于产业成熟阶段。2016-2019年全球空气净化器市场规模复合年增长率为10.8%，2019年全球空气净化器市场规模近80.4亿美元。2019年全球空气净化器主要消费区域为亚太、北美和欧洲地区，其中亚太地区消费比重达220%，略高于北美和欧洲地区。全球空气净化器市场细分为HEPA、活性炭、离子过滤器等，HEPA占有最大的市场份额，主要系HEPA过滤器能够非常有效地捕获空气中的颗粒，例如灰尘，花粉，烟雾和生物污染物。2019年HEPA技术市场份额为340%，离子过滤器技术以26.5%的市场份额排名第二，空气离子发生器会产生负离子，攻击有害的空气传播颗粒并将其锁定。将推动该技术的应用，进而推动该领域的增长。活性炭过滤器具有较大的捕集能力，这是因为碳颗粒的表面积较大，这使它们非常有效地捕集气体，烟雾和异味，2019年其市场份额为20.20%。18行业市场规模2020年，中国空气净化器销量为379.5万台，同比下降18.5%;2021年，中国空气净化器销量将达到368.4万台。2022年我国空气净化器销量将达到353万台，未来五年(2022-2026)年均复合增长率约为-03%，2026年将达到298.8万台。近年来健康观念，尤其是空气健康理念不断深入人心，加之疫情的持续一定程度上提升了消费者对于空气传播病毒的认知，空气净化器有望像其他家电一样逐渐进入日常生活。另一方面，居民可支配收入的提升将提高消费者对于中高端空气净化器的需求。另外，空气净化器产品本身的设计及使用场景也在多元化，桌面式、便携式空气净化器正在被更多的人所接受。未来空气净化器在产品、营销、场景等方面将不断丰富。不同价格段的产品在线上和线下将有不同的发展趋势，线上预期低端产品和高端产品增长更快;线下产品预期3000-3499、5000-6999为主要增长价格段。19行业市场规模从普及率来看，发达国家空气净化器的普及率远高于发展中国家，其中韩国的普及率达到了70%，欧洲的普及率为40%，美国的普及率为28%，日本的普及率为34%，而中国仅有2%左右。可见，中国空气净化器的市场还有相当大的发展空间。另外国家对室内环境相关知识大力普及，对环境质量加强控制，并出台一系列措施，使环保产业快速发展，也使室内污染产业链(室内污染检测、治理、空气净化器、新风系统等)飞速发展。2020年新冠疫情让消费者的个人卫生防护意识得到了不小的提高，也直接让一系列与杀菌消毒相关的健康家电迎来了爆发式增长，在全民抗疫的大环境下，处于低谷中的空气净化器市场，在2020年上半年也迎来了一小波上涨，不过到了下半年，疫情防控取得一定成效后，国内空气净化器市场却并没有进一步的回暖。近几年国产空气净化器外销出口部分占据了销量的绝大部分，国内销量占比逐年下跌，2020年占比已经不足两成。如今传统空气净化器已经很难再打动消费者了，空气净化器行业想要进一步发展，厂家就必须更加专注于技术创新上，扩大产品功能，以满足日益多元的需求。20行业现状中国空气净化器线下品牌减少，线上新品牌增多受益于我国电商渠道的快速发展，线上的空气净化器品牌逐渐增加，远多于线下的品牌数量。根据奥维云网数据，2019年线上空气净化器品牌出现下降趋势，2020年以后逐渐增加，截止2020年年底，线上品牌共计321个。线下的空气净化器品牌不断减少，截止2020年年末仅有62个，仅为线上品牌数量的五分之一。中国空气净化器市场规模近年来有所萎缩2017年以来，整个空气净化器市场规模有所萎缩，部分原因是空气质量的改善导致的需求下降，另外空气净化器的需求还没有被充分挖掘，和传统的空调、冰箱等家用电器相比，空气净化器还没有成为家用电器中的必需品。2020年，空气净化器市场规模为621行业痛点质量参差不齐空气净化器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，空气净化器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，空气净化器行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，空气净化器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于空气净化器行业的发展22流通环节有待完善空气净化器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致空气净化器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，空气净化器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。空气净化器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事空气净化器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，空气净化器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对空气净化器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土空气净化器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范空气净化器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用空气净化器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证空气净化器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：空气净化器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土空气净化器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，空气净化器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为空气净化器行业企业提供“净利差”的盈利模式，空气净化器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的空气净化器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土空气净化器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。空气净化器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。24Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业25&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入空气净化器行业，对空气净化器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，空气净化器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。空气净化器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的空气净化器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土空气净化器行业企业数目较少，约占空气净化器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入空气净化器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土空气净化器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类空气净化器行业企业各有优劣势：（1）空气净化器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系空气净化器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系空气净化器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局我国空气净化器生产企业主要集中于广东、江苏、浙江、山东等省份，其中广东的企业数量最多。广东作为家用电器生产大省，又聚集了格力、美的等众多电器生产名企，是中国空气净化器生产的重点省份。长三角由于地理、资金等优势，也聚集了一批空气净化器生产企业，体现出了较强的竞争力。其余，如山东、河北等省份也拥有一批空气净化器企业。竞争格局1在2020年“双十二”期间，飞利浦、美的等综合性的家电生产企业依然为空气净化器的主流销售企业。在“双十二”销售额排名前6的榜单中，新型家电企业小米空气净化器的销售额占比为30.4%，排名第一;其次是布鲁雅尔，销售额占比为9.6%，排名第三的是飞利浦，销售额占比为8.6%。竞争格局227日期：2022-12-22行业发展趋势健康观念普及，发展空间较大近年来健康观念，尤其是空气健康理念不断