现代物流管理第章

第五章物流业务外包与第三方物流管理

本章是本教材的重点内容。介绍物流业务外包的原因及风险、第三方物流的基本概念，分析物流外包决策方法和第三方物流企业管理策略，给出我国物流企业分类与评估指标，阐述了我国发展第三方物流的问题及国外经验借鉴。最后，对最近出现的第四方物流进行介绍。通过本章的学习，应领会物流业务外包原因及风险，全面理解第三方物流的基本概念，掌握物流外包决策方法，熟悉第三方物流管理内容，对我国第三方物流的发展障碍有正确认识，在此基础上，辩证分析国外发展第三方物流的经验。了解第四方物流的概念以及产生的背景。第一页，共六十一页。本章主要内容物流业务外包的原因及风险；

第三方物流与物流外包决策；第三方物流企业管理；

我国物流企业分类与评估标准；TPL我国发展第三方物流的问题及国外经验借鉴；第四方物流。第二页，共六十一页。第一节物流业务外包的原因及风险

业务外包（outsourcing）:指企业为了获得比单纯利用内部资源更多的竞争优势，将其非核心的业务交由合作企业完成。第三页，共六十一页。一、物流外包的原因

物流活动难以管理不具备物流业务的资源

改善物流服务水平

分担风险，提高企业柔性化水平

降低物流成本

核心业务需要

物流外包的原因

第四页，共六十一页。二、外包物流业务需要考虑的问题

企业可能会失去对物流业务控制企业有关职能部门和部分员工的抵制物流外包后遗留问题的处理物流外包可能导致商业机密泄露物流外包会导致市场交易成本上升第五页，共六十一页。第二节第三方物流与物流外包决策

一、第三方物流的概念

（一）第三方物流的定义

第三方物流（ThirdPartyLogistics，简称TPL或3PL）是指：由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。它是专业化、社会化的一种物流组织模式。第六页，共六十一页。（二）第三方物流的内涵

相对于自营物流而言，凡是由社会化的专业物流企业按照客户要求，所从事的物流活动都可以包含在第三方物流范围内能够提供现代的、系统的物流服务的第三方物流活动

内涵狭义广义第七页，共六十一页。（三）第三方物流的特征

服务合同化

信息网络化

功能专业化

关系长期化

服务个性化

12345第八页，共六十一页。

（四）TPL产生的原因

从需求的角度

全球经济不景气

市场竞争加剧

产品需求向多品种小批量方向发展

时间管理空间管理费用管理在时间上，为了满足准时交货的要求，将部分服务工作转向中介企业。在空间上，为了满足库存存储的需要，在现有仓库基础上，企业采用了租用外部公司仓储空间的方法。在费用上，为对付多品种小批量的运输方法，只有采用小批量集成运输，将不同货主所委托运输的不同货物集成在一起，由运输企业发运，以便降低运输费用。企业通过利用专业化的优势，采用以上种种外购物流来补充其自身能力的不足并减轻自身费用的压力，这就促进了TPL的产生。第九页，共六十一页。从供应的角度

社会化的物流服务能够在全社会范围内配置、整合资源，有利于提高物流资源利用效率；专业化的物流服务能够有效降低物流成本、提高物流服务水平；这样，社会化、专业化的现代物流运作模式——“第三方物流”就形成了。第十页，共六十一页。二、第三方物流的发展目标

低成本高质量快速响应

123第十一页，共六十一页。三、第三方物流管理的原理

1.双赢原则的确立使用第三方物流不仅应对企业自身有益，可分担风险，降低成本，提高服务质量，同时也应对第三方物流企业有利，能促进其正常生存与发展。企业与第三方物流这种建立在互利基础之上的合作，就是第三方物流服务的双赢原则。第十二页，共六十一页。2.战略联盟原理的应用企业之间除市场竞争关系之外会有合作关系，而后者对于供应链上的企业而言更为重要。第三方物流企业与客户企业之间一般组成供应链，他们应结成战略联盟，这对强化物流管理，增加物流管理的价值，发挥各自优势促进销售、开拓市场、降低成本、提高利润有重要意义。第十三页，共六十一页。四、物流业务外包决策

企业自营物流还是外包物流，是十分复杂的决策问题。根据中国仓储协会的调查，生产企业和商业企业选择新型第三方物流企业的意向如下表所示。考虑因素生产企业商业企业综合物流满足能力13％13％作业质量40％25％没有考虑47％62％第十四页，共六十一页。（一）物流外包决策

是否符合企业发展战略

能否提高物流经济效益

是否具备经营物流的能力是否影响企业核心竞争力

外包

自营

是

是

是

是

否

否

否

否

第十五页，共六十一页。（二）第三方物流服务供应商选择成立跨部门的物流外包组织·确定企业物流外包目标明确自己的需求定位·制订选择标准提出备选的物流公司名单·征询备选取对象意愿发出征询方案·进行实地考察复审备选对象的资质·比较分析选定合作伙伴与物流合作伙伴签订合作合同第十六页，共六十一页。（三）物流承包商的考核

考核项目得分备注交货准时率包装破损率货物丢失率信息反馈率反馈速度比平均价格比

企业物流外包以后，要对物流的承包商进行考核，下面是实际工作中用的比较多的一份考核表。

第十七页，共六十一页。（四）物流外包注意事项

1.要树立“双赢”观念；3.明确服务质量要求；2.共同编制操作指引；4.消除沟通上的障碍；5.将信息技术融入外包计划；6.提前解决潜在问题。第十八页，共六十一页。第三节第三方物流企业管理

国际上，现代意义上的第三方物流业仅有20余年历史。全世界的第三方物流市场具有潜力大、渐进性和高增长率的特征。这种状况使由不同背景发展起来的，可提供特色服务的各种第三方物流企业大量出现。

第三方物流市场特征潜力大渐进性高增长率第十九页，共六十一页。一、第三方物流企业的来源来源类型代表企业以运输为基础的综合性物流公司中国远洋物流有限公司以仓库和配送业务为基础的物流公司中国物资储运总公司（仓储）

以货代为基础的物流公司民生国际货物运输代理有限公司以托运人和管理为基础的物流公司IBM、海尔集团以财务或信息管理为基础的物流公司CassInformationSystems

独立组建的物流公司华运通公司第二十页，共六十一页。二、第三方物流企业战略管理业务种类百分比联运60仓库管理52车队管理52产品回收44搬运选择43再包装/贴标签39物流信息系统30订单履行24产品装配/安装23估价谈判19其他9业务种类百分比开发物流系统97.3电子数据交换能力91.9管理表现汇报89.2货物集运86.5选择承运人/货运代理/海关代理86.5信息管理81.1仓储81.1咨询78.4欧洲第三方物流服务内容美国第三方物流服务内容

第二十一页，共六十一页。服务内容企业类型包装单纯仓储干线运输市内配送生产企业4%20%48%28%商业企业14%28%29%29%我国工商企业使用第三方物流服务的内容

从以上的数据可以看出，在中国第三方物流服务的主要内容比较集中于传统意义上的运输服务和仓储服务。表明这些物流公司主要侧重于单项服务，但这不是真正意义上的第三方物流，将单项服务有机组合，提供物流服务的整体方案，才是第三方物流发展的关键。第二十二页，共六十一页。

因此，第三方物流企业应采取战略措施，增强综合物流服务的能力。战略措施兼并

合资

战略联盟

信息合作

第二十三页，共六十一页。三、第三方物流企业的业务管理（一）第三方物流企业的合同与服务管理

1.合同管理建立合同合同执行及跟踪合同修或中止第二十四页，共六十一页。2.服务管理

中国仓储协会于2001年在全国范围内开展的物流供求状况调查反映出：客户企业在选择物流模式时，其成本因素尽管很重要，但第三方物流企业提供服务的能力是影响客户企业选择的重要因素。因此，第三方物流企业从硬件和软件两方面加强物流服务管理，增强快速响应能力，提高物流服务质量和水平，已变得越来越重要。第二十五页，共六十一页。（二）第三方物流企业的运作管理

设备管理安全管理信息管理能力管理运作管理第二十六页，共六十一页。物流企业分类与评估指标国家标准物流企业分类与评估指标（GB/T19680—2005）本标准适用范围本标准提出了我国物流企业的定义与分类原则、方法，明确了我国物流企业的类型与评估指标。

本标准适用于我国各类物流企业的界定、物流市场对物流企业的评估与选择，也可作为对物流企业进行规范与管理的依据。第四节我国物流企业分类与评估指标第二十七页，共六十一页。第四节我国物流企业分类与评估指标一、有关定义物流企业至少从事运输（含代理、货物快递）或仓储一种经营业务，并能按照客户物流需求对运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送等基本功能进行组织和管理，具有与自身业务相适应的信息管理系统，实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织，非法人物流经济组织可比照适用。物流服务物流服务供应方通过对运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送和信息管理基本功能的组织与管理来满足客户物流需求的行为。综合物流服务为客户制定整体性的物流方案，并对物流活动要素进行规划、组织、实施和系统化运作。物流信息管理应用现代信息技术和手段完成物流过程中信息的采集、处理、存储、传输和交换，实现物流信息电子化、数字化、网络化。第二十八页，共六十一页。二、分类原则、方法分类原则符合物流企业的定义

相近业务合并为同一类型

传统单项功能与物流功能相结合

1.分类原则

2.分类方法

根据物流企业所能提供的主要服务功能，及向物流服务其他功能延伸的不同状况，划分物流企业类型。第二十九页，共六十一页。三、物流企业类型运输型物流企业;

1仓储型物流企业.

2综合服务型物流企业;

3第三十页，共六十一页。物流企业分类与评估指标国家标准运输型物流企业特征：

a)以从事货物运输业务为主，包括货物快递服务或运输代理服务，具备一定规模；b)可以提供门到门运输、门到站运输、站到门运输、站到站运输服务和其他物流服务；c)企业自有一定数量的运输设备；d)具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对运输货物进行状态查询、监控。第三十一页，共六十一页。物流企业分类与评估指标国家标准仓储型物流企业特征：

a)以从事仓储业务为主，为客户提供货物储存、保管、中转等仓储服务，具备一定规模；b)企业能为客户提供配送服务以及商品经销、流通加工等其他服务；c)企业自有一定规模的仓储设施、设备，自有或租用必要的货运车辆；d)具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对货物进行状态查询、监控。第三十二页，共六十一页。物流企业分类与评估指标国家标准综合服务型物流企业特征：a)从事多种物流服务业务，可以为客户提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务，具备一定规模；b)根据客户的需求，为客户制定整合物流资源的运作方案，为客户提供契约性的综合物流服务；c)按照业务要求，企业自有或租用必要的运输设备、仓储设施及设备；d)企业具有一定运营范围的货物集散、分拨网络；e)企业配置专门的机构和人员，建立完备的客户服务体系，能及时、有效地提供客户服务；f)具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对物流服务全过程进行状态查询和监控。第三十三页，共六十一页。四、物流企业评估（1）物流企业评估

等级评估原则能够全面、系统反映企业综合能力，对于具备一定综合水平的三种类型的物流企业，按照不同评估指标分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五个等级。AAAAA级最高，依次降低。物流企业评估工作可由全国性物流行业组织设立评估机构具体实施。第三十四页，共六十一页。（2）物流企业评估指标

运输型、仓储型和综合服务型物流企业的评估指标以及首批、第二批A级物流企业名单及类型见附录A、B。第三十五页，共六十一页。第五节我国发展TPL的问题及国外经验借鉴一、我国发展第三方物流存在的问题第三方物流自20世纪80年代中期在欧美发达国家出现以来，以其高效率、低成本的服务优势得到了迅速发展。20世纪90年代中期，第三方物流的概念开始传到我国，随着市场经济体制的完善和企业改革的深入，在“全球业务外包”的形势驱动下，我国企业自我约束机制增强，外购物流服务的需求日益增大，但TPL发展不足，存在一下问题：第三十六页，共六十一页。第三方物流在整个物流市场中的比重

第三十七页，共六十一页。（一）宏观及行业因素缺乏信用保障体系理论研究有待加强人才的制约政策、法规不力体制障碍宏观及行业因素第三十八页，共六十一页。（二）第三方物流供给因素

1.第三方物流企业规模小，物流服务供给能力有限;使用第三方物流的数量生产企业（％）商业企业（％）1家15.902～3家38.104～10家33.3010家以上12.7100合计100100我国企业使用第三方物流情况第三十九页，共六十一页。2.信息技术的制约；

难以为快捷地处理多样化繁杂的业务提供良好的技术支持。3.提供物流服务整体解决方案的能力不足；

目前，我国整体物流管理服务供应商还处在初级阶段的水平。4.物流增值服务缺乏。包装、加工、修理、咨询等增值服务却很少提供，物流体系总体策划不能形成完整的物流供应链。第四十页，共六十一页。（三）第三方物流需求因素普遍认为由于大部分工商企业观念比较落后，对外包物流业务存在很多担心，从而导致物流有效需求不足，见下表。物流执行主体公司自营供货方第三方商业企业13%74%13%生产企业8%71%21%生产与流通企业的物流服务执行主体比重

第四十一页，共六十一页。二、TPL的国外经验借鉴（一）物流外包的方法系统剥离

系统接管

合资

管理型合同

第四十二页，共六十一页。（二）第三方物流服务提供商与客户的合作趋势

以合同形式获取物流服务的比例增加；合同方的数量减少；更严格的合同方选择；合同双方在设计物流系统中深度参与；对发展长期伙伴关系更加重视；开发EDI；物流设备越来越专业化；相互依赖程度深化。第四十三页，共六十一页。（三）物流提供商与使用者关系的演变

现在的合同物流供应商提供的服务是充足的，但该模式仍应进一步改进。合同条款更加详细；

合同各方所有层次间沟通的改进；

联合创新；

评估体系的改进。

采用公开式会计；

第四十四页，共六十一页。一、第四方物流的基本概念（一）第四方物流的定义第四方物流（ForthPartyLogistics，简称FPL或4PL），即物流服务提供者是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务提供者所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案。第六节第四方物流第四十五页，共六十一页。（二）第四方物流的特点特点提供一整套完善的供应链解决方案通过整合提高供应链的能力来增加价值再造变革实施执行第四十六页，共六十一页。二、第四方物流的产生

第四方物流是在供应链外包的基础上利用先进的信息技术和管理方法，以成熟和规范的市场为依托，为增强供应链的整体效益，改善供应链的组织结构，提高供应链的竞争力发展演变而来。期原因在于：第四十七页，共六十一页。（一）适应商品流通高频率、大范围的需要；

随着世界经济的发展，商品交易出现高频率、大范围的特征，从而导致了现代物流向高速、多层次、大范围运行的趋势，同时也引发了物流的大变革。传统的生产和仓储企业和3PL由于其自有的局限，在高频率、大范围的商品流通面前，显得有点无能为力。为了使商品流通在新的环境下在时间上和空间上更有效率，必须诞生一种新的物流方式来整合整个社会的物流资源，即4PL。第四十八页，共六十一页。（二）降低物流市场交易费用和寻找费用的需要；

交易是市场经济存在的基础。由于交易费用的存在，交易者在价格之外必须另外支付一笔费用，这笔费用如果太大交易就不能发生。交易费用的降低直接关系到经济运行的效率和物流业的发展。在市场经济中，绝大多数商品交换都是交易主体寻找的结果。由于寻找的复杂性和特殊性，寻找存在大量的寻找费用。在经济全球化和信息技术不断发展的情况下，传统的生产和仓储企业以及3PL已经不能更好的降低交易和寻找费用。因为它们不能充分利用现有的信息技术，也不具有对物流活动中所有环节进行整合的能力，尤其是不能协调物流环节各参与方的利益冲突，所以4PL的兴起就是为了弥补传统的生产和仓储企业、3PL在这些方面的不足。第四十九页，共六十一页。（三）管理模式从“纵向一体化”向“供应链管理模式”转变的需要。

许多年来，企业为了更好的实施内部管理和控制，一直采取“纵向一体化”的管理模式。企业除了建立具有竞争优势的核心企业外，还对其提供原材料、半成品或零部件的其他企业采取投资自建、投资控股或兼并的方式。企业推行“纵向一体化”的目的，是为加强核心企业对原材料供应、产品制造、分销和销售全过程的控制，使企业实现产、供销的自给自足，减少外来因素的影响，在市场竞争中掌握主动。在市场环境相对稳定的条件下，“纵向一体化”的管理模式发挥了一定的作用。但是，随着信息技术的飞速发展，经济全球化市场的形成，消费者的个性化需求不断提高，企业之间的竞争日益激烈。在这种市场环境下，“纵向一体化”的管理模式的弊端逐渐暴露出来，企业将大量的资金、精力和时间投入到自己并不擅长的非核心企业领域中去，不仅需要在每一个纵向市场中与其他企业进行竞争，并且一旦在某一纵向环境中出现问题，将会导致整个企业的波动。因此，“纵向一体化”的管理模式已经很难在当今市场竞争环境中获得所期望的利润。企业的管理理念发生了重大的变革，供应链管理是一项系统工程，它的实施需要考虑多方面的因素，遵循系统工程方法论的基本原则，协调各种目标之间的平衡。如：降低库存成本与提高用户满意度平衡、供应链中不同成员不同的、相互冲突目标的平衡、各种信息在供应链企业中的共享问题、信息的透明化以及各环节的利润分配问题。传统的生产和仓储企业、3PL是无法胜任供应链管理的，为适应管理模式的转变，兴起了4PL。第五十页，共六十一页。三、第四方物流与第三方物流的区别

第四方物流是在第三方物流的基础上对管理和技术等物流资源进一步整合，为用户提供全面意义上的供应链物流解决方案。第四方物流实际上是供应链的整合者、集成者和管理者，而不是对第三方物流的简单组合。第五十一页，共六十一页。四、第四方物流的客户价值

第四方物流通过有效融合整个供应链来增加价值，并进而为供应链的各客户带来利益。表现如下：利润增长；

提高资产利用率；

提高物流服务质量，保障供应链运作的可靠性、协调性和响应能力。

第五十二页，共六十一页。五、第四方物流的运作方式

行业创新者模式

超能力组合模式（1+1>2）

方案集成商模式

第五十三页，共六十一页。六、发展第四方物流应具备的条件

（1）很强的供应链策略制定、业务流程再造、技术集成和人力资源管理能力；（2）在集成供应链技术和外包能力方面处于领先地位；（3）在业务流程管理和外包的实施方面有一大批富有经验的供应链管理专业人员；第五十四页，共六十一页。（4）能够同时管理多个不同的供应商，具有良好的协调和组织能力，进而形成有机整体；（5）广泛的地域覆盖能力和支持能力；（6）对组织变革问题的深刻理解和管理能力。第五十五页，共六十一页。七、FPL的再理解及其终结FPL的再理解综上所述，4PL的意思就是，由于许多3PL的公司在业务项目和地域优势上各有优劣，为了综合利用各个3PL的优势项目，一个组织、分析、管理各个3PL的公司从而高效优质地完成整个物流过程的公司就产生了，这就是4PL。制造类企业通常只和一家4PL公司签约，然后由这家4PL优化组合各个3PL来完成物流任务。

比如，美国的GM公司就采用了4PL的系统，GM与另一公司合资成立了VectorSCM这家4PL，由它负责整合各个3PL来完成GM在北美庞大的物流需求。因此，4PL其实是由许多物流专家组成的一个智囊团，他们不实际完成物流任务，但他们要负责研究客户的各个方面的情况，然后配合对各个3PL的研究，从而设计出一套使用各个3PL优势项目的、适合这个客户需求的、节约成本的物流解决方案，并跟踪监督这一方案的执行。这样看来，我国的物流层层转包就非常像4PL了。DELL把它的供应链管理包给了伯灵顿空运公司，伯灵顿空运公司把这些业务分拆，通过合理化配置（如果他们是合理配置的话），然后再把任务分派（我觉得用“分派”比“转包”更好）给各个3PL公司，比如仓储方面的象屿保税区物流仓储集团，货柜运输方面的高崎货柜运输公司。至于这些公司再怎么转包业务（这儿用“转包”合适）给一些车队就是属于这些公司的内部运作了。总体的框架就是这样，谁能得到最终用户（制造类企业）的物流contract，谁来设计供应链和物流系统，谁才是这个行业的最上层，才是最重要的部分。

第五十六页，共六十一页。FPL的终结通常，我国这些所谓的4PL们可能由于各种环境因素或技术条件还不能做到为最终客户设计供应系统从而节省成本的阶段，所以谁能靠各种非技术能力拿到最终用户的contract，谁就说了算了。这就导致了由于分包商过多反而导致了整个物流系统的效率降低，跟踪监督不力。随着市场的合理化配置，这种层层转包的现象应该会越来越少。还有，导致4PL出现的另一个原因是，市场上的3PL太多，大家都有各自的强项和弱点（毕竟像UPS，FEDEX这样的巨无霸还是比较少），所以是市场的需求催生了4PL。但随着3PL通过合并、扩容、发展壮大了自己的各方面能力后，4PL会逐渐减少。当市场80％的物流需求掌握在20％的3PL手中时，4PL就没有了市场。这个过程不会太长（有人预测，发达国家也许就5年左右）。

第五十七页，共六十一页。案例——FPL案例（1）在美国，里岛集成物流公司（RyderIntegratedLogistics）和信息技术巨头IBM及FPL的始作俑者埃森哲公司结为战略联盟，使得Ryder拥有了技术和供应链管理方面的特长，而如果没有FPL的加盟，这些特长Ry