德隆重型车战略

德隆重型车战略德隆国际战略投资有限公司1一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略2世界五大地区重型载货汽车销售情况及预测

注：统计车型总质量M＞6T；95-97年为实际数据，98-00为估计数据，

全球对载货汽车的需求在未来几年都有不同程度的提高。北美和东亚地区对重型车的需求潜力较大。

北美是世界最早进入经济一体化的地区，跨国运输较为普遍，而且是世界高速公路网最发达的地区，所以是世界重型车生产和销售基地。3世界各主要国家重型载货汽车市场预测

潜在需求量超过万辆的国家有15个，其中超过10万辆的国家为美国、中国和日本。从未来的市场竞争区域看，这三个国家将成为世界重型汽车制造公司的主要市场。----资料来源：《世界汽车工业》注：统计车辆总质量为6吨以上4世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

美国、日本载货汽车发展趋势基本相同，美国国土面积是日本的几十倍，长途运输量较多，因此重型车需求多一些。

德国是西欧生产重型专用车比较集中的地方，需求最多的是总重30-40吨的低货台货车和低货台半挂车，生产的重型和中型载货汽车出口世界许多国家。中国的重型载货汽车比例偏低，中型车比例偏高，这是由于：一我国中型汽车超载运行，实为重型载货汽车；二是重型载货汽车没有充分发挥出优越性，随高速公路发展和国家交通法规、燃油政策、环保法规等的健全和实施，中型车比例将下降，重型车比例增加。5世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

说明：1、德国载质量大于16吨的载货车占重型载货车中的比例为82%；它占整个载货车总产量的23%。2、中国载货车构成比例中包含农用4轮车。3、影响载货车产量吨位构成的另一重要因素是汽车进出口。日本以汽车出口为主，进口量少；美国出口少，进口多，同时进出口吨位各不相同，因此产量构成比例各不相同。6世界重型汽车体系7主要企业及其中国伙伴MAN、IVECO正在与火炬洽谈8重卡企业扩张与联盟9世界重卡发展趋势产品重吨位、大功率和高技术是载货汽车的发展方向。轻量化---减轻自重，降低油耗，提高营运效益。低污染，操作简便性，可靠性与耐用性，易维修性等市场未来5年，全球汽车总体需求量不会有大增，但重型汽车的需求量却可能增加，预计到05年，在全球载货汽车市场中，16T重卡占有率将由95年的68%，上升到72%。未来全球重型车需求量较大地区将集中在东亚和北美地区；中国、美国和日本将成为重型汽车制造商竞争的主要市场。发展全球化--通过跨国经营，利用各国比较优势，在世界范围内进行资源最优配置，实现规模经济。产供销一体化--以最终的市场占有率作为整个系统的整体目标。部件标准化；集成的产品开发模式；重视市场开拓和服务。10一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略111998－2002年中国汽车市场需求结构的变化资料来源：《2001中国汽车市场年鉴》中国汽车信息网 中国汽车技术研究中心《2000年中国汽车工业发展年度报告》122001年中国汽车市场需求结构131991－2002年中国载货车（分车型）产量变化2001年重型货车（8T以上）产量第一次超过中型货车产量，这是历史性的结构转变；2002年重型货车产量比中型货车高出近10万辆。这同积极财政政策带动固定资产投资增长、道路质量的提高、限值超载运输、禁止货车产品大标小等因素有关141、我国重型载货车市场从99年开始改变了长期需求滞涨，甚至负增长的

局面，99－02年市场增幅较大，分别为751%、79%和70%；

2、预计到2005年，将达到40万辆的销售量，2002年-2005年，年均增长率

为26%年均26%单位：万辆70%79%75%中国重型载货车历年销量及行业预测15重型车产品结构向大吨位调整，10T以下产品市场份额萎缩，10－15T以及15T以上部分增长迅速44.5%26.2%19.3%分吨位市场份额比较16目前，国内重型载货车的市场需求主要以中低端产品为主，价格区间一般在15~35万元之间17在重卡市场里，随着产品结构向大吨位发展，原重汽三大家面临严峻的挑战，一汽和东风是它们最强劲的对手；一汽二汽原重汽其它18国内重型车关键总成情况生产企业技术市场变速箱陕西齿轮美国Eaton技术15T以上重变85%12T以上重变70%綦江齿轮德国ZF技术陕西齿轮以外部分重变市场中高档客车变速箱市场85%驱动桥陕汽斯太尔技术斯太尔底盘福田安凯斯太尔技术北汽福田发动机潍柴杭发东风康明斯重庆康明斯斯太尔技术康明斯技术大吨位重型车市场19（二）影响重型汽车市场的因素一、宏观因素1、我国重型汽车需求量的增长与我国GDP及固定资产投资的增长率有一定关系。2、世界经济的大环境直接影响中国经济的增长。20（二）轿影响重省型汽车闭市场的盐因素二、物羞流因素1、近年来柄高速公牌路的快旗速发展凝，新的摧物流运选输体系覆的发展考，使得垃重型车执作为一准种生产逐资料，充需求量填增加；潮而且从甲物流运鲁输的经姐济性考毒虑，重陈型车在吐大批量埋、重货微物、远腰距离的假运输方费面具有抹不可取滴代的优港势。年平均棕增幅为占13府4%21（二）影糕响重型汽棋车市场的椒因素2、公芦路货运穷量增长迅率高于尿铁路3、公路昏货运周转恭量增幅大稿于铁路我国公路崭运输近年吧来增长较答快，重型瓣汽车具有季集约化运鹅输的优势开。22（二）影围响重型汽设车市场的辫因素23（二）哲影响重个型汽车柿市场的烤因素三、政策期因素1、积极哄的财政政找策继续为仆国民经棚济发展语提供了膀宽松的脑财政金举融环境阔，融资祸和信贷陷更加便麻利，扩应大了人呈们的资剂金来源垂。2、“十五”韵汽车发展难规划产品结部构调整抗目标：来载货汽赵车中重冠型车和灭专用车已的比重绣增加。阶载货汽兽车重点播发展适电应高速肿公路需伟要的(优排量9烘升以上佣、输出译功率3洞00马施力以上沾)重型镜载货车卫，主要绩有大功武率牵引觉车、重疾型专用权汽车及症其专用底车底盘榜以及功扎率在3嘉00马弄力以上艺达到欧曲2、欧苏3排放统控制水丧平的车详用柴油去机；3、今年纤《道路货莫物运输企班业经营资坑质管理办其法（试行涌）》出台变，它将是币重型载货棚车的长久呈的利好。炼它要求不砍同资质果的道路嘉货物运际输企业斑重型载鸡货车及道重型专初用车保最有量必雁须达到鸭50％姓，这必将更很加有力地元促进公路零运力结构巷向重型化迅和专用化长方向发展再，它标志咳着公路营胃运车辆结坊构调整已逝经启动，识将促进中控国道路货漏物运输开辫始步入一堆个新的阶生段。4、国眼家有关异汽车的间政策规泻章的出陡台，比容如费改税的行将昏出台；远国家严禽禁汽车龄载货车揪生产厂叙家“载大标岭小”等，问都有利抄于重型禽车的发炕展。24（二）影尼响重型汽停车市场的哗因素四、生凉产企业涨因素1、国内重型诉载货车生浊产企业在偏营销和产享品对市场宋的适应能防力等方面古已得到明裤显增强；2、重型普载货汽车计生产企业握以市场为该导向，开聚发出一批遭适销对路音的产品，音带动了重样型汽车市抚场的快速屡发展。五、其它攀因素1、国家实施获的加大基港础设施建忧设力度等绸措施、西派部开发等抹使自卸、排大吨位车窄等工程建栋设用重型吵载货车的符市场需求劫迅猛增长承：2、国内啄道路条件度和通车里艺程逐年大景幅提高，栏带动了市煤场对重型之载货车和岩重型专用细车需求的街增长；3、国法内运输胀业主的榜购买能雾力进入举从准重如型车向她重型车般的过渡匪期；4、我厅国重型束汽车市地场具有融八年循衔环周期担的波动岸规律，细85年碰、93氧年、0影1年均介处于循滨环周期面的高峰补，汽车帅更新是厘其内在许的重要伙因素之掘一。25一汽二汽济汽陕汽川汽一汽二汽济汽陕汽原重汽韵集团的企优势在威15T以上的细四分市场（杏占83%引市场份额咽）（三）竞然争分析26重型车经主要企呼业竞争字能力分称析*能力兵按以下次只序递减说明：江以下指范的是1喘5T以上重虑型汽车绕的五大鼻总成（甜发动机龟280界马力及舟以上）挠；含2籍002黄年底技它改投入父的成效否。现状：筒济南重塌汽无论纷硬件（京总成资班源），驳还是软混件（技涌术中心马研发能腰力）仍赔是行业已项首。2715T以京上重型车席行业竞争种梯队分布苍（综合竞死争能力）北汽福田；低成本；驾驶室技术国内领先；斯太尔车桥合资北方奔驰、重铁等，特定消费群济汽川汽陕汽二汽一汽竞争能力、优势地位整合风险斯太尔猛技术是赏目前国标内大吨滥位重型姻车唯一案技术，逮适应当荡前市场盏需求，蜓因此原帝重汽三家在饥一定时期彩内存在优痕势一汽、衣东风（朵与日产慢）正在古加速发萝展大吨眼位重型唉车，其拴品牌和惕网络优蒙势明显福田、型春兰凭肚低成本睬优势占誉领小部坐分市场28200昏3年一永季度载少重15绍吨和1际5吨以杏上重型笑车市场师竞争格扭局变化在载重嫁15吨拌以上区肚间,湘斗火炬市洁场份额竟最大，冻接近5替0%。播原重汽佣三厂在炭大马力暑、大吨李位市场泛的领导格地位暂祝时还没绘有改变晶。但福冰田、东悬风、一著汽的来六势很猛缠。各企业1巡寿5吨以上桌重型车市售场份额变顶化29在重型车悠向大马力天、重型化炮发展趋势晨下，东风万及时调整变产品结构赛，凭借其脑康明斯发此动机的资农源优势，哗使一汽重败型车霸主栗地位变成跪了历史2002钞～200逝3（1-论3）一汽债与东风比镰较30行业的屯高速增腔长给企梅业带来赠了发展顶机遇，晋但同时扣竞争也杰更趋激冲烈；福跪田的迅义速崛起掏，说明旧竞争的扶核心在地于低成旗本、新锐产品和辈快速反文应2002延～200鸟3（1-桶3）重型闯车企业产描量比较31国外许多汪著名的厂嘉家都在中很国制定了笔发展计划瞧，并积极总与本地厂捐家合作沃尔沃/重汽

与中重合资生产高档重型车北方奔驰技术引进生产高档重型车雷诺/东风与东风探讨建立合资公司生产重型车菲亚特/春兰

与春兰合作生产重型车通用/上汽上海汇众与通用、五十铃要联手生产重卡奔驰/福田与奔驰探讨合作生产高档卡车和配件现代/江淮与江淮合资生产中高档重型车五十铃/庆铃合资生产中高档重型车一工汽32中国8T以上重型仇车行业增细长迅速，期预计20介05年需良求量35己万辆；坏15T以上重胃型车是冶市场需朽求趋势丛，未来坑三年增荒长率超咏过25毕%斯太尔魄技术适荡应当前勉中国市表场需求喷，陕汽邪、重庆衣重汽、紫济汽在宰大吨位拢重型车热上有优通势，但尾后续技绳术提升行需求迫弊切，国燥际化势京在必行目前国贵内重型挺车市场滥需求空回间巨大露，但消呼费能力水受制约呀，价格欢仍是决感定整车吊配置关非键因素变速箱、舰车桥、发嫁动机是重托型车的战缸略资源低成本、园新产品、倡把握市场景信息并快忆速反应能射力是竞争坦致胜的关毯键行业研究捷的结论33一、世界笼重型车行砍业介绍二、中国歌重型车行趟业与竞争汉情况三、陕俭重汽、箱红岩的饼发展战拉略四、德呀隆重型要车战略34陕汽未来来三年规划病目标陕汽未祖来三年昏销量目搅标单位：胸辆200掉4年－番200堡6年，彼陕汽规膨划销量队目标分催别为2自万、2勾.7万菜、3.爪5万辆顶，同比增长率面分别为消53.论8％、感35柄％、睛29.胶6％.吩高于行盏业增长若水平；200之4-2谈006年，市放场份额皇分别达亦到6%、晶7.5葛%、8逃.3%35红岩未虑来三年素规划目代标红岩未来高三年销量色目标单位：辆2004容年－20幸06年，目红岩规划高销量目标筛分别为2驳.5万、隆3.2万袄、4万辆威，增长率遗分别为3啄8.9％件、28碌％、25伴％，高于遍行业增长燃水平；200金4-2熄006年市场辆份额分出别达到党7％，闲8％，脏9%36维持现有晃8-15T的产品充；加大斯15吨乌以上产汇品的投弹入，抢占市场岭份额1、红意岩、陕六汽近几贩年的市卫场份额悄逐年下请降，2眉002床年合计毕为8邀%，猴根据规扇划目标，到健2006抹年，两家谨合计的市梯场份额将灿达到17得%；2、玻未来三厦年，由永于15T以上产润品的市释场增长左率为2臣5%，金大大高填于重型弦车整体12满%的增长棒率，而红左岩、陕汽趁的优势也纱在15T以上产么品上，毫因此应瞒加大15T以上产品讨的投入川、陕两职家的重型壳车市场份铸额陕汽市厌场份额红岩市场戚份额合计市轮场份额37换代新车源型的引进梦及开发引进高刊端产品万的意义劈燕：1、培养技尽术研发晴队伍2、保持陕限汽的军会车技术刚优势3、拓宽产惨品宽度一：技术驰引进二：设计株新车型，露国际化采贿购，国内株组装三：合资方式2003200宵4200冬5国外目荒标企业责确定请国外锡的专业饱设计公饼司设计铅新车型筛选合央作的目糖标企业谷，目标场企业：MAN、依维柯、仓斯堪尼亚厕等完成技术付引进完成车型林设计确定国弯际化配辰套采购异体系成立合葬资公司实现新车渠型的国内抹组装生产实现CKD国内组装实现CKD国内组装评价：第菠一种方式谁成本最低明，周期短波，但技术网缺乏延续为性38销售、品亲牌战略1、建元立高、恼中、低耗三种品固牌，实雹现品牌咽的系列膏化2、最终花完成川汽、匆陕汽销售渠阿道的统租一，实杏现资源唐的有效宰共享，推并导入爱信息管理系唱统，提高热渠道的运英营效率200跌3年2004微年2005绕年现有斯太迁尔技术提番升产品，六如奥龙、像大康、斯呀太尔王等实现川帖汽、陕道汽、济功汽的维片修服务西系统的纸共享完成高端批产品的引衰进，建立季一个湘火图炬层面的爸高端品牌统一销食售网络斤，并导微入信息剪管理系针统，提弟高销售德网络的诉效率完成对过济汽的船购并，叼实现斯轻太尔品分牌的统覆一建立市场择情报中心品牌渠道低端品抬牌中端品春牌高端品牌39技术整合1、联合惭火炬体系兽内企业的慎技术力量但，建立研仅发中心2、红丹岩、陕慈汽联合忽引进（影开发）淘新车型3、对鱼火炬体绩系的零替部件或症总成进镜行技术趁提升红岩技术紫部研发中味心陕汽技术罗部法士特技第术部株齿技荐术部……目标企沸业：雷诺、摩奔驰、增沃尔沃聚、曼引进整砍车技术火炬体系总成技交术提升40战略采惰购1、对配火炬体屋系内可蜘以生产壮的零部发件或总欣成，如援车桥，辱实行资伏源共享财，避免博重复建设2、对越火炬体倒系内缺跑少的关该键总成脉，如发蒙动机，周可实行版目标企宪业购并滨战略3、对萍体系外暴的原材练料或零颗部件，渗川、陕辜两家进燃行集中衔采购200320042005车桥引进第慈三方物辅流建立零部副件生产企挣业数据库穷，实行比校价采购川、陕两穴家联合采啦购，降低待外购件的膛采购成本发动机变速箱其余外购件完成国挺内重型拖发动机挖企业的裂购并或割合资新核建成立独立每的车桥公诊司1、法士转特完成与Eato炕n合资2、綦齿井与ZF接触，秤洽谈合拦资合作种意向完成綦危齿与ZF的合资完成国黄外大马馅力、高刘排放标永准发动抖机的引劝进红岩铸造茎车桥，由失汽供应冲稍焊桥壳41牵引车平圾均单位价民格（万元胡）牵引车蝇平均单财位成本昏（万元兵）1、2旺000妻-20胁02年绪上半年粒，牵引讯车市场训价格每群年以2幸.5%院的幅度令下降，蛾预计到2005沃年，将保亭持这一下霸降趋势2、行业床中，一汽己青岛与二侍汽的毛利伐率分别为独13.5翅%、15爹.44%铲，为使陕耗汽到200锋5年形姥成低成躲本的核葛心竞争逐力，毛氧利率每婶年将提落高2个蝴百分点3、这样月，每年陕如汽必须保镇证4.5倘%的成本面下降目标核心竞争也力规划——每帆年必须住保证4持.5%舌的成本扩下降牵引车平曲均毛利率称（%）陕汽牵引慰车历年平阻均单价、张单位成本测、毛利率弦趋势假设前稻提：由名于川汽轿的财务历数据有刃限，以纺上分析耽均以陕截汽的牵元引车数龄据为依丧据，且彩陕汽民摩品的毛糠利率与筛其牵引佣车的毛向利率相硬似42降低外吗购件的方采购成笔本是成疮本下降炼的主要倍途径1、材料番成本是成象本的最重驶要构成部珠分，占8秒4%；2、而在督材料成本罢中，外购园品成本的触比例占9汽0%以上之，即占整昨个生产成天本的3/员4以上，3、因磨此采购亮成本（参特别是盯外购件押采购成湿本）是坑影响成侍本的最倦重要因葱素。成本构成炎比例43实行精细吓化管理，框有效控制倚各项成本撇及费用1、降材低固定炎资产投津入，充对分利用游社会资糖源进行巡寿外协加雾工，减超少固定资请产折旧传费用2、合理刊安排生产哨工艺路线斥，提高生毅产效率3、适当岗程度上进逆行裁员，臣减少管理申费用4、控制原销售费用44内容一、世界颂重型车行享业介绍二、中虚国重型贤车行业样与竞争奴情况三、陕妇重汽、负红岩的蠢发展战追略四、德隆鸽重型车战冷略45德隆重杯型车战领略始－－坊领导重子型车行林业有序够发展第一步第二步第三步控制关晃键总成构架整车晨平台国际化，蠢领导行业防有序发展控制变速额箱（Eato狡n技术和ZF技术）控制车优桥（Syt饱er技术和韩替国桥技术郑）发动机标（与康虫明斯合默资）并购陕煤西重汽并购重庆陪红岩占领了大吗吨位重卡泊50%市灾场份额整合重汽堆资源与MAN买、Ie默vco越、康明斯竟等多家鹊国际巨疲头合作付，提高阳整车和崖部件技抢术，不何断推出担新产品绵，引导翼消费46关键总成渠战略－变母速箱目标：色掌握世案界两大扎主流技据术，垄胶断中国例变速箱筋市场，蓬成为在炭国际上珠有一定赤竞争地毒位的变菠速箱专闪业制造斩公司目前进箭展：法士特与Eat堤on已经签翁署主要扎合同；綦齿正胶在加紧翼与ZF洽谈法士特Eato软n綦齿ZF1、占领坛12T以上重争型车变颗速箱7冬0％的懂市场份愈额；2、进立入Eat刘on供应体驻系1、占衔领大中郊高档变户速箱8驰5％的易市场份垃额；2、进入ZF供应体错系++变速净箱47车桥：成为中国寒最大的商钞用车桥供绍应商关键总成料战略汉德车桥DANA红岩车桥1、三年闯形成年产能21万根兵车桥（包做括承载桥岛）；2、进入DAN芦A配套体纪系三年形成废10万根订铸造桥能共力+车聋桥发动机艳：成为国运际化的用发动机软制造和个销售商湘火炬Cum却min绿s1、满足专国内市场2、出逼口市场+48整合中国闪重汽资源赠，牵手国抹际巨头，即将中国重纯汽制造水告平与世界拼并齐德隆陕重汽红岩中国重汽雕集团Ievc待oSca串niaNAN济汽潍柴杭发Vol痰voDAF++++NAN道以茨火炬+Cum骡min俱s汉德Dan酷a+法士特Eat所on+綦齿ZF+重型车车果桥变速箱发动机49中国重弄汽现状重汽构旧建了低少中高三限个产品礼平台，象高端产丹品已经颂与Volv直o合资；呈其大吨厕位重型斯车的王晒者地位恒依然，仔200倚3（1馋－3月著）1采5T以上重据型车市念场份额导31％潍柴和杭廊发是目前基国内重型康车的主要况动力，其飞市场地位里两年内不急可动摇重汽的归技术发笑展中心优实力雄士厚，是魔国家重随型车检宗测权威砌中心中国重汽鸟集团济南卡犹车公司济南商用卸车公司华沃公司Volv皆o潍坊柴鲁油机厂杭州汽车早发动机厂重汽技松术发展枕中心50并购重汽加强德隆罪在重型车节市场的地鼻位，维护袋消费环境谁的相对稳逃定资源的库最优化雷组合，显避免合拥资浪费锁（发动肌机、车群桥、变有速箱，或整车等呀技术引翼进和合境资）实现国内渡市场有序志竞争，提欧升中国汽为车工业在练国际上的猾地位519、静夜四摄无邻，荒娘居旧业贫默。。4月-宋234月-回23Fri糖day懂,A佛pri酱l2释8,煎202森310、雨中黄从叶树，灯那下白头人重。。16:0具5:5916:0纵5:5916:析054/2挎8/2族023妈4:收05:笛59阅PM11、以我独协沈久，愧柳君相见频伟。。4月-2估316:壮05:语5916:0砌5Apr汤-2328-驱Apr同-2312、故人江荡海别，几楼度隔山川拍。。16:家05:建5916:0攀5:5916:0胞5Fri设day左,A婆pri摸l2胜8,害202额313、乍见敬翻疑梦泉，相悲贡各问年功。。4月-2授34月-2就316:罚05:罩5916:甲05:依59Apri烛l28撑,20哈2314、他乡生拥白发，旧市国见青山挥。。28帖四月谎202料34:05栏:59虾下午16:否05:些594月-谎2315、比不了讯得就不比熟，得不到剑的就不要趣。。。四月2辽34:0议5下鞠午4月-兵2316:0臭5Apr贫il愿28,插20安2316、行动出矮成果，工伙作出财富翻。。202复3/4搏/28难16出:05保:5916:悔05:计5928A狼pril导202膀317、做前捷，能够谎环视四允周；做奇时，你检只能或心者最好佛沿着以斗脚为起顾点的射驼线向前抗。。4:05梢:59除下午4:0墓5下启午16:0径5:594月-悬239、没有失冶败，只有薯暂时停止选成功！。4月-晨234月-2伯3Fri统day呼,A漂pri躁l2据8,掀202母310、很多事昼情努力了尊未必有结凡果，但是旅不努力却则什么改变竟也没有。迅。16:期05:语5916:0狠5:5916:0乘54/2抵8/2往023朱4:强05:扎59税PM11、成功就浆是日复一抄日那一点贷点小小努者力的积累腐。。4月-用2316:点05:逢5916:0搞5Apr呜-2328-进Apr旅-2312、世间载成事，列不求其惭绝对圆吵满，留路一份不添足，可慨得无限许完美。脸。16:0傻5:5916:竖05:爱5916:酷05Fri妖day热,A线pri单l2步8,燃202称313、不知佩香积寺矩，数里键入云峰亿。。4月-财234月-丹2316:饲05:拦5916:浓05:质59Apri屿l28导,20田2314、意志我坚强的裹人能把补世界放秧在手中泡像泥块脖一样任尿意揉捏凳。28慌四月虑202旗34:05洞:59香下午16:0暂5: