装配式建筑市场研究报告

4/32装配式建筑市场研究报告2020年3月一、装配式建筑引领工程建造新模式1.1装配式建筑概念装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场，采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物。其建造过程具有“五化一体”的特点，即标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理。与传统现浇建筑相比，装配式建筑是一种可实现绿色环保、提升建筑品质并加速工业化转型的工程建造新模式。图表1装配式建筑“五化一体”建造特点资料来源:装配式项目的工期与质量控制、XXXX研究所1.2装配式建筑的三大结构体系根据材料形态的不同，装配式建筑可分为三大类：1)装配式混凝土结构（Concrete，简称PC构件为主要受力构件，经现场装配组装而成的混凝土结构。2)3)装配式木结构：将木材作为主要受力构件，经现场装配而成的木结构。5/32图表2装配式建筑三大结构体系资料来源图表3装配式混凝土结构住宅——海南万科湖畔·同心家园资料来源:预制建筑网、XXXX研究所6/32图表4装配式钢结构——雄安市民服务中心图表5装配式木结构——扬州园博会主展馆资料来源:中国建材信息总网、XXXX研究所资料来源:上海市装配式建筑发展推进平台、XXXX研究所装配式建筑三大结构体系中，装配式混凝土结构（2017建筑面积占比分别为60%、和。1.3我国装配式建筑发展历程20世纪50年代，我国借鉴前苏联和东欧各国的经验在国内推行装配式建筑，以混凝土结构为主的80212013熟，形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术，我国装配式建筑行业迎来快速发展新阶段。图表6我国装配式建筑发展历程资料来源:7/32二、“环保趋严劳动力紧缺”驱动，政策开启装配式建筑万亿市场2.1在“环保趋严劳动力紧缺”背景下，政策发力装配式建筑2.1.1环保政策趋严，装配式建筑发展大势所趋建筑垃圾是造成环境污染的重要因素。我国建筑结构体系以钢筋混凝土现浇结构为主，生产过程与方式较为粗放，大部分施工现场管理无序，一方面造成了钢材、水泥以及水资源的严重浪费；另一方面工地脏、乱、差，生产过程中产生的扬尘也往往成为城市里可吸入颗粒物的重要污染源。作为2013年以来持续上升，2017年达到23.8亿吨，占城市垃圾的30%-40%，造成了严重的环境污染。环保趋严，装配式建筑发展大势所趋。十九大报告强调绿色生态发展和质量效益提升，把绿色发展理念铸进房子里，使资源得到节约，环境得到优化。近年来，我国各个省市地区均颁布了建筑施工扬尘控制的相关治理方案，建筑施工环保要求不断提高。由于装配式建筑工厂化生产方式极大程度地减少了现场施工所带来的污染，提高了建筑施工的环境友好性，成为了建筑业变革的主要方向。图表72017年中国建筑垃圾产量上升至23.8亿吨图表8装配式建筑相比传统现浇建筑的节能降耗水平项目节能降耗水平55.40%中国建筑垃圾产量情况（亿吨）木材252015105保温材料水泥砂浆施工用水施工用电51.85%55.03%24.33%18.22%建筑垃圾排放碳排放69.09%27.26kg/㎡020132014201520162017污染可有效减少施工现场扬尘和噪音污染资料来源:前瞻产业研究院、XXXX研究所资料来源:住房城乡建设部科技与产业化发展中心、XXXX研究所2.1.2发展装配式建筑可节省建筑业人工成本劳动力紧缺使得建筑业人工成本迅速上升。我国建筑行业工业化水平较低，劳动力成本占比较高。随着我国人口老龄化以及劳动力成本的持续攀升，传统建筑业的生产方式已经不能适应时代需要。2015年以来，我国建筑业农民工人数持续下降，年为万人，同比减少，较2014年峰值（6109万人）下降。伴随农民工数量下滑，建筑业农民工工资持续上涨，2018年月均收入达到4209元，同比增长7.43%。8/32图表9我国建筑业农民工人数与农民工收入变动情况图表我国建筑业农民工占比呈下降态势建筑业农民工人数(万人)人数同比右)建筑业农民工月收入元)收入同比右)农民工行业分布建筑业（）2520151056000500040003000200010000302520151050-5-1002009'10'11'12'13'14'15'16'17'182008'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18资料来源:wind、XXXX研究所资料来源:wind、XXXX研究所图表我国固定资产投资价格指数中人工费涨幅领先图表我国建筑业人工成本占总产值比重达20%固定资产投资价格指数建安工程(2008年=100)建筑业人工成本万亿元:()占总产值比重(%,右)固定资产价格指数:建安工程人工费(2008年=100)54321030200180160140120100802520151056002008'09'10'11'12'13'14'15'16'17'182009'10'11'12'13'14'15'16'17'18资料来源:wind、XXXX研究所资料来源:wind、XXXX研究所装配式建筑工业化程度高，总量上可节省人力成本。装配式建筑可实现构件工厂生产，现场减少湿法作业。以长春市为例，构件厂用300人就可以生产出10万预制件，同样的量若是传统混凝土现浇结构则需要300068%32.45%，主要受益于混凝土浇筑、支模、临时支撑的大大减少。2.1.3政策大力推动装配式建筑发展在“环保趋严劳动力紧缺”背景下，中央层面持续出台相关政策，大力推广装配式建筑。自2013年国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》开始，国家就密集制定关于推广装配式建筑的政策文件，在发展规划、标准体系、工程质量、产业链管理等多方面有明确要求。2016年210年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%。9/32图表2016年以来国务院和住建部关于装配式建筑的政策解读资料来源:国务院和住建部相关文件、XXXX研究所2017年312020中重点推进地区达到20%以上；2202050200500个以上装配式建筑示范工程，建设个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领和带动作用。图表住建部对各地区2020年新建建筑中装配式建筑占比的要求资料来源:31的工作目标，发布了多项激励政策。截止2018年底，全国31省（自治区、直辖市）加强落实10类激励措施（用地支持、财政补贴、面，税费优惠超90%，其次为用地支持、财政补贴和容积率政策均超过50%。10/32图表全国31省（自治区、直辖市）装配式建筑激励政策汇总（截止2018年底）华北东北华中华东华南西北西南内蒙古黑龙江覆盖占比分省市北京天津河北山西吉林辽宁河南湖北湖南上海山东江苏安徽浙江江西福建广东广西海南陕西甘肃宁夏青海新疆重庆四川贵州云南西藏总计税费优惠用地支持财政补贴容积率√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2890%2374%1755%1652%1135%√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√专项资金评奖√√√√√4√√√4913%29%19%13%29%信贷支持审批√√√√√√√√√√√√√6消费引导行业扶持总计√√√4√√√√√√√√√9443355445351444454434433836545127资料来源:各地方政府相关文件、XXXX研究所2.2装配式建筑市场空间巨大，2021年将突破万亿市场规模2012年的1425万平方米增长到2018年的2.9亿平方米（占新开工面积。华东地区一马当先，新建装配式建筑项目占比高达占全国新建装配式建筑项目比重均超10%，浙江占比。综合来看，华东地区仍是我国新建装配式建筑项目最多的地区，仅上海、山东、江苏和浙江四省市项目占比就已经达到。图表2018年主要省市装配式建筑新开工面积对比图表装配式建筑项目区域分布北京16%新开工装配式建筑面积（万平米）占新开工面积比重6000500040003000200010000100%80%60%40%20%其他29%山东15%湖北7%浙江6%上海14%江苏13%辽宁北京河北山西上海浙江江苏山东福建广东海南湖北河南资料来源:各地方政府网站、XXXX研究所资料来源:前瞻产业研究院、XXXX研究所装配式建筑市场空间巨大，预计2021年将突破1万亿元，其中装配式混凝土结构占比超。我们的市场规模计算公式如下：装配式建筑市场规模∑房屋新开工面积×装配式建筑占比×结构体系占比×每平米建造价格)我们的测算方式如下：1）房屋新开工面积：根据国家统计局数据，房地产新开工房屋面积在2009-2014年、2014-2019年复合增速分别为9.1%、，中性预测下，我们预计2019-2025年年均复合增速为。/32年装配式建筑占比达到（2018年占比13.9%用线性差值方法，我们预计2019-2025年每年装配式建筑占比提升个百分点。3201760%、34%和2025年上升至计未来装配式混凝土结构仍将占主导，2025年占比为；由于技术模式、木材品质等限制因素，预计未来装配式木结构将占比较低，2025年占比为。2019-2025年结构体系占比采用线性差值方法测算。42776元、木结构3000目规模化以及原材料价格上涨等因素影响，预计混凝土结构、钢结构和木结构的每平米建造价格每年增速分别为、和。2021年新建装配式建筑市场规模达到构和木结构市场规模分别为亿元、4564亿元和亿元。图表2019-2025年我国新建装配式建筑市场规模预测项目名称、房屋新开工面积（万平方米）201720182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E178654209342227154231697236331241058245879250796255812、装配式建筑占比9.0%13.9%2909916.2%3679918.5%4286420.8%4915723.1%5568425.4%6245327.7%6947130.0%76744、装配式建筑面积16079（万平方米）混凝土结构964754679651727710112171021619130642116249151553824112826518188270431670210212993351302404432793864327267356042209306973837钢结构木结构、装配式建筑市场规模（亿元）38646835845096231079011953131111426515415混凝土结构20881487289362726965134402341363549213979723541545648115886516989863335795984675764401068715971051151钢结构木结构资料来源:住建部、国家统计局、XXXX研究所三、装配式建筑技术日趋成熟，建造工期优势突出随着我国装配式建筑评价标准的出台，行业规范体系日趋健全，2019年北京市发布的65项装配式PC住舒适度高等特点，在民用建筑中应用最为广泛，因此装配式PC技术发展也最成熟。万科等龙头全穿插施工、装配式装修等技术，将建造工期缩短6-8个月，成为建筑工业化实践标杆。12/323.1“标准规范装配式适用技术”助力装配式建筑全国推广3.1.1装配式建筑评价标准出台，行业规范体系基本健全我国装配式建筑标准规范体系已基本健全。为规范装配式建筑的建造标准，目前国家以及地方已出台200多项行业图集和标准规范，形成完整的标准体系。我国装配式建筑由于各地区技术发展程度不同，早期对装配率等指标没有形成统一规定。2018年2月1日《装配式建筑评价标准》正式实施，建立了对装配式建筑评价的统一量化标准。该标准具体做法为：第一步：根据系统功能的不同，将装配式建筑分为四大系统：结构系统、外围护系统、设备与管线系统和内装系统。图表装配式建筑按系统功能划分为四大系统资料来源第二步：对装配式建筑的四个系统进行分项打分，涉及量化指标包括：1）主体结构评分不低于20分；2）围护墙和内隔墙评分不低于10分；）必须采用全装修。P=（主体结构得分围护墙和内隔墙得分装修和设备管线得分）（100-评价项目中缺少的评分总和Q4）150%60%~75%可评为A级；）装配率在可评为AA级；）装配率可评为AAA级。图表《装配式建筑评价标准》对装配式建筑的评分分类评价项评价要求评价分值20~30*10~20*5最低分值主体结构35%≤比例≤20（分）梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件非承重围护墙非砌筑围护墙与保温、隔热、装饰一体化内隔墙非砌筑70%≤比例≤比例≥围护墙和内隔墙50%≤比例≤比例≥2~5*5106（分）内隔墙与管线、装修一体化全装修50%≤比例≤-2~5*6干式工法楼面、地面集成厨房比例≥6装修和设备管线70%≤比例≤70%≤比例≤50%≤比例≤3~6*3~6*4~6*-（分）集成卫生间管线分离资料来源:注：带“”项的分值采用内插法计算，计算结果取小数点后1位。13/323.1.2装配式建筑适用技术发布，利于全国大面积推广600多项，包括国家级100多个、省级300多个，将“绿色建筑及建筑工业化”列入国家重点研发项目。建筑和装配式建筑适用技术推广目录(2019)65项，覆盖装配式建筑四大系统与生产施工技术，为装配式建筑技术发展提供指导。图表装配式建筑适用技术清单结构系统（）装配整体式剪力墙结构装配整体式框架结构预制空心板剪力墙结构外围护系统（）预制混凝土外挂墙板蒸压加气混凝土条板中空挤出成型水泥条板内装系统（）装配式装修集成技术集成式厨房系统生产施工技术（）装配整体式剪力墙结构施工成套技术预制构件安装技术装饰保温一体化预制外墙板高精度安装技术集成式卫生间系统预制混凝土加芯保温外墙装配式构件套筒连接施工技术、低温灌浆技术聚合陶装饰制品装配式模块化隔墙及墙面技术板预制PCF板预制混凝土外墙防水技术装配式混凝土防水密封胶整体式智能天窗复合型聚苯颗粒轻质隔墙板技术钢筋套筒灌浆饱满度监测器面层可拆除轻钢龙骨隔墙及墙面装配式混凝土结构竖向钢筋预制内墙板技术定位技术桁架钢筋混凝土叠合板预制预应力混凝土空心板装配式硅酸钙复合墙面技术工具式模块施工技术装配式结构水平预制构件支撑系统组合玻璃隔断系统装配式面板及玻璃单面横挂、纵预制外墙附着式升降脚手架可拆式钢筋桁架楼承板预制阳台板挂系统技术装配式混凝土结构塔吊锚固技术双面成品面板干挂隔断系统预制空调板单面附墙式成品干挂石材技术木塑内隔墙技术室内装修快装机具预制构件信息管理技术预制板式楼梯设备与管线系统（）机电设备与管线集成预制装配技术密肋复合板结构装配式墙面点龙骨架空技术钢筋套筒灌浆连接技术集成地面辐射采暖技术装配式型钢模块架空地面技术石塑干法架空地面系统PVC塑胶地板支撑结构机制金属成品风管内保温技术钢框架消能装置集成分配给水技术钢柱板剪力墙组合结构多层钢框架结构不降板敷设同层排水技术装配式机电集成设计技术装配式石塑锁扣地板系统技术装配式地面点龙骨架空技术矿棉吸声板吊顶系统低层轻钢框架结构钢框架全螺栓连接技术装配式硅酸钙复合吊顶技术资料来源:《北京市绿色建筑和装配式建筑适用技术推广目录(2019)在三种结构体系中，装配式混凝土结构（PC凝土（PC）相关的技术有项，占比超。14/323.2装配式PC技术日趋成熟装配式PC装配式剪力墙结构墙防水技术是影响建筑质量和安全的关键；由于建造模式的不同，装配式混凝土结构在生产施工环节与传统现浇建筑差异较大，套筒灌浆作为预制构件连接技术在我国应用最多。3.2.1装配式剪力墙结构体系装配式剪力墙结构是我国目前技术最成熟的一种装配式混凝土结构体系。其中，装配整体式剪力墙结构应用最多，预制部件有剪力墙、叠合楼板、楼梯、内隔墙等。该结构体系工业化程度高，在我国装配式高层住宅（商品房、保障房等）中应用广泛。图表预制剪力墙构件示意图图表某装配式剪力墙结构效果图资料来源:筑龙施工、XXXX研究所资料来源:筑龙施工、XXXX研究所图表装配式剪力墙结构现场施工全流程资料来源:天津住宅集团官网、XXXX研究所15/323.2.2预制外墙防水技术及建筑密封胶装配式混凝土结构（）建筑在早期应用中出现了一些问题，发生频率较多的有预制外墙渗漏、预制构件连接不牢靠等。我们认为，随着装配式混凝土防水、套筒灌浆连接等技术的进步和完善，渗漏、连接问题等将得到有效解决。不同于传统现浇混凝土建筑，装配式混凝土建筑的预制构件间存在缝隙，必须在构件安装完成后用密封胶进行填补，以保障整体建筑的保温性能与防水性能。然而在发展早期使用的硅酮密封胶与混凝土材质粘结较差，装配式建筑因此会出现预制外墙渗漏的问题。图表装配式建筑预制外墙构件简图资料来源:筑傲网、XXXX研究所为此，我国对硅酮密封胶进行优化改良，推出更适合粘结混凝土的改性硅酮建筑密封胶，解决了以下三种问题：封胶与混凝土构件、水泥砂浆板等多孔类材料表现出更加优异的粘结性能。2工。而改性硅酮建筑密封胶有很好的修补和涂装功能，接缝材料表面能够按照设计要求很容易地进行各种颜色的涂装。3至接缝表面，严重影响建筑接缝的美观及接缝密封的耐久性。相比而言，改性硅酮建筑密封胶在外界气候因素的影响下，不会有小分子类化合物析出，提高接缝密封的耐久性，减少建筑外立面维护成本。现阶段出现的建筑密封问题大多与施工工艺操作不当有关。为此，施工过程中要对现场施工人员、材料检验人员、质量检验人员等提出规范的要求。其中，施工人员对装配式建筑接缝防水密封的质量起决定性的作用，因而对施工人员的要求要最为详细和具体。16/32图表建筑密封胶常见问题及解决办法常见问题主要原因施工前未进行粘结性试验、养护温度过低、相对湿度过高等面处理或更换密封胶环境温度低、湿度低，胶缝太窄、太深，密封胶过期等胶、更换密封胶注胶时裹入空气、潮气侵入胶缝、基材与某些密封胶发生反应等料须干燥板块尺寸大、膨胀系数大导致接缝变形，板块昼解决方法与基材不连接固化速度慢产生气泡起鼓夜温差较大，环境湿度偏低等遮阳措施降低面板温度边粘结接缝过窄、密封不到位、密封胶位移能力不足、施胶厚度太薄等开裂漏水资料来源:筑龙网、XXXX研究所3.2.3预制构件套筒灌浆连接技术预制PC构件的连接性能是影响装配式建筑质量及安全的关键因素。国内应用最多的是套筒灌浆连接，将带肋钢筋插入内腔带沟槽的钢筋套筒，然后灌入专用高强、无收缩灌浆料，达到高于钢筋母材强度的连接效果。图表套筒灌浆连接示意图资料来源:拓木建筑官网、XXXX研究所根据连接部位的不同，套筒灌浆连接可分为两类：117/322同。图表预制混凝土框架梁（水平构件）连接示意图资料来源:拓木建筑官网、XXXX研究所图表预制混凝土剪力墙（竖向构件）连接示意图资料来源:拓木建筑官网、XXXX研究所灌浆饱满密实度是影响接头连接质量的关键，各国将出浆孔是否均匀出浆或充盈作为灌浆饱满密实度的判定依据。为此，在灌浆施工过程中应重点把控影响密实度的关键环节（连通腔封堵密闭性、3.3装配式装修技术推动内装工业化发展装配式装修是将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装的装修方式，主要包括干式工法楼面、集85%、节能减排、装修精度等优势。18/32图表装配式装修的优势工艺差异传统装修装配式装修设计维度施工界面地面施工墙体施工吊顶施工管线施工排水施工卫生间施工后期维护户型不统一，尺寸多变二次结构施工完毕移交户型模数化，部品规格规范主体结构施工完毕移交地面施工工艺复杂，大量湿作业厨卫吊顶吊筋、打孔、拼板管线开槽工效低，影响结构，维修难水管排水噪音大，上下层干扰卫生间施工复杂，易渗漏地面模块体系一次铺装完成集成墙体龙骨调平，免铺贴厨卫吊顶专用龙骨与墙板顺势搭接管线分离，专用连接件，易维修同层排水卫生间整体防水底盘，专用地漏部品全装配，各组件标准化后期维修麻烦，刨墙刨地面资料来源:筑傲网、XXXX研究所室内精装一体化，无甲醛等有害气体产生，入住时间提前。传统装修使用湿法作业，不仅工期长，而且诸如甲醛超标之类的问题，影响消费者入住体验。采用装配式装修，装修完即可入住，没有甲醛等各种问题。户型可变，满足个性化需求。目前传统住宅设计和住房需求脱节，承重墙多、开间小、分隔死、房内空间无法灵活分割。而装配式房屋，采用大开间灵活分割的方式，根据住户的需要，可分割成大厅小居室或小厅大居室，可以满足个性化需求。政府鼓励新建住宅采用装配式装修。2017励使用轻质隔墙、整体厨卫、集成管井等部品部件，进一步减少建筑垃圾，加快推进内装工业化发展。图表装配式整装空间布局资料来源:筑傲网、XXXX研究所19/32图表视野开阔的开放型大开间图表大开间被装配式轻质隔墙划分为主卧和客厅资料来源:品宅装饰科技、XXXX研究所资料来源:品宅装饰科技、XXXX研究所3.4碧桂园打造建筑工业化新技术，工期优势显著SSGF实践标杆,1236项措施、9大配套工法；SSGF体系囊括了项核心工艺，其中9项有助于缩短工期。图表“”SSGF体系内容资料来源:砼艺云、XXXX研究所20/32与传统现浇工艺相比，碧桂园SSGF新建造体系可有效解决传统建造方式常见的渗漏、开裂、空鼓等问题；根据碧桂园集团内部测算，SSGF的新型环保模具使用率、木模节省率和免抹灰率都可达90%以上，节能环保优势明显；项目建造周期大幅缩短，较传统方式减少6-8个月。图表SSGF体系12项核心工艺图表SSGF相较于传统工艺的优势项目SSGF新建造体系传统工艺抹灰层空鼓，窗边塞缝渗漏风险大建筑质量产生垃圾少节能环保产生大量垃圾能源消耗大能源消耗少工期进度装修交付缩短个月无缩短资料来源:碧桂园官网、XXXX研究所资料来源:碧桂园官网、XXXX研究所SSGF体系12项核心工艺中，全穿插施工是装配式建筑节省工期的关键力推广的一种新型施工方法，可实现多线作业并行施工。在全穿插施工的运用上，龙头房企比中小2019年10月，全国已有24个区域实行全穿插试点，并且正在不断迭代施工和管理标准。图表全穿插施工流水段划分及施工工序资料来源:预制建筑网、XXXX研究所以重庆金科天元道6号楼33层的高层住宅为例，采用全穿插施工可缩短建造工期6个月。21/32图表采用全穿插施工主体交付时间可提前6个月自然月123123456789传统施工天天天天穿插施工天天天天天天天天天天资料来源:XXXX研究所除了全穿插施工体系，装配式装修也可以显著缩短工期。通过装配式装修，开发商不仅能够更好地50%甚至70%的工期。如万科某装配式住宅采用全穿插施工的同时引入装配式装修，将施工总工期缩短9个月。3.5装配式建筑快速发展亟需培养专业人才和完善管理体制装配式建筑较传统现浇结构优势显著，但专业人才紧缺、管理体系不完善等问题严重制约了行业发展。装配式建筑专业人才需求空间巨大。随着装配式建筑的快速发展，装配式设计、生产和施工环节的施工方面的产业工人缺口则更加凸显，目前市场上大多的产业工人都是原来工地上的混凝土工、钢筋工转型而来的。因此，我们认为现阶段应注重装配式专业人才的培养。工程中出现的问题多与管理不完善有关，完善管理体制至关重要。装配式建筑施工工艺复杂，专业程度高，很多项目管理人员在对项目认识不充分的情况下抢工期赶进度，为装配式建筑质量留下隐患。为此，2019完善管理体制，加强监督管理，不断提高工程质量抽查符合率和群众满意度，进一步提升建筑工程品质总体水平。图表装配式建筑常见管理问题的解决方法管理方面问题描述解决方法根据施工进度，分层分区，制定合理可行的构件预制及发运计划，进行计划过程动态管控，确保构件按计划预制，按需要发运装配式建筑构件供应不匹配问题，包括预制不匹配和运输不匹配，导致现场安装滞后，构件积压构件供应施工组织阶段对全部装配式部品部件进行施工分析，对垂直运输设备工作量增加，传统的塔吊配置无法需要大型设备进行垂直运输的单独进行分析，确定主要现场运输设备标准化问题满足施工要求垂直运输设备型号及数量，并可采用塔吊结合汽车吊，满足施工需求无预制板等相关统一模块尺寸数据库，致使预制加工成本增加加快模块数据库建立，统一模块尺寸，减少加工成本资料来源:天津住宅集团、XXXX研究所22/32四、+政策奖励”显著提升开发商经济效益虽然目前装配式建筑造价显著高于传统现浇混凝土结构，但成本改善空间较大，通过选择合理的装配方案和优化装配式设计环节可有效降低装配建造成本，特别是规模化生产预制构件是降成本的关键所在。从开发商综合经济效益看，装配式建造的工期缩短和政策优惠（容积率奖励、预售节点提前等）产生的间接效益可显著提高开发商内部收益率（4.1装配式建筑建造成本高于传统现浇建筑目前我国装配式建筑造价显著高于传统现浇混凝土结构，分体系看：1）装配式混凝土结构体系增量成本约为100-600元平米；2）装配式钢结构体系中，杭萧钢构第一代、第二代体系增量成本约150-350元平米；图表装配式建筑造价显著高于传统现浇混凝土结构项目名称传统现浇工法造价PC工法造价2800元平米增量成本比例结构体系/施工工法上海城建浦江基地经适房住宅2000元平米40%PC框架—剪力墙、台湾工法南京万科上坊保障房公寓1710元平米2200元平米1950元平米14%PC框架、日本工法沈阳万科春河里商品房鹿岛技研壁式框架公寓2500元平米5500元平米2500元平米14%150%25%PC剪力墙、日本工法PC框架、日本工法PC剪力墙北京万科中粮假日风景深圳万科龙悦居公租房2000元平米2200元平米2400元平米2200元平米1700元平米9%PC内浇外挂、结合香港工法PC剪力墙、结合香港工法PC内浇外挂、结合香港工法黑龙江宇辉新新怡园工程远大住工花样年华商品房2000元平米1500元平米10%13%PC西伟德宝业新站区保障房平均值1800元平米1926元平米2000元平米2256元平米11%17%工法-注：1、各体系住宅并非标准化设计，受户型、赠送率等影响，体系间数据可比性较差；2、各家造价为调查所得，据经验，有些工法的实际造价可能高于上表；3、长沙为6度区、无保温，造价相对低，东北、华北有保温要求造价相对高。资料来源:骏业建科、XXXX研究所PC预制率与成本增量大致呈现正相关。从万科24个项目来看，随着预制率的提高，成本增量呈上升趋势。23/32图表万科24个项目预制率与成本增量关系图80070060050040030020010007%9%9%10%10%10%11%12%13%14%15%17%18%20%21%21%23%24%24%25%34%45%65%68%预制率资料来源:在PC预制率30%的剪力墙结构中，项目规模增加一倍，成本增量可降低47%。图表装配式混凝土建筑成本增量情况抗震设防烈度成本增量序号建筑性质项目规模单体层数结构形式预制率元㎡)住宅住宅住宅公建住宅住宅住宅住宅住宅住宅公建1栋2栋1栋1栋6栋6栋9栋16栋1栋25栋1栋剪力墙剪力墙剪力墙框架1234187677766767720%30%30%31%38%46%48%52%60%63%71%14326049256026143128630747322245931343剪力墙剪力墙剪力墙剪力墙剪力墙剪力墙框架530/32/33236717818922101118/244资料来源:由于各地区对装配率和预制率指标要求不同，装配式建筑的成本增量出现地域性差异。深圳市推广装配式建筑的政策比较灵活，装配率和预制率指标要求不高，且增加了标准化设计、信息化应用等制构件，对成本增量影响不大；上海规定预制率不低于，在所有城市中要求最高，除水平预制构件，还需采用部分竖向构件才能达标，而竖向构件的供应价格较高，致使成本增量较高。24/32图表相关城市几个装配式混凝土项目成本增量情况地上建筑面积成本增量序号城市深圳栋数层数指标要求采用的预制构件飘窗、楼梯、轻质内隔墙板万平米)元㎡)15%预制率、装18.9532/41/42190220配率60%三板率、装叠合楼板、楼梯、轻质内隔墙配率20%预制率、装叠合楼板、楼梯、剪力墙内墙配率、三板率板、轻质内墙板25%预制率、预制外墙面积比阳台2苏州11.41023/28板34无锡宁波9.511108/18/2118/2633039010.750%叠合楼板、楼梯、空调板、内56沈阳上海14.49261715/17/186/8410600体结构得分25分40%预制率隔墙板、剪力墙外墙板空调板、剪力墙内墙板、剪力墙外墙板、非承重墙资料来源:目前，我国多数开发商出于成本考虑，采取被动达标的态度，即根据当地预制率或装配率指标下限进行设计，但往往会造成装配式建筑成本不降反升的负面影响。然而通过选择合理的装配方案和优化装配式设计环节可有效降低装配式建造成本，构件的规模化生产将显著降低装配式建造成本。4.2装配方案优化和预制构件生产规模化是降成本关键所在4.2.1选择最经济的装配方案在满足预制率或装配率指标时，少用或不用竖向预制构件可降低建造成本。一方面，预制竖向构件供应价格偏高；另一方面，预制构件的增多会增加现场施工安装难度，增加主体结构工期。开发商通常会选择主体结构多采用水平预制构件、围护墙和内隔墙采用非承重围护墙及内隔墙非砌筑的做法。图表竖向预制构件供应价格增幅高于水平构件传统现浇装配式元价格差异评价项装配内容价格增幅元/m³)/m³)元/m³)剪力墙170017001800180018004850418040404230437031502480224024302570185.3%145.9%124.4%135.0%142.8%主体结构构件预制（分）叠合板楼梯阳台空调板非承重围护墙非砌筑以ALC墙板为例)650-1350-700-107.7%-围护墙和内隔墙装配分)围护墙与保温、隔热、装饰一体化内隔墙非砌筑以墙板为例)650-1200-550-84.6%-内隔墙与管线、装修一体化25/32全装修干式工法楼面、地面集成式厨房--------------------装修和设备管线分)集成卫生间管线分离资料来源:此外，选择装配方案时，比较争取容积率等奖励政策的投入成本与收益，以确定是否申请相关的奖励政策。以上海某PC率的住宅为例，地上建筑面积8.6万㎡，两种方案的经济对比如下：1）不考虑申请容积率政策奖励，项目的成本增量为万元。2）考虑采用预制夹芯保温外墙获取容积率奖励，按获得面积比例计算，由于售价高达6万元/㎡1.5486880余8600万元。图表上海某项目争取容积率奖励可显著提高项目净收益成本增量万元)5160收益万元)0净收益方案万元)执行最低标准，不采用新技术-51608600积极应用新技术，争取容积率奖励688015480资料来源:4.2.2优化装配式标准设计装配式设计是贯穿整个项目的工作，对项目成本有着关键性影响。目前很多人员由于缺乏装配式设计经验，照搬传统现浇结构的模式，造成了后期施工环节很多不必要的成本增量。为此，我们认为应重点优化装配式标准化设计，可以从以下几个方面实施：1入装配式设计的项目成本有了显著降低。上海某项目一期、二期工程分别采用了先现浇设计后装配式设计和装配式设计提前介入的方式，后者的预制构件比前者少了700多个，仅模具成本就减少数百万元。架等技术，能降低施工环节的成本。开发商应提前对施工环节制定方案，将这些技术优势落实在设计合同中进行招标。3有利于减少预制构件的种类，提高模具的周转次数，从而大幅降低模具成本以及提高生产和施工效率，降低生产和施工成本。4.2.3预制构件生产规模化是降成本的关键所在装配式建筑（预制混凝土结构）虽然使得工程建设项目的人工劳务成本有所下降，然而由预制构件带来的增量成本却明显大于劳务成本减少量。目前PC预制构件的价格普遍偏高，上海大约在3000-4500元1400元。26/32图表装配式建筑项目土建分项成本测算分析现浇混凝土建筑装配式混凝土建筑装配式现浇单方造价成本占比单方造价成本占比单方价差差异占比（元平米）（）（元平米）（）（元平米）（）劳务分包成本4753938926-85-33材料费（包含预制构件）2141852736313121专业分包工程费周转料具241662062566117415-56-2-22大型机械费现场经费635584-5118121011221384安全文明施工费规费10010114142不含税成本税金11991899214403798324119260937土建合计12171001476100100注：建筑面积为80666m²资料来源:从项目实证研究看，通过标准化设计、规模化采购、规模化生产、规模化运输来降低模板费、厂房12个典型楼盘单栋楼和较大规模项目的成本进行对比，较大规模项目的整体成本可降低元³由于规模化生产，预制构件的成本降低605元³，对项目整体成本下降贡献了。图表预制构件的规模化生产经济性对比构件单价（元）差额（元/m³）序分项费用供1栋楼供较大规模项目差额权重78%0%一123456789直接费材料费2590752357230751985752153150556050模板204802013081026%10%3%蒸汽养护费电费厂房折旧、租赁机械折旧、摊销劳动保护250161151208017%10%0%15监测检验费钢筋加工费构件制作人工费、钢筋加工费运输费303000%12012000%1011二45015025936015019990012%0%企业管理费（直接费）利润（直接费*5%）608%三四五12989996830214%3%企业管理费企业管理费合计27633432122563648%780100%资料来源:住建部科技中心、XXXX研究所27/324.3“工期缩短政策奖励”显著提升开发商经济效益虽然装配式直接建造成本高于传统现浇结构，但工期缩短和政策优惠产生的间接效益可显著提高开发商内部收益率（节点提前等政策。经济效益由直接成本和间接成本效益组成。以深圳市某住宅项目为例，对装配式建筑的经济效益进行具体分析。该项目为框剪结构，1号楼为装配式建筑，PC预制率35%，3号楼为现浇式建筑。4.3.1直接成本效益计算直接成本由设计成本和生产施工成本组成。11号楼的设计成本比传统现浇3号楼高出元㎡托第三方进行构件深化设计，产生额外的设计咨询费。21号楼的生产施工成本比传统现浇3号楼高出元㎡装费用高，特别是预制构件的生产费用，占装配式建筑生产施工成本的比重较大，是装配式建筑施工成本高于现浇式建筑的主要原因。图表1号楼较3号楼成本增加项图表1号楼较3号楼成本减少项增加费用占3号楼施工成本比值（）减少费用占3号楼施工成本成本增加项成本元)元)比值（）预制生产运输吊装钢筋79669934250006609572387505488642878627350046.122.463.831.383.181.670.438584377464525716068588354363611322371823364.974.323.314.972.530.771.06构件混凝土砌筑灌浆料模板抹灰保温及二次结构管理费其他脚手架及支撑塔吊资料来源:资料来源:王幼松，装配式住宅设计施工阶段经济效益分析、平安证券研究所券研究所4.3.2间接成本效益计算间接效益由工期效益和政策效益组成。1同的预售节点政策下，因1号楼工期缩短，预售提前可以带来资金收益；除土地外的单方成本是由1号楼产生的工期效益净值为683.73元㎡的96.7%。因此，工期缩短的情况下可显著提升装配式经济效益。图表1号楼和3号楼工期节点对比工期节点（天）开工至预售时间开工至交房时间拿地至预售时间拿地至交房时间除土地外单方成本（元㎡）1号楼3号楼14016040047029031055062040003500资料来源:王幼松，装配式住宅设计施工阶段经济效益分析、XXXX研究所28/322）政策效益由预售节点提前效益和面积奖励效益组成。深圳市规定装配式住宅可在主体结构完成1/3时申请预售（非装配式住宅预售节点是2/3，进而产生工期奖励效益；对装配式住宅可奖励最高的建筑面积。1号楼产生的政策效益为646.1元㎡，占总经济效益的91.4%。开发