客户管理系统

客户管理系统客户管理系统主要包括：商机管理、客户管理、行动管理、服务管理等方面。《客户管理系统》是专门针对于公司、企业对客户管理而开发的一套软件。软件以客户为中心，通过各种方式记录与客户沟通的详细信息，方便对客户服务的跟踪、更好的发掘潜在客户。科学的管理方法会给您带来无限的效益。客户管理系统需要有以下几项功能：一、输入功能二、查询功能三、报表功能四、打印功能五、安全功能六、数据备份与恢复功能七、数据交换功能。1、商机管理包含：商机录入，电话本。商机录入包括上商机信息录入、商业机会信息列表、商业机会详细表、客户信息列表、客户信息详细列表、联系人详细列表、联系人信息详细列表。商业机会信息列表商业机会客户名称预计收入期限成功概率销售阶段建立时间线索质量线索来源商业机会详细表商机编码商业机会描 述客户名称预计收入成功概率销售阶段建立时间期 限线索质量线索来源商机备注客户信息列表商机编号客户编号客户名称主联系人省份城市详细地址客户电话客户传真行业联系人列表姓名称呼手机号码家庭电话号公电号办室话码其他联系号码具体联系地址工作单位职务传真客户信息录入：客户编号，客户名称，主联系人，省份，城市，详细地址，客户电话，传真，电子邮件，主页，行业—工业、商业、服务业、事业单位、政府机关（下拉菜单），客户类型（竞争者，伙伴，联盟，最终用户，经销商，其他）（下拉菜单），客户来源（电话，电子邮件，网站，展示会，服务，朋友介绍，广告）（下拉菜单），状态（顾客，准顾客，其他公司顾客，洽谈中）（下拉菜单），客户质量（一般，有潜力，高成功率）（下拉菜单）。备注。联系人信息录入：联系人编号，姓名，称呼，手机号码，家庭电话号码，办公室电话号码，其他电话号码，具体联系地址，工作单位，职务，传真，电子邮箱，兴趣爱好，特别纪念日，备注。产品信息录入：产品编码，产品名称，产品类型，生产厂家，销售定价，进货价格，备注。销售信息录入：销售编号，主题，销售种类，销售名称，销售数量，预计金额，销售确认，销售日期（下拉菜单），总结金额，付款方式（下拉菜单）电汇、票汇、现金、承兑、转账，订单合同号，备注。商业信息录入包含：商机编号、商业机会、客户名称、描述、预计收入。以对话框的形式出现，第一条记录、前一条记录、后一条记录、最后一条记录、插入记录、删除记录、编辑记录、确认更新、撤销更新、刷新记录更方便输入信息和及时更改信息。在对话框的最下方还有按钮：增加、打印预览、开始打印、查询状态、执行查询、刷新和重新查询。商机详细列表包括：商机编码、商业机会、描述、客户名称、成功概率、预计收入、销售阶段、建立时间、期限、线索质量、线索来源、商机备注。2、客户管理包含：客户管理分为客户管理和联系人管理，主要是为商机录入提供查询功能与报表打印功能。客户管理分为一般客户、有潜力客户、高成功率客户，这里将不同的客户分开，便于管理。联系人管理分为联系人列表，可以在这里对所有的联系人进行查询与管理。客户分类管理包括：客户信息列表、客户信息详细表。客户信息列表包括商机编号、客户编号、客户名称、主联系人、省份、城市、详细地址。单击面板上的‘客户分类管理'即可打开客户分类管理界面（如图所示）。客户分类管理主要根据商机录入时录入客户的信息，然后对客户进行的分类管理。此节点显示的内容不允许更改，如需要修改此信息，应去'商机管理'—'商机录入'处进行修改。单击录入窗口右下角的打印预览按钮或者单击左边功能树"客户管理"—"客户分类管理"—"客户信息列表"预览报表信息。如想打印此报表，单击预览表上的打印按钮即可。单击录入窗口右下角的打印预览按钮或者单击左边功能树"客户管理"—"联系人管理"—"联系人列表"—"联系客人详细列表"预览报表信息（如上图所示）。如想打印此报表，单击预览表上的打印按钮即可。客户信息详细列表包括：商机编号、客户编号、客户名称、主联系人、省份、城市、详细地址，客户电话、客户传真、电子邮箱、客户类型、客户状态、客户来源、客户质量、主页、行业、备注。客户信息详细列表商机编号客户名称客户编号主联系

人省份城市详细地址客户电话客户传真电子邮箱主页客户类型客户来源客户状态客户质量行业备注联系人列表包括：联系人编号、姓名、称呼、商机编码、手机号码、家庭电话号码、办公室电话号码。联系人信息详细表商机编码联系人编号联系人名称称呼手机号码家庭电话号办公室电话号码其他联系号具体联系地工作单位职务电子邮箱传真兴趣爱好特别纪念日合作备注3、行动管理包含：行动管理分为销售、联系活动、记事本与历史数据。销售：这里不提供录入功能，需要录入时请在商机录入中录入。这里只提供报表功能与查询功能。如果该销售所在的商机已完成那么该销售的信息就会移入历史数据中，需要查询或报表时需在历史数据中操作。联系活动：这里记录的信息是为促进商机的成功所进行的活动信息。（提供录入、查询、报表功能）记事本：可以当作您的活动表。历史数据：历史联系活动与历史记事本中的记录小于当天的信息（提供查询、报表功能）。销售主要包含销售信息列表、销售信息明细表。销售包含销售编码、商机编码、主题、销售日期、产品编码、销售种类、销售名称、销售数量、预计金额、总结金额、付款方式、备注、订单合同号。销售管理主要根据商机录入时录入销售的信息，然后对销售进行的分类管理。此节点显示的内容不允许更改，如需要修改此信息，应去‘商机管理'-‘商机录入'处进行修改。单击录入窗口右下角的打印预览按钮或者单击左边功能树"行动管理"—"销售"—"销售信息列表"预览报

表信息（如上图所示）。如想打印此报表，单击预览表上的打印按钮即可。销售信息列表主题销售日期产品编码销售种类销售名称预计金额销售数量订单编号销售信息明细表商机编码销售编号主 题产品编码销售名称销售种类预计金额预计金额销售日期总结金额订单合同号付款方式票汇备 注联系活动包含：联系活动录入表、联系活动列表、练习活动详细表。联系活动包含：编号、活动主题、活动类型、商机编码、客户名称、联系人名称、开始时间、结束时间。联系活动信息表商机编码客户名称联系人名称活动主题活动类型计划持续时间开始时间结束时间记事本包含：编号、时间、记录、操作者。历史数据包含：历史联系记录、历史功能操作说明：单击面板上的'记事本'或者双击表格界面打开录入窗口（如上图）增加:单击录入窗口最下方工具栏的"增加"或者"+"按钮，即可新增一条记事本信息，输入时间、记录、操作者详细信息。完成后点击"V"保存。修改:点击工具栏或导航条上的"▲"可以编辑一条现有的记事本信息。修改完毕点"V"保存。删除:点击记录移动按钮,移动到要删除的记事本记录上，单击"-"按钮，即可删除当前记事本信息。4、服务管理包含：服务管理分为服务反馈、反馈查询、服务反馈提醒。服务反馈：客户的反馈信息可以在这里记录，主题、相关商机、相关客户、相关联系人必须录入。（这里提供录入、查询、报表功能）注：如果没有对反馈信息响应，应答客户、结束日期、处理描述不必录入。反馈查询：提供完成反馈和未完成反馈的查询功能（提供查询、报表功能）。服务反馈提醒：主要提前七天提醒未完成的服务反馈信息，这样能更好的提高对客户的服务效率。服务反馈包括：主题、反馈日期、相关客户、相关联系人、相关商机、详细描述、应答客户、结束日期。服务信息反馈表主题反馈日期相关客户相关联系人相关商机详细功能操作说明：单击面板上的'服务反馈'或者双击表格界面打开录入窗口（如上图）增加:单击录入窗口最下方工具栏的"增加"或者"+"按钮，即可新增一条服务反馈信息，输入主题、相关联系人、相关客户等详细信息。完成后点击W"保存。修改:点击工具栏或导航条上的"▲“可以编辑一条现有的服务反馈信息。修改完毕点叫"保存。删除:点击记录移动按钮,移动到要删除的服务反馈记录上，单击"-"按钮，即可删除当前服务反馈信息。反馈查询包括：完成查询、未完成查询。服务信息反馈卡主题相关联系人相关客户 相关商机反馈日期详细描述结束描述处理描述服务反馈提醒1包括：主题、相关联系人、相关客户、相关商机、反馈日期、详细描述、应答客户、结束日期、处理描述。未完成快到期服务提醒。单击录入窗口右下角的打印预览按钮或者单击左边功能树"服务管理"—"反馈查询"—"服务反馈信息表（A4横放）"预览报表信息。如想打印此报表，单击预览表上的打印按钮即可。服务反馈提醒：主要提前七天提醒未完成的服务反馈信息，改节点实现的信息不允许用户修改，如需修改应去服务反馈节点更改。模块设置在菜单栏里面有商机管理、客户管理、行动管理、服务管理、系统【包括文件（设置连接、退出系统）、工具（运算树信息增强处理、信息库压缩、数据备份与恢复、日志查看器、用户及权限、信息交换、转换到新的数据库、SQL命令窗口、创建WEB面板、选项）、视图（隐藏/显示信息管理树、隐藏/显示系统管理栏、建立撤销菜单化管理、操作