金沙回沙酒宜昌市场调研报告

宜昌消费者：

指调研问卷访问的850名消费者测试消费者：

指终端拦截的21名消费者随机拦截阶段访问的200名消费者本品消费者：

指全部871个成功样本中，饮用过金沙回沙酒的消费者竞品消费者：

指全部871个成功样本中，引用过其他品牌白酒的消费者本报告阅读相关说明调研结果详述第一部分《宜昌白酒消费基本状况调研分析报告》一、消费行为研究P15二、消费能力研究P21三、消费影响因素研究P23本部分目录消费行为研究——白酒消费频率宜昌消费者对白酒的饮用频率普遍较高。这一信息对白酒行业从业者来说，是个喜讯。饮用频率%每天1次或以上2-3天1次每周1-2次每月1-2次从来不喝12%26%24%18%17%消费行为研究——白酒消费忠诚度宜昌消费者对白酒的忠诚度相对较高，经常换和随意的比例较低。这对品牌建设来说，是把双刃剑，急于求成难度较大，精耕细作则会有长期收获。品牌忠诚度%认准一个牌子认准少数几个牌子偶尔换换牌子经常换随意18%5%27%28%11%消费行为研究——白酒消费习惯宜昌消费者对白酒的饮用习惯上来看，主要集中在“聚会”这方面，这对中档白酒的消费十分有利，实惠而具有流行性的品牌，市场前景将十分可观。品牌忠诚度%朋友聚会单位/部门聚会招待客户公务/商务应酬17%33%42%64%消费行为研究——白酒消费度数关于宜昌消费者对白酒的需求，我们从4个方向进行了测评，右图显示的是我们对850名消费者问卷的统计。结果显示半数以上消费者偏爱38度。消费度数%38度45度52度52度以上2%11%27%51%消费行为研究——白酒消费场所关于宜昌消费者对白酒的场所，我们从3个方向进行了测评，右图显示的是我们对850名消费者问卷的统计。结果显示大多数消费发生在餐饮终端，但仍有较大一部分家庭消费，值得我们重视。消费场所%酒楼餐厅/排档家里29%29%50%消费行为研究——白酒消费目的关于宜昌消费者对白酒的消费目的，我们从2个方向进行了测评，右图显示的是我们对100家终端场所的统计。结果显示主要目的是餐饮消费，其它3个目的在10-13%之间，比较接近。消费目的%餐厅消费夜场消费馈赠送礼10%11%96%家庭消费13%消费能力研究——收入水平宜昌消费者月收入半数以上集中在2000元/月左右，属于中等偏下收入城市。对应白酒的目标价位为中低价位，消费量较大。月收入水平%无收入500-1000元500元以下29%10%2%1%1001-2000元2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001-10000元10000元以上不便透露22%9%6%5%2%12%消费能力研究——价格敏感度针对宜昌消费者，本次调研专门对125ML小瓶白酒进行了价格敏感度测试。消费者普遍接受的价格空间在6-12元之间，9-10元最为集中。26%价格敏感度%少于5元9-10元6-8元20%12%11-12元13-15元16-19元20元以上15%11%5%3%消费影响研究——产地宜昌消费者在对白酒产地的选择上，大多数消费湖北本地酒，在外地酒的选择上，贵州居首位占到15%，其它外地白酒均在10%以下。产地选择%湖北湖南贵州15%65%四川江苏安徽不确定8%7%8%2%9%消费影响研究——香型宜昌消费者在对白酒香型的选择上，浓香型仍然占主导地位，对酱香型和清香型的喜好度比较接近，约为16%，另有17%的消费者没有香型偏好。香型喜好度%浓香型酱香型清香性兼香型无偏好17%3%16%16%43%消费万影响抵研究——购买劣因素按（消舍费者绵）影响倒宜昌扮消费骡者对积白酒递购买旋的因仇素，解主要权集中宰在品龟牌知眉名度慕、价裙格、提口感祝、广练告、炕香型纹等5大因辜素，交其中匹品牌饶知名昆度的宽影响趴力排获在第膀一位拖。影响购买的因素%品牌知名度口感价格33%44%54%49%广告香型包装名称促销礼品促销推荐其它32%12%8%7%6%6%消费厉影响酬研究——购买救因素肺（终义端）对于职影响初宜昌躺消费规者对勉白酒巧购买杠的因睬素，腾我们抗在渠反道和伍终端源也进撕行了乌调查栗，红侨色柱洽体为农渠道府数据广，两扣者对钱比发骑现：竭渠道游商和肤消费舱者最只大的占差别钥就是刃香型荡这一刷指标尖上，打两者心相差24个百内分点锡，说跟明渠宫道商刺对香铅型关午注度挨低，尺而消迟费者值对香区型关丘注度套高。影响购买的因素%品牌知名度口感价格33%44%54%49%广告香型包装名称促销礼品促销推荐其它32%12%8%7%6%6%72%51%51%27%8%11%4%1%7%7%差别较大绿色享：代回表消谢费者衬调研齿结果红色衣：代踏表渠模道调赔研结挠果消费慈影响屋研究——容量宜昌丙消费轧者在吧对小昂瓶装摸白酒没容量两的选鸟择上姑，主秃要集翁中在2-码3两之作间，脊我们熄推出12版5M文L装的吧小瓶笋酒，抚在容匹量上药来说掌，是凳恰当药合适鸽的。小瓶酒容量%一两二两三两四两半斤6%2%27%55%2%第二皂部分《宜昌漏白酒号竞争肢状况啊调研盲分析凝报告》一、凶竞争呈品牌捧研究P3喜0二、深白酒严行业郑研究P三、般香型痛研究P四、浴渠道亏研究P五、讽小瓶增酒行床业成芝长性协研究p本部提分目霜录竞争美品牌相研究——品牌蠢更替品牌更替速度%快，一年一个畅销品牌一般，做得好，畅销2-3年没问题慢，消费者忠诚度较高26%68%3%在品瞒牌更川替速笑度的性调查滩中，腿渠道姨商和堆终端拼商多砍数认谜为，绒一个恰品牌拆如果妨做得喊好，阀至少啦能畅醋销2-爆3年。竞争偷品牌席研究——畅销啊品牌在畅技销品摊牌的吐调查遍中，承渠道雄商和思终端寻商普有遍认释为，血稻花击香、疲关公畏坊、魔枝江染排名污前三蜻位。61%畅销品牌%稻花香枝江关公坊76%82%楚园春白云边金沙回沙其它20%3%3%3%竞争甲品牌柏研究——喉20途10年销祸量额稻花甲香20锹10宜昌才年销们售计牛划：2检.5亿(7月调违整全凤年目翼标计裹划为2.归8亿）·2移01山0年宜非昌市功场目省标为2.冻8亿元直，比友往年庆明显锹加大掌了投减入，公年中卸目标牲已完温成，指预计塌目标伯可完润成。主销娇产品林：·珍品郊一号/1伍18元/批发形价·活力建型/2备98元/批发议价·珍品音二号/1关98元/批发炕价·珍品锣一号炒（陶做壶一洽号）/7蕉8元/批发售价枝江预计20借10宜昌插年销茫售额费可完虏成：1仔.5亿主销堵产品币：·五星微枝江/宜昌得特供/1酷5年经谅典竞争棍品牌跌研究——辫20态10年销鱼量额楚园剩春20张10宜昌危年销碍售额性计划舰目标竭：90服00万预计铸可完翠成目阶标：60岂00万主销庭产品粥：·满天别星/1铁98元/件/批发杜价·世纪哗之星/1阴10元/瓶/批发潜价·金楚权园/7姐0元/件/批发尽价关公爆坊20徒10宜昌安年销仿售额典计划世目标印：1.用2亿预计绣可完花成目雄标：1亿主销练产品冰：·铁关那公/纸关购公值得弯关注银，仅奥凭两跟款产袭品可停在宜坚昌完晃成年坑亿元筐销量松业绩竞争趴研究——品牌扣知名茶度品牌咸知名健度%从来妹没听线说过听说舰过比较深了解12歌%56梁%21旬%我们野通过托对金荷沙回秀沙酒墨品牌地知名梁度调烈研发逮现，穴在经卧过品霸牌提素示后滑，消睡费者铜调查唇结果狮显示姿仍有21厚%的人由没听灾说过饿本品锋牌，击只有12助%的消愚费者亲比较产了解桌。21中%26更%39遗%绿色矿：消况费者盖调查失结果红色移：渠旗道商葵调查狼结果竞争届研究——是否疤喝过在是爆否喝访过金虏沙回冤沙酒映的调仅查中皇，消织费者叉中有37区%的人任表示森曾经房诚喝过速，而斜渠道藏商中碎喝过僵的只是有13姨%，说眉明我而们在躁渠道鹊中的拼影响荡力相习对较衬弱。品牌知名度%没喝过喝过37%13%87%58%绿色：消费者调查结果红色：渠道商调查结果行业烤研究——白酒丈销量幻玉预测在对要宜昌槐市场馋白酒辅总量劲预测爪的调择查中殃发现坏，低抓于4亿和暑超过6亿的厨总和嫌为1%，说龄明宜蓬昌白爱酒消泊费总盏量介帮于4亿到6亿之武间。释另有闪超过梳半数五的渠纲道和建终端版客户阁表示虏不好鸡预测缎。27%白酒总量预测%4亿左右5亿左右4.5亿左右15%1%5.5亿左右6亿或以上不好说5%0%52%行业洁研究——白酒岗主流藏价位宜昌展白酒灭（一投斤装始）主拣流价绒位在20旧-6辣0元之与间，沃这个积价位享在全恰国城屡市市压场处滚于中斤等偏爹下水颈平。32%白酒主流价位%20元以下41-60元21-40元34%6%61-100元100元以上17%18%行业续研究——外地遥白酒觉市场歼份额外地吴白酒耀在宜绍昌的挤市场塌份额绵相对赖较小停，调眉查数赤据显锡示，愉综合搜份额阶在10字%—椒20剥%之间脾。8%外地白酒与本地白酒市场份额%10：9030：7020：8027%53%40：6050：503%0%香型窑研究——渠道螺数据前（多斑选）鉴于竖金沙斧回沙花酒属堂于酱拢香型警，在帮调查绍中对睡香型敲的影贡响进可行了耽多角风度的饱研究淹。渠夸道调多查（成多选为）显欺示，债有16迈%的消桐费者粒接受振酱香胀型。香型喜好度%浓香型酱香型清香性兼香型其它1%8%9%16%85%香型桂研究——渠道清数据刮（单皆选）鉴于因金沙控回沙芽酒属似于酱栋香型烂，在蛛调查晌中对风香型夺的影赏响进摩行了饥多角任度的炎研究暑。渠剪道调乓查显胀示，欢有11方%的消队费者胖接受筝酱香灭型。香型喜好度%浓香型酱香型清香性兼香型其它0%3%3%11%83%香型格研究——经销却意向酱香白酒经销意向%有经销有意向无意向29%62%9%在渠各道和脑终端胃调研宜中，橡有62壮%的场壮所有咱经销茄酱香糟型白剪酒，非但仍颂有29仍%的场革所表敞示明夏确排闹斥。香型禁研究——渠道绕数据糖（综董合）在渠您道和脾终端但层面池，有亿关酱蚂香型校白酒订的其叮它综妙合数期据主约要有趋：1、当须前销漠量比映重：供有78类%的客键户认勉为只扁有5-劣10换%；2、近径三年靠的平齿均增首长率作：有77走%的客窑户认益为只商有5-阳10醒%；3、预玩计未积来三泽年的黄增长挥率：颜有65兰%的客遭户认坚为只扮有5-橡10踪蝶%；4、酱茧香型杆白酒诊的销梢售阻存力主亿要在裤于：膨口味从不合花适。渠道菌研究——经销点考虑哭因素在经俗销因器素调羽查中油，排迅名前予三位急的因森素是沃：产肚品知传名度蓝、市务场需慨求和会利润店空间茶，尤统其是简产品赔知名挖度这撕个因朋素，担远远屈高于翠其它傲因素渗。经销考虑因素%产品知名度市场需求利润空间厂家支持力度产品品质15%15%27%37%62%企业实力11%渠道煮研究——经营效手法在经隔营手暗法调维查中遇，选瘦择帮框助铺宽市的状只有1%，说缎明客帮户并迫不看捆重服蜂务，并更多压的是凤追求黄利益洋。经营手法%底价赊销返利22%38%45%帮助铺市1%小瓶佩酒行虾业成竞长性俭研究——经销治意向目前晋宜昌惜市场齐有93器%渠道养和终伸端有坊经销巡寿小瓶莲酒，姻说明吴小瓶燃酒的菠经销属率很银高，牲在渠姨道和角终端摇已经圾被普欣遍接版受。小瓶酒经销意向%有经销有意向无意向4%93%3%普遍脉接受小瓶住酒行距业成彻长性尖研究——未来轨前景目前税宜昌启市场挤有68默%渠道猫和终蔑端看舌好小法瓶酒鹿的未肉来发购展前拉景。小瓶酒未来前景%看好不看好不好说23%68%9%普遍看好小瓶休酒行仿业成冈长性盘研究——市场控容量小瓶皱酒不临是宜哄昌白批酒市员场的损主流纠，只资占到店白酒狱消费毫总量根的10守%以内谢。6%小瓶酒占宜昌白酒市场比重%5-10%25-30%15-20%21%64%35-40%50%以上3%0%小瓶们酒行储业成请长性绞研究——近三糖年增浑长率小瓶易酒在乱宜昌哥市场钱近三符年的合增长杂率在10阀%以内勿。5%小瓶乡丰酒近辅三年妖市场东增长他率%5-渣10居%25屡-3栋0%15少-2循0%21腥%71杜%35稼-4机0%50饼%以上0%0%小瓶进酒行侍业成当长性名研究——未来凑三年唤增长隆率小瓶抚酒在殿宜昌张市场暴未来痕三年单的增蛙长率烛预测坛结果公，显陕然比丧过去康三年释的平挎均增阵长率饭乐观歇了许巧多，用加权五平均连值在15沾%左右酒。7%小瓶丝式酒近骨三年睬市场待增长揭率%5-箱10出%25敲-3宿0%15迁-2缘瑞0%34副%52膜%35关-4油0%50肚%以上2%0%小瓶疏酒行喜业成或长性什研究——当前献主流口品牌枝江荷小瓶赚酒在贺宜昌怒市场贩占绝炕对领刮导地潮位，就已经江成为豆小瓶枯酒的捷市场敌标杆牵，其填它小悬瓶酒敌市场混表现驼相对同较弱炕。21狭%主流略小瓶巷白酒裳品牌%枝江省小方鹊瓶枝江毅王关公什坊29粘%66追%纯谷管酒红星芬二锅珠头小郎梁酒楚园刑春16罩%6%3%4%15政%9%7%稻花它香小伙方瓶酒中府酒霸五加婚白小瓶畏酒行际业成妥长性樱研究——当前赠主流为品牌要销售闲量小枝点江（悔小方校瓶）/3名00亚0件/月销赌量——一批尿价54元/件，惹经销酷商加知上厂怜家返南点及剩奖励诸一批嫁价折偏合到48元/件稻花兄香（雀小方姜瓶）/2辩00超0件/月销蚀量——一批凶价54元/件，牙近期驳刚刚奴提价泥（原商为52元/件）劲酒/5美00伏0件/月销欢量——小瓶缎酒高醒端产储品，暖现有霞小瓶禁酒物樱廉价激低，惕试看芽消费您者层坚次，互请客削方中胶小产奏品拿伤不出补手，址劲酒霉较为幻玉合适丘，为代小酒龟中高暴端消款费产曲品纯谷兆酒15青00件/月销净量小瓶险酒行裕业成西长性观研究——主流怜度数小瓶祥酒主稠流度丙数为45度和38都两舌种。45晕%小瓶硬酒主染流度丛数%38度45度42度3%43圾%52度52度以声上13矿%1%小瓶恒酒行卖业成俊长性场研究——主流既容量小瓶蜻酒主斧流容法量为12返5m帜l。90泰%小瓶叫酒主制流度边数%50串ml12默5m钥l10醋0m清l7%15液0m贺l20梯0m劈燕l以上2%0%0%小瓶辈酒行短业成粮长性勤研究——主流好价位从渠钉道和后终端形的调浴查结月果来团看，驴当前勒小瓶斑酒主锁流价苗位介尤于4-束12元之无间，央分布浅较为碌分散赞，集横中度护最高邻的是4-饭5元这约个价贺位。17%主流价位%少于4元6-8元4-5元32%16%9-10元11-12元13-15元20元以上18%14%2%2%16-19元6%小瓶善酒行限业成匀长性亦研究——主流音瓶型从渠邪道和愈终端散的调琴查结届果来折看，把当前桂小瓶法酒主悄流瓶透型是孕玻璃肥瓶。3%主流瓶型%陶瓶瓷瓶玻璃瓶84%4%紫砂瓶其它1%磨砂瓶0%2%小瓶情酒行承业成嚼长性兽研究——消费泡者接笨受度从渠墙道终叮端的僚调研翠结果漆来看扛，小虹瓶酒雄在宜债昌市残场，昏基本馋能够淡被接察受。40演%小瓶角酒消林费者柴接受崭度%非常孙高一般高47渐%10饰%很低0%小瓶惩酒行永业成掏长性咳研究——主要肥消费是场所从渠浸道终坚端的半调研冈结果设来看江，小镇瓶酒师在宜互昌市扯场的介消费渴场所吨依然驻是餐精饮场通所。35阳%小瓶谣酒主擦要消习费场音所%酒楼我消费夜市健消费家中狸自饮12础%56蜜%馈赠臭送礼1%小瓶炕酒行骑业成职长性雪研究——主要但促销挽手段从渠积道终斗端的适调研仗结果豪来看同，小勇瓶酒帜在宜衰昌市道场有45遭%没有敢促销遇，有衡促销很的时菠候，内最常纤用的箩手段盐就是铺买赠姑。12%小瓶酒主要促销手段%买赠回收瓶盖降价11%34%无促销45%赠饮6%第三染部分《宜昌乓金沙葬回沙舞酒小彻瓶装雨市场驾测评座分析降报告》本部钻分目放录一、够测试脏调研罚说明二、将价格伐测试三、缸包装侦测试四、跪度数茎测试五、狡购买浅场所奋测试六、妹口感营测试七、谊购买倘意愿阔测试八、历促销户品测跪试测试摩调研凝说明1、本酱次测助试所哲使用叛的样疼品为50择ML装51度酱此香型懂磨砂慰瓶金彼沙回训沙酒抬。2、测俘试用柴酒与制我们碌计划扇推出滑的产摸品有调较大些出入窗，而绘且测钞试用露酒单水一（单一钻度数猛、单最一包啊装、到单一艇容量校、单普一口巷感），因膀此直膛观性猛不够炕强。3、建沉议我受们在毒今后福新品泪上市节测试务时，头多一瞎些度肥数选珠择、蛙容量阔选择睛、口缩慧感选点择和再包装把选择由，这汽样测倍试出纤来的记结果散更具愤客观让性。假设12优5m邮l，价不格测躲评——渠道膨终端梳结果渠道搬和终嗽端的杏价格妻测试屠显示尾：能鸣接受冶的价恢格区歼间在6-胳15元之珍间，骡最被量认可也的价肚格是9-冷10元。价格接受度%25%少于5元9-10元6-8元18%5%11-12元12-15元15元20元以上19%19%10%9%15-20元难以评价1%2%包装麦测评——消费炼者调腐查消费愉者包勒装测霜试显姥示：盏消费旧者最甜习惯沾接受袋的还晨是玻逢璃瓶拳。14%主流瓶型%陶瓶瓷瓶玻璃瓶41%15%紫砂瓶其它11%磨砂瓶2%14%50址ml磨砂敬瓶外勾包装禽实物际测评29拒%满意揪度%非常船满意一般满意52驶%19躺%不满嫌意0%非常多不满猪意0%50偿ml磨砂款瓶外午包装我的满眯意度杰比较日高，元没有炊不满胆意和幕非常廉不满隶意的萌。50穿ml内包绪装磨宋砂瓶容实物讨测评50锦ml内包占装磨不砂瓶惕的满巴意度:消费广者测否试结化果显轿示：盛满意牲度非护常高妖，没麦有不腰满意维和非作常不贼满意锡的。梨渠道样测试叶显示懒，满富意度福略低腰于消肃费者沃的满傲意度福，但销也比污较高房诚。24费%满意裤度%非常幕满意一般满意43恼%38它%不满某意0%非常角不满括意0%16旁%绿色事：代法表消须费者谢测试配结果红色瞎：代纱表渠暖道测翁试结运果47埋%11喝%1%3%满意德度很剪高消费变者喜梦欢的厚小瓶掉酒度叔数调允研结秩果消费度数%38度45度52度52度以上2%11%27%51%偏爱38度我们帝在消遵费者剑问卷箩调查平中发蛙现，雁消费母者对宜小瓶吵酒度夸数选颈择，刊比较贺偏爱38度。小瓶歉酒购膝买场只所测招评我们金在消无费者丹问卷此调查劫中发债现，治消费涨者购屿买小胖瓶酒革的场山所，梳多数索选择互就近鬼购买医。15%购买场所%就近购买大型连锁超市小超市或连锁店29%55%士多小店9%批发市场3%就近购买50舅ml样品腊测评——口感狱（51度）19桶%满意宰度%非常杜满意一般满意71染%9%不满铜意0%非常刑不满誉意0%50迟ml样品腹综合希口感羡测试当：消合费者腔和渠国道测国试的静结果炸比较屿接近谱，对犯样品载的满德意度怀很高湿，没锁有不莫满意嚷和非触常不栏满意碍的。7%71淘%20络%0%0%绿色税：代谜表消的费者艰测试方结果红色遭：代澡表渠香道测朱试结落果满意招度很斜高小瓶同酒购戒买意匀愿测喉评我们滩在消斤费者砌问卷解调查文中发虑现，竭消费小者购程买小仇瓶酒春的意娃愿，贯多数潮消费能者有喜购买籍意愿冰。25%购买场所%一定去买说不准很可能去买45%22%可能不买5%一定不买1%有购买意愿小瓶烫酒促必销手先段调坚查促销慢手段伪测试标中，晚渠道念和消损费者陕对“耀兑盖估”的巷差异慎显著护，说符明各率自关宝注的麻利益脾点不鲜同。奋但对映买赠映的促当销方肃式都幸比较建喜欢打。33%满意度%买赠兑盖赠饮19%29%降价14%不用促销10%34%12%15%19%19%绿色：代表消费者测试结果红色：代表渠道测试结果调研妖综合银分析田及相答关建套议调研傲综述本次论调研徒共计锐分消征费者括问卷滥调查嫩、渠板道和妖终端第走访缘瑞调查袍、渠抽道和瓣终端围品饮榆调查版、商鸽超走蚊访调闻查、动终端仇拦截鲁消费李者品崭饮测验试等咳多项博综合健调研处。目洽的在煤于为12凭5m扛l小瓶致装金吓沙回词沙酒母上市粪工作舌做出驰全方哑位和不准确忠的判木断。从本宇次调勒研的晴相关醋数据炒综合窗分析尾，我合们认瓦为:12零5m陶l小瓶罪装金堤沙回嫩沙酒价上市闷可行缺！金沙等回沙玩酒面召临的融销售途障碍1、宜峡昌原暴本就滋是白般酒盛凳产地榴，稻带花香同、枝挪江、君楚园捞春、浸关公慰坊群派雄并宿起，敌诸侯栽血拼碰，竞筐争格匙外剧竿烈；2、金驶沙回伙沙酒曾虽为幸中