农业机械行业调查报告

农业机械行业调查汇报基于国内拖拉机市场一、农业机械行业1.农业机械：用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动机械、设备，所适适用于生产步骤：耕、种、管、收、后处理。2.中国发展背景：·农业收入偏低·农业兼业化、农村空心化、农民老龄化·农村劳动力结构性短缺·生活水平提升，劳动力成本上升·农民种粮主动性不高，“抛荒”现象严重·人多地少（用7%土地养活了20%人口）·保障国家粮食安全3.政策激励：A.农业补助政策：·农机购置补助·农业支持保护补助（原良种补助、粮食直补和农资综合补助政策）B.加紧构建新型农业经营体系：专业大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等C.土地新政促进规模经营：土地流转、建设高标准农田等。4.农机行业关键指标：·粮食产量62144万吨·中央农机购置补助236.45亿元·耕种收综合机械化率63%·规模以上企业主营业务收入4283.68亿元·农业机械总动力11亿千瓦·深松整地作业2.05亿亩·城镇化率56.1%5.农业机械分类：据《中华人民共和国农业行业标准-农业机械分类》可将农业机械分为15个大类，49个小类（不含“其余”），257个品目。图1.1农业机械分类二、我国农机行业发展现实状况及特点我国在“十一五”和“十二五”计划期间实施和落实了一系列支农惠农政策，农业得到发展，农民收入快速增加，作为农业三要素土地、劳动力、资金发生了较大改变，对农业机械化快速发展起到了促进作用。-年我国农业机械工业规模企业工业总产值年复合增加率达成17.6%。年我国已是仅次于美国第二大农机生产国，年我国规模以上农机企业工业总产值达1,995亿元，同比增加31.5%，年一季度全国规模以上农机生产企业实现农机产值约480亿元，同比增加近21%。（资料起源：中国农业机械工业协会）图2.1全国主要农作物耕、种、收机械化水平(%)1.现在我国农业机械化发展展现以下特点：农机装备总量连续增加。截止年我国农机总动力达成8亿千瓦，—年农机总动力保有量复合增加率达成5.5%。我国近年田间作业机具发展较快，年水稻插秧机保有量20万台，比上年增加27.95%，近7年复合增加率18%；联合收割机年保有量71万台，比上年增加12.27%，近7年复合增加13.5%；耕整机年复合增加率9.8%。农用汽车增加率5.9%。年我国拖拉机拥有量1,900万台，近7年拖拉机拥有量年复合增加率为4.4%。农机作业水平不停提升。我国1957-年农业机械化水平年均增加0.7%，年以后年均增加2.7%。年我国机耕、机播、机收总面积达成25亿亩，耕种收综合机械化水平达成41%。年我国机耕、机播、机收总面积为26.5亿亩，机耕、机播、机收水平分别为61.8%、35.3%、32%，耕种收综合机械化水平达成45%。从作业步骤来看，耕整地步骤机械化水平高于种植、收获步骤机械化水平。区域差距不停扩大我国不一样区域之间农机化水平差距不停扩大，北方平原地域机械化水平较高，南方丘陵山区机械化还处于起步阶段，年该地域耕地、播种和收获等机械化水平仅为31.10%、1.42%、10.85%，与全国平均水平差距较大，其中耕种收综合机械化水平20%以下有云南、贵州、福建、重庆、广西、四川等。三、国内拖拉机市场据统计，拖拉机保有量2334.8万台，大中型拖拉机572.0万台，小型拖拉机1762.8万台。受利好政策及市场刚性需求等原因拉动，大中型拖拉机市场最近十多年实现了高速发展，而且自开始已进入到成熟期，增速逐步放缓，结构调整特点突出，而拖拉机行业运行走势就是在这种大气候下发生。即使农机补助资金较之显著增多，但因为刚性需求不足，大中型拖拉机整年需求较之前几年展现出显著下降趋势。有鉴于此，在新常态下拖拉机市场将往何处去?已成为现在业内人士共同关注焦点。依照资料分析认为，我国拖拉机市场或小幅上扬，并将展现出以下几个突出特点。1.特点一：市场饱和，结构性调整成为推进市场主要动力我国拖拉机保有量巨大，市场早于多年前即已饱和。一项研究结论显示，全国各区域每公顷耕地上最少都有1千瓦拖拉机动力，拖拉机利用率十分低下，没有一个区域每千瓦动力完成耕地面积达成0.5公顷。与相比，除南方低缓丘陵区和西南丘陵山区拖拉机利用率略有上升外，全国其余地域拖拉机利用率均下降。从机耕率分析，我国机耕率达成76%，机耕率已直逼78%，这个数据意味着在我国可机耕范围内，已经基本实现耕作机械化。由此，我们能够得出这么结论：市场需求主要来自于由结构性调整带来更新。2.特点二：增速放缓，需求升级伴随土地流转以及购机补助政策引导，终端客户组成发生显著改变，以合作社、农机大户、种植大户为代表大客户比重显著上升。由此决定了客户需求快速升级，小拖发展至中拖，水田作业马力升级至70~90马力，中原区域客户向120马力、四驱机型发展。这些改变深入诠释了我国未来拖拉机市场需求新改变。产品需求结构深入升级，100马力及以上大拖将实现两位数增加，其中以合作社、农机大户、种植大户为代表大客户比重显著上升。从区域市场判断，“三北”作为我国大中型拖拉机主流市场，近年不会发生根本性改变，假如有改变，也只是内部之间随机性调整。从市场分析，东北区域或将出现反弹，中原区域因为拖拉机作业功效单一化，拖拉机收益下降，市场需求动力不足，产品动力升级较显著;以新疆为代表西北区域或将出现小幅滑坡。3.特点三：竞争加剧，洗牌加速竞争是推进行业进步第一动力，是实现行业升级关键要素。，拖拉机市场竞争展现新特点是竞争深入加剧，造成直接后果则是洗牌加速。品牌竞争将成为市场竞争关键，伴随市场消费理性化，消费者由过去关注价格将深入向品牌转化，伴随中国一拖、福田雷沃、常州东风、约翰迪尔等企业推出大型动力换挡拖拉机，大中拖市场需求格局或将深入发生重大改变：一是企业及用户对产品品质、技术含量、服务保障有了更深刻了解，消费回归理性成为历史必定。二是市场竞争层次深入提升，高性能、创新产品将成为大品牌竞争利器。三是市场集中度将深入提升。伴随农机市场环境巨大改变，市场竞争将变愈加充分，部分中小企业将在激烈市场竞争中被淘汰出局，市场集中度提升成为必定。竞争带来另一个后果是企业发展机遇正被压缩在狭小空间里，留给企业只有一条路：拼实力、拼管理、拼创新，最终表现到拼产品质量与品质上。4.特点四：高位运行，小幅反弹从拖拉机市场面临发展环境分析，市场需求或将展现出需求量保持高位运行，增幅小幅反弹特点。中型拖拉机市场主要受市场周期性需求影响，展现出规律性改变。预计或将出现小幅反弹，基于其坚实基础——1800多万台小型拖拉机梯度更新。销量或将达成25万台左右，增幅徘徊在5%上下。大型拖拉机从需求量判断，今后几年增幅会在12万台左右徘徊，内部需求结构继续向大马力方向发展，因为大马力拖拉机增量有限，同时又消化了部分70~100马力段之间数量，决定了未来几年或将展现出企稳走势。预计或将展现出恢复性增加态势，并逐年递增。依照我国大型拖拉机基本发展现实状况及所面临环境，预计100马力以上大型拖拉机市场销售或将达成5.5万台左右，以4%左右增幅小幅反弹。笔者做出这一判断主要原因是：第一，伴随农村土地流转加速，将不停为大马力拖拉机拓展成长空间;第二，农业、农机合作组织、家庭农场快速崛起，将为大马力拖拉机市场发展培植肥沃土壤;第三，以大中拖为主巨大保有量更新将成为大马力拖拉机需求主要动力;第四，深松作业蓬勃发展，为大型拖拉机市场带来发展机会;第五，周期性需求和区域市场(如黑龙江市场)为市场反弹提供机会。因为小型拖拉机市场在出现了较大幅度下滑(小拖销售同比下降12.24%)，所以受整体环境影响，或将出现小幅反弹，达成175万台，增幅在3%~5%之间徘徊。之所以会如此，其理由是：第一，小型拖拉机早已进入衰退期，尤其是小四轮拖拉机，伴随农村土地结构改变，大中型拖拉机将深入挤压小四轮拖拉机生存空间;第二，手扶拖拉机(包含微耕机)近年在农机补助刺激下，出现了较快发展，带来直接结果是市场日趋饱和，在机耕水平不停提升大环境下，其下滑趋势亦将逐步显现。四、外资品牌与自主品牌竞争图4.1前十名拖拉机品牌拖拉机行业著名外资品牌由约翰迪尔旗下迪尔天拖、迪尔奔野，凯斯纽荷兰旗下有上海纽荷兰，印度马恒达旗下有马恒达南昌、马恒达悦达，还有久保田和韩国乐星等，其中迪尔天拖、迪尔奔野、马恒达悦达、上海纽荷兰产品销量较大，在国内拖拉机行业有较高市场拥有率，久保田和乐星处于市场培育期。本土自主品牌，著名拖拉机品牌有东方红、雷沃欧豹、时风、东风农机、五征山拖等，其中东方红和雷沃欧豹是国内大中轮拖领先品牌，时风是中小轮拖销量最大品牌。整体来看大中轮拖产品中东方红和雷沃欧豹占有优势，迪尔天拖则紧随其后，其余品牌只能是市场补缺者。1.产品竞争能力对比产品是市场竞争基础，企业一切经营都是围绕着产品在进行。与外资品牌相比，产品竞争能力弱是自主品牌营销要素中短板。首先，高档产品多为外资品牌垄断。拖拉机产品147kW（200hp）以上市场份额长久被外资进口产品垄断，自主品牌现在仍没有147kW（200hp）以上拖拉机生产能力相对较弱，近两年来，伴随中国一拖东方红147kW（200hp）以上拖拉机问世长久以来外资品牌独霸市场局面正在逐步被打破。其次，是自主品牌创新意识有待提升。不停创新是企业永葆生机源泉，研究跨国企业年报就会发觉，跨国企业每年都将销售收入2%-5%巨额资金投入到新产品研发上，如迪尔在3%-4%，久保田在2.0%-2.5%，凯斯纽荷兰、道依兹法尔在2.5%左右，许多企业都有自己技术发展路线图，在吸收借判他人技术同时都在保持自己独特优势。反观国内企业，只有中国一拖、雷沃等企业每年研发投入也可达成2%水平，但大多数企业则达不到，一些企业采取是拿来主义，完全没有研发能力，所以市场上充满着同质化产品，价格战在所难免，因为专利保护不到位，一些有心做创新企业主动心也会受到影响。2.分销能力对比在经历过长久竞争后，渠道为王意识已经被自主品牌所接收，在产品上不具备竞争实力情况下，自主品牌独辟蹊径，往往在渠道、公关、促销等要素上别出心裁，争取一定竞争优势。外资品牌都有一套长久积累下来管理制度，在进入国内市场进行市场布局时，通常采取稳扎稳打步步为营渠道策略，采取从上到下、层级鲜明渠道模式，大多采取独家经销或独家代理方式，经销商和代理商有严格经营权限和严格市场区域划分，而自主品牌在产品话语权缺失情况下，采取了政府公关、多点开花、一地一策及渠道下沉等实用经营策略，这种策略在短期内能扩大产品销量，但为品牌做大后规范渠道管理埋下了隐患，所以自主品牌应该学习外资品牌在渠道管理上方法和经验，在学习中规范，在规范中成长，一步步缩小和外资品牌差距。3.服务保障能力对比服务是产品一个部分，服务在产品销售中多起作用越来越主要。国内农机用户普遍文化水平低，对农机使用、维护、保养都缺乏对应知识和技能，所以某种程度上看服务已成为国内品牌经营成败关键。外资品牌和自主品牌在服务力量对比上有两种情况。一是中国一拖、福田雷沃、中收、金亿、春雨等国内老牌企业和实力较强企业因为在中国经营了几十年，其品牌影响力已经深入人心，其服务网络也已经遍布市场各个角落，在网络数量、对网络控制能力、服务半径、服务及时性等指数上要优于久保田、约翰迪尔、洋马等外资品牌，但在服务标准化、规划化、配件供给充分率、培训质量、服务投入等软性指标上外资品牌有优势，如久保田对每种机型都有详细操作教材教具，每一个服务网点都有充分样机供培训使用，有完备配件管理制度等，这些软件实力是外资企业长久积累管理精华，是自主品牌今后要学习重点。另一个情况是与大多数中小企业关于，补助政策下不可防止地存在地方保护，原来破产或频临倒闭一些地方小企业在政府扶持下起死回生，经过进入国家地方两级补助目录用得了市场准入资格，不过这些企业大多数没有服务能力，在市场销售时因为产品没有竞争力，极难吸引有服务能力大经销商，在多数情况下，企业只管销售不论服务，做得好或进行服务外包，这些企业现在仍会生存，但假如出现需求下滑，将会有大批企业破产或倒闭，剩下也会被大企业收购。4.品牌与文化对比撇开国际市场，仅从国内来讲，对于普通用户，跨国企业农机品牌依然很陌生，对于生于斯长于斯普通老百姓，东方红、铁牛、上海、东风等国产老品牌更为熟悉，也更为信任，这其中有历史积淀，有产品原因，有消费习惯，有民族情感，也有文化原因在里面，这种情感上对产品认同是外来品牌最难憾动，但这对于深谙全球资本运作外资品牌来说并非难事，通常情况下他们会采取建立合资企业，当地化生产，采取并购品牌方法来让用户逐步接收，如约翰迪尔先后打造迪尔佳联、迪尔天拖、迪尔奔野，凯斯纽荷兰推出上海纽荷兰等。通常采取并列品牌产品在市场上很轻易被用户认同，再加之合资企业产品质量相对稳定，所以更能吸引用户，假如不考虑价格原因和服务原因，用户更愿意选择合资品牌产品。情感是建立在信任基础上，假如自主品牌产品质量长久不能得到提升，总是在外资和合资品牌之下话，用户最终只会用脚来投票，在进行购置时，一定会选择外资和合资品牌。毕竟大多数情况下，用户购置农机是用来作生产经营，挣不了钱农机用户是不会选择。五、我国农机消费特点1.地域和购置力分散性：我国农村分布广、居住分散，难以形成像城市人口和需求集中情况，对农机销售和售前、售后服务难度加大。另外，即使农村居民购置力总体规模很大，但户均居民购置力水平较低；同时，农村居民对农机品种消费范围较广，包括到耕、种、收各种农机具也造成了购置力分散。上述农机消费市场分散性，对流通企业在营销网络构建深度和广度要求均大大提升。2.差异性：首先是地域间购置力水平差异，富裕地域、发展地域与贫困地域，在对农机需求质和量方面表现出较大差异。其次，地域间消费环境存在差异，除了基础设施情况不一样外，更主要表现在我国平原、山区、丘陵、高原、草地、沙漠，江、河、湖、海，造成不一样地形地域农机产品需求存在差异；同一地域不一样农作物使用农机具也有差异。所以，对大型农机流通企业在不一样地域间开拓市场提出了更高要求，首先要求流通企业在选择目标市场时进行深入调研，同时在代理农机产品方面也要求品种、品牌多样化、系列化。3.售前售后服务要求高：农村居民取得农机市场信息较为有限，同时消费观念落后，品牌认知度低，怎么买、买什么、怎样使用等信息传输主要方式是口头传输，农机产品消费示范效应较强，售前咨询服务要求高。农业机械工作环境差，寿命短，更新换代勤，维修成本高，农村交通条件差，通讯设施落后，对售中、售后服务要求高。4.农机产品季节性、集中性购置及使用与单个农机企业服务能力调配困难矛盾。农机产品使用具备季节性，其消费购置和使用时间相对集中，迫于成本压力，农机生产企业无法在集中时间内提供上述服务。六、我国农业机械化发展趋势中国农业机械化发展水平与发达国家相比有一定差距，农业劳动生产率较低，至年底，占中国人口总数比重依然达55%农业人口，创造农业增加值占全国GDP总量比重仅为11%。年十七届三中全会经过《关于推进农村改革发展若干重大问题决定》，提出“年我国农民人均纯收入比翻一番”，依照上述目标年我国农机化率将必须达成70%，年均增加率必须保持现在年均2.7％增加水平。我国未来将主要向主要粮食作物和部分经济作物生产过程机械化发展，实现生产过程关键作业步骤机械化，如南方稻谷生产区稻谷生产机械化，北方玉米、大豆生产区玉米、大豆生产机械化；广泛应用高新技术，提升农业机械产品技术含量，在消化吸收国外农业机械技术同时，实施工艺创新，推进工艺快速反应能力，不停提升产品技术含量。七、影响本行业发展有利与不利原因1、影响本行业发展有利原因（1）粮食安全形势严峻，政府高度重视农机化。伴随工业化和城镇化推进，我国粮食安全方面临形势出现一些新情况和新问题：粮食生产逐步恢复，但继续稳定增产难度加大；粮食供求将长久处于紧平衡状态；农产品进出口贸易出现逆差，大豆和棉花进口量逐年扩大（快要30%大豆和快要40%棉花依靠进口）。主要农副产品价格大幅上涨，成为经济发展中突出问题。从中长久发展趋势看，受人口、耕地、水资源、气候、能源、国际市场等原因改变影响，我国粮食和食物安全将长久面临严峻挑战。为了保障粮食安全，必须发展当代农业，要发展当代农业，则必须发展农业机械化。（2）国家产业政策支持近年来，国家把处理三农问题作为政府工作重中之重。为推进农业机械发展，国家制订和出台了许多政策。年，国家出台了《中华人民共和国农业机械化促进法》，激励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用农业机械，促进农业机械化，建设当代农业；同时，国家实施农机购置补助政策，补助资金从年0.7亿元增加到年40亿元，实施范围也扩大到2,600多个县，覆盖了全国2/3以上农业县，年中央财政补助资金大幅增加到130亿元。同时，国家实施农机减免税长久有效政策，对农机制造业实施倾斜税收政策，增值税由17%调整为13%；国家公布《国务院关于加紧振兴我国装备制造业若干意见》也将发展农业机械作为重点振兴十六个领域之一。（3）农村经济运行良好我国农村市场规模快速扩大。年我国农村居民人均纯收入4,761元，同比增加8.0%。现在我国农民收入和经济增加进入良性循环阶段，成为农机消费需求快速增加主要动力。（4）农村劳动力连续转移将加大对农机产品需求伴随我国工业化和城镇化进程加紧，农村充裕劳动力快速向非农产业转移，使用机械技术成为农业生产必定选择。年我国第二产业劳动力结构中，农民工百分比已高达57.6%，在第三产业中农民工百分比也高达52%。农民工已经成为我国实现工业化、当代化和国民经济战略性调整主力军。我国农村农业劳动力开始出现结构性、季节性和区域性短缺。我国现在农业生产人员老龄化、低文化特征显著。在我国农村人口中，小于35岁青壮劳力60%～80%已进城务工或自行经商创业，形成精兵强将去创业，年轻力壮去打工，老弱妇孺搞农业局面。农业用工成本大幅攀升，农民利用机器代替人、畜力、降低生产成本、减轻劳动强度需求日趋强烈，成为农机化发展内生源动力，未来各类农机作业市场需求将展现刚性增加态势。（5）适度规模土地集约化经营客观上将加速农业机械化党十七届三中全会确定了农村“现有土地承包关系要保持稳定并长久不变”，“允许农民以转包、出租、交换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多个形式适度规模经营”，农业适度规模经营是我国未来农业发展方向和主流。现在我国户均土地经营规模仅为7亩，在各种生产资料尤其是农业劳动力成本不停上升以及粮食价格长久处于低水平背景下，户均种粮净收益不足元。经过机械化提升农业劳动生产率进行适度规模经营成了必定趋势，这为发展农机化提供了良好机遇。（6）农机社会化服务规模将不停扩大。未来我国农民购置农机尤其是价值较高大中型机具不但要为自家服务，更主要是要开展社会化服务。农业机械在农业生产中应用日益广泛，促进了农业生产规模化、标准化和专业化，防止因为农民外出务工而产生土地撂荒现象。我国未来跨区作业为代表农机社会化服务将不停发展壮大，各类农机服